Спрашивайте Neo о ваших данных

К концу этого руководства вы будете знать, как задавать Neo вопросы на обычном языке о данных вашей компании — контактах, организациях, активах, классах акций, позициях, инвестиционных заявках, документах и капитальных требованиях — фильтровать результаты на лету и получать сводку того, что нового появилось с момента вашего последнего входа.

Откройте Neo

1. Нажмите кнопку Ask NEO на верхней панели — рядом с названием кнопки отображается подсказка с сочетанием клавиш — или нажмите Ctrl+/ (Windows) либо Cmd+/ (Mac) из любого места в интерфейсе GP.
2. Панель чата Neo откроется в правой части экрана с полем для ввода сообщения и контекстно-зависимыми подсказками для страницы, на которой вы находитесь.
3. Введите ваш вопрос в поле ввода и нажмите Enter, чтобы отправить его.

Запрашивайте ваши контакты и инвестирующие организации

Спрашивайте Neo о любом контакте или инвестирующей организации в вашей CRM. Neo возвращает отформатированные результаты с кликабельной ссылкой на каждую запись, чтобы вы могли сразу перейти на страницу с деталями.

• "Show me contacts added this week"
• "Find contacts with missing email addresses"
• "Tell me about Acme Investments" — когда Neo находит единственное совпадение, он возвращает детали напрямую; когда совпадает несколько записей, он просит вас выбрать
• "Who is on my team?" — возвращает участников вашей команды, их роли и адреса электронной почты

Запрашивайте активы, классы акций и сборы средств

• "Which funds are actively fundraising?"
• "Show holdings by total committed amount"
• "Show share classes for Fund I" — возвращает название, тип, преференциальную доходность и суммы обязательств со ссылками
• "What are the terms for preferred shares?" — показывает проценты преференциальной доходности, пороговые ставки (hurdle rates) и детали promote
• "Which fundraises have raised more than $5 million?"

Запрашивайте ваши позиции

Попросите Neo показать ваши позиции, и он вернёт их в виде таблицы, с которой можно работать, — либо по одной строке на каждую позицию, либо в сводном виде по активам.

• "Show me a table of all positions" — одна строка на каждую позицию
• "Show me a table of all positions, separated by holdings" — одна строка на каждый актив с названием актива, количеством его открытых позиций, количеством различных инвестирующих организаций в нём, общей суммой обязательств, общей суммой взносов и валютой актива, начиная с наибольшей суммы обязательств

Итоговые суммы, которые Neo выводит вместе с таблицей позиций, учитывают только ваши действующие открытые позиции. Позиция, которая была удалена или передана другому владельцу, не входит ни в количество, ни в итоговые суммы — именно это означают эти цифры.

Итоги приводятся отдельно по каждой валюте. Когда ваши открытые позиции охватывают более одной валюты, обязательства, взносы и распределения указываются по одному разу для каждой валюты, каждое с собственным обозначением валюты, а не складываются в единую смешанную сумму. В рабочем пространстве, где все активы используют одну валюту, отображается один набор строк — точно так же, как и раньше.

Запрашивайте инвестиционные заявки

• "Show pending investment applications" — возвращает заявки, ожидающие рассмотрения, с названием организации, названием актива, датой подачи и статусом
• "What applications need review?" — показывает заявки, требующие действия, начиная с самых старых

Запрашивайте документы

• "Show document folders" — возвращает иерархию ваших папок с количеством документов
• "What's in the K-1 folder?" — перечисляет документы внутри папки с заголовками и типами
• "Find subscription agreements" — выполняет поиск по вашему центру документов по типу или названию

Запрашивайте капитальные требования

• "Show capital call history for Fund I" — возвращает партии требований с датой требования, процентом и количеством уведомлений
• "Show capital call summary" — возвращает совокупную статистику по вашим активам

Фильтруйте результаты на естественном языке

Вы можете сузить любой запрос, описав условие на обычном языке. Neo переводит ваше описание в фильтр и применяет его перед возвратом результатов.

• "Show holdings with a fundraise target above $2 million"
• "Find contacts whose status is active"
• "Show holdings where any fundraise has raised more than $1 million"
• "Find contacts with no email address" — Neo рассматривает это как условие пустого значения для поля электронной почты

Спросите, что нового с момента вашего последнего входа

Спросите Neo "What's new since I last logged in?", чтобы получить структурированную сводку активности с момента вашего предыдущего сеанса. Сводка включает:

• Просроченные задачи, назначенные вам
• Новые задачи, назначенные вам с момента вашего последнего входа
• Ожидающие напоминания со сроком в течение 7 дней
• Недавние действия, зарегистрированные вашей командой
• Значительные движения капитала

Каждый элемент сводки содержит ссылку на соответствующую запись. Если с момента вашего последнего входа ничего не произошло, Neo подтвердит, что вы в курсе всех дел. Сводка охватывает активность за период до 30 дней назад, независимо от того, как долго вы отсутствовали.

Работайте с результатами

Когда Neo возвращает список, он отображает данные в отформатированной таблице с заголовками столбцов и счётчиком. В таблице вы можете изменять размер и порядок столбцов, выполнять поиск внутри результатов, экспортировать данные через меню и переходить по глубоким ссылкам, чтобы открыть любую запись напрямую на платформе. Более длинные наборы результатов разбиваются на страницы, чтобы таблица оставалась читаемой внутри панели чата. Для ответов с одной записью Neo использует жирные заголовки и маркированные списки. Вы можете скопировать любое сообщение ассистента в буфер обмена с помощью действия Copy на сообщении.

Используйте контекст страницы для более быстрых запросов

Когда вы открываете Neo, просматривая страницу с деталями — например, контакт или актив — Neo уже знает, какую запись вы просматриваете. Вы можете спросить "What can you tell me about this contact?", не называя человека. На панели отображаются контекстно-зависимые подсказки, закреплённые сверху и помеченные текущей страницей (например, "On Contacts" или "On Holdings") либо, на странице с деталями, названием самой записи.

Проверьте, что всё сработало

После отправки запроса ответ Neo появляется в виде потока текста и, где это применимо, отформатированной таблицы данных. Каждый результат содержит заголовок со счётчиком, чтобы вы могли подтвердить, сколько записей совпало. Если Neo не смог найти релевантные данные или пока не поддерживает определённый тип запроса, он чётко об этом сообщит и зарегистрирует ваш запрос для рассмотрения командой продукта. Если результаты выглядят неожиданно, попробуйте переформулировать вопрос более конкретными терминами или примените фильтр, чтобы сузить область. По вопросам доступа или разрешений обратитесь к администратору вашего рабочего пространства.