Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie die mit Ihren Anlageeinheiten verknüpften Kontakte anzeigen, einen neuen Kontakt hinzufügen und auswählen, mit welchen Einheiten er verknüpft wird, sowie einen Kontakt entfernen, wenn Sie ihn dort nicht mehr benötigen.
Note
Sie müssen im Investorenportal angemeldet sein und mindestens eine Anlageeinheit besitzen, um Kontakte anzeigen und verwalten zu können.
Kontakte anzeigen
Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie dann Kontakte, um eine einzige Liste der zusätzlichen Kontakte über alle Ihnen gehörenden Anlageeinheiten hinweg anzuzeigen. Jede Zeile zeigt den Namen der Person, ihre E-Mail-Adresse und jede Ihrer Einheiten, mit der sie verknüpft ist, sodass eine Person, die mehr als einer Ihrer Einheiten zugeordnet ist, nur einmal erscheint. Eine Spalte Hinzugefügt von zeigt Sie an, wenn Sie den Kontakt selbst hinzugefügt haben, oder Fondsmanager, wenn einer Ihrer Fondsmanager ihn hinzugefügt hat.
Die Liste umfasst ausschließlich Einheiten, die Ihnen gehören – Kontakte von Einheiten, die jemand anderem gehören, erscheinen hier nie, und Sie können Kontakte nur bei Ihren eigenen Einheiten hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie die Einheiten lieber einzeln betrachten möchten: Jede Ihnen gehörende Anlageeinheit zeigt ihre eigenen Kontakte auch auf der Seite dieser Einheit in den Einstellungen an.
Einen Kontakt hinzufügen
- Wählen Sie in den Einstellungen Kontakte.
- Wählen Sie Kontakt hinzufügen.
- Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse des Kontakts ein. Die E-Mail-Adresse ist erforderlich.
- Wenn Sie mehr als eine Anlageeinheit besitzen, wählen Sie, zu welchen Einheiten der Kontakt hinzugefügt werden soll. Lassen Sie Alle Einheiten aktiviert, um ihn zu allen derzeit von Ihnen besessenen Einheiten hinzuzufügen, oder deaktivieren Sie die Option und wählen Sie stattdessen bestimmte Einheiten aus. Wenn Sie nur eine Einheit besitzen, erscheint dieser Schritt nicht – der Kontakt wird dieser Einheit automatisch hinzugefügt.
- Senden Sie ab, um den Kontakt hinzuzufügen.
Warning
Alle Einheiten fügt den Kontakt nur zu den Einheiten hinzu, die Sie zum Zeitpunkt des Absendens besitzen. Wenn Sie später eine neue Anlageeinheit hinzufügen, übernimmt diese nicht automatisch die zuvor hinzugefügten Kontakte – fügen Sie diese der neuen Einheit separat hinzu.
Tip
Das Hinzufügen eines Kontakts mit einer E-Mail-Adresse gewährt dieser Person Zugriff: Sie kann sich anmelden und die Anlageeinheit einsehen, zu der Sie sie hinzugefügt haben (sowie alle anderen Ihrer Einheiten, mit denen sie bereits verknüpft ist). Covercy sendet ihr außerdem eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass Sie ihr Zugriff gewährt haben, und sie in das Investorenportal einlädt; darin werden die soeben freigegebenen Einheiten namentlich genannt – dies ist also keine stille Änderung. Fügen Sie daher nur Personen hinzu, denen Sie diese Sichtbarkeit gewähren möchten.
Note
Wenn Ihre Anlageeinheit mit mehr als einem Fondsmanager verknüpft ist, gilt das Hinzufügen oder Entfernen eines Kontakts aus der Kontaktliste Ihrer Einheit überall dort, wo diese Einheit verwaltet wird – Sie müssen die Aktion nicht für jeden Fondsmanager wiederholen.
Einen Kontakt entfernen
- Wählen Sie in den Einstellungen Kontakte.
- Suchen Sie den Kontakt und öffnen Sie die Aktion zum Entfernen in seiner Zeile.
- Wählen Sie, ob Sie ihn aus einer Einheit, aus mehreren oder aus allen Einheiten entfernen möchten, mit denen er verknüpft ist.
- Bestätigen Sie das Entfernen.
Note
Das Entfernen eines Kontakts entfernt nur seine Verbindung zu der von Ihnen gewählten Einheit oder den gewählten Einheiten. Es wirkt sich nicht auf seinen Zugriff auf andere Ihrer Einheiten aus, mit denen er weiterhin verknüpft ist, und es löscht nicht den eigenen Datensatz Ihres Fondsmanagers über ihn – Ihr Fondsmanager behält diesen Kontakt in seinem CRM. Beim Entfernen wird der Person keine E-Mail gesendet.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Bestätigen Sie nach dem Hinzufügen eines Kontakts, dass er in Ihrer Kontaktliste mit den von Ihnen ausgewählten Einheiten und der korrekten Bezeichnung unter Hinzugefügt von erscheint. Bestätigen Sie nach dem Entfernen eines Kontakts, dass er nicht mehr bei der Einheit oder den Einheiten angezeigt wird, aus denen Sie ihn entfernt haben. Ein Hinzufügen oder Entfernen gilt für alle ausgewählten Einheiten gemeinsam: Schlägt es fehl, sehen Sie eine Fehlermeldung und die Liste bleibt genau so, wie sie war, statt nur für einen Teil der Einheiten übernommen zu werden. Wenn Sie einen Fehler sehen, versuchen Sie es erneut und wenden Sie sich an unser Team, falls das Problem weiterhin besteht.
- Was bedeutet die Spalte Hinzugefügt von?
- Sie zeigt an, wer jeden Kontakt hinzugefügt hat. Sie bedeutet, dass Sie ihn selbst über das Investorenportal hinzugefügt haben; Fondsmanager bedeutet, dass einer Ihrer Fondsmanager ihn von seiner Seite aus hinzugefügt hat.
- Erhält ein Kontakt durch das Hinzufügen Zugriff auf meine Anlageeinheit?
- Ja, sofern der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat. Er kann sich anmelden und die Anlageeinheit einsehen, zu der Sie ihn hinzugefügt haben, zusätzlich zu allen anderen Ihrer Einheiten, mit denen er bereits verknüpft ist.
- Erfährt die Person, dass ich sie als Kontakt hinzugefügt habe?
- Ja. Wenn Sie einen Kontakt mit einer E-Mail-Adresse hinzufügen, sendet Covercy ihm eine E-Mail, die ihn darüber informiert, dass Sie ihm Zugriff gewährt haben, und ihn in das Investorenportal einlädt. Die Nachricht nennt die Einheiten, die Sie soeben mit ihm geteilt haben. Das Hinzufügen eines Kontakts ist keine stille Änderung – fügen Sie daher nur Personen hinzu, die Sie bereit sind zu benachrichtigen. Falls die Person noch kein Covercy-Konto hat, kann sie eines mit dieser E-Mail-Adresse erstellen, und die freigegebenen Einheiten stehen dort bereits für sie bereit.
- Wird eine Person benachrichtigt, wenn ich sie als Kontakt entferne?
- Nein. Beim Entfernen einer Person aus einer Einheit wird nichts versendet – die Benachrichtigung geht nur heraus, wenn Sie jemandem Zugriff gewähren.
- Wenn ich jemanden später zu einer weiteren Einheit hinzufüge, erhält er erneut eine E-Mail?
- Die Person wird nur über Zugriff informiert, der für sie neu ist. Das Hinzufügen eines Kontakts zu einer Einheit, die er bereits sehen kann, versendet nichts; das Hinzufügen zu einer Einheit, die er zuvor nicht sehen konnte, hingegen schon – und benennt nur diese Einheit. Wenn Sie jemanden zuvor entfernt und dann wieder hinzugefügt haben, gilt das als neuer Zugriff, sodass er erneut benachrichtigt wird.
- Was ist, wenn mein Fondsmanager diese Person bereits als Kontakt hat?
- Covercy gleicht über die E-Mail-Adresse ab: Der vorhandene Datensatz Ihres Fondsmanagers zu dieser Person wird wiederverwendet und mit Ihrer Einheit verknüpft, statt ein Duplikat anzulegen. Der bestehende Name bleibt unverändert – durch das Hinzufügen wird er nicht überschrieben.
- Wird der Datensatz eines Kontakts gelöscht, wenn ich ihn aus allen meinen Einheiten entferne?
- Nein. Das Entfernen eines Kontakts entfernt nur die Verbindung zwischen dieser Person und Ihrer Einheit oder Ihren Einheiten. Der eigene Kontaktdatensatz Ihres Fondsmanagers über diese Person bleibt unberührt und verbleibt in seinem CRM.
- Muss ich denselben Kontakt für jeden Fondsmanager separat hinzufügen?
- Nein. Wenn Ihre Anlageeinheit mit mehr als einem Fondsmanager verknüpft ist, gilt das Hinzufügen oder Entfernen eines Kontakts aus der Kontaktliste Ihrer Einheit für alle gleichzeitig.
- Ich besitze nur eine Anlageeinheit – warum sehe ich beim Hinzufügen eines Kontakts keine Einheitenauswahl?
- Die Einheitenauswahl erscheint nur, wenn Sie mehr als eine Anlageeinheit besitzen. Bei einer einzigen Einheit fügt Covercy One den Kontakt ihr automatisch hinzu.