اسأل Neo عن بياناتك

بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيف تطرح على Neo أسئلة بلغة طبيعية مبسّطة حول بيانات شركتك — جهات الاتصال والكيانات والحيازات وفئات الأسهم والمراكز وطلبات الاستثمار والمستندات ونداءات رأس المال — وكيف تُصفّي النتائج بشكل فوري، وكيف تستدعي ملخّصًا لكل ما هو جديد منذ آخر تسجيل دخول لك.

فتح Neo

1. انقر على Ask NEO في الشريط العلوي — يعرض الزر تلميح اختصار لوحة المفاتيح بجوار تسميته — أو اضغط Ctrl+/ (في نظام Windows) أو Cmd+/ (في نظام Mac) من أي مكان في تجربة الشريك العام (GP).
2. تُفتح لوحة محادثة Neo على الجانب الأيمن من الشاشة، وتتضمن حقل إدخال للرسائل وأي اقتراحات مدركة للسياق خاصة بالصفحة التي تتصفحها.
3. اكتب سؤالك في حقل الإدخال واضغط Enter لإرساله.

الاستعلام عن جهات الاتصال والكيانات المستثمِرة

اسأل Neo عن أي جهة اتصال أو كيان مستثمِر في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يُرجع Neo نتائج منسّقة مع رابط قابل للنقر لكل سجل حتى تتمكن من الانتقال مباشرة إلى صفحة التفاصيل.

• "Show me contacts added this week"
• "Find contacts with missing email addresses"
• "Tell me about Acme Investments" — عندما يجد Neo تطابقًا واحدًا فإنه يُرجع التفاصيل مباشرة؛ وعندما تتطابق سجلات متعددة فإنه يطلب منك الاختيار
• "Who is on my team?" — يُرجع أعضاء فريقك وأدوارهم وعناوين بريدهم الإلكتروني

الاستعلام عن الحيازات وفئات الأسهم وحملات جمع التمويل

• "Which funds are actively fundraising?"
• "Show holdings by total committed amount"
• "Show share classes for Fund I" — يُرجع الاسم والنوع والعائد التفضيلي والمبالغ الملتزَم بها مع روابط
• "What are the terms for preferred shares?" — يُظهر نسب العائد التفضيلي ومعدّلات العتبة (hurdle rates) وتفاصيل حصة الترويج (promote)
• "Which fundraises have raised more than $5 million?"

الاستعلام عن مراكزك

اطلب من Neo مراكزك، فيُرجعها في جدول يمكنك التعامل معه، إمّا بصفّ واحد لكل مركز أو مجمّعة حسب الحيازة.

• "Show me a table of all positions" — صفّ واحد لكل مركز
• "Show me a table of all positions, separated by holdings" — صفّ واحد لكل حيازة، يحمل اسم الحيازة، وعدد المراكز القائمة فيها، وعدد كيانات الاستثمار المختلفة ضمنها، وإجمالي المبالغ الملتزَم بها، وإجمالي المساهمات، وعملة الحيازة، مرتّبة من الأكبر التزامًا أولًا

الإجماليات التي يعرضها Neo مع جدول المراكز لا تحتسب سوى مراكزك الحيّة القائمة. أما المركز الذي حُذف أو الذي نُقلت ملكيته خارجًا فلا يدخل في العدد ولا في الإجماليات — وهذا هو المقصود بهذه الأرقام.

وتُعرض الإجماليات لكل عملة على حدة. فعندما تمتد مراكزك القائمة إلى أكثر من عملة واحدة، يُعرض كلٌّ من المبالغ الملتزَم بها والمساهمات والتوزيعات مرة واحدة لكل عملة، وكلٌّ منها معنون بعملته الخاصة، بدلًا من جمعها معًا في رقم واحد مختلط. أما مساحة العمل التي تشترك جميع حيازاتها في عملة واحدة فترى مجموعة واحدة من السطور، تمامًا كما كان الأمر من قبل.

الاستعلام عن طلبات الاستثمار

• "Show pending investment applications" — يُرجع الطلبات التي تنتظر المراجعة مع اسم الكيان واسم الحيازة وتاريخ التقديم والحالة
• "What applications need review?" — يُظهر الطلبات التي تتطلب إجراءً، مرتّبة من الأقدم أولًا

الاستعلام عن المستندات

• "Show document folders" — يُرجع التسلسل الهرمي لمجلداتك مع أعداد المستندات
• "What's in the K-1 folder?" — يسرد المستندات داخل مجلد مع العناوين والأنواع
• "Find subscription agreements" — يبحث في مركز المستندات لديك حسب النوع أو الاسم

الاستعلام عن نداءات رأس المال

• "Show capital call history for Fund I" — يُرجع دفعات النداءات مع تاريخ النداء والنسبة المئوية وأعداد الإشعارات
• "Show capital call summary" — يُرجع إحصاءات إجمالية عبر حيازاتك

تصفية النتائج باللغة الطبيعية

يمكنك تضييق نطاق أي استعلام عبر وصف الشرط بلغة طبيعية مبسّطة. يحوّل Neo وصفك إلى عامل تصفية ويطبّقه قبل إرجاع النتائج.

• "Show holdings with a fundraise target above $2 million"
• "Find contacts whose status is active"
• "Show holdings where any fundraise has raised more than $1 million"
• "Find contacts with no email address" — يتعامل Neo مع هذا باعتباره شرطًا فارغًا على حقل البريد الإلكتروني

اسأل عمّا هو جديد منذ آخر تسجيل دخول لك

اسأل Neo "What's new since I last logged in?" للحصول على ملخّص منظَّم يغطي النشاط منذ جلستك السابقة. يتضمن الملخّص:

• المهام المتأخرة المُسندة إليك
• المهام الجديدة المُسندة إليك منذ آخر تسجيل دخول لك
• عمليات المتابعة المعلّقة المستحقة خلال 7 أيام
• الأنشطة الأخيرة المسجّلة من قبل فريقك
• تحركات رأس المال المهمة

يتضمن كل عنصر في الملخّص رابطًا إلى السجل ذي الصلة. وإذا لم يحدث أي شيء منذ آخر تسجيل دخول لك، فإن Neo يؤكّد أنك على اطّلاع كامل بكل المستجدات. يغطي الملخّص النشاط حتى 30 يومًا مضت بغض النظر عن المدة التي غبت فيها.

التعامل مع النتائج

عندما يُرجع Neo قائمة، فإنه يعرض البيانات في جدول منسّق مع عناوين الأعمدة وعدّاد. ومن الجدول يمكنك تغيير حجم الأعمدة وإعادة ترتيبها، والبحث داخل النتائج، وتصدير البيانات عبر القائمة، واتباع الروابط المباشرة لفتح أي سجل مباشرة في المنصة. وتُقسَّم مجموعات النتائج الأطول إلى صفحات حتى يبقى الجدول سهل القراءة داخل لوحة المحادثة. أما بالنسبة للإجابات ذات السجل الواحد، فيستخدم Neo عناوين بخط عريض ونقاطًا تعدادية. ويمكنك نسخ أي رسالة من المساعد إلى الحافظة باستخدام إجراء Copy الموجود على الرسالة.

استخدام سياق الصفحة لاستعلامات أسرع

عندما تفتح Neo أثناء عرض صفحة تفاصيل — على سبيل المثال، جهة اتصال أو حيازة — يكون Neo على علم بالفعل بالسجل الذي تنظر إليه. يمكنك أن تسأل "What can you tell me about this contact?" دون ذكر اسم الشخص. تعرض اللوحة اقتراحات مدركة للسياق مثبّتة في الأعلى، مع تسمية تشير إلى الصفحة الحالية (على سبيل المثال، "On Contacts" أو "On Holdings")، أو تشير إلى اسم السجل عندما تكون في صفحة تفاصيل.

تحقّق من نجاح العملية

بعد إرسال استعلام، تظهر استجابة Neo على شكل تدفّق من النص، وحيثما ينطبق ذلك، جدول بيانات منسّق. يتضمن كل نتيجة عنوان عدّاد حتى تتمكن من تأكيد عدد السجلات المطابقة. وإذا لم يتمكن Neo من العثور على بيانات ذات صلة أو لم يكن يدعم نوعًا معينًا من الاستعلامات بعد، فسيوضّح ذلك بجلاء ويسجّل طلبك ليراجعه فريق المنتج. وإذا بدت النتائج غير متوقعة، فحاول إعادة صياغة السؤال بمصطلحات أكثر تحديدًا أو طبّق عامل تصفية لتضييق النطاق. أما بالنسبة لمشكلات الوصول أو الصلاحيات، فتواصل مع مسؤول مساحة العمل لديك.