Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Δοκιμάστε δωρεάν το Covercy και δείτε αν είναι το κατάλληλο για εσάς.
Έλεγχος & ορατότητα
Το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων βοηθά τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Συνήθως παρέχει εργαλεία για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους, να αξιολογούν την απόδοση και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά, την πώληση και την επανεξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους.
Προηγμένα χαρακτηριστικά
Το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων μπορεί επίσης να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά για τη διαχείριση του κινδύνου, τον υπολογισμό των φόρων, τη δημιουργία αναφορών και την ενσωμάτωση με άλλα οικονομικά συστήματα. Ορισμένα λογισμικά μπορεί να είναι ειδικά σχεδιασμένα για μεμονωμένους επενδυτές, ενώ άλλα μπορεί να είναι προσαρμοσμένα για χρήση από επαγγελματίες επενδύσεων, όπως εταιρείες ακινήτων, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, διαχειριστές περιουσίας ή θεσμικούς επενδυτές.
Αυτοματοποιεί & εκσυγχρονίζει
Συνολικά, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της επενδυτικής διαδικασίας, διευκολύνοντας την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, τη διαχείριση του κινδύνου και τη βελτίωση των αποδόσεων.
Στο Covercy, πιστεύουμε ότι κάθε GP ή χορηγός συμφωνίας που διαχειρίζεται επενδυτές αξίζει να έχει πρόσβαση σε κεντρικά εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων.
Επιλέξτε ανάμεσα σε τρία πακέτα λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων με βάση τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάν έκδοσης για πάντα για έως και τρία περιουσιακά στοιχεία, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί μαζί σας.
Λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων για εμπορικά ακίνητα
Το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα είναι ένας τύπος εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων εμπορικών ακινήτων. Το λογισμικό αυτό παρέχει εργαλεία για την παρακολούθηση και την ανάλυση επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων λιανικής, γραφείων, βιομηχανικών και πολυκατοικιών.
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, την ανάλυση επιδόσεων, τη διαχείριση συμφωνιών, τη μοντελοποίηση ταμειακών ροών και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να παρακολουθούν την απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητα, να αξιολογούν τον κίνδυνο και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά, την πώληση ή τη διακράτηση ακινήτων.
Αναφορά επιδόσεων
Τα εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων συχνά παρέχουν δυνατότητες αναφοράς επιδόσεων που επιτρέπουν στους γενικούς επενδυτές να δημιουργούν προσαρμοσμένες αναφορές για τους επενδυτές τους. Οι εκθέσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσεις επιδόσεων, κατανομή περιουσιακών στοιχείων και άλλους βασικούς δείκτες επιδόσεων.
Πύλη επενδυτών
Η πύλη επενδυτών είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων απόδοσης, των καταστάσεων λογαριασμού και άλλων σχετικών πληροφοριών.
Δυνατότητες CRM
Πολλά εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων περιλαμβάνουν λειτουργίες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που βοηθούν τους διαχειριστές επενδύσεων να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους επενδυτές. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση των μολύβδων, διαχείριση της επικοινωνίας και άλλα εργαλεία που βοηθούν τους διαχειριστές επενδύσεων να παραμένουν οργανωμένοι και να ανταποκρίνονται στους πελάτες τους.
Σελίδες συμφωνίας και αίθουσες δεδομένων
Τα εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων μπορούν επίσης να παρέχουν σελίδες συναλλαγών και αίθουσες δεδομένων, οι οποίες είναι ασφαλείς διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως αποθήκευση εγγράφων, εργαλεία συνεργασίας και κανάλια επικοινωνίας.
Προσκλήσεις κεφαλαίου και άντληση κεφαλαίων
Τα εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν λειτουργίες που βοηθούν τους διαχειριστές επενδύσεων να διαχειρίζονται τις προσκλήσεις κεφαλαίων και τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές επενδύσεων να παραμείνουν οργανωμένοι και αποτελεσματικοί στις προσπάθειές τους να αντλήσουν κεφάλαια για τις επενδυτικές τους στρατηγικές.
Άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να βρεθούν σε εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων περιλαμβάνουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, παρακολούθηση συμμόρφωσης, ανάλυση χαρτοφυλακίου, κοινή χρήση εγγράφων, ηλεκτρονικές υπογραφές και άλλα. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου διαχείρισης επενδύσεων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες της GP ή της εταιρείας ακινήτων και τους τύπους των επενδυτών ή των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται.
Ημέρα τηλεγράφησης σε εμπορικές εταιρείες ακινήτων
Η "ημέρα μεταφοράς" αναφέρεται συνήθως στην ημέρα κατά την οποία τα κεφάλαια μεταφέρονται ηλεκτρονικά (μέσω εμβάσματος) μεταξύ των μερών που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή ακινήτων. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν αγοράζεται ή πωλείται ένα ακίνητο ή όταν γίνονται εισφορές κεφαλαίου ή διανομές σε επενδυτές σε επενδυτικό ταμείο εμπορικών ακινήτων.
Την ημέρα του εμβάσματος, τα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή συνήθως συντονίζονται με τις τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα για να διασφαλίσουν ότι τα απαραίτητα κεφάλαια μεταφέρονται με ασφάλεια και εγκαίρως. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή οδηγιών μεταφοράς, την επιβεβαίωση των στοιχείων του λογαριασμού και την επαλήθευση του ποσού και του νομίσματος της συναλλαγής.
Διαχείριση επενδυτών
Χαρακτηριστικά & Τιμολόγηση
Ορισμένα λογισμικά διαχείρισης επενδύσεων μπορούν να διευκολύνουν τις πληρωμές διανομής ACH και να επιτρέψουν άμεσες αυξήσεις κεφαλαίου για τους γενικούς επενδυτές. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω ολοκληρωμένων λειτουργιών επεξεργασίας πληρωμών και λογιστικής που επιτρέπουν ασφαλείς και αυτοματοποιημένες συναλλαγές.
Με τις πληρωμές διανομής ACH , οι γενικοί επενδυτές μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να μεταφέρουν χρήματα στους επενδυτές απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτούνται έλεγχοι σε χαρτί ή χειροκίνητες διαδικασίες.
Παρομοίως, ορισμένα λογισμικά διαχείρισης επενδύσεων μπορούν να επιτρέψουν στους γενικούς επενδυτές να συλλέγουν αυξήσεις κεφαλαίου άμεσα, παρέχοντας διαδικτυακές επενδυτικές πύλες που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν και να μεταφέρουν κεφάλαια ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων και να παρέχει μεγαλύτερη ευκολία στους επενδυτές.
Συνολικά, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων μπορεί να εξορθολογήσει τις διαδικασίες πληρωμών και άντλησης κεφαλαίων για τους γενικούς ιατρούς, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων. CovercyΗ τραπεζική ενσωμάτωση καθιστά ιδιαίτερα απλή τη συλλογή εισφορών και πληρωμών διανομής LP από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλο άμεσα για τους GPs.
Στην αγορά διατίθενται πολλές ενσωματώσεις λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων τρίτων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης των επενδύσεών τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εικόνα των χαρτοφυλακίων τους. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα κοινών ενοποιήσεων:
Πολλές λύσεις λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων προσφέρουν ενσωμάτωση με παρόχους δεδομένων, όπως το Bloomberg, το Morningstar ή το Thomson Reuters, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν δεδομένα αγοράς, οικονομικές ειδήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες στους χρήστες.
Το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων μπορεί να ενσωματωθεί με θεματοφύλακες, όπως τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν και διασφαλίζουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό των επενδυτών. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συστημάτων, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την παρακολούθηση των επενδύσεων. Ενώ το Covercy προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών μέσω του προτιμώμενου τραπεζικού συνεργάτη μας Choice Financial, τόσο οι GP όσο και οι LP που χρησιμοποιούν το Covercy μπορούν επίσης να συνδέσουν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων.
Πολλές λύσεις λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων ενσωματώνονται με λογιστικό λογισμικό και λογισμικό αναφοράς, όπως το QuickBooks, το Xero ή το NetSuite, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη μεταφορά οικονομικών δεδομένων μεταξύ των συστημάτων.
Πάροχοι δεδομένων
Πολλές λύσεις λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων προσφέρουν ενσωμάτωση με παρόχους δεδομένων, όπως το Bloomberg, το Morningstar ή το Thomson Reuters, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν δεδομένα αγοράς, οικονομικές ειδήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες στους χρήστες.
Φύλακες
Το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων μπορεί να ενσωματωθεί με θεματοφύλακες, όπως τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν και διασφαλίζουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό των επενδυτών. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συστημάτων, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την παρακολούθηση των επενδύσεων. Ενώ το Covercy προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών μέσω του προτιμώμενου τραπεζικού συνεργάτη μας Choice Financial, τόσο οι GP όσο και οι LP που χρησιμοποιούν το Covercy μπορούν επίσης να συνδέσουν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων.
Λογισμικό λογιστικής και υποβολής εκθέσεων
Πολλές λύσεις λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων ενσωματώνονται με λογιστικό λογισμικό και λογισμικό αναφοράς, όπως το QuickBooks, το Xero ή το NetSuite, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη μεταφορά οικονομικών δεδομένων μεταξύ των συστημάτων.
Όπου το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων συναντά επιτέλους τα εργαλεία τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών
Covercy είναι η πρώτη πλατφόρμα ακινήτων όπου η τραπεζική συναντά τη διαχείριση επενδύσεων.
Φέρνοντας δυνατότητες όπως η επικοινωνία με τους επενδυτές, η συγκέντρωση κεφαλαίων, οι αυτοματοποιημένες διανομές και πολλά άλλα σε μια ενιαία πλατφόρμα, το Covercy παρέχει επίσης στους γενικούς επενδυτές και τις ομάδες τους τη δυνατότητα να ανοίγουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και δραστηριότητες που συνδέονται με τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα κεφάλαια, τους επενδυτές και πολλά άλλα. Οι GPs και οι LPs που ανοίγουν λογαριασμούς μέσω του Covercy είναι επιλέξιμοι για υψηλής απόδοσης APY για όλα τα μετρητά που κατέχουν, δημιουργώντας μια εντελώς νέα ροή εσόδων για τις εταιρείες ακινήτων.
Η ολοκληρωμένη τραπεζική υπηρεσία με το Covercy είναι δυνατή χάρη στη συνεργασία με τον τρίτο πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών Choice Financial. Η Choice Financial Inc είναι ένα καθιερωμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει στους πελάτες του μια ποικιλία τραπεζικών υπηρεσιών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του ιδρύματος είναι ότι είναι ασφαλισμένο από το FDIC, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στην Choice Financial Inc είναι ασφαλισμένες μέχρι 250.000 δολάρια ανά καταθέτη. Αυτό παρέχει στους πελάτες την ηρεμία να γνωρίζουν ότι τα κεφάλαιά τους είναι ασφαλή και προστατευμένα.
Δημοσίευση στο blog
Χρήση λογισμικού επικοινωνίας CRE με επενδυτές για την ενίσχυση της απόδοσης
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Συμβουλές για νέους επενδυτές πολυκατοικιών
Κέντρο βοήθειας
Πώς να ξεκινήσετε τη συγκέντρωση χρημάτων στην πλατφόρμα Covercy GP
Δεν είστε σίγουροι ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς;
Κλείστε ένα demo και θα σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε.
