Выполняйте задачи с помощью Neo

К концу этого руководства Вы будете знать, как использовать Neo для выполнения действий в Covercy One — создания или обновления контактов и инвестирующих организаций, назначения и планирования задач, составления писем и перехода прямо к нужной Вам странице или записи — полностью на естественном языке и с Вашего явного одобрения перед сохранением чего-либо.

Откройте Neo

1. Нажмите кнопку Ask NEO на верхней панели — рядом с её названием отображается подсказка с сочетанием клавиш — или нажмите Ctrl+/ (Windows) либо Cmd+/ (Mac) из любого места интерфейса GP.
2. Панель чата Neo откроется в правой части экрана с полем для ввода сообщения и контекстно-зависимыми подсказками для страницы, на которой Вы находитесь.
3. Опишите обычным языком, что нужно сделать, и нажмите Enter.

Создание или обновление контакта

1. Откройте панель чата Neo.
2. Введите свой запрос обычным языком — например, "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" или "Update John Smith's phone to 555-1234".
3. Neo выполняет поиск по Вашим контактам и возвращает карточку подтверждения с данными, которые будут созданы, или с предлагаемыми изменениями. Внимательно проверьте карточку.
4. Нажмите Confirm, чтобы применить изменение. Контакт создаётся или обновляется, и Neo подтверждает успешное выполнение ссылкой на запись.
5. Если Ваше сообщение соответствует нескольким контактам — например, "Update John's phone", когда у Вас несколько контактов с именем John — Neo попросит Вас выбрать нужный контакт перед показом карточки подтверждения. Выберите правильный и затем подтвердите.

Создание или обновление инвестирующей организации

1. Откройте панель чата Neo.
2. Опишите организацию, которую хотите создать или изменить — например, "Create an LLC entity called Smith Holdings" или "Update Smith Holdings notes to High priority investor".
3. Neo возвращает карточку подтверждения с данными организации, которые будут созданы, или с предлагаемыми изменениями полей.
4. Нажмите Confirm, чтобы сохранить. Neo подтверждает изменение и даёт Вам ссылку на запись организации.
5. Если Ваше описание соответствует более чем одной организации, Neo попросит Вас уточнить, какую именно, перед показом карточки подтверждения.

Назначение задачи участнику команды

1. Откройте панель чата Neo.
2. Сообщите Neo, что Вам нужно — например, "Assign the ABC Corp follow-up to Sarah".
3. Neo находит участников команды, соответствующих указанному имени. Если есть единственное совпадение, Neo показывает карточку подтверждения с названием задачи и данными исполнителя.
4. Нажмите Confirm, чтобы создать и назначить задачу.
5. Если указанное Вами имя совпадает с несколькими участниками команды — например, "Assign this to John" — Neo перечислит совпадения с указанием их ролей и спросит, кого именно Вы имеете в виду. Выберите нужного человека и затем подтвердите.

Установка напоминания или задачи со сроком выполнения

1. Откройте панель чата Neo.
2. Сформулируйте напоминание на естественном языке — например, "Remind me to call ABC Corp next Tuesday" или "Remind Sarah to send the documents in 3 days".
3. Neo интерпретирует выражение даты и показывает карточку подтверждения с данными задачи, исполнителем и определённым сроком выполнения. Убедитесь, что дата указана верно.
4. Нажмите Confirm, чтобы создать задачу. Срок выполнения сохраняется в том виде, в каком он показан на карточке подтверждения.

Составление и отправка письма

1. Откройте панель чата Neo.
2. Попросите Neo составить письмо — например, "Send an email to John Smith about the investment update".
3. Если указанному имени соответствует несколько контактов, Neo спросит, какого получателя Вы имеете в виду. Выберите нужный контакт.
4. Neo составляет письмо с темой и текстом и показывает карточку предпросмотра письма с двумя вариантами: Send Now и Edit in Composer.
5. Чтобы отправить немедленно, нажмите Send Now. Neo отправляет письмо через Ваш подключённый почтовый ящик и регистрирует его как активность по электронной почте. Карточка обновляется и подтверждает, что письмо отправлено, с указанием получателя и времени отправки.
6. Чтобы проверить или скорректировать письмо перед отправкой, нажмите Edit in Composer. Neo открывает редактор писем, предзаполненный получателем, темой и текстом — включая форматирование, — чтобы Вы могли внести изменения перед отправкой вручную.
7. Если у Вас нет подключённого почтового ящика, карточка предпросмотра сообщит, что для прямой отправки нужно подключить электронную почту, и даст ссылку на настройки почты. Сначала подключите почтовый ящик либо используйте Edit in Composer.

Переход к странице или записи

Neo также может сразу перенести Вас туда, куда нужно, вместо того чтобы описывать путь. Попросите открыть раздел, конкретную запись или вкладку — и Neo откроет её в основном окне, а панель чата останется открытой рядом, чтобы Вы могли продолжить работу в том же диалоге после перехода.

1. Откройте панель чата Neo.
2. Чтобы открыть раздел, назовите его — например, "Open holdings", "Go to investors" или "Show fundraises". Повседневные варианты тоже работают: "Open funds" ведёт в раздел Holdings, а "Show bank accounts" — к Вашим банковским счетам.
3. Чтобы открыть конкретную запись, назовите её — например, "Open Acme Fund I" или "Open Sarah Cohen". Neo ищет среди Ваших контактов, активов и инвестирующих организаций и открывает найденное совпадение.
4. Чтобы открыть определённую вкладку актива, добавьте название вкладки — например, "Open Acme Fund contributions" или "Show Acme Fund's distributions tab". Так доступны вкладки contributions, distributions, details, activity, banking, positions, documents, share classes, reports и portfolio.
5. Если указанное Вами название соответствует более чем одной записи, Neo не станет угадывать: он ответит списком подходящих записей в виде кликабельных чипов и спросит, какую именно Вы имеете в виду. Нажмите нужную, чтобы перейти к ней.
6. Если ничего не соответствует указанному названию, Neo сообщит, что совпадений не найдено, чтобы Вы могли попробовать другое написание или более полное название.

Проверка успешного выполнения и получение помощи

После того как Neo подтверждает успешное действие, он предоставляет ссылку на созданную или обновлённую запись, чтобы Вы могли проверить результат напрямую. Для задач и напоминаний Вы также можете проверить список Tasks в Вашем рабочем пространстве GP; для отправленного письма отправка регистрируется как активность по электронной почте в карточке контакта. Если что-то выглядит неправильно — контакт не обновился, письмо не отправилось или задача отсутствует — используйте Edit in Composer или соответствующую страницу записи, чтобы это исправить. Если Neo не смог выполнить действие, он сообщит об этом и предложит дальнейшие шаги. Обратитесь к команде Covercy, если Вам нужна дополнительная помощь.