Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να βλέπετε τις επαφές που συνδέονται με τις επενδυτικές οντότητες που σας ανήκουν, πώς να προσθέτετε μια νέα επαφή και να επιλέγετε με ποιες οντότητες θα συνδέεται, καθώς και πώς να αφαιρείτε μια επαφή όταν δεν τη χρειάζεστε πλέον εκεί.
Note
Πρέπει να έχετε συνδεθεί στην πύλη επενδυτή και να κατέχετε τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα για να μπορείτε να βλέπετε και να διαχειρίζεστε επαφές.
Προβολή των επαφών σας
Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαφές για να δείτε μία ενιαία λίστα με τις πρόσθετες επαφές σε όλες τις επενδυτικές οντότητες που σας ανήκουν. Κάθε γραμμή εμφανίζει το όνομα του ατόμου, το email του και καθεμία από τις οντότητές σας με τις οποίες συνδέεται, ώστε ένα άτομο που σχετίζεται με περισσότερες από μία από τις οντότητές σας να εμφανίζεται μόνο μία φορά. Μια στήλη Προστέθηκε από εμφανίζει την ένδειξη Εσείς εάν προσθέσατε εσείς οι ίδιοι την επαφή, ή Διαχειριστής κεφαλαίου εάν την πρόσθεσε ένας από τους διαχειριστές κεφαλαίου σας.
Η λίστα καλύπτει αποκλειστικά τις οντότητες που σας ανήκουν — επαφές οντοτήτων που ανήκουν σε κάποιον άλλο δεν εμφανίζονται ποτέ εδώ, και μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε επαφές μόνο στις δικές σας οντότητες. Εάν προτιμάτε να εξετάζετε μία οντότητα κάθε φορά, κάθε επενδυτική οντότητα που σας ανήκει εμφανίζει επίσης τις δικές της επαφές στη σελίδα της συγκεκριμένης οντότητας μέσα στις Ρυθμίσεις.
Προσθήκη επαφής
- Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαφές.
- Επιλέξτε Προσθήκη επαφής.
- Εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση email της επαφής. Το email είναι υποχρεωτικό.
- Εάν κατέχετε περισσότερες από μία επενδυτικές οντότητες, επιλέξτε σε ποιες οντότητες θα προστεθεί η επαφή. Αφήστε επιλεγμένη την επιλογή Όλες οι οντότητες για να την προσθέσετε σε κάθε οντότητα που κατέχετε αυτήν τη στιγμή, ή αποεπιλέξτε την και επιλέξτε συγκεκριμένες οντότητες. Εάν κατέχετε μόνο μία οντότητα, αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται — η επαφή προστίθεται αυτόματα σε εκείνη την οντότητα.
- Υποβάλετε για να προσθέσετε την επαφή.
Warning
Η επιλογή Όλες οι οντότητες προσθέτει την επαφή μόνο στις οντότητες που κατέχετε τη στιγμή της υποβολής. Εάν προσθέσετε μια νέα επενδυτική οντότητα αργότερα, δεν θα παραλάβει αυτόματα τις επαφές που προσθέσατε νωρίτερα — προσθέστε τες στη νέα οντότητα ξεχωριστά.
Tip
Η προσθήκη μιας επαφής που διαθέτει διεύθυνση email παρέχει σε αυτό το άτομο πρόσβαση: θα μπορεί να συνδεθεί και να προβάλει την επενδυτική οντότητα στην οποία το προσθέσατε (καθώς και οποιαδήποτε άλλη από τις οντότητές σας με την οποία συνδέεται ήδη). Η Covercy του στέλνει επίσης ένα email που το ενημερώνει ότι του παραχωρήσατε πρόσβαση και το προσκαλεί στην πύλη επενδυτή, αναφέροντας ονομαστικά τις οντότητες που μόλις κοινοποιήσατε, οπότε δεν πρόκειται για μια σιωπηρή αλλαγή — προσθέτετε μόνο άτομα στα οποία θέλετε να παρέχεται αυτή η ορατότητα.
Note
Εάν η επενδυτική σας οντότητα συνδέεται με περισσότερους από έναν διαχειριστές κεφαλαίου, η προσθήκη ή η αφαίρεση μιας επαφής από τη λίστα επαφών της οντότητάς σας ισχύει παντού όπου παρακολουθείται αυτή η οντότητα — δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ενέργεια για κάθε διαχειριστή κεφαλαίου.
Αφαίρεση επαφής
- Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαφές.
- Εντοπίστε την επαφή και ανοίξτε την ενέργεια αφαίρεσης στη γραμμή της.
- Επιλέξτε αν θα την αφαιρέσετε από μία οντότητα, από αρκετές ή από όλες τις οντότητες με τις οποίες συνδέεται.
- Επιβεβαιώστε την αφαίρεση.
Note
Η αφαίρεση μιας επαφής αφαιρεί μόνο τη σύνδεσή της με την οντότητα ή τις οντότητες που επιλέξατε. Δεν επηρεάζει την πρόσβασή της σε οποιαδήποτε άλλη από τις οντότητές σας με τις οποίες εξακολουθεί να συνδέεται, και δεν διαγράφει την εγγραφή που τηρεί ο διαχειριστής κεφαλαίου σας για αυτήν — ο διαχειριστής κεφαλαίου σας διατηρεί αυτή την επαφή στο CRM του. Δεν αποστέλλεται κανένα email στο άτομο όταν το αφαιρείτε.
Επιβεβαιώστε ότι λειτούργησε
Αφού προσθέσετε μια επαφή, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται στη λίστα επαφών σας με τις οντότητες που επιλέξατε και τη σωστή ένδειξη στη στήλη Προστέθηκε από. Αφού αφαιρέσετε μια επαφή, επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζεται πλέον στην οντότητα ή τις οντότητες από τις οποίες την αφαιρέσατε. Μια προσθήκη ή μια αφαίρεση εφαρμόζεται συνολικά σε όλες τις οντότητες που επιλέξατε, οπότε εάν αποτύχει θα δείτε ένα σφάλμα και η λίστα θα παραμείνει ακριβώς όπως ήταν, αντί να εφαρμοστεί μόνο σε ορισμένες από αυτές. Εάν δείτε κάποιο σφάλμα, δοκιμάστε ξανά και επικοινωνήστε με την ομάδα μας εάν το πρόβλημα συνεχιστεί.
- Τι σημαίνει η στήλη Προστέθηκε από;
- Εμφανίζει ποιος πρόσθεσε κάθε επαφή. Το Εσείς σημαίνει ότι την προσθέσατε εσείς οι ίδιοι από την πύλη επενδυτή· το Διαχειριστής κεφαλαίου σημαίνει ότι την πρόσθεσε ένας από τους διαχειριστές κεφαλαίου σας από την πλευρά του.
- Η προσθήκη μιας επαφής της δίνει πρόσβαση στην επενδυτική μου οντότητα;
- Ναι, εάν η επαφή διαθέτει διεύθυνση email. Θα μπορεί να συνδεθεί και να προβάλει την επενδυτική οντότητα στην οποία την προσθέσατε, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης από τις οντότητές σας με την οποία συνδέεται ήδη.
- Θα γνωρίζει το άτομο ότι το πρόσθεσα ως επαφή;
- Ναι. Όταν προσθέτετε μια επαφή που διαθέτει διεύθυνση email, η Covercy της στέλνει ένα email που την ενημερώνει ότι της παραχωρήσατε πρόσβαση και την προσκαλεί στην πύλη επενδυτή. Το μήνυμα αναφέρει ονομαστικά τις οντότητες που μόλις κοινοποιήσατε σε αυτήν. Η προσθήκη μιας επαφής δεν είναι μια σιωπηρή αλλαγή, οπότε προσθέτετε μόνο άτομα που δεν σας πειράζει να ειδοποιήσετε. Εάν το άτομο δεν διαθέτει ακόμη λογαριασμό Covercy, μπορεί να δημιουργήσει έναν με εκείνη τη διεύθυνση email και οι οντότητες που κοινοποιήσατε θα το περιμένουν εκεί.
- Ειδοποιείται μια επαφή όταν την αφαιρώ;
- Όχι. Δεν αποστέλλεται τίποτα όταν αφαιρείτε κάποιον από μια οντότητα — η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο όταν παραχωρείτε πρόσβαση σε κάποιον.
- Εάν προσθέσω κάποιον σε άλλη οντότητα αργότερα, θα λάβει ξανά email;
- Ενημερώνεται μόνο για πρόσβαση που είναι νέα για αυτόν. Η προσθήκη μιας επαφής σε μια οντότητα που ήδη μπορεί να βλέπει δεν στέλνει τίποτα· η προσθήκη της σε μια οντότητα που δεν μπορούσε να δει προηγουμένως στέλνει ειδοποίηση, αναφέροντας μόνο τη συγκεκριμένη οντότητα. Εάν είχατε αφαιρέσει κάποιον νωρίτερα και τον προσθέσετε ξανά, αυτό μετράει ως νέα πρόσβαση, οπότε ειδοποιείται εκ νέου.
- Τι γίνεται εάν ο διαχειριστής κεφαλαίου μου έχει ήδη αυτό το άτομο ως επαφή;
- Η Covercy κάνει αντιστοίχιση με βάση τη διεύθυνση email, οπότε η υπάρχουσα εγγραφή του διαχειριστή κεφαλαίου σας για εκείνο το άτομο επαναχρησιμοποιείται και συνδέεται με την οντότητά σας, αντί να δημιουργηθεί διπλότυπη εγγραφή. Το υπάρχον όνομά του παραμένει ως έχει — η προσθήκη δεν το αντικαθιστά.
- Εάν αφαιρέσω μια επαφή από όλες τις οντότητές μου, διαγράφεται η εγγραφή της;
- Όχι. Η αφαίρεση μιας επαφής αφαιρεί μόνο τη σύνδεση μεταξύ εκείνου του ατόμου και της οντότητας ή των οντοτήτων σας. Η εγγραφή επαφής που τηρεί ο διαχειριστής κεφαλαίου σας για αυτό το άτομο δεν επηρεάζεται και παραμένει στο CRM του.
- Χρειάζεται να προσθέσω την ίδια επαφή ξεχωριστά για κάθε διαχειριστή κεφαλαίου;
- Όχι. Εάν η επενδυτική σας οντότητα συνδέεται με περισσότερους από έναν διαχειριστές κεφαλαίου, η προσθήκη ή η αφαίρεση μιας επαφής από τη λίστα επαφών της οντότητάς σας ισχύει για όλους ταυτόχρονα.
- Κατέχω μόνο μία επενδυτική οντότητα — γιατί δεν βλέπω επιλογέα οντοτήτων κατά την προσθήκη μιας επαφής;
- Ο επιλογέας οντοτήτων εμφανίζεται μόνο εάν κατέχετε περισσότερες από μία επενδυτικές οντότητες. Με μία μόνο οντότητα, το Covercy One προσθέτει αυτόματα την επαφή σε αυτήν.