Знакомьтесь с Neo, вашим ИИ-ассистентом

К концу этого руководства Вы будете знать, как открыть Neo, начинать диалоги и управлять ими, позволить Neo составить для Вас черновик отчёта, а также копировать ответы и отправлять отзывы об ответах — всё, что нужно, чтобы начать пользоваться Вашим ИИ-ассистентом в Covercy One.

Note

Neo доступен пользователям GP на протяжении всего интерфейса GP — Вы можете открыть панель чата с любой страницы. У инвесторов есть собственная версия Neo в инвесторском портале; эта статья охватывает интерфейс GP.

Открытие и закрытие панели чата Neo

Нажмите Ask NEO в верхней панели навигации, чтобы открыть панель чата. Поле ввода активируется автоматически, поэтому Вы можете сразу начать печатать.
Также Вы можете нажать Ctrl+/ в Windows или Cmd+/ в Mac из любого места интерфейса GP, чтобы открыть или закрыть панель. Кнопка Ask NEO также показывает подсказку с сочетанием клавиш рядом со своей надписью.
Чтобы закрыть панель, снова нажмите Ask NEO или используйте то же сочетание клавиш.

Tip

Когда Вы открываете панель на странице, которую Neo понимает — например, на списке контактов, списке объектов (holdings) или на конкретной записи — он показывает несколько закреплённых подсказок, адаптированных к тому, что Вы просматриваете, с заголовком, называющим страницу (например, «On Contacts» или «For Acme Corp»). Нажмите любую подсказку, чтобы отправить её без ввода. По мере перехода между этими страницами кнопка Ask NEO ненадолго анимируется, давая знать, что у Neo есть контекст для только что открытой страницы.

Начало диалога

Откройте панель чата Neo. Если ни один диалог не активен, Вы увидите пустое состояние с заголовком «Ask NEO anything» и предлагаемыми подсказками, которые помогут начать.
Введите Ваш вопрос или запрос в поле ввода и нажмите Enter (или нажмите кнопку отправки). Neo отвечает в реальном времени — ответ появляется слово за словом по мере его генерации, а ответы от Neo помечаются меткой «NEO».
Продолжайте печатать последующие сообщения в том же поле ввода, чтобы продолжить диалог. Neo помнит контекст Вашего текущего диалога.

Tip

Когда Вы просите у Neo список — контакты, объекты (holdings), позиции и так далее — он может представить результаты в таблице, которую можно сортировать, переупорядочивать, искать в ней и экспортировать. Neo умеет гораздо больше, чем просто отвечать на вопросы: он может находить и обобщать Ваши данные, переходить к странице или записи, составлять электронные письма, а также создавать задачи, контакты и организации. См. «Спросите Neo о Ваших данных» и «Выполняйте задачи с помощью Neo» для этих сценариев.

Warning

Neo всегда просит Вас подтвердить действие, прежде чем что-либо изменить — создание или обновление контакта или организации, создание или назначение задачи, отправку электронного письма. Ничего не происходит, пока Вы не проверите детали и не нажмёте Confirm.

Позвольте Neo составить черновик отчёта

На странице Create Report выберите режим «NEO AI Draft (Recommended)», затем добавьте свои ключевые обновления и любые сопроводительные документы.
Нажмите Generate Report. Neo отображает полноэкранный оверлей с индикацией прогресса и заголовком «NEO is preparing your report», показывая название отчёта, чтобы Вы могли следить за процессом создания черновика.
Оверлей показывает контрольный список, отражающий то, что Вы ввели — анализ Ваших ключевых обновлений, просмотр добавленных вложений и составление каждого выбранного Вами раздела отчёта. Каждый шаг проходит стадии от ожидания к выполнению и к завершению по мере работы Neo.
Когда составление черновика завершается, Neo переносит Вас в студию отчётов (report studio), где Вы можете просмотреть черновик, отредактировать любой раздел и использовать NEO Improve для доработки текста.

Warning

Пока Neo генерирует Ваш черновик, форма Create Report закрыта и недоступна для редактирования до завершения генерации. Если Neo не может завершить черновик, оверлей закрывается, форма снова становится редактируемой, а сообщение об ошибке объясняет, что произошло — скорректируйте свой ввод и повторите попытку.

Начало нового диалога

Нажмите кнопку New conversation внутри панели чата. Текущие сообщения очищаются, и Neo возвращается в пустое состояние.
Ваш предыдущий диалог сохраняется автоматически и остаётся доступным в истории диалогов. Он не удаляется, когда Вы начинаете новый.
Введите Ваше первое сообщение, чтобы начать новый диалог.

Переключение между диалогами

Откройте историю диалогов в панели чата.
Нажмите на диалог, к которому Вы хотите вернуться. Neo загружает сообщения из этого диалога и делает его активным.
Вы можете продолжить отправлять сообщения в диалоге, на который переключились.

Переименование диалога

Откройте историю диалогов и найдите диалог, который Вы хотите переименовать.
Нажмите на опцию переименования в этом диалоге. Появится встроенное поле редактирования с текущим названием.
Отредактируйте название и сохраните. Список диалогов обновится и покажет новое название.

Удаление диалога

Откройте историю диалогов и найдите диалог, который Вы хотите удалить.
Нажмите действие Delete в этом диалоге.
Диалог удаляется безвозвратно и больше не отображается в списке истории. Если Вы удалили активный диалог, панель возвращается в пустое состояние.

Warning

Удаление диалога необратимо. Сообщения невозможно восстановить после удаления.

Копирование ответа в буфер обмена

Найдите сообщение ассистента, которое Вы хотите скопировать.
Нажмите действие Copy в этом сообщении. Neo копирует содержимое сообщения как обычный текст в Ваш буфер обмена.
Появится краткое визуальное подтверждение успешного копирования. Теперь Вы можете вставить текст в любом месте.

Отправка отзыва об ответе

Найдите сообщение ассистента, которое Вы хотите оценить.
Нажмите кнопку «палец вверх», если ответ был полезен, или кнопку «палец вниз», если нет. Выбранная кнопка отображается в выделенном состоянии.
Вы можете изменить свой отзыв, нажав другую кнопку — например, нажатие «палец вниз» после «палец вверх» заменяет Вашу прежнюю оценку.

Note

Ваш отзыв помогает улучшать Neo со временем. Оценки записываются применительно к конкретному ответу, который Вы оценили.

Если Neo возвращает ошибку

Если Neo не может выполнить запрос, он отображает понятное сообщение об ошибке и кнопку Retry. Нажмите Retry, чтобы повторно отправить Ваше последнее сообщение. Если ошибка сохраняется, попробуйте переформулировать вопрос или обратитесь за помощью к команде Covercy.

Проверка и получение помощи

Ответы Neo появляются в панели чата по мере их генерации. Для запросов данных Neo может включать ссылки на соответствующие записи в Covercy One, чтобы Вы могли открыть и проверить информацию напрямую. Если ответ выглядит неверным, попробуйте попросить Neo уточнить или переформулируйте Ваш вопрос. Обратитесь к команде Covercy, если Вам нужна дополнительная помощь.

Есть ли сочетание клавиш для открытия Neo?: Да. Нажмите Ctrl+/ в Windows или Cmd+/ в Mac из любого места интерфейса GP, чтобы открыть или закрыть панель чата Neo. При открытии таким способом поле ввода активируется автоматически. Кнопка Ask NEO в верхней панели также показывает подсказку с сочетанием клавиш рядом со своей надписью.
Потеряет ли Neo историю моих диалогов, если я начну новый?: Нет. Когда Вы нажимаете New conversation, Ваш предыдущий диалог сохраняется и остаётся в истории диалогов. Вы можете вернуться к нему в любой момент, нажав на него в списке истории.
Могу ли я восстановить удалённый диалог?: Нет. Удаление диалога удаляет его безвозвратно. Восстановить удалённые сообщения невозможно.
Что означают закреплённые подсказки в панели?: Когда Вы открываете Neo на странице, которую он понимает, он показывает несколько закреплённых подсказок, адаптированных к тому, что Вы просматриваете — например, подсказки, связанные с контактами, на странице Contacts или подсказки, связанные с объектами, на странице Holdings. Заголовок называет текущую страницу, а на странице с деталями записи он может включать название этой записи. Нажмите любую подсказку, чтобы отправить её в качестве сообщения без ввода вручную.
Почему кнопка Ask NEO анимируется, когда я перехожу между страницами?: Когда Вы переходите на страницу, для которой у Neo есть контекст, кнопка Ask NEO ненадолго анимирует свои буквы, давая знать, что Neo осведомлён о том, что Вы просматриваете. Затем Вы можете открыть панель и задавать вопросы о текущей странице, не указывая контекст самостоятельно. Кнопка остаётся кликабельной на протяжении всего времени, а анимация пропускается, если Вы включили режим уменьшенного движения (reduced motion).
Может ли Neo написать отчёт за меня?: Да. На странице Create Report выберите режим «NEO AI Draft (Recommended)» и добавьте свои обновления и любые документы. Когда Вы нажимаете Generate Report, Neo показывает полноэкранный оверлей с индикацией прогресса, пока составляет каждый раздел, а затем открывает студию отчётов (report studio), чтобы Вы могли просмотреть и отредактировать черновик.
Могу ли я использовать Neo в инвесторском портале?: Neo также доступен инвесторам в инвесторском портале. Эта статья охватывает интерфейс GP. Отдельное руководство для инвесторов доступно отдельно.