Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Al final de esta guía sabrá cómo hacerle a Neo preguntas en lenguaje natural sobre los datos de su firma —contactos, entidades, holdings, clases de acciones, solicitudes de inversión, documentos y capital calls—, filtrar resultados sobre la marcha y obtener un resumen de las novedades desde su último inicio de sesión.
Note
Neo está disponible para los usuarios GP en toda la plataforma Covercy One. Su acceso a los datos sigue el rol y los permisos de su firma, por lo que Neo solo puede mostrar registros que usted ya está autorizado a ver.
Abrir Neo
- Seleccione el botón Ask AI en la barra de herramientas, o presione Ctrl+/ (Windows) o Cmd+/ (Mac) desde cualquier lugar de la experiencia GP.
- El panel de chat de Neo se abre en el lado derecho de la pantalla con un campo de mensaje y las sugerencias contextuales correspondientes a la página en la que se encuentra.
- Escriba su pregunta en el campo de entrada y presione Enter para enviarla.
Tip
Cuando navega a una página nueva —como su lista de contactos o el detalle de un holding—, el botón Ask AI se actualiza brevemente para reflejar el contexto actual (por ejemplo, "Ask about Holdings"). Abrir el panel desde allí le ofrece sugerencias adaptadas a esa página.
Consultar sus contactos y entidades de inversión
Pregúntele a Neo sobre cualquier contacto o entidad de inversión de su CRM. Neo devuelve resultados con formato y un enlace en el que se puede hacer clic para cada registro, de modo que pueda ir directamente a la página de detalle.