Δημιουργία αναφορών και εξαγωγών GP

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μια αναφορά για μια συμμετοχή, να βρείτε οποιαδήποτε αναφορά σας ανήκει από τον πίνακα Reports για όλες τις συμμετοχές και να ανοίξετε μια αναφορά για να τη διαβάσετε όπως θα τη διαβάσουν οι επενδυτές σας και να κατεβάσετε ένα αντίγραφο PDF.

Note

Η δημιουργία αναφορών είναι εργασία GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας και στη συμμετοχή που καλύπτει η αναφορά. Κάθε αναφορά ανήκει σε μία συμμετοχή, επομένως επιλέγετε αυτή τη συμμετοχή κατά τη δημιουργία της αναφοράς. Εάν το Reports ή μια συμμετοχή δεν είναι διαθέσιμα σε εσάς, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.

Πώς οργανώνονται οι αναφορές

Κάθε αναφορά ανήκει σε ακριβώς μία συμμετοχή και μπορεί προαιρετικά να περιοριστεί σε μία μεμονωμένη κατηγορία μετοχών αυτής της συμμετοχής. Μπορείτε να φτάσετε σε μια αναφορά με δύο τρόπους: από τον πίνακα Reports για όλες τις συμμετοχές στο κύριο μενού, ο οποίος παραθέτει κάθε αναφορά που ανήκει στην εταιρεία σας, ή από την καρτέλα Reports της ίδιας της συμμετοχής, η οποία εμφανίζει μόνο τις αναφορές αυτής της συμμετοχής. Και οι δύο διαδρομές ανοίγουν την ίδια αναφορά. Η συμμετοχή μιας αναφοράς δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία της αναφοράς, επομένως επιλέξτε τη σωστή συμμετοχή εξαρχής.

Δημιουργία αναφοράς

Ανοίξτε το Reports από το κύριο μενού.
Επιλέξτε New report.
Στη φόρμα δημιουργίας, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα συμμετοχών για να επιλέξετε τη συμμετοχή που καλύπτει η αναφορά.
Προαιρετικά, περιορίστε την αναφορά σε μία μεμονωμένη κατηγορία μετοχών αυτής της συμμετοχής.
Συμπληρώστε το υπόλοιπο της αναφοράς και υποβάλετε τη φόρμα.

Αφού υποβάλετε, το Covercy One σας μεταφέρει απευθείας στη σελίδα λεπτομερειών της νέας αναφοράς κάτω από τη συμμετοχή της, όπου μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτήν.

Tip

Εάν ανοίξετε τη φόρμα δημιουργίας από την καρτέλα Reports μιας συμμετοχής, η συμμετοχή έχει ήδη οριστεί για εσάς. Ξεκινώντας από τον πίνακα Reports του κύριου μενού, επιλέγετε τη συμμετοχή από τον επιλογέα αντ' αυτού.

Εύρεση αναφοράς σε όλες τις συμμετοχές

Η καταχώριση Reports στο κύριο μενού ανοίγει έναν πίνακα για όλες τις συμμετοχές που παραθέτει κάθε αναφορά που ανήκει στην εταιρεία σας σε μία ενιαία επίπεδη προβολή, την οποία μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε. Χρησιμοποιήστε τον όταν δεν είστε σίγουροι σε ποια συμμετοχή ανήκει μια αναφορά.

Ανοίξτε το Reports από το κύριο μενού.
Ταξινομήστε ή φιλτράρετε τη λίστα για να περιορίσετε την αναφορά που αναζητάτε.
Επιλέξτε τη γραμμή της αναφοράς για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών της κάτω από τη συμμετοχή στην οποία ανήκει.

Άνοιγμα αναφοράς και λήψη αντιγράφου

Ανοίξτε την αναφορά από τον πίνακα Reports ή από την καρτέλα Reports της συμμετοχής.
Στη σελίδα λεπτομερειών της αναφοράς, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή πλοήγησης — Home &rsaquo; Holdings &rsaquo; [Holding name] &rsaquo; Reports &rsaquo; [Report title] — για να επιστρέψετε στη συμμετοχή ή στις αναφορές της ανά πάσα στιγμή.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα LP view για να διαβάσετε την αναφορά όπως θα τη δει ο επενδυτής στον οποίο απευθύνεται — η ανάγνωση μιας αναφοράς γίνεται στην ίδια τη σελίδα της αναφοράς, όχι σε ξεχωριστή σελίδα προεπισκόπησης.
Επιλέξτε Download PDF όταν χρειάζεστε ένα αντίγραφο για εσωτερική διανομή ή αρχειοθέτηση. Η λήψη ενός αντιγράφου ούτε δημοσιεύει την αναφορά ούτε ειδοποιεί τους επενδυτές σας.

Tip

Μπορείτε να αντιγράψετε το URL από τη σελίδα λεπτομερειών μιας αναφοράς για να μοιραστείτε έναν άμεσο σύνδεσμο με έναν συνάδελφο. Ο σύνδεσμος ανοίγει πάντα κάτω από την ίδια τη συμμετοχή της αναφοράς, ώστε οι συνάδελφοι με πρόσβαση να φτάνουν στο σωστό πλαίσιο συμμετοχής.

Warning

Μια αναφορά είναι συνδεδεμένη με τη συμμετοχή της σε όλη της τη διάρκεια. Εάν διαγράψετε μια συμμετοχή, οι αναφορές της αφαιρούνται μαζί της και δεν μπορούν πλέον να ανοιχτούν ή να παρατεθούν. Διαγράψτε μια συμμετοχή μόνο όταν είστε σίγουροι ότι δεν χρειάζεστε πλέον τις αναφορές της.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Επιβεβαιώστε ότι η αναφορά εμφανίζεται στον πίνακα Reports για όλες τις συμμετοχές και στην καρτέλα Reports της συμμετοχής της, και ότι η διαδρομή πλοήγησης στη σελίδα λεπτομερειών της εμφανίζει το σωστό όνομα συμμετοχής. Εάν λείπει μια αναφορά που περιμένετε, ελέγξτε ότι έχετε πρόσβαση στη συμμετοχή της και ότι η συμμετοχή δεν έχει διαγραφεί. Για να δημοσιεύσετε μια αναφορά στους επενδυτές σας αφού την δημιουργήσετε, δείτε Send an investor report στην ενότητα Investor reporting. Εάν κάτι εξακολουθεί να μην ανοίγει ή δεν μπορείτε να βρείτε μια αναφορά που σας ανήκει, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Μπορώ να μετακινήσω μια αναφορά σε διαφορετική συμμετοχή;: Όχι. Μια αναφορά ανήκει σε μία συμμετοχή, και αυτή η συμμετοχή είναι σταθερή μόλις δημιουργηθεί η αναφορά. Εάν χρειάζεστε την αναφορά κάτω από διαφορετική συμμετοχή, δημιουργήστε μια νέα αναφορά εκεί και επιλέξτε αυτή τη συμμετοχή στη φόρμα δημιουργίας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πίνακα Reports και της καρτέλας Reports μιας συμμετοχής;: Ο πίνακας Reports στο κύριο μενού είναι μια λίστα για όλες τις συμμετοχές με κάθε αναφορά που ανήκει στην εταιρεία σας, σχεδιασμένη για ανακάλυψη, ταξινόμηση και φιλτράρισμα. Η καρτέλα Reports μιας συμμετοχής εμφανίζει μόνο τις αναφορές αυτής της συμμετοχής. Και οι δύο ανοίγουν την ίδια σελίδα λεπτομερειών αναφοράς.
Μπορώ να περιορίσω μια αναφορά σε μία μεμονωμένη κατηγορία μετοχών;: Ναι. Όταν δημιουργείτε μια αναφορά μπορείτε προαιρετικά να την περιορίσετε σε μία κατηγορία μετοχών της συμμετοχής. Η κατηγορία μετοχών πρέπει να ανήκει στην ίδια συμμετοχή με την αναφορά.
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα αντίγραφο αναφοράς προς λήψη;: Ανοίξτε την αναφορά από τον πίνακα Reports ή από την καρτέλα Reports της συμμετοχής της και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Download PDF. Λαμβάνετε το ίδιο έγγραφο που εμφανίζει ο πίνακας LP view για τον επιλεγμένο παραλήπτη. Η λήψη ενός αντιγράφου ούτε δημοσιεύει την αναφορά ούτε ειδοποιεί τους επενδυτές σας. Για την πλήρη διαδικασία ελέγχου και δημοσίευσης, δείτε το Send an investor report.
Αποθήκευσα έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα προεπισκόπησης αναφοράς και δεν ανοίγει πλέον. Τι άλλαξε;: Η ανάγνωση μιας αναφοράς όπως τη διαβάζει ο επενδυτής στον οποίο απευθύνεται γίνεται τώρα στον πίνακα LP view στην ίδια τη σελίδα της αναφοράς, επομένως δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστή σελίδα προεπισκόπησης για να ανοίξετε. Ανοίξτε την αναφορά από τον πίνακα Reports ή από την καρτέλα Reports της συμμετοχής της και χρησιμοποιήστε τον πίνακα LP view αντ' αυτού. Οι σύνδεσμοι προς την ίδια τη σελίδα μιας αναφοράς εξακολουθούν να λειτουργούν.
Τι συμβαίνει σε μια αναφορά εάν διαγράψω τη συμμετοχή της;: Η διαγραφή μιας συμμετοχής αφαιρεί και τις αναφορές της. Δεν εμφανίζονται πλέον στον πίνακα Reports ή σε οποιαδήποτε καρτέλα αναφορών και δεν μπορούν να ανοιχτούν. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεστε τις αναφορές μιας συμμετοχής πριν τη διαγράψετε.