Navigieren durch notleidende Gewerbeimmobilien
GP-Anleitungen
Es ist an der Zeit, einen neuen Ansatz für notleidende Gewerbeimmobilien zu wählen
Die Herausforderungen, mit denen die Branche in den letzten Jahren konfrontiert war, beginnen sich in Form von notleidenden Gewerbeimmobilien zu häufen. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte, die sich im Konkurs, im Zahlungsverzug, unter gerichtlicher Verwaltung oder in Liquidation befinden, bei denen ein erhebliches Mieterproblem besteht oder die mit Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) besichert sind, die an einen Special Servicer übertragen wurden.
Fast 64 Mrd. USD an Vermögenswerten wurden Ende Q1-23 als notleidend eingestuft, und weitere 155 Mrd. USD nähern sich dem Status der Notlage. Innerhalb dieser Kategorien haben die Assetklassen Einzelhandel und Büro die größten Schwierigkeiten. In der Klasse der Büroimmobilien kommen viele gewerbliche Eigentümer mit ihren Hypotheken in Verzug oder kündigen diese, was zu einem sprunghaften Anstieg der Zahlungsausfälle und potenziell erheblichen Verlusten für die Anleger auf dem 1-Billionen-Dollar-Markt der durch diese Hypothekenzahlungen gesicherten Wertpapiere führt.
Trotz dieser Abschwünge sollten Allgemeinmediziner nicht untätig bleiben und stattdessen nach Möglichkeiten für Verbesserungen und Innovationen bei notleidenden Gewerbeimmobilien und darüber hinaus suchen. Durch die Erkundung neuer Optionen und die Maximierung von Wert und Effizienz können GPs die Teamleistung verbessern und die Investoren, die sich auf sie verlassen, unterstützen. Im Folgenden gehen wir auf einige Empfehlungen für GPs ein, die entweder bereits bestimmte Anlageklassen besitzen oder sich außerhalb dieser Klassen umsehen.
1. Innovieren Sie die Büroausstattung, um sie attraktiver zu machen
Büroimmobilien haben seit der Pandemie mit Problemen zu kämpfen, und auch wenn einige Jahre vergangen sind, ist klar, dass die Heimarbeit nicht verschwinden wird - was dazu führt, dass viele Büros aufgrund niedriger Mieten in Not geraten. Allgemeinmediziner sollten alternative Wege in Betracht ziehen, um diese Objekte für die Mieter nutzbar und damit für Investoren attraktiv zu machen. Beispiele hierfür sind:
- Überarbeitung der Büroausstattung, damit sie den Arbeitgebern hilft, die besten Talente zu halten
- Regionale Trends nutzen, um Talente und lokale Vorlieben anzuziehen
- Anziehung von Disruptoren und Innovatoren, um in der Folge mehr Mieter anzuziehen
- Effizienteres Navigieren im Geschäftsprozess, um den Wert für Investoren schneller zu steigern
2. Fokus auf Wertschöpfung für Investoren
Ob es sich um eine Büroimmobilie, einen Einzelhandelsstandort oder eine unterstützende Industrieanlage handelt, der Schlüssel zum Erfolg Ihres Geschäfts ist die Finanzierung. Während die meisten Gewerbeimmobilien auf Schulden beruhen, wird es immer schwieriger und teurer, Kreditgeber an Bord zu holen. Das bedeutet, dass die Unternehmen mehr denn je auf Investoren angewiesen sind, um das Geschäft über die Ziellinie zu bringen. Zu den wichtigsten Überlegungen, um mehr Investoren an Bord zu holen und ihre Zusagen zu gewinnen, gehören:
- Erstellung digitaler Anlagen, die Anleger überall einsehen können
- Zentralisierung und Automatisierung des Kapitalabrufverfahrens
- Abwicklung der vierteljährlichen Ausschüttungen über ein automatisiertes System
- Bereitstellung eines Portals und eines Berichtssystems für die Selbstbedienung der Anleger
- Priorisierung einer klaren, effektiven und hilfreichen Kommunikation mit den Investoren
Welche Hilfsmittel verwenden Sie, um diese Zeit einfacher zu gestalten?
Auch wenn bei notleidenden Gewerbeimmobilien und in der Branche insgesamt noch viel zu tun ist, eines ist klar: Sie und Ihr Team haben keinen Platz für Ineffizienz oder Zeitverlust. Eine schnelle Wirkung ist wichtiger denn je. Deshalb ist es an der Zeit, den Einsatz von Tools in Erwägung zu ziehen, die Ihnen dabei helfen, Überflüssiges und Ärgerliches zu vermeiden.
Unter Covercy haben wir die erste Plattform für Immobiliensyndizierung entwickelt, die das Bankwesen mit dem Investitionsmanagement verbindet. Mit Funktionen, die Investor Relations, Fundraising und Kapitalabrufe, automatisierte Ausschüttungen und Bankgeschäfte umfassen, kann praktisch alles, was für die Akquisition von Geschäften, deren Finanzierung und die Verwaltung nach dem Abschluss erforderlich ist, in einem einzigen System erledigt werden. Das spart Ihnen und Ihrem Team viel Zeit und Ressourcen, so dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: Geschäfte abschließen und Ihre Investorenbeziehungen ausbauen.
