Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε ενεργοποιήσει την πύλη πιστοποίησης στην ευκαιρία σας, ώστε κάθε υποψήφιος επενδυτής να βεβαιώνει ο ίδιος την κατάσταση πιστοποίησής του πριν μπορέσει να δει το προστατευμένο περιεχόμενο της συμφωνίας, και θα ξέρετε πώς να εξετάζετε και να διαχειρίζεστε στη συνέχεια την κατάσταση πιστοποίησης ενός επενδυτή.
Note
Η απαίτηση πιστοποίησης είναι εργασία του GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στην άντληση κεφαλαίων στον χώρο εργασίας σας στο Covercy One και μια ευκαιρία που έχει ήδη δημιουργηθεί. Για να ρυθμίσετε την ευκαιρία σας για πρώτη φορά, δείτε το Δημιουργία άντλησης κεφαλαίων.
Ενεργοποίηση της πύλης πιστοποίησης
- Ανοίξτε την άντληση κεφαλαίων σας και μεταβείτε στο βήμα Investor Flow της διαμόρφωσης της ευκαιρίας.
- Στην ενότητα Opportunity, εντοπίστε τον διακόπτη Require Self-Accreditation (506b) και ενεργοποιήστε τον.
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Η πύλη είναι πλέον ενεργή για κάθε υποψήφιο επενδυτή που δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την πιστοποίηση.
Tip
Η απαίτηση NDA και η απαίτηση πιστοποίησης είναι ανεξάρτητοι διακόπτες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε καθέναν ξεχωριστά ή και τους δύο μαζί. Όταν είναι ενεργοί και οι δύο, ο επενδυτής ολοκληρώνει πρώτα την πιστοποίηση· το βήμα NDA ακολουθεί αυτόματα μόλις εγκριθεί η πιστοποίηση.
Τι βιώνει ο επενδυτής
Όταν ένας υποψήφιος επενδυτής φτάνει στη σελίδα προορισμού της ευκαιρίας σας, όλες οι ενότητες της σελίδας που έχουν επισημανθεί ως GP εμφανίζουν μια επικάλυψη πύλης μέχρι να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση. Κάνοντας κλικ στην επικάλυψη ανοίγει ένας σύντομος οδηγός όπου ο επενδυτής παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, τα στοιχεία της οντότητας και την κατάσταση πιστοποίησής του. Μετά την υποβολή, το Covercy One εξετάζει την απάντησή του και είτε χορηγεί πρόσβαση στη συμφωνία είτε τοποθετεί το αίτημά του στην ουρά εγκρίσεών σας.
Note
Οι επενδυτές των οποίων τα αιτήματα εκκρεμούν προς εξέταση βλέπουν μια οθόνη αναμονής με ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον τους έχει σταλεί στον διαχειριστή του κεφαλαίου. Δεν βλέπουν το περιεχόμενο της συμφωνίας μέχρι να εγκρίνετε το αίτημά τους.
Εξέταση και διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων πιστοποίησης
- Όταν το αίτημα πιστοποίησης ενός επενδυτή απαιτεί την εξέτασή σας, λαμβάνετε ένα email με σύνδεσμο προς την ευκαιρία στο Covercy One.
- Ανοίξτε την ευκαιρία. Μια απαιτούμενη ενέργεια εμφανίζεται στον πίνακα Next Steps, προσδιορίζοντας τον επενδυτή και το βήμα της πύλης στο οποίο αναμένει.
- Επιλέξτε Approve για να χορηγήσετε πρόσβαση στον επενδυτή. Ο επενδυτής λαμβάνει ένα email επιβεβαίωσης με σύνδεσμο για να συνεχίσει τη ροή επένδυσης από το σημείο όπου σταμάτησε.
- Επιλέξτε Decline αν δεν μπορείτε να αποδεχτείτε τον επενδυτή. Η ευκαιρία μετακινείται στο στάδιο Lost. Η οθόνη αναμονής του επενδυτή δεν αλλάζει — δεν ενημερώνεται για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Tip
Μπορείτε να εγκρίνετε πολλούς εκκρεμείς επενδυτές ταυτόχρονα. Επιλέξτε τους επενδυτές που θέλετε από τη λίστα της ευκαιρίας και χρησιμοποιήστε την ενέργεια μαζικής έγκρισης.
Προβολή της κατάστασης πιστοποίησης ενός επενδυτή
Μόλις οι επενδυτές βρεθούν στην άντληση κεφαλαίων σας, μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση πιστοποίησης καθενός από την κάρτα Accreditation του και στη λίστα της ευκαιρίας σας. Το Covercy One διακρίνει έναν επενδυτή που δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση σχετικά με την πιστοποίηση από έναν του οποίου η καταχώριση επιβεβαιώνει ότι δεν είναι πιστοποιημένος:
- Not Specified — εμφανίζεται με ουδέτερο σήμα όταν δεν έχει καταγραφεί ακόμη καμία απάντηση πιστοποίησης για τον επενδυτή.
- Not Accredited — εμφανίζεται με πορτοκαλί σήμα όταν η καταχώριση του επενδυτή επιβεβαιώνει ότι δεν είναι πιστοποιημένος.
- Άλλες καταστάσεις, όπως Accredited, Self-reported και καταστάσεις επαλήθευσης από τρίτους, εμφανίζονται με τις δικές τους ετικέτες.
Tip
Μπορείτε να φιλτράρετε, να ομαδοποιείτε και να ταξινομείτε τη λίστα της ευκαιρίας σας ανά κατάσταση πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της Not Specified, για να εντοπίσετε επενδυτές των οποίων την πιστοποίηση πρέπει ακόμη να επιβεβαιώσετε.
Επισήμανση επενδυτή ως μη πιστοποιημένου
- Ανοίξτε την κάρτα Accreditation του επενδυτή.
- Επιλέξτε την ενέργεια Not Accredited. Είναι διαθέσιμη όταν ο επενδυτής βρίσκεται επί του παρόντος σε κατάσταση Not Specified, Self-reported ή Accredited. Δεν προσφέρεται για επενδυτή που έχει ήδη επισημανθεί ως Not Accredited ή που βρίσκεται σε διαδικασία επαλήθευσης από τρίτους.
- Επιβεβαιώστε την αλλαγή. Όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση που χορηγήσατε προηγουμένως προς αφαίρεση, η ενέργεια εμφανίζεται ως Mark as not accredited· όταν αφαιρείτε μια πιστοποίηση που χορηγήσατε νωρίτερα, εμφανίζεται ως Revoke accreditation status.
Note
Η επισήμανση ενός επενδυτή ως Not Accredited από την κάρτα Accreditation καταγράφει μόνο την κατάστασή του. Δεν αλλάζει την πύλη πιστοποίησης στην ευκαιρία σας και δεν επηρεάζει επενδυτές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί μέσω αυτής.
Επαλήθευση ότι η πύλη λειτουργεί
Αφού ενεργοποιήσετε την πύλη, ανοίξτε το συρτάρι της ευκαιρίας σας. Επιβεβαιώστε ότι το Require Self-Accreditation (506b) εμφανίζεται ως ενεργό στη διαμόρφωση της Opportunity. Αν διαθέτετε δοκιμαστικό λογαριασμό επενδυτή, επισκεφθείτε τη σελίδα προορισμού χωρίς να έχετε συνδεθεί ως GP, για να δείτε την επικάλυψη πύλης να εμφανίζεται στις προστατευμένες ενότητες. Κάθε επενδυτής που εκκρεμεί προς εξέτασή σας θα εμφανίζεται στον πίνακα Next Steps στο συρτάρι της ευκαιρίας. Αν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του Covercy One.
Η Covercy δεν θα σας ζητήσει ποτέ να κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, τους κωδικούς δύο παραγόντων ή τα τραπεζικά σας διαπιστευτήρια μέσω email, μηνύματος ή τηλεφώνου. Αν ένας επενδυτής λάβει ένα απρόσμενο μήνυμα που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από την Covercy και ζητά προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, δεν θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό και θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη της Covercy απευθείας μέσα από το Covercy One.
- Μπορώ να απαιτήσω τόσο πιστοποίηση όσο και NDA;
- Ναι. Οι διακόπτες Require NDA και Require Self-Accreditation (506b) είναι ανεξάρτητοι. Όταν είναι ενεργοί και οι δύο, συλλέγεται πρώτα η πιστοποίηση. Μόλις ένας επενδυτής περάσει την πιστοποίηση, το βήμα NDA εμφανίζεται αυτόματα — τα στοιχεία επικοινωνίας του από τον οδηγό πιστοποίησης συμπληρώνονται εκ των προτέρων, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγει ξανά.
- Πρέπει ένας επενδυτής που ήταν ήδη πιστοποιημένος να περάσει ξανά από την πύλη;
- Όχι. Η επικάλυψη πύλης εμφανίζεται μόνο για επενδυτές που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την πιστοποίηση για αυτή την ευκαιρία. Ένας επενδυτής που έχει ήδη περάσει την πύλη βλέπει το περιεχόμενο της συμφωνίας απευθείας.
- Τι βλέπει ο επενδυτής όσο το αίτημά του εκκρεμεί προς εξέτασή μου;
- Ο επενδυτής βλέπει μια οθόνη αναμονής με ένα μήνυμα ότι το ενδιαφέρον του έχει σταλεί στον διαχειριστή του κεφαλαίου και εκκρεμεί προς εξέταση. Δεν μπορεί να δει το προστατευμένο περιεχόμενο της συμφωνίας μέχρι να τον εγκρίνετε.
- Τι συμβαίνει όταν απορρίπτω ένα αίτημα πιστοποίησης;
- Η απόρριψη μετακινεί την ευκαιρία στο στάδιο Lost. Η οθόνη αναμονής του επενδυτή δεν αλλάζει — δεν του λέγεται ρητά ότι το αίτημά του απορρίφθηκε. Δεν αποστέλλεται κανένα email έγκρισης.
- Μπορώ να ενεργοποιήσω την πύλη σε μια ευκαιρία που έχει ήδη επενδυτές;
- Στους επενδυτές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το βήμα πιστοποίησης για αυτή την ευκαιρία δεν θα ζητηθεί ξανά. Η πύλη ισχύει μόνο για υποψήφιους επενδυτές που δεν την έχουν περάσει ακόμη.
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Not Specified και Not Accredited;
- Το Not Specified σημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί ακόμη καμία απάντηση πιστοποίησης για τον επενδυτή, γι' αυτό εμφανίζεται με ουδέτερο σήμα. Το Not Accredited σημαίνει ότι η καταχώριση του επενδυτή επιβεβαιώνει ότι δεν είναι πιστοποιημένος και εμφανίζεται με πορτοκαλί σήμα. Η ξεχωριστή αντιμετώπισή τους σάς επιτρέπει να διακρίνετε μια απάντηση που λείπει από μια επιβεβαιωμένη αρνητική.
- Αλλάζει την πύλη πιστοποίησής μου η επισήμανση ενός επενδυτή ως Not Accredited;
- Όχι. Η επισήμανση ενός επενδυτή ως Not Accredited από την κάρτα Accreditation καταγράφει μόνο την κατάσταση αυτού του επενδυτή. Δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις της πύλης στην ευκαιρία σας και δεν επηρεάζει επενδυτές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί μέσω της πύλης.