Άντληση κεφαλαίων

Ρύθμιση φορμών αίτησης και εγγραφής

Ρυθμίστε τα πρότυπα NDA και συμφωνίας εγγραφής που υπογράφουν οι επενδυτές στην άντληση κεφαλαίων σας — δημιουργήστε, κλωνοποιήστε και αντιστοιχίστε κάθε πρότυπο ανά κατηγορία μετοχών, προσθέστε υπογράφοντες και έγγραφα, επιλέξτε τα πεδία συγχώνευσής του και ελέγξτε πού υπογράφουν οι επενδυτές.

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε ρυθμίσει τις συμφωνίες που υπογράφουν οι επενδυτές καθώς προχωρούν στην άντληση κεφαλαίων σας: ένα προαιρετικό NDA που υπογράφουν στη σελίδα προορισμού επενδυτή πριν αποκαλυφθεί το προστατευμένο περιεχόμενο της συμφωνίας, και τη συμφωνία εγγραφής που υπογράφουν για να δεσμευτούν. Θα ξέρετε πώς να επιλέγετε, να δημιουργείτε, να κλωνοποιείτε και να αντιστοιχίζετε κάθε πρότυπο, πώς να προσθέτετε υπογράφοντες πέρα από τον επενδυτή και τον GP καθώς και τα έγγραφα από τα οποία αποτελείται ένα πρότυπο, ποια πεδία συγχώνευσης μπορεί να φέρει κάθε τύπος και πού τα συναντούν οι επενδυτές.

Note

Η ρύθμιση των συμφωνιών μιας άντλησης κεφαλαίων είναι εργασία του GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας και στην άντληση κεφαλαίων που ρυθμίζετε, και το holding μαζί με τις κατηγορίες μετοχών του θα πρέπει να υπάρχουν ήδη. Τα πρότυπα συμφωνιών αφορούν ένα συγκεκριμένο holding, οπότε ρυθμίστε τα στο holding για το οποίο αντλείτε κεφάλαια. Εάν μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.

Οι δύο τύποι συμφωνίας και πού τους ρυθμίζετε

Το Covercy One χρησιμοποιεί δύο είδη προτύπου συμφωνίας σε μια άντληση κεφαλαίων, και κάθε ένα το ρυθμίζετε σε διαφορετικό σημείο:

NDA — μια προαιρετική συμφωνία εμπιστευτικότητας που υπογράφει ο επενδυτής στη σελίδα προορισμού επενδυτή πριν αποκαλυφθεί το περιεχόμενο που έχετε προστατεύσει. Τη ρυθμίζετε στο Setup → Investor Flow, στο βήμα Opportunity.
Συμφωνία εγγραφής — η συμφωνία που υπογράφει ο επενδυτής για να εγγραφεί στην προσφορά, η οποία παρουσιάζεται στο βήμα υπογραφής της ροής επένδυσης. Τη ρυθμίζετε στο Setup → Agreements.

Note

Οι δύο ρυθμίσεις μοιάζουν, αλλά διαφέρουν σε ένα σημαντικό σημείο. Στο Setup → Investor Flow, το μπλοκ ρυθμίσεων του NDA προσφέρει και τις τρεις ενέργειες μαζί: Choose Existing, + New Agreement και Clone from…. Στο Setup → Agreements, οι ενέργειες αυτές είναι χωρισμένες — το στοιχείο ελέγχου + Add Template στην κεφαλίδα της ενότητας μόνο δημιουργεί ή κλωνοποιεί, ενώ η επιλογή ενός προτύπου που ήδη έχετε γίνεται από τον επιλογέα προτύπων της ίδιας της γραμμής. Και στα δύο σημεία, ένα πρότυπο που δημιουργείτε ή κλωνοποιείτε εμφανίζεται αμέσως στη λίστα χωρίς χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας, και κάθε στοιχείο ελέγχου αντιδρά μόνο στον δικό του τύπο προτύπου, οπότε η δημιουργία ενός προτύπου εγγραφής δεν αλλάζει ποτέ την επιλογή NDA σας.

Ρύθμιση του NDA που υπογράφουν οι επενδυτές

Ένα NDA σάς επιτρέπει να διατηρείτε επιλεγμένο περιεχόμενο της συμφωνίας ιδιωτικό μέχρι ο επενδυτής να συμφωνήσει με την εμπιστευτικότητα. Ενεργοποιήστε το για μια κατηγορία μετοχών και στη συνέχεια επιλέξτε το πρότυπο που θα υπογράφουν οι επενδυτές.

Ανοίξτε την άντληση κεφαλαίων σας και μεταβείτε στο Setup → Investor Flow, και έπειτα στο βήμα Opportunity.
Ενεργοποιήστε το Require NDA. Ένα μπλοκ διαμόρφωσης με εσοχή εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον διακόπτη, στοιχισμένο με την περιγραφή του — δεν ανοίγει κανένα πρόσθετο παράθυρο διαλόγου.
Σε αυτό το μπλοκ, επιλέξτε Choose Existing για να επιλέξετε ένα πρότυπο NDA που έχει ήδη ρυθμιστεί για αυτό το holding, + New Agreement για να δημιουργήσετε ένα, ή Clone from… για να αντιγράψετε ένα πρότυπο NDA από άλλο holding.
Αν δημιουργήσετε νέο πρότυπο, ανοίγει το συρτάρι Agreement Template προρυθμισμένο στον τύπο NDA. Αποθηκεύστε το και γίνεται το επιλεγμένο πρότυπο NDA για την κατηγορία μετοχών που επεξεργάζεστε — χωρίς ανανέωση της σελίδας.
Επαναλάβετε για κάθε κατηγορία μετοχών που πρέπει να απαιτεί NDA. Η πρόσβαση στη συμφωνία και το πρότυπο NDA αποθηκεύονται ανά κατηγορία μετοχών.

Note

Εάν απαιτείτε τόσο πιστοποίηση επενδυτή όσο και NDA, οι επενδυτές ολοκληρώνουν πρώτα την πιστοποίηση και έπειτα υπογράφουν το NDA, και εξακολουθείτε να πρέπει να επιλέξετε ένα πρότυπο NDA. Η απαίτηση πιστοποίησης καλύπτεται σε δικό της οδηγό.

Tip

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ασπίδας δίπλα σε μια κεφαλίδα ενότητας, ένα πεδίο ή ένα έγγραφο στη σελίδα προορισμού για να επισημάνετε ακριβώς τι παραμένει κρυφό μέχρι να υπογράψει ο επενδυτής· μια γεμάτη ασπίδα σημαίνει ότι το στοιχείο προστατεύεται από NDA. Οτιδήποτε δεν θωρακίσετε παραμένει ορατό σε όλους, και οι διακόπτες ασπίδας εμφανίζονται μόνο όσο η πρόσβαση στη συμφωνία απαιτεί NDA. Μια κατηγορία μετοχών κληρονομεί την προστασία NDA της κοινής προεπιλογής έως ότου την παρακάμψετε στη δική της καρτέλα. Η δημιουργία της ίδιας της σελίδας καλύπτεται στο "Διαμόρφωση της σελίδας προορισμού επενδυτή".

Ρύθμιση της συμφωνίας εγγραφής που υπογράφουν οι επενδυτές

Η συμφωνία εγγραφής είναι αυτό που υπογράφει ο επενδυτής για να εγγραφεί στην προσφορά σας. Τη ρυθμίζετε στο Setup → Agreements, όπου η λίστα Agreement templates εμφανίζει μία γραμμή για κάθε πρότυπο εγγραφής στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί τουλάχιστον ένας τύπος οντότητας στην καρτέλα κατηγορίας μετοχών στην οποία βρίσκεστε — όχι κάθε πρότυπο που διαθέτει το holding. Ένα holding με πέντε πρότυπα εγγραφής δεν εμφανίζει πέντε γραμμές σε κάθε καρτέλα· εμφανίζει μόνο εκείνα που χρησιμοποιεί πραγματικά η συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών.

Μια κατηγορία μετοχών στην οποία δεν έχει αντιστοιχιστεί ακόμη τίποτα εμφανίζει ακριβώς μία κενή γραμμή — χωρίς επιλεγμένο πρότυπο και χωρίς επιλεγμένους τύπους οντότητας — έτοιμη να τη συμπληρώσετε.

Στην άντληση κεφαλαίων σας, μεταβείτε στο Setup → Agreements.
Επιλέξτε την καρτέλα της κατηγορίας μετοχών που θέλετε να ρυθμίσετε. Κάθε κατηγορία μετοχών διατηρεί τη δική της ανεξάρτητη λίστα.
Σε μια γραμμή, ανοίξτε τον επιλογέα προτύπων της γραμμής και επιλέξτε το πρότυπο εγγραφής που πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή η κατηγορία μετοχών.
Για να φέρετε ένα πρότυπο που δεν διαθέτει ακόμη το holding, χρησιμοποιήστε το + Add Template στην κεφαλίδα της ενότητας: το + New Agreement δημιουργεί ένα (το συρτάρι ανοίγει προρυθμισμένο στον τύπο subscription) και το Clone from… αντιγράφει ένα πρότυπο εγγραφής από άλλο holding.
Στη γραμμή, αντιστοιχίστε τους τύπους οντότητας που πρέπει να λαμβάνουν αυτό το πρότυπο σε αυτή την κατηγορία μετοχών.
Αν αυτή η κατηγορία μετοχών χρειάζεται δεύτερο πρότυπο, επιλέξτε + Add Row κάτω από τη λίστα και επαναλάβετε. Ένα πρότυπο που έχει ήδη επιλεγεί από άλλη γραμμή στην ίδια κατηγορία μετοχών δεν προσφέρεται ξανά.
Επαναλάβετε σε κάθε καρτέλα κατηγορίας μετοχών που χρειάζεται συμφωνία εγγραφής.

Note

Το + Add Template είναι ενέργεια της βιβλιοθήκης του holding — δημιουργεί ή κλωνοποιεί ένα πρότυπο και δεν προσφέρει την επιλογή ενός προτύπου που ήδη έχετε. Ένα πρότυπο που δημιουργείτε ή κλωνοποιείτε με αυτόν τον τρόπο μπαίνει κατευθείαν στην πρώτη γραμμή που δεν έχει επιλεγμένο πρότυπο, προσθέτοντας γραμμή αν όλες είναι ήδη συμπληρωμένες, και παραμένει εκεί μέχρι να το αφαιρέσετε. Ένα πρότυπο που μόλις φτιάξατε δεν εξαφανίζεται ποτέ από τη λίστα.

Warning

Μια κενή γραμμή δεν αποθηκεύεται. Μια γραμμή γίνεται πραγματική μόνο όταν της αντιστοιχίσετε τον πρώτο τύπο οντότητας — μέχρι τότε, αν φύγετε από τη σελίδα ή την ανανεώσετε, η γραμμή εξαφανίζεται. Μη θεωρείτε ρυθμισμένη μια γραμμή στην οποία απλώς επιλέξατε πρότυπο: αντιστοιχίστε έναν τύπο οντότητας, αλλιώς δεν θα βρίσκεται εκεί όταν επιστρέψετε.

Warning

Η αφαίρεση μιας γραμμής είναι κατάργηση αντιστοίχισης, όχι τακτοποίηση. Διαγράφει τις αντιστοιχίσεις τύπων οντότητας του συγκεκριμένου προτύπου για την κατηγορία μετοχών στην οποία βρίσκεστε και ελευθερώνει αυτούς τους τύπους οντότητας για τις υπόλοιπες γραμμές. Αφαιρέστε μια γραμμή μόνο όταν θέλετε πραγματικά να πάψει να ισχύει αυτό το πρότυπο για τη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών.

Tip

Ο κανόνας «μία γραμμή ανά πρότυπο» ισχύει μόνο εντός μίας κατηγορίας μετοχών. Μεταξύ των καρτελών δεν υπάρχει κανένας περιορισμός — κάθε πρότυπο εγγραφής του holding παραμένει επιλέξιμο σε κάθε κατηγορία μετοχών, και κάθε καρτέλα διατηρεί τη δική της λίστα. Έτσι, το ίδιο πρότυπο μπορεί να εξυπηρετεί πολλές κατηγορίες μετοχών με διαφορετικούς τύπους οντότητας αντιστοιχισμένους σε καθεμία.

Προσθήκη υπογραφόντων πέρα από τον επενδυτή και τον GP

Κάθε συμφωνία εγγραφής υπογράφεται από τον επενδυτή και προσυπογράφεται από τον GP. Όταν πρέπει να υπογράψει και κάποιος άλλος — για παράδειγμα ένας μάρτυρας ή ένας υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης — προσθέστε τον ως ρόλο υπογράφοντος στο πρότυπο εγγραφής κατά τη δημιουργία του. Οι ρόλοι εμφανίζονται στην ενότητα Signer Roles του συρταριού προτύπου ως κάθετη λίστα, από πάνω προς τα κάτω, με τη σειρά με την οποία υπογράφουν τα πρόσωπα.

Ξεκινήστε ένα νέο πρότυπο εγγραφής από το + Add Template → + New Agreement στο Setup → Agreements. Το συρτάρι ανοίγει προρυθμισμένο στον τύπο subscription και το Signer Roles περιλαμβάνει τους ρόλους Investor και GP.
Προσθέστε έναν ρόλο και δώστε του όνομα, όπως Μάρτυρας. Κάθε ρόλος σε ένα πρότυπο χρειάζεται το δικό του όνομα, και τα Investor και GP είναι δεσμευμένα, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα ρόλων.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου μετακίνησης για να τοποθετήσετε τους ρόλους με τη σειρά με την οποία πρέπει να υπογράψουν. Ο Investor είναι πρώτος από προεπιλογή και μπορεί να μετακινηθεί ανάμεσα στους ρόλους που προσθέτετε· ο GP παραμένει πάντα τελευταίος και δεν μπορεί να μετακινηθεί, να μετονομαστεί ή να αφαιρεθεί.
Για κάθε ρόλο που προσθέτετε, αποφασίστε αν θα επιλέξετε το Internal. Αν το αφήσετε μη επιλεγμένο, ο επενδυτής βλέπει αυτόν τον υπογράφοντα κατά την υπογραφή. Αν το επιλέξετε, ο επενδυτής δεν βλέπει αυτόν τον υπογράφοντα κατά την υπογραφή — ο υπογράφων όμως εξακολουθεί να εμφανίζεται στο υπογεγραμμένο έγγραφο.
Ολοκληρώστε το πρότυπο ως συνήθως: προσθέστε τα έγγραφά του, τοποθετήστε τα πεδία του και αποθηκεύστε.

Warning

Κάθε ρόλος που προσθέτετε είναι υποχρεωτικός. Πριν η συμφωνία εγγραφής μπορέσει να αποσταλεί για υπογραφή σε μια ευκαιρία, κάθε ρόλος πρέπει να αντιστοιχιστεί σε μια επαφή· στη συνέχεια οι υπογράφοντες καλούνται να υπογράψουν με τη σειρά που ορίζετε εδώ, με τον GP να προσυπογράφει τελευταίος. Η αντιστοίχιση υπογραφόντων καλύπτεται στο "Διαχειριστείτε τη ροή άντλησης κεφαλαίων σας".

Note

Οι ρόλοι υπογραφόντων είναι οριστικοί μόλις δημιουργηθεί το πρότυπο: από εκεί και πέρα, το Signer Roles εμφανίζει τη λίστα με τη σειρά της μόνο για ανάγνωση, χωρίς στοιχεία ελέγχου προσθήκης, αφαίρεσης, μετονομασίας ή αναδιάταξης. Αν χρειάζεστε διαφορετικό σύνολο υπογραφόντων, δημιουργήστε νέο πρότυπο. Η κλωνοποίηση ενός προτύπου αντιγράφει τους ρόλους του, τη σειρά τους και τη ρύθμιση Internal κάθε ρόλου. Τα πρότυπα NDA υπογράφονται πάντα μόνο από τον επενδυτή και δεν δέχονται πρόσθετους ρόλους.

Προσθήκη των εγγράφων που αποτελούν ένα πρότυπο

Ένα πρότυπο αποτελείται από ένα ή περισσότερα έγγραφα που προσθέτετε στην ενότητα Files του συρταριού. Κατά τη δημιουργία ενός προτύπου, τα αρχεία που έχετε επιλέξει εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο με περίγραμμα, το καθένα στη δική του αριθμημένη γραμμή με το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, και η κεφαλίδα της ενότητας δείχνει πόσα αρχεία έχετε επιλέξει.

Στην ενότητα Files, αναζητήστε τα έγγραφά σας ή σύρετέ τα από την επιφάνεια εργασίας σας. Γίνονται δεκτά αρχεία PDF, DOC και DOCX, και μπορείτε να προσθέσετε πολλά ταυτόχρονα.
Ελέγξτε τους αριθμούς στις γραμμές: δείχνουν τη σειρά με την οποία συνενώνονται τα έγγραφα στο πρότυπο. Για να την αλλάξετε, σύρετε μια γραμμή σε νέα θέση — οι αριθμοί ενημερώνονται καθώς σύρετε.
Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου αφαίρεσής του. Αφαιρείται μόνο αυτό το αρχείο, και οι υπόλοιπες γραμμές αναριθμούνται χωρίς κενά.
Για να προσθέσετε κι άλλα, αποθέστε επιπλέον αρχεία στην ενότητα οποιαδήποτε στιγμή. Προστίθενται μετά τα αρχεία που υπάρχουν ήδη, χωρίς να τα αντικαθιστούν.

Warning

Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα και η σειρά τους είναι σωστά πριν δημιουργηθεί το πρότυπο. Όταν ανοίγετε ξανά ένα πρότυπο, τα αρχεία του εμφανίζονται με την αποθηκευμένη σειρά τους και δεν μπορούν να αναδιαταχθούν. Όσο το πρότυπο δεν είναι ακόμη Ready, μπορείτε ακόμη να αφαιρέσετε ένα αρχείο· μόλις γίνει Ready, τα έγγραφα είναι οριστικά για αυτό το πρότυπο και το συρτάρι το αναφέρει. Τα αρχεία δεν μπορούν να αναδιαταχθούν ή να αφαιρεθούν όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η κλωνοποίηση του προτύπου.

Επιλογή των πεδίων συγχώνευσης σε ένα πρότυπο

Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα πρότυπο, τοποθετείτε πεδία συγχώνευσης (merge fields) που το Covercy One συμπληρώνει αυτόματα κατά την υπογραφή. Για κάθε placeholder, το αναπτυσσόμενο μενού What text goes here? προσφέρει μόνο τα πεδία που έχουν νόημα για αυτόν τον τύπο προτύπου.

Τα πρότυπα NDA προσφέρουν τα πεδία που είναι ήδη γνωστά όταν ένας επενδυτής υπογράφει ένα NDA: Asset Name, Company Name, GP Email, GP Name, Investing Entity Name, Investor Email, Investor Name και Organization Name.
Τα πρότυπα συμφωνίας εγγραφής προσφέρουν όλα τα πεδία συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ποσού και δέσμευσης: Total Commitment Amount, Current Contribution Amount, Current Call Amount, Total Contributed – Before, Total Contributed – After, Remaining Commitment – Before και Remaining Commitment – After.
Τα πεδία μεριδίων — Total Committed – Units και Current Call – Units — προσφέρονται όποτε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες μετοχών του holding είναι κατανεμημένη σε μερίδια (unitized). Τα πρότυπα συντάσσονται ανά holding και επαναχρησιμοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες μετοχών του, οπότε μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία μέσα σε ένα κατά τα άλλα μη κατανεμημένο holding μπορεί να φέρει πεδία μεριδίων στη συμφωνία της. Εάν καμία κατηγορία του holding δεν είναι κατανεμημένη σε μερίδια, τα πεδία μεριδίων δεν προσφέρονται καθόλου.

Warning

Τα πεδία μεριδίων συμπληρώνονται από την κατηγορία μετοχών για την οποία υπογράφει στην πραγματικότητα ο επενδυτής. Εάν αυτή η κατηγορία δεν είναι κατανεμημένη σε μερίδια, τα πεδία αποστέλλονται κενά και όχι ως 0, ώστε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από πολλές κατηγορίες να μην τυπώνει ποτέ μια άσχετη γραμμή μεριδίων.

Note

Ένα παλαιότερο πρότυπο NDA που έχει ήδη τοποθετημένα πεδία ποσού ή δέσμευσης τα διατηρεί — τίποτα δεν άλλαξε στα υπάρχοντα πρότυπα — αλλά αυτά τα πεδία φτάνουν κενά όταν το NDA αποστέλλεται για υπογραφή, επειδή σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει ακόμη δέσμευση. Αφαιρέστε τα από το πρότυπο εάν δεν θέλετε κενά διαστήματα στο υπογεγραμμένο έγγραφο. Τα νέα πρότυπα NDA δεν τα προσφέρουν.

Πού συναντούν οι επενδυτές τις συμφωνίες

Στη σελίδα προορισμού, ένας επενδυτής που δεν έχει υπογράψει το NDA σας βλέπει και πάλι τους τίτλους των προστατευμένων ενοτήτων και πεδίων: το περιεχόμενο μιας προστατευμένης ενότητας αντικαθίσταται από μια επικάλυψη NDA Protected με μια προτροπή για υπογραφή, και η τιμή ενός προστατευμένου πεδίου αντικαθίσταται από ένα σήμα Protected. Επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα δύο ανοίγει το παράθυρο διαλόγου υπογραφής, όπου ο επενδυτής πληκτρολογεί το όνομά του ως υπογραφή, επιλέγει το πλαίσιο "I agree to the terms" και επιλέγει Sign and Continue. Στη συνέχεια αποκαλύπτεται όλο το περιεχόμενο που προστατεύσατε, και η κατάσταση υπογραφής διατηρείται — αν ανανεώσουν τη σελίδα ή επιστρέψουν αργότερα, δεν υπογράφουν ξανά.

Η συμφωνία εγγραφής έρχεται αργότερα, στο βήμα υπογραφής της ροής επένδυσης. Εάν ορίσετε το Signing Access σε περιορισμένο (gated) στις ρυθμίσεις της ροής επενδυτή, οι επενδυτές φτάνουν σε μια οθόνη αναμονής αντί στο βήμα υπογραφής και εσείς ειδοποιείστε ώστε να μπορείτε να τους εξετάσετε· μόλις εγκρίνετε, λαμβάνουν ένα email με σύνδεσμο που συνεχίζει τη ροή από το βήμα υπογραφής. Ο περιορισμός επιβάλλεται και σε απευθείας σύνδεσμο ή σε ανανέωση της σελίδας, ώστε ένας επενδυτής να μην μπορεί να τον προσπεράσει με ένα αποθηκευμένο URL. Με ανοιχτή πρόσβαση υπογραφής, οι επενδυτές υπογράφουν και συνεχίζουν μόνοι τους.

Τι συμβαίνει στη διοχέτευσή σας όταν ένας υποψήφιος επενδυτής υπογράφει το NDA

Όταν ένας υποψήφιος επενδυτής υπογράφει το NDA σας στη σελίδα προορισμού, το Covercy One δημιουργεί για αυτόν μια ευκαιρία στη διοχέτευση άντλησης κεφαλαίων σας από τα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσε, στο πρώτο στάδιο της διοχέτευσης, με μια σημείωση που καταγράφει ότι προήλθε από υπογραφή NDA στη σελίδα της ευκαιρίας σας, και επισημαίνει την επαφή του ως Inbound. Έτσι ένας εισερχόμενος υποψήφιος επενδυτής καταλήγει στη διοχέτευσή σας για παρακολούθηση χωρίς καμία χειροκίνητη καταχώριση. Εάν μια ευκαιρία είναι ήδη συνδεδεμένη με αυτή την πρόσκληση — για παράδειγμα μια ευκαιρία που δημιουργήθηκε όταν πέρασε μια πύλη πιστοποίησης — δεν δημιουργείται δεύτερη ευκαιρία.

Διαγραφή ή αντικατάσταση ενός προτύπου

Τα πρότυπα εγγραφής ακολουθούν την τυπική διαδικασία διαγραφής, με προειδοποίηση εάν το πρότυπο είναι αυτή τη στιγμή αντιστοιχισμένο. Τα πρότυπα NDA προστατεύονται: το Covercy One δεν διαγράφει ένα πρότυπο NDA που εξακολουθεί να απαιτείται από μια ενεργή άντληση κεφαλαίων, ώστε να μη μείνει μια άντληση κεφαλαίων που απαιτεί NDA χωρίς συνδεδεμένο πρότυπο. Όταν η διαγραφή αποκλείεται, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Cannot Delete NDA Template που παραθέτει κάθε ενεργή άντληση κεφαλαίων και κατηγορία μετοχών που απαιτεί το πρότυπο, και προτείνει να αλλάξετε το Deal Access σε Open Access ή να επιλέξετε διαφορετικό πρότυπο NDA. Μόνο οι ενεργές αντλήσεις κεφαλαίων αποκλείουν τη διαγραφή — η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άντλησης δεν την αποκλείει. Λαμβάνετε την ίδια εξήγηση από κάθε σημείο όπου μπορεί να διαγραφεί ένα πρότυπο, είτε αυτό είναι η σελίδα Agreement Templates, ο πίνακας προτύπων του holding ή ο πίνακας προτύπων της άντλησης κεφαλαίων.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Χρησιμοποιήστε το Preview της σελίδας προορισμού για να ελέγξετε τη ρύθμιση του NDA σας. Όταν απαιτείται NDA, η γραμμή προεπισκόπησης εμφανίζει έναν διακόπτη NDA View που είναι από προεπιλογή στο Signed· αλλάξτε τον σε Not Signed για να επιβεβαιώσετε ότι το σωστό περιεχόμενο κρύβεται πίσω από τις επικαλύψεις και τα σήματά του, και έπειτα πίσω στο Signed για να επιβεβαιώσετε ότι όλα αποκαλύπτονται.

Για να επιβεβαιώσετε τις συμφωνίες εγγραφής, ανοίξτε ξανά το Setup → Agreements και περάστε από κάθε καρτέλα κατηγορίας μετοχών. Καθεμία θα πρέπει να εμφανίζει μία γραμμή για κάθε πρότυπο εγγραφής που χρησιμοποιεί πραγματικά η κατηγορία, με τους τύπους οντότητας που αντιστοιχίσατε σε αυτήν — και τίποτα άλλο. Αν λείπει μια γραμμή που ρυθμίσατε, το πιθανότερο είναι ότι δεν της αντιστοιχίστηκε ποτέ τύπος οντότητας, οπότε προσθέστε την ξανά και αντιστοιχίστε έναν. Για να ελέγξετε τους υπογράφοντες και τα έγγραφα ενός προτύπου, ανοίξτε το: το Signer Roles θα πρέπει να παραθέτει τους ρόλους σας με τη σειρά υπογραφής με τον GP τελευταίο, και τα αρχεία του θα πρέπει να εμφανίζονται με τη σειρά που ορίσατε. Εάν ένα πρότυπο δεν αποθηκεύεται ή μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, επιβεβαιώστε ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση στον χώρο εργασίας. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του NDA και της συμφωνίας εγγραφής;: Το NDA είναι μια προαιρετική συμφωνία εμπιστευτικότητας που υπογράφει ο επενδυτής στη σελίδα προορισμού για να ξεκλειδώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας που έχετε προστατεύσει. Η συμφωνία εγγραφής είναι αυτό που υπογράφει ο επενδυτής κατά τη ροή επένδυσης για να εγγραφεί στην προσφορά. Ρυθμίζετε το NDA στο Setup → Investor Flow, στο βήμα Opportunity, και τη συμφωνία εγγραφής στο Setup → Agreements.
Γιατί η λίστα Agreement templates δεν εμφανίζει όλα τα πρότυπα εγγραφής μου;: Η λίστα εμφανίζει όσα χρησιμοποιεί πραγματικά η καρτέλα κατηγορίας μετοχών στην οποία βρίσκεστε, όχι όλα όσα διαθέτει το holding. Ένα πρότυπο εμφανίζεται ως γραμμή μόνο αφού του αντιστοιχιστεί τουλάχιστον ένας τύπος οντότητας σε αυτή την κατηγορία μετοχών. Όλα τα πρότυπα εγγραφής του holding παραμένουν επιλέξιμα από τον επιλογέα προτύπων μιας γραμμής, σε κάθε καρτέλα κατηγορίας μετοχών.
Ρύθμισα μια γραμμή και όταν επέστρεψα είχε εξαφανιστεί. Τι συνέβη;: Μια κενή γραμμή δεν αποθηκεύεται. Μια γραμμή γίνεται πραγματική μόνο όταν της αντιστοιχίσετε τον πρώτο τύπο οντότητας, οπότε μια γραμμή στην οποία επιλέξατε πρότυπο αλλά δεν αντιστοιχίσατε τίποτα εξαφανίζεται με την ανανέωση ή την πλοήγηση. Προσθέστε ξανά τη γραμμή και αντιστοιχίστε της έναν τύπο οντότητας.
Πώς προσθέτω δεύτερο πρότυπο εγγραφής στην ίδια κατηγορία μετοχών;: Επιλέξτε + Add Row κάτω από τη λίστα Agreement templates για να προσθέσετε άλλη μία κενή γραμμή, έπειτα επιλέξτε το πρότυπό της και αντιστοιχίστε τύπους οντότητας. Μέσα στην ίδια κατηγορία μετοχών, ένα πρότυπο που έχει ήδη επιλεγεί από άλλη γραμμή δεν προσφέρεται ξανά, οπότε κάθε πρότυπο καταλαμβάνει το πολύ μία γραμμή ανά κατηγορία.
Τι συμβαίνει όταν αφαιρώ μια γραμμή;: Η αφαίρεση μιας γραμμής διαγράφει τις αντιστοιχίσεις τύπων οντότητας του προτύπου για την κατηγορία μετοχών στην οποία βρίσκεστε και αφαιρεί τη γραμμή από τη λίστα. Αυτοί οι τύποι οντότητας γίνονται διαθέσιμοι στις υπόλοιπες γραμμές. Πρόκειται για κατάργηση αντιστοίχισης και όχι για τακτοποίηση, γι' αυτό αφαιρέστε μια γραμμή μόνο όταν θέλετε να πάψει να ισχύει αυτό το πρότυπο για τη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών.
Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω ένα πρότυπο σε διαφορετικές αντλήσεις κεφαλαίων και holdings;: Ναι. Ο επιλογέας προτύπων μιας γραμμής προσφέρει οποιοδήποτε πρότυπο εγγραφής του τρέχοντος holding, και το μπλοκ ρυθμίσεων του NDA προσφέρει οποιοδήποτε πρότυπο NDA αυτού. Για να φέρετε ένα από αλλού, χρησιμοποιήστε το Clone from… — διαθέσιμο από το + Add Template στο Setup → Agreements για τα πρότυπα εγγραφής, και από το μπλοκ ρυθμίσεων του NDA στο Setup → Investor Flow. Ένα πρότυπο που δημιουργείτε ή κλωνοποιείτε εμφανίζεται στη λίστα χωρίς ανανέωση της σελίδας.
Είμαι υποχρεωμένος να απαιτώ NDA;: Όχι. Το NDA είναι προαιρετικό. Εάν αφήσετε την πρόσβαση στη συμφωνία ανοιχτή, οι επενδυτές βλέπουν όλο το περιεχόμενο της σελίδας προορισμού χωρίς να υπογράψουν τίποτα, και οι διακόπτες ασπίδας που επισημαίνουν περιεχόμενο ως προστατευμένο δεν εμφανίζονται. Ενεργοποιήστε το Require NDA μόνο όταν θέλετε να περιορίσετε επιλεγμένες ενότητες, πεδία ή έγγραφα πίσω από μια υπογεγραμμένη συμφωνία εμπιστευτικότητας.
Μπορώ να έχω περισσότερους υπογράφοντες από τον επενδυτή και τον GP σε μια συμφωνία εγγραφής;: Ναι. Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο εγγραφής, προσθέστε ρόλους υπογραφόντων στο Signer Roles και τοποθετήστε τους με τη σειρά υπογραφής. Ο Investor είναι πρώτος από προεπιλογή και μπορεί να μετακινηθεί ανάμεσα στους ρόλους που προσθέτετε· ο GP υπογράφει πάντα τελευταίος. Κάθε ρόλος που προσθέτετε πρέπει να αντιστοιχιστεί σε μια επαφή πριν η συμφωνία μπορέσει να αποσταλεί για υπογραφή.
Τι κάνει το Internal σε έναν ρόλο υπογράφοντος;: Το Internal προσφέρεται στους ρόλους που προσθέτετε σε ένα πρότυπο εγγραφής. Όταν είναι επιλεγμένο, ο επενδυτής δεν βλέπει αυτόν τον υπογράφοντα κατά την υπογραφή, αλλά ο υπογράφων εξακολουθεί να υπογράφει όταν έρθει η σειρά του και να εμφανίζεται στο υπογεγραμμένο έγγραφο. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, ο επενδυτής βλέπει αυτόν τον υπογράφοντα.
Μπορώ να αλλάξω αργότερα τους ρόλους υπογραφόντων ή τα έγγραφα ενός προτύπου;: Όχι μετά τη δημιουργία του προτύπου. Οι ρόλοι υπογραφόντων εμφανίζονται τότε μόνο για ανάγνωση, και τα έγγραφα είναι οριστικά μόλις το πρότυπο γίνει Ready. Πριν από αυτό, μπορείτε ακόμη να αφαιρέσετε έγγραφα από ένα πρότυπο που δεν είναι ακόμη Ready. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό σύνολο υπογραφόντων ή εγγράφων, δημιουργήστε νέο πρότυπο.
Ποια πεδία συγχώνευσης μπορώ να τοποθετήσω σε ένα πρότυπο NDA;: Μόνο τα πεδία που είναι γνωστά τη στιγμή της υπογραφής του NDA: Asset Name, Company Name, GP Email, GP Name, Investing Entity Name, Investor Email, Investor Name και Organization Name. Τα πεδία ποσού, δέσμευσης και μεριδίων δεν προσφέρονται στα νέα πρότυπα NDA, επειδή δεν υπάρχει ακόμη δέσμευση όταν υπογράφεται το NDA. Τα πρότυπα συμφωνίας εγγραφής προσφέρουν το πλήρες σύνολο.
Γιατί λείπουν τα πεδία συγχώνευσης μεριδίων ή είναι κενά σε μια υπογεγραμμένη συμφωνία;: Ο επεξεργαστής προτύπων προσφέρει πεδία μεριδίων όταν τουλάχιστον μία κατηγορία μετοχών του holding είναι κατανεμημένη σε μερίδια· εάν καμία κατηγορία δεν είναι, τα πεδία δεν προσφέρονται. Όταν έχουν τοποθετηθεί σε ένα πρότυπο, οι τιμές τους προέρχονται από την κατηγορία μετοχών για την οποία υπογράφει ο επενδυτής — μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία τα συμπληρώνει, ενώ μια μη κατανεμημένη τα αφήνει κενά αντί να τυπώνει 0.
Γιατί δεν μπορώ να διαγράψω ένα πρότυπο NDA;: Το Covercy One αποκλείει τη διαγραφή ενός προτύπου NDA που εξακολουθεί να απαιτείται από μια ενεργή άντληση κεφαλαίων, ώστε να μη μείνει καμία άντληση που απαιτεί NDA χωρίς συνδεδεμένο πρότυπο. Το παράθυρο διαλόγου παραθέτει τις ενεργές αντλήσεις κεφαλαίων και τις κατηγορίες μετοχών που το χρησιμοποιούν. Αλλάξτε τις σε Open Access ή επιλέξτε διαφορετικό πρότυπο NDA, και έπειτα διαγράψτε το. Τα πρότυπα που απαιτούνται μόνο από ολοκληρωμένες αντλήσεις κεφαλαίων μπορούν να διαγραφούν, και τα πρότυπα εγγραφής δεν υπόκεινται σε αυτόν τον έλεγχο.
Προσθέτει η υπογραφή του NDA τον υποψήφιο επενδυτή στη διοχέτευσή μου;: Ναι. Όταν ένας υποψήφιος επενδυτής υπογράφει το NDA στη σελίδα προορισμού σας, το Covercy One δημιουργεί για αυτόν μια ευκαιρία από τα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσε, στο πρώτο στάδιο της διοχέτευσης, και επισημαίνει την επαφή ως Inbound. Εάν μια ευκαιρία είναι ήδη συνδεδεμένη με αυτή την πρόσκληση — για παράδειγμα από μια πύλη πιστοποίησης — δεν δημιουργείται δεύτερη.

Σχετικά άρθρα

Περιήγηση στο Κέντρο βοήθειας