ניהול אנשי הקשר שלך

בסיום המדריך הזה תדעו כיצד לצפות באנשי הקשר המקושרים לישויות ההשקעה שבבעלותכם, כיצד להוסיף איש קשר חדש ולבחור לאילו ישויות הוא יקושר, וכיצד להסיר איש קשר כשאין בו עוד צורך שם.

צפייה באנשי הקשר שלך

פתחו את ההגדרות, ואז בחרו אנשי קשר כדי לראות רשימה אחת של כל אנשי הקשר הנוספים בכל ישויות ההשקעה שבבעלותכם. כל שורה מציגה את שם האדם, כתובת הדוא"ל שלו וכל אחת מהישויות שלכם שאליהן הוא מקושר, כך שאדם המשויך ליותר מישות אחת שלכם מופיע פעם אחת בלבד. עמודת 'נוסף על ידי' מציגה 'אתם' אם הוספתם את איש הקשר בעצמכם, או 'מנהל הקרן' אם אחד ממנהלי הקרן שלכם הוסיף אותו.

הרשימה כוללת אך ורק ישויות שבבעלותכם — אנשי קשר של ישויות השייכות לאדם אחר לעולם אינם מופיעים כאן, ואתם יכולים להוסיף או להסיר אנשי קשר רק בישויות שלכם. אם אתם מעדיפים לעבור על ישות אחת בכל פעם, כל ישות השקעה שבבעלותכם מציגה גם את אנשי הקשר שלה בעמוד של אותה ישות בהגדרות.

הוספת איש קשר

1. בהגדרות, בחרו אנשי קשר.
2. בחרו הוספת איש קשר.
3. הזינו את השם הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל של איש הקשר. כתובת הדוא"ל היא שדה חובה.
4. אם ברשותכם יותר מישות השקעה אחת, בחרו לאילו ישויות להוסיף את איש הקשר. השאירו את 'כל הישויות' מסומן כדי להוסיף אותו לכל ישות שבבעלותכם כרגע, או בטלו את הסימון ובחרו ישויות מסוימות במקום זאת. אם ברשותכם ישות אחת בלבד, שלב זה אינו מופיע — איש הקשר מתווסף לאותה ישות באופן אוטומטי.
5. שלחו כדי להוסיף את איש הקשר.

הסרת איש קשר

1. בהגדרות, בחרו אנשי קשר.
2. אתרו את איש הקשר ופתחו את פעולת ההסרה בשורה שלו.
3. בחרו אם להסיר אותו מישות אחת, מכמה ישויות או מכל הישויות שאליהן הוא מקושר.
4. אשרו את ההסרה.

אימות שהפעולה הצליחה

לאחר הוספת איש קשר, ודאו שהוא מופיע ברשימת אנשי הקשר שלכם עם הישויות שבחרתם ועם התווית הנכונה בעמודת 'נוסף על ידי'. לאחר הסרת איש קשר, ודאו שהוא כבר אינו מופיע תחת הישות או הישויות שמהן הסרתם אותו. הוספה או הסרה חלה על כל הישויות שבחרתם יחד, ולכן אם הפעולה נכשלת תוצג לכם שגיאה והרשימה תישאר בדיוק כפי שהייתה, במקום להחיל את השינוי על חלק מהישויות בלבד. אם אתם רואים שגיאה, נסו שוב, ופנו לצוות שלנו אם התקלה נמשכת.