تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية الاطّلاع على جهات الاتصال المرتبطة بكيانات الاستثمار التي تملكها، وكيفية إضافة جهة اتصال جديدة واختيار الكيانات التي ترتبط بها، وكيفية حذف جهة اتصال عندما لم تعد بحاجة إليها هناك.
Note
يجب أن تكون قد سجّلت الدخول إلى بوابة المستثمر وأن تملك كيان استثمار واحدًا على الأقل حتى تتمكن من عرض جهات الاتصال وإدارتها.
عرض جهات الاتصال الخاصة بك
افتح الإعدادات، ثم اختر جهات الاتصال لعرض قائمة واحدة بجهات الاتصال الإضافية عبر جميع كيانات الاستثمار التي تملكها. يعرض كل صف اسم الشخص وبريده الإلكتروني وكل كيان من كياناتك يرتبط به، بحيث يظهر الشخص المرتبط بأكثر من كيان واحد من كياناتك مرة واحدة فقط. ويعرض عمود "أُضيف بواسطة" كلمة "أنت" إذا أضفت جهة الاتصال بنفسك، أو "مدير الصندوق" إذا أضافها أحد مديري الصناديق الخاصين بك.
إضافة جهة اتصال
- من الإعدادات، اختر جهات الاتصال.
- اختر إضافة جهة اتصال.
- أدخل الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. البريد الإلكتروني مطلوب.
- إذا كنت تملك أكثر من كيان استثمار واحد، فاختر الكيانات التي تريد إضافة جهة الاتصال إليها. اترك خيار "جميع الكيانات" محددًا لإضافتها إلى كل كيان تملكه حاليًا، أو ألغِ تحديده واختر كيانات معينة بدلًا من ذلك. أما إذا كنت تملك كيانًا واحدًا فقط، فلن تظهر هذه الخطوة، إذ تُضاف جهة الاتصال إلى ذلك الكيان تلقائيًا.
- أرسل الطلب لإضافة جهة الاتصال.
Warning
لا يضيف خيار "جميع الكيانات" جهة الاتصال إلا إلى الكيانات التي تملكها في لحظة الإرسال. وإذا أضفت كيان استثمار جديدًا لاحقًا، فلن يلتقط تلقائيًا جهات الاتصال التي أضفتها سابقًا، فأضِفها إلى الكيان الجديد بشكل منفصل.