הזמנת אנשי קשר לפורטל המשקיעים

בסיום המדריך הזה תדעו כיצד להזמין איש קשר לפורטל המשקיעים שלכם מתוך השורה שלו ברשימת אנשי הקשר או מדף איש הקשר, לשלוח הזמנות למספר אנשי קשר בבת אחת עם הודעה אישית אופציונלית, ולקרוא את סטטוס הפורטל המוצג עבור כל איש קשר.

הזמנת איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר

1. פתחו את רשימת אנשי הקשר שלכם ואתרו את איש הקשר שברצונכם להזמין.
2. פתחו את תפריט שלוש הנקודות בשורה ובחרו הזמנה לפורטל. ייפתח חלון הזמנה לפורטל עם איש הקשר הזה בלבד.
3. אפשר להוסיף הודעה אישית שתיכלל בדוא"ל ההזמנה.
4. בחרו שליחת הזמנות כדי לאשר ולשלוח.

הזמנת איש קשר מדף איש הקשר שלו

1. פתחו את דף איש הקשר מתוך רשימת אנשי הקשר.
2. בחרו הזמנה לפורטל. הכפתור מופיע רק כל עוד איש הקשר עדיין לא הצטרף לפורטל.
3. הודעת אישור מאשרת שדוא"ל ההזמנה נשלח לכתובת הדוא"ל הראשית של איש הקשר.

הזמנת מספר אנשי קשר בבת אחת

1. ברשימת אנשי הקשר, בחרו את אנשי הקשר שברצונכם להזמין באמצעות תיבות הסימון בשורות.
2. בחרו את פעולת הכמות הזמנה לפורטל. ייפתח חלון המפרט את אנשי הקשר שנבחרו.
3. עברו על הרשימה. אנשי קשר שכבר נרשמו או הוזמנו מסומנים כמי שכבר הוזמנו או נרשמו והם אינם נכללים בשליחה.
4. אפשר להזין הודעה מותאמת אישית — למשל ברכת ברוכים הבאים קצרה — שתיכלל בדוא"ל ההזמנה. ההודעה אופציונלית; אפשר לשלוח הזמנות גם בלעדיה.
5. בחרו שליחת הזמנות. סיכום יציג כמה הזמנות נשלחו וכמה אנשי קשר דולגו, והחלון ייסגר.

מה כולל דוא"ל ההזמנה

כל דוא"ל הזמנה נושא את המיתוג שלכם — הלוגו והצבעים שלכם — כך שהמשקיעים יזהו ממי הוא נשלח. הוא פונה לאיש הקשר בשמו הפרטי, מסביר את פורטל המשקיעים, מציין את שם החברה שלכם וכולל קישור לדף ההרשמה של Covercy. אם הוספתם הודעה מותאמת אישית, היא מופיעה באופן בולט בגוף ההודעה לצד טקסט ההזמנה הרגיל. כאשר איש הקשר נרשם דרך הקישור, חשבון הפורטל החדש שלו מקושר לאנשי הקשר שלכם.

הבנת סטטוס הפורטל

רשימת אנשי הקשר שלכם מציגה היכן עומד כל איש קשר ביחס לפורטל: טרם הוזמן, הוזמן אך טרם נרשם, נמצא באמצע תהליך ההרשמה וממתין לאימות כתובת הדוא"ל, או פעיל בפורטל. סטטוס זה קובע איזו פעולת הזמנה תראו בכל שורה — הזמנה, שליחה מחדש או ללא פעולה. לאחר שליחת הזמנה מפעולת שורה, הסטטוס של איש הקשר ברשימה מתעדכן בהתאם ללא טעינה מחדש של הדף כולו.

אימות שהפעולה הצליחה

לאחר הזמנה בודדת, חפשו את הודעת האישור וּודאו שסטטוס הפורטל של איש הקשר ברשימה מציג אותו כעת כמוזמן. לאחר שליחה בכמות גדולה, עברו על סיכום ההזמנות שנשלחו ואלה שדולגו לפני שהחלון נסגר. אם הזמנה אינה מגיעה, בקשו מאיש הקשר לבדוק את תיקיית הספאם שלו, ודאו שכתובת הדוא"ל הראשית שלו נכונה והשתמשו בשליחת הזמנה מחדש מתפריט השורה שלו. אם משהו עדיין אינו נראה תקין, פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.