تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية إنشاء تقرير لأحد الأصول، والعثور على أي تقرير تملكه من لوحة معلومات Reports الشاملة لجميع الأصول، وفتح تقرير لقراءته كما سيقرؤه مستثمروك وتنزيل نسخة PDF.
Note
إنشاء التقارير مهمة من مهام GP. تحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى الأصل الذي يغطيه التقرير. ينتمي كل تقرير إلى أصل واحد، لذا تختار ذلك الأصل عند إنشاء التقرير. إذا لم تكن Reports أو أحد الأصول متاحًا لك، فاطلب من مسؤول مساحة العمل منحك حق الوصول.
كيفية تنظيم التقارير
ينتمي كل تقرير إلى أصل واحد بالضبط، ويمكن اختياريًا تخصيصه لفئة أسهم واحدة من ذلك الأصل. يمكنك الوصول إلى تقرير بطريقتين: من لوحة معلومات Reports الشاملة لجميع الأصول في القائمة الرئيسية، التي تعرض كل تقرير تملكه شركتك، أو من علامة التبويب Reports الخاصة بالأصل نفسه، التي تعرض تقارير ذلك الأصل فقط. كلا المسارين يفتحان التقرير نفسه. لا يمكن تغيير أصل التقرير بعد إنشائه، لذا اختر الأصل الصحيح منذ البداية.
إنشاء تقرير
- افتح Reports من القائمة الرئيسية.
- حدد New report.
- في نموذج الإنشاء، استخدم أداة اختيار الأصول لاختيار الأصل الذي يغطيه التقرير.
- اختياريًا، خصّص التقرير لفئة أسهم واحدة من ذلك الأصل.
- أكمل بقية التقرير وأرسل النموذج.
بعد الإرسال، ينقلك Covercy One مباشرةً إلى صفحة تفاصيل التقرير الجديد ضمن أصله، حيث يمكنك متابعة العمل عليه.
Tip
إذا فتحت نموذج الإنشاء من علامة التبويب Reports الخاصة بأحد الأصول، فسيكون الأصل محددًا لك مسبقًا. عند البدء من لوحة معلومات Reports في القائمة الرئيسية، تختار الأصل من أداة الاختيار بدلًا من ذلك.
العثور على تقرير عبر جميع الأصول
يفتح إدخال Reports في القائمة الرئيسية لوحة معلومات شاملة لجميع الأصول تعرض كل تقرير تملكه شركتك في عرض مسطح واحد، يمكنك فرزه وتصفيته. استخدمها عندما لا تكون متأكدًا من الأصل الذي ينتمي إليه التقرير.
- افتح Reports من القائمة الرئيسية.
- افرز القائمة أو صفّها لتضييق نطاق التقرير الذي تبحث عنه.
- حدد صف التقرير لفتح صفحة تفاصيله ضمن الأصل الذي ينتمي إليه.
فتح تقرير وتنزيل نسخة منه
- افتح التقرير من لوحة معلومات Reports أو من علامة التبويب Reports الخاصة بالأصل.
- في صفحة تفاصيل التقرير، استخدم مسار التنقل — Home › Holdings › [Holding name] › Reports › [Report title] — للعودة إلى الأصل أو تقاريره في أي وقت.
- استخدم لوحة LP view لقراءة التقرير كما سيراه المستثمر المُرسَل إليه — تحدث قراءة التقرير في صفحة التقرير نفسها، لا في صفحة معاينة منفصلة.
- حدد Download PDF عندما تحتاج إلى نسخة لتوزيعها داخليًا أو للاحتفاظ بها في السجلات. تنزيل نسخة لا ينشر التقرير ولا يُرسل إشعارًا إلى مستثمريك.
Tip
يمكنك نسخ عنوان URL من صفحة تفاصيل التقرير لمشاركة رابط مباشر مع زميل في الفريق. يفتح الرابط دائمًا ضمن الأصل الخاص بالتقرير، بحيث يصل الزملاء الذين لديهم حق الوصول إلى سياق الأصل الصحيح.
Warning
يرتبط التقرير بأصله طوال فترة وجوده. إذا حذفت أصلًا، فستُزال تقاريره معه ولن يعد بالإمكان فتحها أو إدراجها. احذف الأصل فقط عندما تكون متأكدًا من أنك لم تعد بحاجة إلى تقاريره.
تحقق من نجاح العملية
تأكد من ظهور التقرير في لوحة معلومات Reports الشاملة لجميع الأصول وفي علامة التبويب Reports الخاصة بأصله، ومن أن مسار التنقل في صفحة تفاصيله يعرض اسم الأصل الصحيح. إذا كان هناك تقرير تتوقعه مفقودًا، فتحقق من أن لديك حق الوصول إلى أصله وأن الأصل لم يُحذف. لنشر تقرير لمستثمريك بعد إنشائه، راجع Send an investor report ضمن Investor reporting. إذا ظل شيء لا يُفتح أو لم تتمكن من العثور على تقرير تملكه، فتواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.
- هل يمكنني نقل تقرير إلى أصل مختلف؟
- لا. ينتمي التقرير إلى أصل واحد، ويكون هذا الأصل ثابتًا بمجرد إنشاء التقرير. إذا كنت بحاجة إلى التقرير ضمن أصل مختلف، فأنشئ تقريرًا جديدًا هناك واختر ذلك الأصل في نموذج الإنشاء.
- ما الفرق بين لوحة معلومات Reports وعلامة التبويب Reports الخاصة بأحد الأصول؟
- لوحة معلومات Reports في القائمة الرئيسية هي قائمة شاملة لجميع الأصول بكل تقرير تملكه شركتك، مصممة للاكتشاف والفرز والتصفية. أما علامة التبويب Reports الخاصة بأحد الأصول فتعرض تقارير ذلك الأصل فقط. وكلاهما يفتح صفحة تفاصيل التقرير نفسها.
- هل يمكنني تخصيص تقرير لفئة أسهم واحدة؟
- نعم. عند إنشاء تقرير يمكنك اختياريًا تخصيصه لفئة أسهم واحدة من الأصل. يجب أن تنتمي فئة الأسهم إلى الأصل نفسه الذي ينتمي إليه التقرير.
- كيف أحصل على نسخة قابلة للتنزيل من التقرير؟
- افتح التقرير من لوحة معلومات Reports أو من علامة التبويب Reports الخاصة بأصله، ثم استخدم Download PDF. ستحصل على المستند نفسه الذي تعرضه لوحة LP view للمستلم المحدد. تنزيل نسخة لا ينشر التقرير ولا يُرسل إشعارًا إلى مستثمريك. وللاطلاع على الخطوات الكاملة للمراجعة والنشر، راجع Send an investor report.
- حفظت رابطًا إلى صفحة معاينة تقرير ولم يعد يُفتح. ما الذي تغيّر؟
- أصبحت قراءة التقرير بالطريقة التي يقرؤها بها المستثمر المُرسَل إليه تحدث الآن في لوحة LP view على صفحة التقرير نفسها، لذا لم تعد هناك صفحة معاينة منفصلة لفتحها. افتح التقرير من لوحة معلومات Reports أو من علامة التبويب Reports الخاصة بأصله واستخدم لوحة LP view بدلًا من ذلك. أما الروابط المؤدية إلى صفحة التقرير نفسها فلا تزال تعمل.
- ماذا يحدث للتقرير إذا حذفت أصله؟
- يؤدي حذف أصل إلى إزالة تقاريره أيضًا. فلن تعد تظهر في لوحة معلومات Reports أو في أي علامة تبويب للتقارير ولا يمكن فتحها. تأكد من أنك لست بحاجة إلى تقارير الأصل قبل حذفه.