Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-Assistenten

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie Neo öffnen, Unterhaltungen starten und verwalten, Neo einen Bericht für Sie entwerfen lassen sowie Antworten kopieren und Feedback zu Antworten senden – alles, was Sie benötigen, um Ihren KI-Assistenten in Covercy One zu nutzen.

Note

Neo steht GP-Benutzern in der gesamten GP-Umgebung zur Verfügung – Sie können das Chatfenster von jeder Seite aus öffnen. Investoren verfügen im Investorenportal über eine eigene Version von Neo; dieser Artikel behandelt die GP-Umgebung.

Das Neo-Chatfenster öffnen und schließen

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Ask NEO, um das Chatfenster zu öffnen. Das Eingabefeld wird automatisch fokussiert, sodass Sie sofort mit der Eingabe beginnen können.
Alternativ drücken Sie von überall in der GP-Umgebung Ctrl+/ unter Windows oder Cmd+/ auf dem Mac, um das Fenster zu öffnen oder zu schließen. Die Schaltfläche Ask NEO zeigt neben ihrer Beschriftung außerdem einen Hinweis auf die Tastenkombination an.
Um das Fenster zu schließen, klicken Sie erneut auf Ask NEO oder verwenden Sie dieselbe Tastenkombination.

Tip

Wenn Sie das Fenster auf einer Seite öffnen, die Neo versteht – etwa Ihrer Kontaktliste, Ihrer Holdings-Liste oder einem bestimmten Datensatz –, zeigt es einige angeheftete Vorschläge an, die auf das zugeschnitten sind, was Sie gerade ansehen, mit einer Überschrift, die die Seite benennt (zum Beispiel „On Contacts“ oder „For Acme Corp“). Klicken Sie auf einen beliebigen Vorschlag, um ihn ohne Eingabe zu senden. Während Sie zwischen diesen Seiten wechseln, wird die Schaltfläche Ask NEO kurz animiert, um zu signalisieren, dass Neo Kontext zu der gerade geöffneten Seite hat.

Eine Unterhaltung starten

Öffnen Sie das Neo-Chatfenster. Wenn keine Unterhaltung aktiv ist, sehen Sie den leeren Zustand – mit der Überschrift „Ask NEO anything“ – mit vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen für den Einstieg.
Geben Sie Ihre Frage oder Anfrage in das Eingabefeld ein und drücken Sie die Eingabetaste (oder klicken Sie auf die Senden-Schaltfläche). Neo antwortet in Echtzeit – die Antwort erscheint Wort für Wort, während sie generiert wird, und die Antworten von Neo sind mit „NEO“ gekennzeichnet.
Geben Sie weitere Folgenachrichten in dasselbe Eingabefeld ein, um die Unterhaltung fortzusetzen. Neo merkt sich den Kontext Ihrer aktuellen Unterhaltung.

Tip

Wenn Sie Neo nach einer Liste fragen – Kontakte, Holdings, Positionen und so weiter –, kann es die Ergebnisse in einer Tabelle darstellen, die Sie sortieren, umordnen, durchsuchen und exportieren können. Neo kann außerdem weit mehr als nur Fragen beantworten: Es kann Ihre Daten finden und zusammenfassen, Sie zu einer Seite oder einem Datensatz führen, E-Mails entwerfen sowie Aufgaben, Kontakte und Entitäten erstellen. Diese Arbeitsabläufe finden Sie unter „Neo zu Ihren Daten befragen“ und „Mit Neo Dinge erledigen“.

Warning

Neo fragt Sie immer um Bestätigung, bevor es etwas ändert – das Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts oder einer Entität, das Erstellen oder Zuweisen einer Aufgabe oder das Senden einer E-Mail. Nichts geschieht, bevor Sie die Details geprüft und auf Confirm geklickt haben.

Neo einen Bericht entwerfen lassen

Wählen Sie auf der Seite Create Report den Modus „NEO AI Draft (Recommended)“ und fügen Sie anschließend Ihre wichtigsten Updates sowie etwaige unterstützende Dokumente hinzu.
Klicken Sie auf Generate Report. Neo zeigt eine bildschirmfüllende Fortschrittsanzeige mit der Überschrift „NEO is preparing your report“ und dem Berichtstitel an, sodass Sie den Verlauf während der Erstellung des Entwurfs verfolgen können.
Die Anzeige zeigt eine Checkliste, die widerspiegelt, was Sie eingegeben haben – die Analyse Ihrer wichtigsten Updates, die Durchsicht der von Ihnen hinzugefügten Anhänge und den Entwurf jedes von Ihnen ausgewählten Berichtsabschnitts. Jeder Schritt wechselt von „ausstehend“ über „in Bearbeitung“ zu „abgeschlossen“, während Neo arbeitet.
Wenn der Entwurf fertig ist, leitet Neo Sie zum Bericht-Studio weiter, wo Sie den Entwurf prüfen, jeden Abschnitt bearbeiten und mit NEO Improve den Text verfeinern können.

Warning

Während Neo Ihren Entwurf generiert, ist das Formular Create Report abgedeckt und kann erst wieder bearbeitet werden, wenn die Generierung abgeschlossen ist. Falls Neo den Entwurf nicht fertigstellen kann, schließt sich die Anzeige, das Formular wird wieder bearbeitbar und eine Fehlermeldung erläutert, was passiert ist – passen Sie Ihre Eingabe an und versuchen Sie es erneut.

Eine neue Unterhaltung starten

Klicken Sie im Chatfenster auf die Schaltfläche New conversation. Die aktuellen Nachrichten werden gelöscht und Neo wird auf einen leeren Zustand zurückgesetzt.
Ihre vorherige Unterhaltung wird automatisch gespeichert und bleibt im Unterhaltungsverlauf zugänglich. Sie wird nicht gelöscht, wenn Sie eine neue starten.
Geben Sie Ihre erste Nachricht ein, um die neue Unterhaltung zu beginnen.

Zwischen Unterhaltungen wechseln

Öffnen Sie den Unterhaltungsverlauf im Chatfenster.
Klicken Sie auf die Unterhaltung, zu der Sie zurückkehren möchten. Neo lädt die Nachrichten dieser Unterhaltung und macht sie zur aktiven Unterhaltung.
Sie können in der Unterhaltung, zu der Sie gewechselt haben, weiterhin Nachrichten senden.

Eine Unterhaltung umbenennen

Öffnen Sie den Unterhaltungsverlauf und suchen Sie die Unterhaltung, die Sie umbenennen möchten.
Klicken Sie bei dieser Unterhaltung auf die Option zum Umbenennen. Ein Inline-Bearbeitungsfeld erscheint, das den aktuellen Titel anzeigt.
Bearbeiten Sie den Titel und speichern Sie. Die Unterhaltungsliste wird aktualisiert und zeigt den neuen Namen an.

Eine Unterhaltung löschen

Öffnen Sie den Unterhaltungsverlauf und suchen Sie die Unterhaltung, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie bei dieser Unterhaltung auf die Aktion Delete.
Die Unterhaltung wird dauerhaft entfernt und erscheint nicht mehr in der Verlaufsliste. Wenn Sie die aktive Unterhaltung gelöscht haben, wird das Fenster auf einen leeren Zustand zurückgesetzt.

Warning

Das Löschen einer Unterhaltung ist endgültig. Die Nachrichten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Eine Antwort in Ihre Zwischenablage kopieren

Suchen Sie die Assistentennachricht, die Sie kopieren möchten.
Klicken Sie bei dieser Nachricht auf die Aktion Copy. Neo kopiert den Inhalt der Nachricht als reinen Text in Ihre Zwischenablage.
Eine kurze visuelle Bestätigung erscheint, um zu bestätigen, dass der Kopiervorgang erfolgreich war. Sie können den Text nun an beliebiger Stelle einfügen.

Feedback zu einer Antwort senden

Suchen Sie die Assistentennachricht, die Sie bewerten möchten.
Klicken Sie auf die Daumen-hoch-Schaltfläche, wenn die Antwort hilfreich war, oder auf die Daumen-runter-Schaltfläche, wenn sie es nicht war. Die ausgewählte Schaltfläche zeigt einen hervorgehobenen Zustand an.
Sie können Ihr Feedback ändern, indem Sie auf die andere Schaltfläche klicken – wenn Sie beispielsweise nach Daumen hoch auf Daumen runter klicken, ersetzt dies Ihre frühere Bewertung.

Note

Ihr Feedback hilft dabei, Neo im Laufe der Zeit zu verbessern. Bewertungen werden der spezifischen Antwort zugeordnet, die Sie bewertet haben.

Wenn Neo einen Fehler zurückgibt

Wenn Neo eine Anfrage nicht abschließen kann, wird eine benutzerfreundliche Fehlermeldung und eine Schaltfläche Retry angezeigt. Klicken Sie auf Retry, um Ihre letzte Nachricht erneut zu senden. Wenn der Fehler weiterhin besteht, versuchen Sie, Ihre Frage neu zu formulieren, oder wenden Sie sich an das Covercy-Team, um Unterstützung zu erhalten.

Überprüfen und Hilfe erhalten

Die Antworten von Neo erscheinen im Chatfenster, während sie generiert werden. Bei Datenabfragen kann Neo Links zu den relevanten Datensätzen in Covercy One einfügen, sodass Sie die Informationen direkt überprüfen können. Wenn eine Antwort nicht korrekt erscheint, versuchen Sie, Neo um eine Klarstellung zu bitten, oder formulieren Sie Ihre Frage neu. Wenden Sie sich an das Covercy-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Gibt es eine Tastenkombination, um Neo zu öffnen?: Ja. Drücken Sie von überall in der GP-Umgebung Ctrl+/ unter Windows oder Cmd+/ auf dem Mac, um das Neo-Chatfenster zu öffnen oder zu schließen. Wenn Sie es auf diese Weise öffnen, wird das Eingabefeld automatisch fokussiert. Die Schaltfläche Ask NEO in der oberen Leiste zeigt neben ihrer Beschriftung außerdem einen Hinweis auf die Tastenkombination an.
Verliert Neo meinen Unterhaltungsverlauf, wenn ich eine neue Unterhaltung starte?: Nein. Wenn Sie auf New conversation klicken, wird Ihre vorherige Unterhaltung gespeichert und bleibt im Unterhaltungsverlauf erhalten. Sie können jederzeit zu ihr zurückwechseln, indem Sie in der Verlaufsliste darauf klicken.
Kann ich eine gelöschte Unterhaltung wiederherstellen?: Nein. Das Löschen einer Unterhaltung entfernt sie dauerhaft. Es gibt keine Möglichkeit, gelöschte Nachrichten wiederherzustellen.
Was sind die angehefteten Vorschläge im Fenster?: Wenn Sie Neo auf einer Seite öffnen, die es versteht, zeigt es einige angeheftete Eingabeaufforderungen an, die auf das zugeschnitten sind, was Sie gerade ansehen – zum Beispiel kontaktbezogene Aufforderungen auf der Seite Contacts oder holdingbezogene Aufforderungen auf der Seite Holdings. Eine Überschrift benennt die aktuelle Seite, und auf der Detailseite eines Datensatzes kann sie den Namen des Datensatzes enthalten. Klicken Sie auf einen beliebigen Vorschlag, um ihn als Nachricht zu senden, ohne ihn ausschreiben zu müssen.
Warum wird die Schaltfläche Ask NEO animiert, wenn ich zwischen Seiten wechsle?: Wenn Sie zu einer Seite navigieren, für die Neo Kontext hat, animiert die Schaltfläche Ask NEO kurz ihre Buchstaben, um Sie darüber zu informieren, dass Neo weiß, was Sie gerade ansehen. Sie können dann das Fenster öffnen und Fragen zur aktuellen Seite stellen, ohne den Kontext selbst angeben zu müssen. Die Schaltfläche bleibt durchgehend anklickbar, und die Animation wird übersprungen, wenn Sie reduzierte Bewegung aktiviert haben.
Kann Neo einen Bericht für mich schreiben?: Ja. Wählen Sie auf der Seite Create Report den Modus „NEO AI Draft (Recommended)“ und fügen Sie Ihre Updates sowie etwaige Dokumente hinzu. Wenn Sie auf Generate Report klicken, zeigt Neo eine bildschirmfüllende Fortschrittsanzeige an, während es jeden Abschnitt entwirft, und öffnet anschließend das Bericht-Studio, damit Sie den Entwurf prüfen und bearbeiten können.
Kann ich Neo im Investorenportal verwenden?: Neo steht Investoren auch im Investorenportal zur Verfügung. Dieser Artikel behandelt die GP-Umgebung. Eine investorspezifische Anleitung ist separat verfügbar.