הנפקה ומעקב אחר קריאות הון

בסיום מדריך זה תוכלו ליצור קריאת הון כנגד הפוזיציות של החזקה, למצוא את הקריאה הזו שוב ימים או שבועות לאחר מכן, להעביר את בקשת המימון של כל משקיע בין כל שני שלבים במחזור החיים — כולל ביטול דחייה — להסיר בקשה שאינכם זקוקים לה עוד, ולתקן או למחוק את הקריאה עצמה.

יצירת קריאת הון

קריאת הון היא רשומה עצמאית על ההחזקה — לא גיוס ולא סוג של גיוס. אתם יוצרים אותה כנגד הפוזיציות הקיימות של ההחזקה — כל פוזיציה פעילה, יהיה מקורה אשר יהיה, כולל פוזיציות שהגיעו בייבוא — וקריאה אחת יכולה לחול על יותר מסוג מניה אחד. מתחילים אותה מלשונית Contributions של ההחזקה.

1. פתחו את ההחזקה ועברו ללשונית Contributions שלה.
2. פתחו את תפריט New ובחרו Capital Call. אותו תפריט מציע גם Fundraise ו-Import Contributions.
3. אשרו את ההחזקה ותנו לקריאה Call Name. השם הוא שלכם לבחירה — הוא מה שמזהה את הקריאה בכל מקום שבו היא מופיעה, ולכן תנו לה את השם שבו הייתם מתארים אותה בפני הצוות שלכם.
4. צמצמו את הפוזיציות שעליהן הקריאה חלה, אם תרצו: השתמשו ב-Call From כדי להגביל אותה להתחייבויות מגיוס קודם אחד, וב-Share Classes כדי להגביל אותה לסוגי מניות מסוימים. השאירו את שניהם בברירת המחדל כדי לעבוד עם כל פוזיציה בהחזקה, בכל דרך שבה נוצרה.
5. בפאנל Call Amount, בחרו כיצד מחושב הסכום המבוקש של כל פוזיציה — Target % (העלאת כל המשקיעים לאותו אחוז תרומה מתוך ההתחייבות שלהם), % of Uncalled (חלק מהיתרה שטרם נקראה), או Absolute $ (סכום כולל לחלוקה) — הזינו את השיעור או הסכום, ולאחר מכן בחרו Apply to All כדי להקצות אותו בין הפוזיציות.
6. בחרו את חשבון הבנק המקבל של הקריאה — החשבון שאליו המשקיעים בקריאה זו יתבקשו להעביר את הכספים.
7. קבעו את Due Date. מועד תשלום אחד חל על כל בקשה שהקריאה יוצרת.
8. בטבלת הפוזיציות, קבעו את הסטטוס של כל פוזיציה: Call Now כדי לשלוח את הבקשה של אותו משקיע מיד עם יצירת הקריאה, Call Later כדי ליצור את הבקשה אך להשאיר אותה בלי שליחה, או Exclude כדי להשאיר את הפוזיציה מחוץ לקריאה לחלוטין. תוכלו גם להקליד מעל השדה Amount של כל פוזיציה שנכללה כדי לדרוס את הסכום שההקצאה חישבה עבורה.
9. בחרו Create Capital Call. ‏Covercy One יוצרת את הקריאה עם בקשת מימון אחת לכל פוזיציה שנכללה, ומעבירה אתכם לעמוד של הקריאה עצמה.

מה נספר בהתחייבות שטרם נקראה

כל בקשה שאתם מגישים נמדדת מול ההתחייבות שטרם נקראה של הפוזיציה, והנתון הזה מונה גם כסף שכבר נגבה — ולא רק את הקריאות שהנפקתם. הפקדות שהגיעו ללא קריאת הון מאחוריהן, בין אם יובאו ובין אם נרשמו ישירות כנגד הפוזיציה, מקטינות את ההתחייבות שטרם נקראה שלה בדיוק כפי שקריאת הון עושה. לכן פוזיציה שההפקדות שלה יובאו ונגבו במלואן מוצגת עם התחייבות שטרם נקראה בסך אפס בבורר הפוזיציות, ובקשה כנגדה נדחית.

כל חלק מההתחייבות נספר פעם אחת בלבד. בקשה ששלחתם ושולמה נספרת לפי התשלום שלה; בקשה ששלחתם ושטרם שולמה נספרת לפי הסכום שביקשתם; הפקדה שאין מאחוריה בקשה נספרת לפי עצמה. שום דבר אינו נספר פעמיים, ולכן פוזיציה שחלקה יובא וחלקה נקרא עדיין נקראת באופן עקבי.

הנתונים Called ו-Uncalled של החזקה ברשימת Holdings פועלים לפי אותו כלל, כך שספר משקיעים שיובא כבר אינו נקרא שם כאילו כולו טרם נקרא.

איתור קריאת הון לאחר שהנפקתם אותה

כל קריאה שאתם יוצרים מופיעה בלשונית Contributions של ההחזקה, כך שאינכם צריכים לזכור היכן השארתם אותה — היא נמצאת באותה טבלה שאתם קוראים כל יום, בשני מצבי התצוגה:

• בתצוגה המכונסת, כל קריאת הון היא שורת קבוצה אחת לצד קבוצות הגיוס שלכם ולצד Direct Commitments. העמודה Type שלה מציגה Capital Call, והשורה מציגה את שם הקריאה, לכמה משקיעים היא מופנית, את הסך שהיא קוראת, וכמה הוזרם כנגדה, בליווי פס התקדמות. לחצו על השורה כדי לפתוח את העמוד של הקריאה עצמה.
• בתצוגה המפורטת, כל אחת מבקשות המימון של הקריאה, לכל משקיע בנפרד, היא שורה בפני עצמה לצד שורות ההתחייבות והתשלום של ההחזקה — כך שאתם קוראים את ההתחייבות, את הדרישה ואת הכסף בטבלה אחת. שורת בקשה מציגה את המשקיע, את הקריאה שאליה היא שייכת, את סוג המניה, את הסכום שנקרא, את מועד התשלום, ותגית סטטוס (Not Called, ‏Called, ‏Transferred, ‏Invested או Declined). שורות בקשה ניתנות למיון ולחיפוש כמו כל שורה אחרת.

עבודה על קריאה מהעמוד שלה

העמוד של קריאת הון נראה כמו כל עמוד רשומה אחר ב-Covercy One. שביל הניווט שלו הוא Holdings → ההחזקה → Contributions → הקריאה, כך שהשביל תמיד מוביל בחזרה למקום שממנו הגעתם. בראש העמוד, שלושה אריחים מציגים את המדדים המרכזיים של הקריאה — Investors called, ‏Called ו-Contributed — באותן מילים שבהן משתמשת טבלת הבקשות שמתחת, כך שכל מספר נושא שם אחד לאורך כל העמוד. כותרת העמוד מציגה גם את מצבה הכולל של הקריאה; התגית הזו היא קריאה של המצב שבו הקריאה נמצאת, ולא פקד — ולכן לחיצה עליה אינה פותחת דבר.

מתחת לאריחים מוצגת כל בקשת מימון של הקריאה. כל העמודות האלה מוצגות כברירת מחדל, ובחירות העמודות שלכם נשמרות לפעם הבאה שתפתחו קריאה:

• Investor — הישות המשקיעה שכנגדה הועלתה הבקשה.
• Share class — סוג המניה של הפוזיציה שבבסיס.
• Committed — מלוא הסכום שהתחייבה לו הפוזיציה.
• Called — הסכום שבקשה זו מבקשת.
• Contributed — הסכום שהתקבל כנגד בקשה זו.
• Remaining after call — מה עוד יישאר שטרם נקרא באותה פוזיציה לאחר שבקשה זו תצא.
• Status — שלב מחזור החיים של הבקשה, והפקד שממנו אתם משנים אותו.
• Due — מועד התשלום של הבקשה.

שלוש פעולות חלות על הקריאה כמכלול, וכל שלושתן נגישות מכותרת העמוד: שינוי שם הקריאה, הגדרה או שינוי של חשבון הבנק המקבל שלה, ומחיקתה. חלקן מופיעות ככפתורים בכותרת ואחרות בתפריט הגלישה שלה, ופעולה עשויה לעבור בין השניים — כך שאם אינכם רואים את הפעולה שאתם מחפשים, פתחו את תפריט הגלישה. כאשר בקשה שכבר נשלחה שוללת פעולה, הפעולה אינה נעלמת ואינה מואפרת — בחירה בה פותחת הסבר קצר במקום לבצע אותה, כמתואר בסעיף כאשר פעולה מסבירה את עצמה במקום לפעול בהמשך. שליחה אינה אחת מהן. שליחה חלה על הבקשות שאתם מציינים ולא על הקריאה כמכלול, ולכן מגיעים אליה מהבחירה בטבלת הבקשות ולא מכותרת העמוד.

כאשר פעולה מסבירה את עצמה במקום לפעול

חלק מהפעולות בעמוד של קריאת הון ובמגירת הבקשה שלה תלויות במה שכבר נשלח למשקיעים. כאשר המצב הנוכחי של הקריאה שולל אחת מהן, Covercy One אינה מסתירה אותה ואינה מאפירה אותה: הפעולה נשארת נגישה עם התווית הרגילה והסמל הרגיל שלה — פח הוא עדיין פח — ואינה נושאת מנעול או כל סימון חסימה אחר. בחירה בה פותחת הסבר קצר במקום לבצע דבר.

• ההסבר מציין מה עדיין אי אפשר לעשות, מביא את הסיבה בגוף ההודעה, ומסתיים בכפתור יחיד, Got it.
• הוא אינו מבצע דבר. לא נפתח אישור, דבר אינו נשלח, והקריאה והבקשות שלה נשארות בדיוק כפי שהיו.
• את הסיבה אפשר לקרוא רק על ידי בחירה בפקד. אין על מה לרחף ואין דבר כתוב על הפקד עצמו, ולכן פעולה שנראית רגילה לחלוטין עשויה בכל זאת להיות חסומה — זה העיצוב, לא תקלה.
• ברגע שמה שחוסם אותה משתנה, הפעולה מתנהגת בדיוק כפי שהתנהגה קודם.

שישה פקדים פועלים כך:

• Delete request בתפריט השורה של בקשה, ופקד ה-Trash בכותרת של מגירת הבקשה — כל עוד הבקשה ב-Called או ב-Transferred.
• Change receiving account בתפריט הגלישה של כותרת העמוד — כל עוד אחת מבקשות הקריאה נשלחה והקריאה כבר נושאת חשבון.
• Delete capital call בתפריט הגלישה של כותרת העמוד — כל עוד אחת מבקשות הקריאה נשלחה.
• Send call בתפריט השורה של בקשה, ו-Send call מעל בחירה בטבלת הבקשות — כל עוד אין לקריאה חשבון בנק מקבל.

העברת בקשה לאורך מחזור החיים שלה

השלב של בקשת מימון הוא הפקד שמשנה אותה. תווית הסטטוס — בשורת הבקשה ושוב בכותרת הראשית של המגירה שלה — פותחת תפריט של כל שלב במחזור החיים שהבקשה אינה נמצאת בו כבר, וכל אחד מהם ניתן לבחירה:

• התפריט מציג את Not Called, ‏Called, ‏Transferred, ‏Invested ו-Declined, ומשמיט רק את השלב שבו הבקשה נמצאת כרגע. שום שלב אחר אינו מוצג כחסום, ואתם יכולים להתקדם, לחזור אחורה או לדלג ישירות מעל השלבים שביניהם.
• הבחירה שלכם נכנסת לתוקף מיד עם ביצועה — אין שלב אישור, יהיה אשר יהיה מה שהמעבר מתעד או מסיר. הפקד מושבת בזמן שהשינוי מתבצע, כך שבחירה אחת חלה פעם אחת.
• בחירה מתווית הסטטוס שבשורה אינה פותחת את המגירה. השתמשו בשורה כאשר אתם רק רוצים לתעד לאן הגיע משקיע; פתחו את המגירה כאשר אתם רוצים את המספרים והכרטיסים לצדה.
• התווית שבשורה והתווית שבמגירה הן אותו פקד, ולכן שלב לעולם לא ייקרא בדרך אחת בטבלה ובדרך אחרת במגירה.

דחייה אינה מבוי סתום. תווית הסטטוס של בקשה Declined פותחת את אותו תפריט שפותחת כל בקשה אחרת, ומציגה את Not Called, ‏Called, ‏Transferred ו-Invested — כך שאם דחיתם משקיע בטעות, אתם מבטלים זאת בדיוק מאותו פקד שבו ביצעתם את הדחייה. אותה פתיחה מחדש זמינה גם ממסילת ההתקדמות של המגירה ומכרטיס Actions שבה.

כדי להעביר כמה בקשות בבת אחת, בחרו את השורות שלהן והשתמשו ב-Move to לצד השליחה, ואז בחרו את השלב. כל בקשה שנבחרה ואינה נמצאת כבר באותו שלב עוברת, באותו מסלול שבו משתמשת תווית הסטטוס שלה עצמה ועם אותם כללים ואותן השפעות נלוות — כך שבקשות שנדחו נפתחות מחדש בפעולה קבוצתית בדיוק כפי שהן נפתחות אחת-אחת. התוצאה מדווחת פעם אחת עבור כל הבחירה: כל מה שנדחה מצוין עם המשקיע שלו והסיבה, וכל פתיחה מחדש שחורגת מההתחייבות נושאת את אותה אזהרה. סירוב אחד לעולם אינו עוצר את שאר הבחירה מלעבור.

מעקב אחר בקשה במגירת Capital Call

המגירה בנויה כמו מגירת הגיוס שאתם כבר משתמשים בה: גוש כותרת, אחריו כותרת ראשית בגוון השלב, אחריה מסילת ההתקדמות, ואחריה ערימת כרטיסים. הכותרת מציינת את סוג המניה של הבקשה מעל שם הישות המשקיעה ואיש הקשר שלה; במקומות שבהם המשטח יכול לספק אותם, הישות ואיש הקשר נפתחים בעמודים שלהם בלשונית חדשה. שניהם אינם ניתנים לעריכה כאן — בקשה מתעדת את מי שנקרא.

הכותרת הראשית נצבעת בגוון התואם לשלב הנוכחי של הבקשה ומציגה את הסכום שנקרא כנתון המרכזי שלה, עם תווית הסטטוס לצדו.

מתחת לכותרת הראשית, מסילת התקדמות מציגה את מסלול הבקשה דרך Not Called → Called → Transferred → Invested, כאשר כל שלב שנמצא בנקודה הנוכחית או לפניה מסומן כשהושג. כאשר הקריאה מספקת את התאריך שבו התרחשה אבן דרך, המסילה מציגה את התאריך מתחת לשלב; שלב שהושג ואין לו תאריך עדיין נקרא כשהושג. כל שלב מלבד הנוכחי הוא קיצור דרך אל אותו שלב — דרך מהירה יותר לעשות את מה שעושה התווית. המסילה של בקשה Declined מציגה את מסלול היציאה של הדחייה במקום אבן דרך Invested שהושלמה, והיא עדיין מציעה את כל ארבעת השלבים כקיצורי דרך, כך שדחייה מבוטלת מהמסילה בדיוק כפי שהיא מבוטלת מהתווית.

גוף המגירה מורכב מערימת כרטיסים:

• Position summary — הסכומים של הפוזיציה: מה שהתחייבה, מה שנקרא, ומה שנותר לאחר הקריאה — אותם שלושה נתונים ששורת הבקשה מציגה בעמוד הקריאה.
• Call details — שם קריאת ההון, הסכום שנקרא, מועד התשלום והסכום שהוזרם, עם אפשרות עריכה.
• Payment link — מוצג רק כל עוד הבקשה נמצאת ב-Called וגם הונפק עבורה קישור תשלום בפועל, עם פקד העתקה שמעתיק את הקישור ללוח בלחיצה אחת. מאחורי בקשה שסימנתם כ-Called באופן ידני אין קישור, ולכן לא מופיע עבורה לא הכרטיס הזה ולא Resend email.
• Cross-border documents, כאשר הבקשה יושבת על פוזיציה.
• custom fields לקריאה בלבד שמועברים מהפוזיציה — מוצגים עם אותן תוויות, אותו סדר ואותו עיצוב כמו בעמוד הפוזיציות, כאשר מוגדרים כאלה לפוזיציה. אם אין כאלה, לא מופיע כלל מקטע של שדות מותאמים אישית.
• Actions — המעברים שאתם נוהגים לבצע מהשלב הנוכחי של הבקשה, לצד Send call ו-Resend email במקומות שבהם הם רלוונטיים.

שליחת בקשות ושליחה חוזרת של הדוא"ל

פוזיציות שסימנתם כ-Call Now נשלחות מיד עם יצירת הקריאה, כך שאינכם צריכים לשלוח אותן אחת אחת. כל שליחה שלאחר מכן עובדת באותו אופן: אתם מציינים אילו בקשות נכללות בה, ולאחר מכן מאשרים אותה. שום משקיע אינו מקבל דוא"ל לפני שהאישור הזה מתקבל.

בחירת הבקשות לשליחה

בעמוד של קריאה, הבקשות שבטבלה ניתנות לבחירה. בחרו את אלה שברצונכם לשלוח, והשליחה מוצעת מעל אותה בחירה בתור Call N investors, כאשר N הוא כמה מהבקשות שבחרתם עדיין ניתנות לשליחה. זו הסיבה שהשליחה אינה נמצאת בכותרת העמוד לצד שינוי שם, חשבון מקבל ומחיקה: היא חלה על הבקשות שאתם מציינים, ולכן אתם מציינים אותן תחילה.

כדי לשלוח בקשה אחת, השתמשו ב-Send call בתפריט השורה שלה, או ב-Send call בכרטיס Actions שבמגירת הבקשה. כל אחד משני המסלולים שולח למשקיע בדוא"ל את הסכום לתשלום וקישור תשלום ומעביר את הבקשה ל-Called — אך רק לאחר אותו אישור שעובר גם משלוח של בקשות רבות. מספר הבקשות לעולם אינו קובע אם תתבקשו לאשר, ולחיצה אחת לעולם אינה שולחת דוא"ל למשקיע. השתמשו ב-Mark as Called כאשר הקריאה נמסרה מחוץ ל-Covercy One ואתם רק צריכים שהשלב ישקף זאת — פעולה זו זמינה בין אם לקריאה יש חשבון בנק מקבל ובין אם לא, משום שהיא אינה שולחת דוא"ל לאיש. לאחר שבקשה נמצאת ב-Called והונפק עבורה קישור, ‏Resend email שולח למשקיע את הדוא"ל שוב.

אישור השליחה

בקשה אחת או רבות, מעמוד של קריאה או מתצוגת הרשימה או המשפך של גיוס — כל שליחה עוברת דרך אותו אישור לפני שדבר יוצא מ-Covercy One. הוא מציין את היקף הפעולה שאתם עומדים לבצע: לכמה משקיעים יישלח דוא"ל ומהו סך ההון הנקרא.

• כאשר הבחירה שלכם כוללת בקשות שהשליחה לא תיגע בהן — כאלה שכבר נשלחו, נדחו או אינן ניתנות לשליחה מסיבה אחרת — האישור מציין כמה מהן מדולגות, כך שמספר קטן יותר מזה שבחרתם מוסבר מראש במקום להתגלות בדיעבד.
• תוכלו להוסיף הודעה אישית אופציונלית, שתיכלל בכל דוא"ל שאותה שליחה מפיקה. שליחה ללא הודעה מפיקה בדיוק את אותן הודעות שהיא מפיקה היום.
• נטישת האישור אינה שולחת דבר, אינה שולחת דוא"ל לאיש, ומשאירה כל בקשה בשלב שכבר היה לה.

כדי לבקש כסף מכמה משקיעים חתומים בבת אחת מחוץ לקריאת הון, בחרו את השורות שלהם בתצוגת הרשימה או המשפך של גיוס ובחרו Send call. אותו אישור חל גם על השליחה הזו: הוא סופר את המשקיעים ואת סך ההון רק עבור השורות שבחרתם, ורק אותן שורות מקבלות דוא"ל ועוברות ל-Called.

תיעוד קריאה שביצעתם מחוץ ל-Covercy One

לא כל קריאת הון יוצאת מ-Covercy One. אם התקשרתם למשקיע, מסרתם לו בעצמכם את פרטי הבנק שלכם וראיתם את הכספים מגיעים, תוכלו לתעד את מה שקרה בלי לשלוח דבר: קבעו את השלב של כל בקשה באופן ידני והקריאה מתעדכנת בהתאם. מעבר ידני אינו שולח דוא"ל לאיש ואינו מזיז כסף, ולכן דבר מכל זה אינו מותנה בחשבון הבנק המקבל של הקריאה.

• Mark as Called, וכן המעברים המאוחרים יותר אל Transferred, ‏Invested ו-Declined, נשארים זמינים בקריאה שאין לה חשבון בנק מקבל — בכל שלב, ובלי שתוצג כנגדם הודעה כלשהי בעניין חשבון הבנק.
• המקום שממנו אתם קובעים את השלב אינו משנה: תווית הסטטוס שבשורת הבקשה, תווית הסטטוס שבכותרת הראשית של המגירה, שלב במסילת ההתקדמות של המגירה, כרטיס Actions, ‏Move to מעל בחירה, וגרירת הכרטיס בתצוגת משפך — כולם מתנהגים באותו אופן.
• העברה ידנית של בחירת בקשות פועלת כמו העברה של אחת: כל בקשה בבחירה עוברת, ואף אחת אינה נדחית בשל היעדר חשבון מקבל.

הסרת בקשה מקריאה

רשימת המשקיעים של קריאה אינה נעולה לאחר היצירה: אתם יכולים להוציא בקשת מימון בודדת מהקריאה בלי לגעת בשאר.

1. פתחו את עמוד הקריאה ואתרו את שורת הבקשה.
2. פתחו את תפריט השורה ובחרו Delete request. תוכלו לעשות זאת גם מהמגירה של הבקשה, באמצעות פקד הפח שלצד פקד הסגירה בכותרת שלה.
3. אשרו. האישור מציין את המשקיע ואת הסכום, כך שתוכלו לוודא שאתם מסירים את הבקשה הנכונה.

הקצאת בעלים

לכל בקשת מימון יכול להיות אחראי — חבר הצוות שאחראי למעקב אחריה. פתחו את המגירה של הבקשה והשתמשו בפקד Owner כדי להקצות או לשנות אותו מתוך משתמשי המשרד שלכם, או השאירו אותו על None. השינוי שלכם נשמר מיד, והשם שהוקצה מוצג בשורת הבקשה.

תיקון או הסרה של קריאה

מה שעוד ניתן לשנות תלוי במה שכבר נשלח למשקיעים:

• שם הקריאה ניתן לעריכה בכל עת, בין אם נשלחה ובין אם לא.
• הגדרת חשבון הבנק המקבל הראשון של קריאה מותרת תמיד, בכל שלב שבו נמצאות הבקשות שלה — קריאה שמעולם לא נשאה חשבון לא נתנה לאף משקיע יעד שממנו יש להסיט אותו, ולכן אין מה להגן עליו ואין דרך להיתקע. שינוי חשבון שהקריאה כבר נושאת הוא המקרה המוגבל: הוא אפשרי רק כל עוד אף אחת מבקשות הקריאה לא נשלחה — כל אחת מהן עדיין ב-Not Called או ב-Declined. ברגע שבקשה נמצאת ב-Called, ‏Transferred או Invested, החשבון הקיים ננעל, משום שלמשקיעים האלה כבר נמסר לאן לשלוח את הכספים. ‏Change receiving account נשאר בתפריט הגלישה ונראה רגיל לחלוטין; בחירה בו מסבירה אז שעדיין אי אפשר לשנות את החשבון, סופרת את הבקשות שכבר נשלחו, ומבקשת מכם לשנות תחילה את הסטטוס שלהן ל-Not Called או ל-Declined. שינוי שם של קריאה לעולם אינו מנקה את החשבון שכבר יש לה, וניקויו מחייב צעד מכוון בפני עצמו — ולאחריו הקריאה אינה ניתנת לשליחה עד שתגדירו חשבון אחר.
• מחיקת הקריאה כולה אפשרית רק כל עוד אף אחת מהבקשות שלה לא נשלחה — כל אחת מהן עדיין ב-Not Called או ב-Declined. המחיקה מסירה את הקריאה יחד עם כל הבקשות שלה ומחזירה לכל פוזיציה את ההתחייבות שטרם נקראה. אם בקשה כלשהי נשלחה, בחירה ב-Delete capital call פותחת הסבר במקום את האישור: הוא סופר את הבקשות שכבר נשלחו ומבקש מכם לשנות תחילה את הסטטוס שלהן ל-Not Called או ל-Declined. עשו זאת והמחיקה תהיה זמינה שוב.
• הסרת בקשה בודדת פועלת לפי כלל רחב יותר משלה — ראו הסרת בקשה מקריאה למעלה. בקשה יכולה לצאת כל עוד היא ב-Not Called, ‏Invested או Declined, גם בקריאה שיתר הבקשות שלה כבר נשלחו.
• הסכום ומועד התשלום של בקשה בודדת נשארים ניתנים לעריכה מכרטיס Call details כל עוד הבקשה ב-Not Called. ברגע שהיא ב-Called, ‏Transferred או Invested, עריכתם מחייבת תחילה אישור של מעבר בחזרה ל-Not Called, שמבטל כל קישור תשלום שכבר הונפק — כך שעריכה מחדש של בקשה שכבר שלחתם היא תמיד צעד מכוון ומאושר.

מה המשקיע מקבל

כאשר בקשה נשלחת, המשקיע מקבל מהמשרד שלכם הודעת דוא"ל המציגה את הסכום לתשלום וכפתור לעמוד התשלום. כאשר הקריאה מכסה רק חלק מההתחייבות של אותו משקיע, ההודעה כוללת גם Commitment Summary המסביר כיצד נגזר הסכום לתשלום מתוך הפוזיציה שלו:

• Total Commitment — סך ההתחייבות של הפוזיציה.
• Contributed to Date — הסכום שהמשקיע כבר תרם כנגד אותה פוזיציה.
• Amount Due (This Call) — הסכום שאתם קוראים כעת.
• Remaining Commitment After This Call — הסכום שיישאר פתוח לאחר תשלום קריאה זו.

אימות שהפעולה הצליחה

פתחו את לשונית Contributions של ההחזקה וודאו שהקריאה מופיעה כשורת קבוצה משלה עם מספר המשקיעים והסך שאתם מצפים להם. היכנסו לעמוד הקריאה ובדקו את האריחים Investors called, ‏Called ו-Contributed, ולאחר מכן שכל בקשה מופיעה עם הערכים הנכונים של Committed, ‏Called, ‏Remaining after call, סטטוס, מועד תשלום ואחראי. לחצו על שורת בקשה כדי לפתוח את המגירה שלה וודאו שמסילת ההתקדמות משקפת את השלב הנוכחי, שכרטיס Call details מציג את הנתונים הנכונים, ושלאחר שבקשה נמצאת ב-Called ויצא דוא"ל — כרטיס Payment link קיים עם פקד העתקה שעובד. ככל שתשלומים מגיעים ואתם מעבירים בקשות ל-Invested, נתון ה-Contributed של הקריאה והנתון שהוזרם בפוזיציה עולים בהתאמה — גם בקריאה שאתם מנהלים באופן ידני, שלעולם אינה ממתינה לחשבון בנק מקבל כדי לתעד שלב. אם פעולה אינה עושה את מה שציפיתם, בחרו בה: פעולה שהמצב הנוכחי של הקריאה שולל פותחת הסבר קצר שמציין מה צריך להשתנות תחילה, ואינה משנה דבר. קריאה ללא חשבון בנק מקבל גם מציינת זאת בראש העמוד שלה. מעבר לכך, ודאו שיש לכם את ההרשאות המתאימות, או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.