Unterzeichnete NDAs und Zeichnungsvereinbarungen finden

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wo Covercy One unterzeichnete NDAs und Zeichnungsvereinbarungen speichert, wie Sie diese über das Opportunity-Panel anzeigen und herunterladen, welche zwei Wege es gibt, zusätzliche unterstützende Dokumente an eine Opportunity anzuhängen, und wer sie sehen kann, sobald sie geteilt wurden.

Wie unterzeichnete Dokumente gespeichert werden

Wenn ein Investor die erforderlichen Schritte auf Ihrer Investor-Landingpage abschließt – etwa die Unterzeichnung eines NDA oder einer Zeichnungsvereinbarung –, speichert Covercy One das unterzeichnete Dokument automatisch in der Opportunity. Sie müssen es nicht herunterladen und erneut hochladen. Das Dokument erscheint außerdem im Document Center des Holdings und wird gemäß den Speichereinstellungen dieses Holdings organisiert.

Wenn Ihre Opportunity eine Selbstakkreditierung, ein NDA oder beides verlangt, bevor ein Interessent die Deal-Inhalte sehen kann, wird das an dieser Schranke unterzeichnete NDA auf genau dieselbe Weise in der Opportunity gespeichert. Wie Sie diese Schranke einrichten, erfahren Sie unter Akkreditierung von Investoren verlangen.

Unterzeichnete Dokumente im Opportunity-Panel anzeigen

Jede Opportunity verfügt in ihrem Panel über einen Abschnitt „Unterstützende Dokumente“. In diesem Abschnitt werden alle mit der Opportunity verknüpften Dokumente aufgeführt – elektronisch unterzeichnete NDAs, elektronisch unterzeichnete Zeichnungsvereinbarungen sowie alle Dateien, die Sie manuell hochgeladen haben.

1. Öffnen Sie die Kapitalbeschaffung und suchen Sie die Opportunity des Investors in Ihrer Pipeline.
2. Klicken Sie auf die Opportunity, um das Opportunity-Panel zu öffnen.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Unterstützende Dokumente. Wenn der Abschnitt eingeklappt ist, klicken Sie auf seine Kopfzeile, um ihn zu erweitern. Ein Abzeichen in der Kopfzeile zeigt an, wie viele Dokumente angehängt sind.
4. Jede Dokumentzeile zeigt den Dateinamen, ein Typ-Abzeichen (NDA, Vereinbarung oder Sonstiges) sowie das Datum, an dem es unterzeichnet oder hochgeladen wurde.
5. Klicken Sie auf Anzeigen, um das Dokument in der Vorschau zu öffnen, oder auf Herunterladen, um eine Kopie zu speichern.

Zusätzliche Dokumente zu einer Opportunity hochladen

Sie können ergänzende Dateien – etwa Term Sheets, Side Letters oder Verifizierungsdokumente – an zwei Stellen an eine Opportunity anhängen: über das Opportunity-Panel jederzeit, nachdem die Opportunity existiert, und im Dialog New opportunity, während Sie sie anlegen. Beide bieten dieselbe Bereitstellung: Dateien per Drag-and-drop ablegen oder durchsuchen, jeder Datei einen Typ geben und entscheiden, ob Sie sie mit dem Investor teilen.

Über das Opportunity-Panel

1. Öffnen Sie das Opportunity-Panel und erweitern Sie den Abschnitt Unterstützende Dokumente.
2. Klicken Sie auf Zusätzliche Dokumente hochladen. Das Upload-Fenster wird geöffnet.
3. Ziehen Sie Ihre Dateien per Drag-and-drop in den Ablagebereich oder klicken Sie, um zu durchsuchen. Akzeptierte Formate: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
4. Wählen Sie für jede bereitgestellte Datei einen Typ aus dem Dropdown-Menü: NDA, Vereinbarung oder Sonstiges. Sie müssen für jede Datei einen Typ festlegen, bevor die Schaltfläche „Hochladen“ aktiv wird.
5. Um die Dokumente mit dem Investor zu teilen, lassen Sie das Kontrollkästchen Mit Investor teilen aktiviert (es ist standardmäßig aktiviert). Deaktivieren Sie es, um die Dokumente ausschließlich für den GP vorzuhalten.
6. Klicken Sie auf Hochladen. Das Fenster wird geschlossen und die neuen Dateien erscheinen im Abschnitt „Unterstützende Dokumente“.

Während Sie die Opportunity anlegen

Sie müssen nicht warten, bis die Opportunity existiert. Sobald Sie im Dialog New opportunity den Status auf Signed oder Invested setzen, erscheint direkt über Show advanced details der Abschnitt Dokumente & Vereinbarungen – bereits aufgeklappt. Sie können ihn einklappen, sobald jede bereitgestellte Datei einen Typ hat.

1. Wählen Sie auf der Detailseite der Kapitalbeschaffung New opportunity und füllen Sie die Angaben zum Investor wie gewohnt aus.
2. Setzen Sie den Status auf Signed oder Invested. Der Abschnitt Dokumente & Vereinbarungen erscheint aufgeklappt.
3. Ziehen Sie Ihre Dateien per Drag-and-drop in den Ablagebereich oder klicken Sie, um zu durchsuchen. Akzeptierte Formate: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Entfernen Sie eine bereitgestellte Datei, falls Sie sie versehentlich hinzugefügt haben.
4. Geben Sie jeder bereitgestellten Datei einen Typ: NDA, Vereinbarung oder Sonstiges.
5. Lassen Sie Mit Investor teilen aktiviert (es ist standardmäßig aktiviert), um die Dateien mit dem Investor zu teilen, oder deaktivieren Sie es, um sie ausschließlich für den GP vorzuhalten. Da eine als Signed oder Invested angelegte Opportunity immer eine Investmentgesellschaft hat, geht eine geteilte Datei an diese Gesellschaft.
6. Senden Sie den Dialog ab. Covercy One legt die Opportunity an und hängt anschließend die bereitgestellten Dateien daran an.

Dokumente werden angehängt, nachdem die Opportunity angelegt wurde, sodass ein fehlgeschlagener Upload Sie niemals den Investor kostet. Wenn die Opportunity angelegt wird, eine oder mehrere Dateien sich aber nicht hochladen lassen, bleibt die Opportunity bestehen, und der Dialog teilt Ihnen mit, dass der Investor hinzugefügt wurde und welche Dateien fehlgeschlagen sind; dabei werden Retry und Close angeboten. Retry sendet nur die fehlgeschlagenen Dateien, sodass nichts doppelt angehängt wird, und wenn Sie ohne erneuten Versuch schließen, wird die Kapitalbeschaffung dennoch aktualisiert, sodass der neue Investor erscheint. Der Dialog bietet nicht an, die Opportunity erneut anzulegen – Sie müssen sich nur um die Dokumente kümmern.

Dokumente mit einem Interessenten teilen, der noch keine Investmentgesellschaft hat

Das Hochladen über das Opportunity-Panel funktioniert in jeder Phase Ihrer Pipeline, auch bevor eine Investmentgesellschaft für den Interessenten existiert. Wenn Sie ein Dokument aus dem Panel mit aktiviertem Kontrollkästchen Mit Investor teilen hochladen, teilt Covercy One es mit der Investmentgesellschaft der Opportunity, sofern eine vorhanden ist, und andernfalls mit dem Hauptansprechpartner der Opportunity – so kann ein Interessent in einer frühen Phase es in seinem Investorenportal öffnen, ohne darauf warten zu müssen, dass Sie seine Gesellschaft anlegen. Elektronisch unterzeichnete Zeichnungsvereinbarungen verhalten sich genauso: Auch ein Interessent, der unterzeichnet, bevor eine Investmentgesellschaft existiert, erhält Zugriff auf seine eigene unterzeichnete Kopie.

Vereinbarungen im Document Center finden

Unterzeichnete Vereinbarungen, die aus einer Opportunity hochgeladen wurden, werden ebenfalls automatisch im Document Center des Holdings abgelegt. Wo sie landen, hängt von der Speichereinstellung des Holdings ab – Covercy One kann sie nach Dokumenttyp (zum Beispiel in Ordnern für NDA, Vereinbarung und Sonstiges) oder nach Investor organisieren. Um sie zu finden, öffnen Sie das Document Center, wählen Sie das entsprechende Holding aus und navigieren Sie zu dem Ordner, der der Speichereinstellung entspricht.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Nachdem ein Investor auf der Landingpage unterzeichnet hat, öffnen Sie sein Opportunity-Panel und bestätigen Sie, dass das unterzeichnete Dokument mit dem richtigen Typ-Abzeichen und Datum im Abschnitt „Unterstützende Dokumente“ erscheint. Nachdem Sie eine Datei aus dem Panel hochgeladen haben, bestätigen Sie, dass sie mit dem von Ihnen ausgewählten Typ im Abschnitt erscheint. Wenn Sie Dateien im Dialog New opportunity bereitgestellt haben, öffnen Sie nach dem Anlegen das Panel der neuen Opportunity und bestätigen Sie, dass die bereitgestellten Dateien mit den von Ihnen gewählten Typen aufgeführt sind. Wenn Sie das Dokument geteilt haben und die Ansicht des Investors überprüfen möchten, stellen Sie sicher, dass die Opportunity entweder eine Investmentgesellschaft oder einen Hauptansprechpartner hat. Wenn ein Dokument fehlt oder den falschen Typ anzeigt, wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Halten Sie Ihre Dokumente sicher

Covercy wird Sie niemals auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten per E-Mail, SMS oder Telefon weiterzugeben. Wenn Sie eine unerwartete Aufforderung erhalten, Dokumente oder Anmeldedaten weiterzugeben, kommen Sie ihr nicht nach – wenden Sie sich direkt an unser Team, indem Sie in Ihrem Browser zu Covercy One navigieren.