Поиск подписанных NDA и договоров подписки

К концу этого руководства Вы будете знать, где Covercy One хранит подписанные NDA и договоры подписки, как просматривать и скачивать их из панели возможности, какими двумя способами можно прикрепить к возможности дополнительные подтверждающие документы и кто может их видеть после того, как ими поделились.

Как хранятся подписанные документы

Когда инвестор выполняет необходимые шаги на Вашей целевой странице для инвесторов — например, подписывает NDA или договор подписки — Covercy One автоматически сохраняет подписанный документ в возможности. Вам не нужно скачивать его и загружать заново. Документ также появляется в Document Center соответствующего холдинга и упорядочивается в соответствии с настройками хранения этого холдинга.

Если Ваша возможность требует самостоятельного подтверждения аккредитации, NDA или и того и другого, прежде чем потенциальный инвестор сможет увидеть материалы сделки, NDA, подписанный на этом этапе проверки, сохраняется в возможности точно таким же образом. О том, как настроить такую проверку, см. Требование аккредитации инвестора.

Просмотр подписанных документов в панели возможности

У каждой возможности в её панели есть раздел «Подтверждающие документы». В этом разделе перечислены все документы, связанные с возможностью, — NDA, подписанные электронной подписью, договоры подписки, подписанные электронной подписью, и любые файлы, которые Вы загрузили вручную.

1. Откройте раунд привлечения капитала и найдите возможность инвестора в Вашем пайплайне.
2. Нажмите на возможность, чтобы открыть панель возможности.
3. Прокрутите до раздела Подтверждающие документы. Если раздел свёрнут, нажмите на его заголовок, чтобы развернуть его. Значок на заголовке показывает, сколько документов прикреплено.
4. В каждой строке документа отображается имя файла, значок типа (NDA, Договор или Другое) и дата его подписания или загрузки.
5. Нажмите Просмотреть, чтобы открыть документ в режиме предпросмотра, или Скачать, чтобы сохранить копию.

Загрузка дополнительных документов к возможности

Вы можете прикрепить дополнительные файлы — такие как term sheets, side letters или документы для проверки — к возможности в двух местах: из панели возможности в любой момент после того, как возможность создана, и в диалоговом окне Новая возможность, пока Вы её создаёте. Оба способа предлагают одинаковую подготовку файлов: перетащите файлы или выберите их через обзор, задайте каждому тип и решите, делиться ли ими с инвестором.

Из панели возможности

1. Откройте панель возможности и разверните раздел Подтверждающие документы.
2. Нажмите Загрузить дополнительные документы. Откроется модальное окно загрузки.
3. Перетащите файлы в зону загрузки или нажмите для выбора. Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
4. Для каждого подготовленного файла выберите тип из выпадающего списка: NDA, Договор или Другое. Вы должны задать тип для каждого файла, прежде чем кнопка «Загрузить» станет активной.
5. Чтобы поделиться документами с инвестором, оставьте флажок Поделиться с инвестором установленным (он установлен по умолчанию). Снимите флажок, чтобы документы оставались доступными только для GP.
6. Нажмите Загрузить. Модальное окно закроется, и новые файлы появятся в разделе «Подтверждающие документы».

Во время создания возможности

Вам не обязательно ждать, пока возможность будет создана. В диалоговом окне Новая возможность, как только Вы установите Статус в значение Подписано или Инвестировано, появится раздел Документы и договоры — уже развёрнутый — непосредственно над пунктом Показать дополнительные сведения. Вы сможете свернуть его после того, как у каждого подготовленного файла будет задан тип.

1. На странице раунда привлечения капитала выберите Новая возможность и заполните данные инвестора как обычно.
2. Установите Статус в значение Подписано или Инвестировано. Появится развёрнутый раздел Документы и договоры.
3. Перетащите файлы в зону загрузки или нажмите для выбора. Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Удалите подготовленный файл, если добавили его по ошибке.
4. Задайте тип каждому подготовленному файлу: NDA, Договор или Другое.
5. Оставьте флажок Поделиться с инвестором установленным (он установлен по умолчанию), чтобы поделиться файлами с инвестором, или снимите его, чтобы они остались доступными только для GP. Поскольку у возможности, созданной со статусом «Подписано» или «Инвестировано», всегда есть инвестирующая организация, файл, которым Вы поделились, передаётся этой организации.
6. Отправьте форму. Covercy One создаст возможность, а затем прикрепит к ней подготовленные файлы.

Документы прикрепляются уже после создания возможности, поэтому неудачная загрузка никогда не будет стоить Вам инвестора. Если возможность создана, но один или несколько файлов не загрузились, возможность остаётся созданной, а диалоговое окно сообщает Вам, что инвестор добавлен, и какие файлы не загрузились, предлагая Повторить и Закрыть. Повтор отправляет только те файлы, которые не загрузились, поэтому ничто не прикрепляется дважды, а закрытие без повтора всё равно обновляет раунд привлечения капитала, так что новый инвестор появится в списке. Диалоговое окно не предложит создать возможность повторно — Вам останется разобраться только с документами.

Как поделиться документами с потенциальным инвестором, у которого ещё нет инвестирующей организации

Загрузка из панели возможности работает на любом этапе Вашего пайплайна, в том числе до того, как для потенциального инвестора создана инвестирующая организация. Когда Вы загружаете документ из панели с установленным флажком Поделиться с инвестором, Covercy One предоставляет к нему доступ инвестирующей организации, указанной в возможности, если она есть, а в противном случае — основному контакту возможности. Благодаря этому потенциальный инвестор на раннем этапе может открыть документ в своём портале инвестора, не дожидаясь, пока Вы создадите для него организацию. Договоры подписки, подписанные электронной подписью, работают так же: потенциальный инвестор, подписавший договор до появления инвестирующей организации, всё равно получает доступ к своей подписанной копии.

Поиск договоров в Document Center

Подписанные договоры, загруженные из возможности, также автоматически помещаются в Document Center холдинга. Куда именно они попадают, зависит от настройки хранения холдинга — Covercy One может упорядочить их по типу документа (например, по папкам NDA, Договор и Другое) или по инвестору. Чтобы найти их, откройте Document Center, выберите соответствующий холдинг и перейдите в папку, соответствующую настройке хранения.

Убедитесь, что всё сработало

После того как инвестор подпишет документ на целевой странице, откройте панель его возможности и убедитесь, что подписанный документ отображается в разделе «Подтверждающие документы» с правильным значком типа и датой. После загрузки файла из панели убедитесь, что он отображается в разделе с выбранным Вами типом. Если Вы подготовили файлы в диалоговом окне «Новая возможность», откройте панель новой возможности после её создания и убедитесь, что подготовленные файлы перечислены с выбранными Вами типами. Если Вы поделились документом и хотите проверить, что видит инвестор, убедитесь, что у возможности есть либо инвестирующая организация, либо основной контакт. Если документ отсутствует или отображает неправильный тип, обратитесь к нашей команде за помощью.

Обеспечьте безопасность Ваших документов

Covercy никогда не попросит Вас сообщить Ваш пароль, коды двухфакторной аутентификации или банковские реквизиты по электронной почте, в текстовом сообщении или по телефону. Если Вы получили неожиданный запрос на передачу документов или данных для входа, не выполняйте его — свяжитесь с нашей командой напрямую, перейдя в Covercy One в Вашем браузере.