تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية الاطّلاع على جهات الاتصال المرتبطة بكيانات الاستثمار التي تملكها، وكيفية إضافة جهة اتصال جديدة واختيار الكيانات التي ترتبط بها، وكيفية حذف جهة اتصال عندما لم تعد بحاجة إليها هناك.
Note
يجب أن تكون قد سجّلت الدخول إلى بوابة المستثمر وأن تملك كيان استثمار واحدًا على الأقل حتى تتمكن من عرض جهات الاتصال وإدارتها.
عرض جهات الاتصال الخاصة بك
افتح الإعدادات، ثم اختر جهات الاتصال لعرض قائمة واحدة بجهات الاتصال الإضافية عبر جميع كيانات الاستثمار التي تملكها. يعرض كل صف اسم الشخص وبريده الإلكتروني وكل كيان من كياناتك يرتبط به، بحيث يظهر الشخص المرتبط بأكثر من كيان واحد من كياناتك مرة واحدة فقط. ويعرض عمود "أُضيف بواسطة" كلمة "أنت" إذا أضفت جهة الاتصال بنفسك، أو "مدير الصندوق" إذا أضافها أحد مديري الصناديق الخاصين بك.
لا تشمل القائمة سوى الكيانات التي تملكها، فجهات الاتصال الخاصة بكيانات مملوكة لشخص آخر لا تظهر هنا مطلقًا، ولا يمكنك إضافة جهات اتصال أو حذفها إلا في كياناتك أنت. وإذا كنت تفضّل الاطلاع على كيان واحد في كل مرة، فإن كل كيان استثمار تملكه يعرض أيضًا جهات الاتصال الخاصة به في صفحة ذلك الكيان ضمن الإعدادات.
إضافة جهة اتصال
- من الإعدادات، اختر جهات الاتصال.
- اختر إضافة جهة اتصال.
- أدخل الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. البريد الإلكتروني مطلوب.
- إذا كنت تملك أكثر من كيان استثمار واحد، فاختر الكيانات التي تريد إضافة جهة الاتصال إليها. اترك خيار "جميع الكيانات" محددًا لإضافتها إلى كل كيان تملكه حاليًا، أو ألغِ تحديده واختر كيانات معينة بدلًا من ذلك. أما إذا كنت تملك كيانًا واحدًا فقط، فلن تظهر هذه الخطوة، إذ تُضاف جهة الاتصال إلى ذلك الكيان تلقائيًا.
- أرسل الطلب لإضافة جهة الاتصال.
Warning
لا يضيف خيار "جميع الكيانات" جهة الاتصال إلا إلى الكيانات التي تملكها في لحظة الإرسال. وإذا أضفت كيان استثمار جديدًا لاحقًا، فلن يلتقط تلقائيًا جهات الاتصال التي أضفتها سابقًا، فأضِفها إلى الكيان الجديد بشكل منفصل.
Tip
تؤدي إضافة جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني إلى منح ذلك الشخص حق الوصول: إذ سيتمكن من تسجيل الدخول وعرض كيان الاستثمار الذي أضفته إليه (وأي كيان آخر من كياناتك يرتبط به بالفعل). كما ترسل Covercy إليه رسالة بريد إلكتروني تُعلمه بأنك منحته حق الوصول وتدعوه إلى بوابة المستثمر، مع ذكر أسماء الكيانات التي شاركتها معه للتو، فهذا التغيير ليس صامتًا، لذا لا تضِف سوى الأشخاص الذين تريد أن تتاح لهم هذه الرؤية.
Note
إذا كان كيان الاستثمار الخاص بك مرتبطًا بأكثر من مدير صندوق واحد، فإن إضافة جهة اتصال أو حذفها من قائمة جهات الاتصال الخاصة بكيانك تُطبَّق في كل مكان يُتابَع فيه ذلك الكيان، ولا حاجة إلى تكرار الإجراء لكل مدير صندوق.
حذف جهة اتصال
- من الإعدادات، اختر جهات الاتصال.
- ابحث عن جهة الاتصال وافتح إجراء الحذف في صفها.
- اختر ما إذا كنت تريد حذفها من كيان واحد أو عدة كيانات أو جميع الكيانات التي ترتبط بها.
- أكّد الحذف.
Note
لا يؤدي حذف جهة اتصال إلا إلى إزالة ارتباطها بالكيان أو الكيانات التي اخترتها. ولا يؤثر ذلك في وصولها إلى أي من كياناتك الأخرى التي لا تزال مرتبطة بها، ولا يحذف السجل الخاص الذي يحتفظ به مدير الصندوق عنها، إذ يحتفظ مدير الصندوق الخاص بك بجهة الاتصال هذه في نظام CRM الخاص به. ولا تُرسَل أي رسالة بريد إلكتروني إلى الشخص عند حذفه.
تحقق من نجاح العملية
بعد إضافة جهة اتصال، تأكد من ظهورها في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك مع الكيانات التي اخترتها والتسمية الصحيحة في عمود "أُضيف بواسطة". وبعد حذف جهة اتصال، تأكد من أنها لم تعد تظهر ضمن الكيان أو الكيانات التي حذفتها منها. وتُطبَّق عملية الإضافة أو الحذف على جميع الكيانات التي اخترتها معًا، فإذا أخفقت ظهر لك خطأ وبقيت القائمة كما كانت تمامًا بدلًا من أن تُطبَّق على بعضها فقط. وإذا ظهر لك خطأ، فحاول مرة أخرى، وتواصل مع فريقنا إذا استمرت المشكلة.
- ماذا يعني عمود "أُضيف بواسطة"؟
- يعرض من أضاف كل جهة اتصال. فكلمة "أنت" تعني أنك أضفتها بنفسك من بوابة المستثمر؛ وعبارة "مدير الصندوق" تعني أن أحد مديري الصناديق الخاصين بك أضافها من جانبه.
- هل تمنح إضافة جهة اتصال حق الوصول إلى كيان الاستثمار الخاص بي؟
- نعم، إذا كان لدى جهة الاتصال عنوان بريد إلكتروني. سيتمكن الشخص من تسجيل الدخول وعرض كيان الاستثمار الذي أضفته إليه، بالإضافة إلى أي كيان آخر من كياناتك يرتبط به بالفعل.
- هل سيعلم الشخص أنني أضفته كجهة اتصال؟
- نعم. عندما تضيف جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني، ترسل Covercy إليها رسالة بريد إلكتروني تُعلمها بأنك منحتها حق الوصول وتدعوها إلى بوابة المستثمر. وتذكر الرسالة أسماء الكيانات التي شاركتها معها للتو. فإضافة جهة اتصال ليست تغييرًا صامتًا، لذا لا تضِف سوى الأشخاص الذين لا تمانع في إشعارهم. وإذا لم يكن لدى الشخص حساب في Covercy بعد، فيمكنه إنشاء حساب بعنوان البريد الإلكتروني ذاته، وستكون الكيانات التي شاركتها في انتظاره.
- هل يُشعَر الشخص عند حذفه من جهات الاتصال؟
- لا. لا يُرسَل أي شيء عند حذف شخص من كيان، فالإشعار لا يُرسَل إلا عند منح شخص ما حق الوصول.
- إذا أضفت شخصًا إلى كيان آخر لاحقًا، فهل تُرسَل إليه رسالة بريد إلكتروني مرة أخرى؟
- لا يُبلَّغ الشخص إلا بحق الوصول الجديد بالنسبة إليه. فإضافة جهة اتصال إلى كيان يمكنها الاطلاع عليه بالفعل لا تُرسِل أي شيء؛ أما إضافتها إلى كيان لم تكن قادرة على الاطلاع عليه من قبل فتُرسِل إشعارًا يذكر ذلك الكيان وحده. وإذا حذفت شخصًا سابقًا ثم أضفته من جديد، فيُعد ذلك وصولًا جديدًا ويُشعَر به مرة أخرى.
- ماذا لو كان مدير الصندوق الخاص بي يحتفظ بذلك الشخص كجهة اتصال بالفعل؟
- تعتمد Covercy على عنوان البريد الإلكتروني في المطابقة، لذا يُعاد استخدام السجل الحالي الذي يحتفظ به مدير الصندوق عن ذلك الشخص ويُربَط بكيانك بدلًا من إنشاء سجل مكرر. ويبقى اسمه الحالي كما هو، فالإضافة لا تستبدله.
- إذا حذفت جهة اتصال من جميع كياناتي، فهل يُحذف سجلها؟
- لا. لا يؤدي حذف جهة اتصال إلا إلى إزالة الارتباط بين ذلك الشخص وكيانك أو كياناتك. أما سجل جهة الاتصال الخاص الذي يحتفظ به مدير الصندوق عن ذلك الشخص فلا يتأثر ويبقى في نظام CRM الخاص به.
- هل يلزمني إضافة جهة الاتصال نفسها بشكل منفصل لكل مدير صندوق؟
- لا. إذا كان كيان الاستثمار الخاص بك مرتبطًا بأكثر من مدير صندوق واحد، فإن إضافة جهة اتصال أو حذفها من قائمة جهات الاتصال الخاصة بكيانك تُطبَّق عليهم جميعًا في آنٍ واحد.
- أملك كيان استثمار واحدًا فقط — لماذا لا أرى أداة اختيار الكيانات عند إضافة جهة اتصال؟
- لا تظهر أداة اختيار الكيانات إلا إذا كنت تملك أكثر من كيان استثمار واحد. ومع وجود كيان واحد فقط، يضيف Covercy One جهة الاتصال إليه تلقائيًا.