Conozca a Neo, su asistente de IA

Al finalizar esta guía sabrá cómo abrir Neo, iniciar y gestionar conversaciones, permitir que Neo le redacte un informe y copiar respuestas o enviar comentarios sobre las respuestas: todo lo que necesita para empezar a usar su asistente de IA en Covercy One.

Note

Neo está disponible para los usuarios GP en toda la experiencia GP: puede abrir el panel de chat desde cualquier página. Los inversores cuentan con su propia versión de Neo en el portal del inversor; este artículo cubre la experiencia GP.

Abrir y cerrar el panel de chat de Neo

Haga clic en Ask NEO en la barra de navegación superior para abrir el panel de chat. El campo de entrada se enfoca automáticamente para que pueda empezar a escribir de inmediato.
Como alternativa, presione Ctrl+/ en Windows o Cmd+/ en Mac desde cualquier parte de la experiencia GP para abrir o cerrar el panel. El botón Ask NEO también muestra la sugerencia del atajo junto a su etiqueta.
Para cerrar el panel, haga clic en Ask NEO de nuevo o use el mismo atajo de teclado.

Tip

Cuando abre el panel en una página que Neo entiende, como su lista de contactos, su lista de holdings o un registro específico, muestra algunas sugerencias fijadas adaptadas a lo que está viendo, con un encabezado que nombra la página (por ejemplo, "On Contacts" o "For Acme Corp"). Haga clic en cualquier sugerencia para enviarla sin escribir. A medida que se desplaza entre estas páginas, el botón Ask NEO se anima brevemente para indicar que Neo tiene contexto de la página que acaba de abrir.

Iniciar una conversación

Abra el panel de chat de Neo. Si no hay ninguna conversación activa, verá el estado vacío, encabezado con "Ask NEO anything", con sugerencias de preguntas para ayudarle a empezar.
Escriba su pregunta o solicitud en el cuadro de entrada y presione Enter (o haga clic en el botón de enviar). Neo responde en tiempo real: la respuesta aparece palabra por palabra a medida que se genera, y las respuestas de Neo se identifican con la etiqueta "NEO".
Continúe escribiendo mensajes de seguimiento en el mismo cuadro de entrada para mantener la conversación. Neo recuerda el contexto de su conversación actual.

Tip

Cuando le pide a Neo una lista (contactos, holdings, posiciones, etc.), puede presentar los resultados en una tabla que usted puede ordenar, reorganizar, buscar y exportar. Neo también puede hacer mucho más que responder preguntas: puede encontrar y resumir sus datos, llevarle a una página o registro, redactar correos electrónicos y crear tareas, contactos y entidades. Consulte "Pregúntele a Neo sobre sus datos" y "Haga las cosas con Neo" para conocer esos flujos de trabajo.

Warning

Neo siempre le pide confirmación antes de cambiar cualquier cosa: crear o actualizar un contacto o una entidad, crear o asignar una tarea, o enviar un correo electrónico. No ocurre nada hasta que usted revisa los detalles y hace clic en Confirm.

Permitir que Neo redacte un informe

En la página Create Report, elija el modo "NEO AI Draft (Recommended)" y luego agregue sus actualizaciones clave y cualquier documento de apoyo.
Haga clic en Generate Report. Neo muestra una superposición de progreso a pantalla completa encabezada con "NEO is preparing your report", que muestra el título del informe para que pueda seguir el proceso mientras se elabora el borrador.
La superposición muestra una lista de verificación que refleja lo que ingresó: el análisis de sus actualizaciones clave, la revisión de los archivos adjuntos que agregó y la redacción de cada sección del informe que seleccionó. Cada paso pasa de pendiente a en progreso y a completado a medida que Neo trabaja.
Cuando finaliza la redacción, Neo le lleva al estudio de informes, donde puede revisar el borrador, editar cualquier sección y usar NEO Improve para refinar la redacción.

Warning

Mientras Neo genera su borrador, el formulario Create Report queda cubierto y no se puede editar hasta que finalice la generación. Si Neo no puede terminar el borrador, la superposición se cierra, el formulario vuelve a ser editable y un mensaje de error explica lo que ocurrió: ajuste su entrada e inténtelo de nuevo.

Iniciar una nueva conversación

Haga clic en el botón New conversation dentro del panel de chat. Los mensajes actuales se borran y Neo vuelve a un estado vacío.
Su conversación anterior se guarda automáticamente y permanece accesible en el historial de conversaciones. No se elimina al iniciar una nueva.
Escriba su primer mensaje para comenzar la nueva conversación.

Cambiar entre conversaciones

Abra el historial de conversaciones en el panel de chat.
Haga clic en la conversación a la que desea volver. Neo carga los mensajes de esa conversación y la convierte en la conversación activa.
Puede seguir enviando mensajes en la conversación a la que cambió.

Cambiar el nombre de una conversación

Abra el historial de conversaciones y localice la conversación cuyo nombre desea cambiar.
Haga clic en la opción de cambiar el nombre de esa conversación. Aparece un campo de edición en línea que muestra el título actual.
Edite el título y guárdelo. La lista de conversaciones se actualiza para mostrar el nuevo nombre.

Eliminar una conversación

Abra el historial de conversaciones y localice la conversación que desea eliminar.
Haga clic en la acción Delete de esa conversación.
La conversación se elimina de forma permanente y deja de aparecer en la lista del historial. Si eliminó la conversación activa, el panel vuelve a un estado vacío.

Warning

Eliminar una conversación es permanente. Los mensajes no se pueden recuperar después de la eliminación.

Copiar una respuesta al portapapeles

Encuentre el mensaje del asistente que desea copiar.
Haga clic en la acción Copy de ese mensaje. Neo copia el contenido del mensaje como texto sin formato a su portapapeles.
Aparece una breve confirmación visual para confirmar que la copia se realizó correctamente. Ahora puede pegar el texto en cualquier lugar.

Enviar comentarios sobre una respuesta

Encuentre el mensaje del asistente que desea calificar.
Haga clic en el botón de pulgar arriba si la respuesta fue útil, o en el botón de pulgar abajo si no lo fue. El botón seleccionado muestra un estado resaltado.
Puede cambiar sus comentarios haciendo clic en el otro botón: por ejemplo, hacer clic en pulgar abajo después de pulgar arriba reemplaza su calificación anterior.

Note

Sus comentarios ayudan a mejorar Neo con el tiempo. Las calificaciones se registran en relación con la respuesta específica que calificó.

Si Neo devuelve un error

Si Neo no puede completar una solicitud, muestra un mensaje de error fácil de entender y un botón Retry. Haga clic en Retry para reenviar su último mensaje. Si el error persiste, intente reformular su pregunta o póngase en contacto con el equipo de Covercy para obtener ayuda.

Verificar y obtener ayuda

Las respuestas de Neo aparecen en el panel de chat a medida que se generan. Para las consultas de datos, Neo puede incluir enlaces a los registros relevantes en Covercy One para que pueda abrir y verificar la información directamente. Si una respuesta no parece correcta, intente pedirle a Neo que la aclare o reformule su pregunta. Póngase en contacto con el equipo de Covercy si necesita más ayuda.

¿Existe un atajo de teclado para abrir Neo?: Sí. Presione Ctrl+/ en Windows o Cmd+/ en Mac desde cualquier parte de la experiencia GP para abrir o cerrar el panel de chat de Neo. Cuando se abre de esta manera, el campo de entrada se enfoca automáticamente. El botón Ask NEO en la barra superior también muestra la sugerencia del atajo junto a su etiqueta.
¿Neo perderá mi historial de conversaciones si inicio una nueva?: No. Cuando hace clic en New conversation, su conversación anterior se guarda y permanece en el historial de conversaciones. Puede volver a ella en cualquier momento haciendo clic en ella en la lista del historial.
¿Puedo recuperar una conversación que eliminé?: No. Eliminar una conversación la elimina de forma permanente. No hay manera de recuperar los mensajes eliminados.
¿Qué son las sugerencias fijadas del panel?: Cuando abre Neo en una página que entiende, muestra algunas sugerencias fijadas adaptadas a lo que está viendo: por ejemplo, sugerencias relacionadas con contactos en la página Contacts o sugerencias relacionadas con holdings en la página Holdings. Un encabezado nombra la página actual y, en la página de detalle de un registro, puede incluir el nombre del registro. Haga clic en cualquier sugerencia para enviarla como un mensaje sin tener que escribirla.
¿Por qué se anima el botón Ask NEO cuando me desplazo entre páginas?: Cuando navega a una página para la que Neo tiene contexto, el botón Ask NEO anima brevemente sus letras para indicarle que Neo conoce lo que está viendo. A continuación, puede abrir el panel y hacer preguntas sobre la página actual sin especificar el contexto usted mismo. El botón permanece disponible para hacer clic en todo momento, y la animación se omite si ha activado la reducción de movimiento.
¿Puede Neo redactar un informe por mí?: Sí. En la página Create Report, elija el modo "NEO AI Draft (Recommended)" y agregue sus actualizaciones y cualquier documento. Cuando hace clic en Generate Report, Neo muestra una superposición de progreso a pantalla completa mientras redacta cada sección y luego abre el estudio de informes para que pueda revisar y editar el borrador.
¿Puedo usar Neo en el portal del inversor?: Neo también está disponible para los inversores en el portal del inversor. Este artículo cubre la experiencia GP. Hay una guía específica para inversores disponible por separado.