Pregúntele a Neo sobre sus datos

Al final de esta guía sabrá cómo hacerle a Neo preguntas en lenguaje natural sobre los datos de su firma —contactos, entidades, holdings, clases de acciones, posiciones, solicitudes de inversión, documentos y capital calls—, filtrar resultados sobre la marcha y obtener un resumen de las novedades desde su último inicio de sesión.

Abrir Neo

1. Haga clic en Ask NEO en la barra superior —el botón muestra la indicación del atajo de teclado junto a su etiqueta— o presione Ctrl+/ (Windows) o Cmd+/ (Mac) desde cualquier lugar de la experiencia GP.
2. El panel de chat de Neo se abre en el lado derecho de la pantalla con un campo de mensaje y las sugerencias contextuales correspondientes a la página en la que se encuentra.
3. Escriba su pregunta en el campo de entrada y presione Enter para enviarla.

Consultar sus contactos y entidades de inversión

Pregúntele a Neo sobre cualquier contacto o entidad de inversión de su CRM. Neo devuelve resultados con formato y un enlace en el que se puede hacer clic para cada registro, de modo que pueda ir directamente a la página de detalle.

• "Muéstrame los contactos agregados esta semana"
• "Encuentra los contactos sin dirección de correo electrónico"
• "Háblame de Acme Investments": cuando Neo encuentra una sola coincidencia devuelve los detalles directamente; cuando coinciden varios registros le pide que elija
• "¿Quiénes están en mi equipo?": devuelve los miembros de su equipo, sus roles y sus direcciones de correo electrónico

Consultar holdings, clases de acciones y fundraises

• "¿Qué fondos están captando capital activamente?"
• "Muéstrame los holdings por monto total comprometido"
• "Muéstrame las clases de acciones del Fund I": devuelve nombre, tipo, retorno preferente y montos comprometidos con enlaces
• "¿Cuáles son los términos de las acciones preferentes?": muestra los porcentajes de retorno preferente, las tasas de hurdle y los detalles del promote
• "¿Qué fundraises han captado más de USD 5 millones?"

Consultar sus posiciones

Pregúntele a Neo por sus posiciones y se las devolverá en una tabla con la que puede trabajar, ya sea con una fila por posición o agrupadas por holding.

• "Muéstrame una tabla de todas las posiciones": una fila por posición
• "Muéstrame una tabla de todas las posiciones, separadas por holdings": una fila por holding, con el nombre del holding, cuántas posiciones abiertas tiene, cuántas entidades de inversión distintas participan en él, el total comprometido, el total de aportes y la moneda del holding, del mayor monto comprometido al menor

Los totales que Neo muestra junto a una tabla de posiciones cuentan únicamente sus posiciones abiertas y vigentes. Una posición eliminada, o que fue transferida a otro titular, no entra ni en el recuento ni en los totales: eso es lo que significan las cifras.

Los totales se informan por moneda. Cuando sus posiciones abiertas abarcan más de una moneda, el monto comprometido, los aportes y las distribuciones se informan una vez por cada moneda, cada uno identificado con su propia moneda, en lugar de sumarse en una sola cifra combinada. Un workspace cuyos holdings comparten todos la misma moneda ve un único conjunto de líneas, exactamente como antes.

Consultar solicitudes de inversión

• "Muéstrame las solicitudes de inversión pendientes": devuelve las solicitudes en espera de revisión con el nombre de la entidad, el nombre del holding, la fecha de envío y el estado
• "¿Qué solicitudes necesitan revisión?": muestra las solicitudes que requieren acción, de la más antigua a la más reciente

Consultar documentos

• "Muéstrame las carpetas de documentos": devuelve la jerarquía de carpetas con el recuento de documentos
• "¿Qué hay en la carpeta de K-1?": enumera los documentos dentro de una carpeta con sus títulos y tipos
• "Encuentra los subscription agreements": busca en todo su centro de documentos por tipo o nombre

Consultar capital calls

• "Muéstrame el historial de capital calls del Fund I": devuelve los lotes de llamadas con la fecha, el porcentaje y el recuento de notificaciones
• "Muéstrame el resumen de capital calls": devuelve estadísticas agregadas de todos sus holdings

Filtrar resultados con lenguaje natural

Puede acotar cualquier consulta describiendo la condición en lenguaje natural. Neo traduce su descripción a un filtro y lo aplica antes de devolver los resultados.

• "Muéstrame los holdings con un objetivo de fundraise superior a USD 2 millones"
• "Encuentra los contactos cuyo estado sea activo"
• "Muéstrame los holdings en los que algún fundraise haya captado más de USD 1 millón"
• "Encuentra los contactos sin dirección de correo electrónico": Neo lo trata como una condición de campo vacío en el correo electrónico

Preguntar qué hay de nuevo desde su último inicio de sesión

Pregúntele a Neo "What's new since I last logged in?" para obtener un resumen estructurado de la actividad ocurrida desde su sesión anterior. El resumen incluye:

• Tareas vencidas asignadas a usted
• Nuevas tareas asignadas a usted desde su último inicio de sesión
• Seguimientos pendientes con vencimiento dentro de 7 días
• Actividades recientes registradas por su equipo
• Movimientos de capital significativos

Cada elemento del resumen incluye un enlace al registro correspondiente. Si no ha ocurrido nada desde su último inicio de sesión, Neo le confirma que está al día. El resumen abarca la actividad de hasta 30 días atrás, independientemente del tiempo que haya estado ausente.

Trabajar con los resultados

Cuando Neo devuelve una lista, muestra los datos en una tabla con formato, con encabezados de columna y un recuento. Desde la tabla puede cambiar el tamaño y reordenar las columnas, buscar dentro de los resultados, exportar los datos a través del menú y seguir los enlaces directos para abrir cualquier registro en la plataforma. Los conjuntos de resultados más extensos se paginan para que la tabla siga siendo legible dentro del panel de chat. Para respuestas de un solo registro, Neo usa encabezados en negrita y viñetas. Puede copiar cualquier mensaje del asistente a su portapapeles con la acción Copy del mensaje.

Usar el contexto de la página para consultas más rápidas

Cuando abre Neo mientras visualiza una página de detalle —por ejemplo, un contacto o un holding—, Neo ya sabe qué registro está viendo. Puede preguntar "¿Qué puedes decirme sobre este contacto?" sin nombrar a la persona. El panel muestra sugerencias contextuales fijadas en la parte superior, etiquetadas con la página actual (por ejemplo, "On Contacts" u "On Holdings") o, en una página de detalle, con el nombre del registro.

Verificar que funcionó

Después de enviar una consulta, la respuesta de Neo aparece como un flujo de texto y, cuando corresponde, una tabla de datos con formato. Cada resultado incluye un encabezado con el recuento para que pueda confirmar cuántos registros coincidieron. Si Neo no pudo encontrar datos relevantes o aún no admite un tipo de consulta en particular, lo indicará con claridad y registrará su solicitud para que el equipo de producto la revise. Si los resultados parecen inesperados, intente reformular la pregunta con términos más específicos o aplique un filtro para acotar el alcance. Para problemas de acceso o permisos, consulte con el administrador de su workspace.