Ρωτήστε τον Neo για τα δεδομένα σας

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να θέτετε στον Neo ερωτήσεις σε απλή γλώσσα σχετικά με τα δεδομένα της εταιρείας σας — επαφές, οντότητες, συμμετοχές, κατηγορίες μετοχών, θέσεις, αιτήσεις επένδυσης, έγγραφα και capital calls — να φιλτράρετε αποτελέσματα άμεσα και να ανακτάτε μια σύνοψη των νέων εξελίξεων από την τελευταία σας σύνδεση.

Ανοίξτε τον Neo

1. Επιλέξτε Ask NEO στην επάνω γραμμή — το κουμπί εμφανίζει την υπόδειξη της συντόμευσης πληκτρολογίου δίπλα στην ετικέτα του — ή πατήστε Ctrl+/ (Windows) ή Cmd+/ (Mac) από οπουδήποτε στην εμπειρία GP.
2. Ο πίνακας συνομιλίας του Neo ανοίγει στη δεξιά πλευρά της οθόνης με ένα πεδίο εισαγωγής μηνύματος και τυχόν προτάσεις βάσει του περιβάλλοντος της σελίδας στην οποία βρίσκεστε.
3. Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας στο πεδίο εισαγωγής και πατήστε Enter για να την στείλετε.

Αναζητήστε τις επαφές και τις επενδυτικές σας οντότητες

Ρωτήστε τον Neo για οποιαδήποτε επαφή ή επενδυτική οντότητα στο CRM σας. Ο Neo επιστρέφει μορφοποιημένα αποτελέσματα με έναν σύνδεσμο με δυνατότητα κλικ σε κάθε εγγραφή, ώστε να μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα λεπτομερειών.

• "Show me contacts added this week"
• "Find contacts with missing email addresses"
• "Tell me about Acme Investments" — όταν ο Neo βρίσκει μία μοναδική αντιστοιχία επιστρέφει απευθείας τις λεπτομέρειες· όταν αντιστοιχούν πολλές εγγραφές σας ζητά να επιλέξετε
• "Who is on my team?" — επιστρέφει τα μέλη της ομάδας σας, τους ρόλους τους και τις διευθύνσεις email τους

Αναζητήστε συμμετοχές, κατηγορίες μετοχών και fundraises

• "Which funds are actively fundraising?"
• "Show holdings by total committed amount"
• "Show share classes for Fund I" — επιστρέφει όνομα, τύπο, preferred return και committed amounts με συνδέσμους
• "What are the terms for preferred shares?" — εμφανίζει ποσοστά preferred return, hurdle rates και λεπτομέρειες promote
• "Which fundraises have raised more than $5 million?"

Αναζητήστε τις θέσεις σας

Ζητήστε από τον Neo τις θέσεις σας και τις επιστρέφει ως πίνακα με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε, είτε με μία γραμμή ανά θέση είτε συγκεντρωτικά ανά συμμετοχή.

• "Show me a table of all positions" — μία γραμμή ανά θέση
• "Show me a table of all positions, separated by holdings" — μία γραμμή ανά συμμετοχή, με το όνομα της συμμετοχής, το πλήθος των ανοικτών θέσεών της, το πλήθος των διακριτών επενδυτικών οντοτήτων που περιλαμβάνει, το συνολικό δεσμευμένο ποσό, τις συνολικές εισφορές και το νόμισμα της συμμετοχής, με το μεγαλύτερο δεσμευμένο ποσό πρώτο

Τα σύνολα που εμφανίζει ο Neo μαζί με έναν πίνακα θέσεων υπολογίζουν μόνο τις ενεργές, ανοικτές θέσεις σας. Μια θέση που έχει διαγραφεί ή που έχει μεταβιβαστεί δεν περιλαμβάνεται ούτε στο πλήθος ούτε στα σύνολα — αυτό ακριβώς σημαίνουν τα μεγέθη.

Τα σύνολα αναφέρονται ανά νόμισμα. Όταν οι ανοικτές θέσεις σας εκτείνονται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το δεσμευμένο ποσό, οι εισφορές και οι διανομές αναφέρονται ξεχωριστά μία φορά για κάθε νόμισμα, με το αντίστοιχο νόμισμα σε κάθε γραμμή, αντί να αθροίζονται σε ένα ενιαίο μεικτό μέγεθος. Ένα workspace του οποίου όλες οι συμμετοχές έχουν το ίδιο νόμισμα βλέπει ένα μόνο σύνολο γραμμών, ακριβώς όπως πριν.

Αναζητήστε αιτήσεις επένδυσης

• "Show pending investment applications" — επιστρέφει αιτήσεις που εκκρεμούν για έλεγχο με όνομα οντότητας, όνομα συμμετοχής, ημερομηνία υποβολής και κατάσταση
• "What applications need review?" — εμφανίζει αιτήσεις που απαιτούν ενέργεια, με τις παλαιότερες πρώτα

Αναζητήστε έγγραφα

• "Show document folders" — επιστρέφει την ιεραρχία των φακέλων σας με αριθμό εγγράφων
• "What's in the K-1 folder?" — παραθέτει τα έγγραφα εντός ενός φακέλου με τίτλους και τύπους
• "Find subscription agreements" — αναζητά σε όλο το κέντρο εγγράφων σας ανά τύπο ή όνομα

Αναζητήστε capital calls

• "Show capital call history for Fund I" — επιστρέφει παρτίδες call με ημερομηνία call, ποσοστό και αριθμό ειδοποιήσεων
• "Show capital call summary" — επιστρέφει συγκεντρωτικά στατιστικά για όλες τις συμμετοχές σας

Φιλτράρετε αποτελέσματα με φυσική γλώσσα

Μπορείτε να περιορίσετε οποιοδήποτε ερώτημα περιγράφοντας τη συνθήκη σε απλή γλώσσα. Ο Neo μεταφράζει την περιγραφή σας σε ένα φίλτρο και το εφαρμόζει πριν επιστρέψει τα αποτελέσματα.

• "Show holdings with a fundraise target above $2 million"
• "Find contacts whose status is active"
• "Show holdings where any fundraise has raised more than $1 million"
• "Find contacts with no email address" — ο Neo το αντιμετωπίζει ως μια κενή συνθήκη στο πεδίο email

Ρωτήστε τι νέο υπάρχει από την τελευταία σας σύνδεση

Ρωτήστε τον Neo "What's new since I last logged in?" για να λάβετε μια δομημένη σύνοψη που καλύπτει τη δραστηριότητα από την προηγούμενη συνεδρία σας. Η σύνοψη περιλαμβάνει:

• Εκπρόθεσμες εργασίες που σας έχουν ανατεθεί
• Νέες εργασίες που σας έχουν ανατεθεί από την τελευταία σας σύνδεση
• Εκκρεμή follow-ups που λήγουν εντός 7 ημερών
• Πρόσφατες δραστηριότητες που καταγράφηκαν από την ομάδα σας
• Σημαντικές κινήσεις κεφαλαίου

Κάθε στοιχείο της σύνοψης περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς τη σχετική εγγραφή. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα από την τελευταία σας σύνδεση, ο Neo επιβεβαιώνει ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι. Η σύνοψη καλύπτει δραστηριότητα έως και 30 ημέρες πίσω, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό λείπατε.

Εργαστείτε με τα αποτελέσματα

Όταν ο Neo επιστρέφει μια λίστα, εμφανίζει τα δεδομένα σε έναν μορφοποιημένο πίνακα με κεφαλίδες στηλών και έναν αριθμό εγγραφών. Από τον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τη σειρά των στηλών, να αναζητήσετε εντός των αποτελεσμάτων, να εξαγάγετε τα δεδομένα μέσω του μενού και να ακολουθήσετε deep links για να ανοίξετε οποιαδήποτε εγγραφή απευθείας στην πλατφόρμα. Τα εκτενέστερα σύνολα αποτελεσμάτων σελιδοποιούνται, ώστε ο πίνακας να παραμένει ευανάγνωστος μέσα στον πίνακα συνομιλίας. Για απαντήσεις μίας εγγραφής, ο Neo χρησιμοποιεί έντονες κεφαλίδες και κουκκίδες. Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε μήνυμα του βοηθού στο πρόχειρό σας χρησιμοποιώντας την ενέργεια Copy στο μήνυμα.

Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον της σελίδας για ταχύτερα ερωτήματα

Όταν ανοίγετε τον Neo ενώ προβάλλετε μια σελίδα λεπτομερειών — για παράδειγμα, μια επαφή ή μια συμμετοχή — ο Neo γνωρίζει ήδη ποια εγγραφή βλέπετε. Μπορείτε να ρωτήσετε "What can you tell me about this contact?" χωρίς να ονομάσετε το άτομο. Ο πίνακας εμφανίζει προτάσεις βάσει περιβάλλοντος καρφιτσωμένες στο επάνω μέρος, με ετικέτα την τρέχουσα σελίδα (για παράδειγμα, "On Contacts" ή "On Holdings") ή, σε μια σελίδα λεπτομερειών, το όνομα της εγγραφής.

Επιβεβαιώστε ότι λειτούργησε

Αφού στείλετε ένα ερώτημα, η απάντηση του Neo εμφανίζεται ως ροή κειμένου και, όπου ισχύει, ως μορφοποιημένος πίνακας δεδομένων. Κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνει μια κεφαλίδα με τον αριθμό εγγραφών, ώστε να επιβεβαιώνετε πόσες εγγραφές αντιστοιχούσαν. Εάν ο Neo δεν μπόρεσε να βρει σχετικά δεδομένα ή δεν υποστηρίζει ακόμη έναν συγκεκριμένο τύπο ερωτήματος, θα το δηλώσει με σαφήνεια και θα καταγράψει το αίτημά σας για να το εξετάσει η ομάδα προϊόντος. Εάν τα αποτελέσματα φαίνονται απρόσμενα, δοκιμάστε να διατυπώσετε ξανά την ερώτηση με πιο συγκεκριμένους όρους ή εφαρμόστε ένα φίλτρο για να περιορίσετε το εύρος. Για ζητήματα πρόσβασης ή δικαιωμάτων, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του workspace σας.