הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדעו כיצד לשאול את Neo שאלות בשפה חופשית על הנתונים של המשרד שלכם — אנשי קשר, ישויות, החזקות, סוגי מניות, בקשות השקעה, מסמכים וקריאות הון — לסנן תוצאות תוך כדי תנועה, ולהעלות סיכום של מה שהתחדש מאז הכניסה האחרונה שלכם.
Note
Neo זמין למשתמשי GP בכל פלטפורמת Covercy One. הגישה שלכם לנתונים נגזרת מהתפקיד וההרשאות שלכם במשרד, ולכן Neo יכול להציג רק רשומות שאתם כבר מורשים לראות.
פתיחת Neo
- בחרו בכפתור Ask AI בסרגל הכלים, או הקישו Ctrl+/ (Windows) או Cmd+/ (Mac) מכל מקום בחוויית ה-GP.
- פאנל הצ'אט של Neo נפתח בצד ימין של המסך עם שדה הקלדת הודעה והצעות מותאמות־הקשר לעמוד שבו אתם נמצאים.
- הקלידו את שאלתכם בשדה הקלט והקישו Enter כדי לשלוח אותה.
Tip
כאשר אתם עוברים לעמוד חדש — כגון רשימת אנשי הקשר שלכם או פירוט החזקה — כפתור Ask AI מתעדכן לרגע כדי לשקף את ההקשר הנוכחי (לדוגמה, "Ask about Holdings"). פתיחת הפאנל משם מספקת לכם הצעות המותאמות לעמוד זה.
תשאול אנשי הקשר וישויות ההשקעה שלכם
שאלו את Neo על כל איש קשר או ישות השקעה ב-CRM שלכם. Neo מחזיר תוצאות מעוצבות עם קישור לחיץ לכל רשומה כך שתוכלו לנווט ישירות לעמוד הפירוט.
- "Show me contacts added this week"
- "Find contacts with missing email addresses"
- "Tell me about Acme Investments" — כאשר Neo מוצא התאמה יחידה הוא מחזיר את הפרטים ישירות; כאשר מספר רשומות תואמות הוא מבקש מכם לבחור