הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.למידע נוסף
Covercy
Neo AI

הכירו את Neo, עוזר ה-AI שלכם

פתחו את חלונית הצ'אט של Neo, נהלו את השיחות שלכם, תנו ל-Neo לנסח דוח, והעתיקו תשובות או שתפו משוב — היכרות מהירה עם עוזר ה-AI המובנה ב-Covercy One.

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לפתוח את Neo, להתחיל ולנהל שיחות, לתת ל-Neo לנסח עבורכם דוח, ולהעתיק תשובות או לשלוח משוב על תגובות — כל מה שצריך כדי להתחיל להשתמש בעוזר ה-AI שלכם ב-Covercy One.

Note

Neo זמין למשתמשי GP בכל חלקי חוויית ה-GP — ניתן לפתוח את חלונית הצ'אט מכל עמוד. למשקיעים יש גרסה משלהם של Neo בפורטל המשקיעים; מאמר זה מכסה את חוויית ה-GP.

פתיחה וסגירה של חלונית הצ'אט של Neo

  1. לחצו על Ask NEO בסרגל הניווט העליון כדי לפתוח את חלונית הצ'אט. שדה הקלט ממוקד אוטומטית כך שתוכלו להתחיל להקליד מיד.
  2. לחלופין, הקישו Ctrl+/ ב-Windows או Cmd+/ ב-Mac מכל מקום בחוויית ה-GP כדי לפתוח או לסגור את החלונית. כפתור Ask NEO מציג גם רמז לקיצור המקלדת לצד התווית שלו.
  3. כדי לסגור את החלונית, לחצו שוב על Ask NEO או השתמשו באותו קיצור מקלדת.

Tip

כשאתם פותחים את החלונית בעמוד ש-Neo מכיר — כגון רשימת אנשי הקשר שלכם, רשימת ההחזקות שלכם או רשומה מסוימת — הוא מציג כמה הצעות מוצמדות המותאמות למה שאתם צופים בו, עם כותרת שמזהה את העמוד (למשל, "On Contacts" או "For Acme Corp"). לחצו על כל הצעה כדי לשלוח אותה ללא הקלדה. כשאתם עוברים בין עמודים אלה, כפתור Ask NEO מבצע אנימציה קצרה כדי לסמן ש-Neo מודע להקשר של העמוד שזה עתה פתחתם.

התחלת שיחה

  1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo. אם אין שיחה פעילה, תראו את המצב הריק — שכותרתו "Ask NEO anything" — עם הצעות לשאלות שיסייעו לכם להתחיל.
  2. הקלידו את השאלה או הבקשה שלכם בתיבת הקלט והקישו Enter (או לחצו על כפתור השליחה). Neo מגיב בזמן אמת — התשובה מופיעה מילה אחר מילה תוך כדי יצירתה, והתגובות שלכם מ-Neo מסומנות ב-"NEO".
  3. המשיכו להקליד הודעות המשך באותה תיבת קלט כדי להמשיך את השיחה. Neo זוכר את ההקשר של השיחה הנוכחית שלכם.

Tip

כשאתם מבקשים מ-Neo רשימה — אנשי קשר, החזקות, פוזיציות וכן הלאה — הוא עשוי להציג את התוצאות בטבלה שתוכלו למיין, לסדר מחדש, לחפש ולייצא. Neo יכול לעשות הרבה יותר מלענות על שאלות: הוא יכול למצוא ולסכם את הנתונים שלכם, לקפוץ אתכם לעמוד או לרשומה, לנסח מיילים וליצור משימות, אנשי קשר וישויות. ראו "שאלו את Neo על הנתונים שלכם" ו-"בצעו משימות עם Neo" עבור תהליכי עבודה אלה.

Warning

Neo תמיד מבקש מכם לאשר לפני שהוא משנה דבר — יצירה או עדכון של איש קשר או ישות, יצירה או הקצאה של משימה, או שליחת מייל. שום דבר לא קורה עד שתסקרו את הפרטים ותלחצו על Confirm.

תנו ל-Neo לנסח דוח

  1. בעמוד Create Report, בחרו במצב "NEO AI Draft (Recommended)", ולאחר מכן הוסיפו את העדכונים המרכזיים שלכם וכל מסמך תומך.
  2. לחצו על Generate Report. Neo מציג שכבת התקדמות במסך מלא שכותרתה "NEO is preparing your report", ומראה את כותרת הדוח כך שתוכלו לעקוב תוך כדי בניית הטיוטה.
  3. השכבה מציגה רשימת משימות המשקפת את מה שהזנתם — ניתוח העדכונים המרכזיים שלכם, סקירת הקבצים המצורפים שהוספתם, וניסוח כל אחד מחלקי הדוח שבחרתם. כל שלב עובר ממתין לבתהליך להושלם ככל ש-Neo מתקדם.
  4. כשהניסוח מסתיים, Neo מעביר אתכם לסטודיו הדוחות, שם תוכלו לסקור את הטיוטה, לערוך כל חלק, ולהשתמש ב-NEO Improve כדי לשפר את הכתיבה.

Warning

בזמן ש-Neo יוצר את הטיוטה שלכם, טופס Create Report מכוסה ולא ניתן לעריכה עד להשלמת היצירה. אם Neo אינו יכול לסיים את הטיוטה, השכבה נסגרת, הטופס חוזר להיות ניתן לעריכה, והודעת שגיאה מסבירה מה קרה — התאימו את הקלט שלכם ונסו שוב.

התחלת שיחה חדשה

  1. לחצו על כפתור New conversation בתוך חלונית הצ'אט. ההודעות הנוכחיות נמחקות ו-Neo מתאפס למצב ריק.
  2. השיחה הקודמת שלכם נשמרת אוטומטית ונשארת נגישה בהיסטוריית השיחות. היא אינה נמחקת כשאתם מתחילים שיחה חדשה.
  3. הקלידו את ההודעה הראשונה שלכם כדי להתחיל את השיחה החדשה.

מעבר בין שיחות

  1. פתחו את היסטוריית השיחות בחלונית הצ'אט.
  2. לחצו על השיחה שאליה ברצונכם לחזור. Neo טוען את ההודעות מאותה שיחה והופך אותה לשיחה הפעילה.
  3. תוכלו להמשיך לשלוח הודעות בשיחה שאליה עברתם.

שינוי שם של שיחה

  1. פתחו את היסטוריית השיחות ואתרו את השיחה שאת שמה ברצונכם לשנות.
  2. לחצו על אפשרות שינוי השם באותה שיחה. שדה עריכה מוטמע מופיע ומציג את הכותרת הנוכחית.
  3. ערכו את הכותרת ושמרו. רשימת השיחות מתעדכנת ומציגה את השם החדש.

מחיקת שיחה

  1. פתחו את היסטוריית השיחות ואתרו את השיחה שברצונכם להסיר.
  2. לחצו על פעולת Delete באותה שיחה.
  3. השיחה מוסרת לצמיתות ואינה מופיעה עוד ברשימת ההיסטוריה. אם מחקתם את השיחה הפעילה, החלונית מתאפסת למצב ריק.

Warning

מחיקת שיחה היא לצמיתות. לא ניתן לשחזר את ההודעות לאחר המחיקה.

העתקת תגובה ללוח שלכם

  1. מצאו את הודעת העוזר שברצונכם להעתיק.
  2. לחצו על פעולת Copy באותה הודעה. Neo מעתיק את תוכן ההודעה כטקסט רגיל ללוח שלכם.
  3. אישור חזותי קצר מופיע כדי לוודא שההעתקה הצליחה. כעת תוכלו להדביק את הטקסט בכל מקום.

שליחת משוב על תגובה

  1. מצאו את הודעת העוזר שברצונכם לדרג.
  2. לחצו על כפתור thumbs up אם התגובה הייתה מועילה, או על כפתור thumbs down אם לא. הכפתור הנבחר מציג מצב מודגש.
  3. תוכלו לשנות את המשוב שלכם על ידי לחיצה על הכפתור השני — למשל, לחיצה על thumbs down לאחר thumbs up מחליפה את הדירוג הקודם שלכם.

Note

המשוב שלכם מסייע לשפר את Neo לאורך זמן. הדירוגים נרשמים מול התגובה הספציפית שדירגתם.

אם Neo מחזיר שגיאה

אם Neo אינו יכול להשלים בקשה, הוא מציג הודעת שגיאה ידידותית למשתמש וכפתור Retry. לחצו על Retry כדי לשלוח מחדש את ההודעה האחרונה שלכם. אם השגיאה נמשכת, נסו לנסח מחדש את השאלה או פנו לצוות Covercy לקבלת סיוע.

אימות וקבלת עזרה

התגובות של Neo מופיעות בחלונית הצ'אט תוך כדי יצירתן. עבור שאילתות נתונים, Neo עשוי לכלול קישורים לרשומות הרלוונטיות ב-Covercy One כך שתוכלו לפתוח ולאמת את המידע ישירות. אם תגובה אינה נראית נכונה, נסו לבקש מ-Neo להבהיר או לנסח מחדש את שאלתכם. פנו לצוות Covercy אם אתם זקוקים לסיוע נוסף.

האם יש קיצור מקלדת לפתיחת Neo?
כן. הקישו Ctrl+/ ב-Windows או Cmd+/ ב-Mac מכל מקום בחוויית ה-GP כדי לפתוח או לסגור את חלונית הצ'אט של Neo. כשפותחים בדרך זו, שדה הקלט ממוקד אוטומטית. כפתור Ask NEO בסרגל העליון מציג גם רמז לקיצור המקלדת לצד התווית שלו.
האם Neo יאבד את היסטוריית השיחות שלי אם אתחיל שיחה חדשה?
לא. כשאתם לוחצים על New conversation, השיחה הקודמת שלכם נשמרת ונשארת בהיסטוריית השיחות. תוכלו לחזור אליה בכל עת על ידי לחיצה עליה ברשימת ההיסטוריה.
האם אני יכול לשחזר שיחה שמחקתי?
לא. מחיקת שיחה מסירה אותה לצמיתות. אין דרך לשחזר הודעות שנמחקו.
מהן ההצעות המוצמדות בחלונית?
כשאתם פותחים את Neo בעמוד שהוא מכיר, הוא מציג כמה הצעות מוצמדות המותאמות למה שאתם צופים בו — למשל, הצעות הקשורות לאנשי קשר בעמוד Contacts או הצעות הקשורות להחזקות בעמוד Holdings. כותרת מזהה את העמוד הנוכחי, ובעמוד הפרטים של רשומה היא יכולה לכלול את שם הרשומה. לחצו על כל הצעה כדי לשלוח אותה כהודעה מבלי להקליד אותה.
מדוע כפתור Ask NEO מבצע אנימציה כשאני עובר בין עמודים?
כשאתם מנווטים לעמוד ש-Neo מכיר את ההקשר שלו, כפתור Ask NEO מבצע אנימציה קצרה של האותיות שלו כדי ליידע אתכם ש-Neo מודע למה שאתם צופים בו. לאחר מכן תוכלו לפתוח את החלונית ולשאול שאלות על העמוד הנוכחי מבלי לפרט את ההקשר בעצמכם. הכפתור נשאר לחיץ לאורך כל התהליך, והאנימציה מדולגת אם הפעלתם צמצום תנועה.
האם Neo יכול לכתוב עבורי דוח?
כן. בעמוד Create Report, בחרו במצב "NEO AI Draft (Recommended)" והוסיפו את העדכונים שלכם וכל מסמך. כשאתם לוחצים על Generate Report, Neo מציג שכבת התקדמות במסך מלא בזמן שהוא מנסח כל חלק, ולאחר מכן פותח את סטודיו הדוחות כך שתוכלו לסקור ולערוך את הטיוטה.
האם אני יכול להשתמש ב-Neo בפורטל המשקיעים?
Neo זמין למשקיעים גם בפורטל המשקיעים. מאמר זה מכסה את חוויית ה-GP. מדריך ייעודי למשקיעים זמין בנפרד.

מאמרים קשורים