Διαχειριστείτε τις επαφές σας

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να βλέπετε τις επαφές που συνδέονται με τις επενδυτικές οντότητες που σας ανήκουν, πώς να προσθέτετε μια νέα επαφή και να επιλέγετε με ποιες οντότητες θα συνδέεται, καθώς και πώς να αφαιρείτε μια επαφή όταν δεν τη χρειάζεστε πλέον εκεί.

Προβολή των επαφών σας

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαφές για να δείτε μία ενιαία λίστα με τις πρόσθετες επαφές σε όλες τις επενδυτικές οντότητες που σας ανήκουν. Κάθε γραμμή εμφανίζει το όνομα του ατόμου, το email του και καθεμία από τις οντότητές σας με τις οποίες συνδέεται, ώστε ένα άτομο που σχετίζεται με περισσότερες από μία από τις οντότητές σας να εμφανίζεται μόνο μία φορά. Μια στήλη Προστέθηκε από εμφανίζει την ένδειξη Εσείς εάν προσθέσατε εσείς οι ίδιοι την επαφή, ή Διαχειριστής κεφαλαίου εάν την πρόσθεσε ένας από τους διαχειριστές κεφαλαίου σας.

Προσθήκη επαφής

1. Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαφές.
2. Επιλέξτε Προσθήκη επαφής.
3. Εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση email της επαφής. Το email είναι υποχρεωτικό.
4. Εάν κατέχετε περισσότερες από μία επενδυτικές οντότητες, επιλέξτε σε ποιες οντότητες θα προστεθεί η επαφή. Αφήστε επιλεγμένη την επιλογή Όλες οι οντότητες για να την προσθέσετε σε κάθε οντότητα που κατέχετε αυτήν τη στιγμή, ή αποεπιλέξτε την και επιλέξτε συγκεκριμένες οντότητες. Εάν κατέχετε μόνο μία οντότητα, αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται — η επαφή προστίθεται αυτόματα σε εκείνη την οντότητα.
5. Υποβάλετε για να προσθέσετε την επαφή.