שאלו את Neo על הנתונים שלכם

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לשאול את Neo שאלות בשפה חופשית על הנתונים של המשרד שלכם — אנשי קשר, ישויות, החזקות, סוגי מניות, פוזיציות, בקשות השקעה, מסמכים וקריאות הון — לסנן תוצאות תוך כדי תנועה, ולהעלות סיכום של מה שהתחדש מאז הכניסה האחרונה שלכם.

פתיחת Neo

1. לחצו על Ask NEO בסרגל העליון — הכפתור מציג את רמז קיצור המקלדת לצד התווית שלו — או הקישו Ctrl+/ (Windows) או Cmd+/ (Mac) מכל מקום בחוויית ה-GP.
2. פאנל הצ'אט של Neo נפתח בצד ימין של המסך עם שדה הקלדת הודעה ועם הצעות מותאמות־הקשר לעמוד שבו אתם נמצאים.
3. הקלידו את שאלתכם בשדה הקלט והקישו Enter כדי לשלוח אותה.

תשאול אנשי הקשר וישויות ההשקעה שלכם

שאלו את Neo על כל איש קשר או ישות השקעה ב-CRM שלכם. Neo מחזיר תוצאות מעוצבות עם קישור לחיץ לכל רשומה כך שתוכלו לנווט ישירות לעמוד הפירוט.

• "Show me contacts added this week"
• "Find contacts with missing email addresses"
• "Tell me about Acme Investments" — כאשר Neo מוצא התאמה יחידה הוא מחזיר את הפרטים ישירות; כאשר מספר רשומות תואמות הוא מבקש מכם לבחור
• "Who is on my team?" — מחזיר את חברי הצוות שלכם, תפקידיהם וכתובות הדוא"ל שלהם

תשאול החזקות, סוגי מניות וגיוסי הון

• "Which funds are actively fundraising?"
• "Show holdings by total committed amount"
• "Show share classes for Fund I" — מחזיר שם, סוג, תשואה מועדפת וסכומים מחויבים עם קישורים
• "What are the terms for preferred shares?" — מציג אחוזי תשואה מועדפת, שיעורי hurdle ופרטי promote
• "Which fundraises have raised more than $5 million?"

תשאול הפוזיציות שלכם

בקשו מ-Neo את הפוזיציות שלכם, והוא יחזיר אותן כטבלה שניתן לעבוד איתה — שורה אחת לכל פוזיציה, או מקובצות לפי החזקה.

• "Show me a table of all positions" — שורה אחת לכל פוזיציה
• "Show me a table of all positions, separated by holdings" — שורה אחת לכל החזקה, הנושאת את שם ההחזקה, כמה פוזיציות פתוחות יש בה, כמה ישויות השקעה נפרדות משתתפות בה, סך הסכום המחויב, סך ההפקדות ומטבע ההחזקה, כשהסכום המחויב הגדול ביותר מופיע ראשון

הסכומים המצטברים ש-Neo מציג לצד טבלת הפוזיציות סופרים רק את הפוזיציות הפעילות והפתוחות שלכם. פוזיציה שנמחקה, או שהועברה החוצה, אינה נכללת לא בספירה ולא בסכומים — זו המשמעות של הנתונים.

הסכומים מדווחים לפי מטבע. כאשר הפוזיציות הפתוחות שלכם מתפרסות על יותר ממטבע אחד, הסכום המחויב, ההפקדות והחלוקות מדווחים כל אחד פעם אחת לכל מטבע, כשכל שורה מתויגת במטבע שלה, במקום להיסכם יחד לכדי נתון מעורב אחד. סביבת עבודה שכל ההחזקות בה חולקות מטבע אחד תראה מערכת שורות אחת, בדיוק כמו קודם.

תשאול בקשות השקעה

• "Show pending investment applications" — מחזיר בקשות הממתינות לבדיקה עם שם הישות, שם ההחזקה, תאריך הגשה וסטטוס
• "What applications need review?" — מציג בקשות הדורשות פעולה, מהישנות ביותר

תשאול מסמכים

• "Show document folders" — מחזיר את היררכיית התיקיות שלכם עם מספר המסמכים בכל אחת
• "What's in the K-1 folder?" — מציג את המסמכים שבתוך תיקייה עם כותרות וסוגים
• "Find subscription agreements" — מחפש בכל מרכז המסמכים שלכם לפי סוג או שם

תשאול קריאות הון

• "Show capital call history for Fund I" — מחזיר מנות קריאה עם תאריך הקריאה, אחוז ומספר ההודעות
• "Show capital call summary" — מחזיר נתונים סטטיסטיים מצרפיים על פני ההחזקות שלכם

סינון תוצאות בשפה טבעית

תוכלו לצמצם כל שאילתה על ידי תיאור התנאי בשפה חופשית. Neo מתרגם את התיאור שלכם למסנן ומיישם אותו לפני החזרת התוצאות.

• "Show holdings with a fundraise target above $2 million"
• "Find contacts whose status is active"
• "Show holdings where any fundraise has raised more than $1 million"
• "Find contacts with no email address" — Neo מתייחס לכך כתנאי ריק על שדה הדוא"ל

שאלו מה התחדש מאז הכניסה האחרונה שלכם

שאלו את Neo "What's new since I last logged in?" כדי לקבל תקציר מובנה המכסה את הפעילות מאז הכניסה הקודמת שלכם. התקציר כולל:

• משימות באיחור המוקצות לכם
• משימות חדשות שהוקצו לכם מאז הכניסה האחרונה שלכם
• מעקבים ממתינים שמועד פירעונם תוך 7 ימים
• פעילויות אחרונות שתועדו על ידי הצוות שלכם
• תנועות הון משמעותיות

כל פריט בתקציר כולל קישור לרשומה הרלוונטית. אם לא התרחש דבר מאז הכניסה האחרונה שלכם, Neo מאשר שאתם מעודכנים בכול. התקציר מכסה פעילות עד 30 ימים אחורה, ללא קשר למשך הזמן שבו נעדרתם.

עבודה עם תוצאות

כאשר Neo מחזיר רשימה, הוא מציג את הנתונים בטבלה מעוצבת עם כותרות עמודות וספירה. מהטבלה תוכלו לשנות את גודל העמודות ולסדר אותן מחדש, לחפש בתוך התוצאות, לייצא את הנתונים דרך התפריט, ולעקוב אחר קישורים עמוקים כדי לפתוח כל רשומה ישירות בפלטפורמה. ערכות תוצאות ארוכות יותר מחולקות לעמודים כך שהטבלה נשארת קריאה בתוך פאנל הצ'אט. עבור תשובות של רשומה בודדת, Neo משתמש בכותרות מודגשות ובנקודות תבליט. תוכלו להעתיק כל הודעה של העוזר ללוח שלכם באמצעות פעולת Copy שבהודעה.

שימוש בהקשר העמוד לתשאול מהיר יותר

כאשר אתם פותחים את Neo בזמן צפייה בעמוד פירוט — לדוגמה, איש קשר או החזקה — Neo כבר יודע באיזו רשומה אתם צופים. תוכלו לשאול "What can you tell me about this contact?" מבלי לציין את שם האדם. הפאנל מציג הצעות מותאמות־הקשר המוצמדות בראש, מתויגות לפי העמוד הנוכחי (לדוגמה, "On Contacts" או "On Holdings"), או, בעמוד פירוט, לפי שם הרשומה.

אימות שזה עבד

לאחר שליחת שאילתה, התגובה של Neo מופיעה כזרם של טקסט, ובמקרים המתאימים, כטבלת נתונים מעוצבת. כל תוצאה כוללת כותרת ספירה כך שתוכלו לאשר כמה רשומות תאמו. אם Neo לא הצליח למצוא נתונים רלוונטיים או אינו תומך עדיין בסוג שאילתה מסוים, הוא יציין זאת בבירור וירשום את בקשתכם לבדיקת צוות המוצר. אם התוצאות נראות בלתי צפויות, נסו לנסח מחדש את השאלה במונחים ספציפיים יותר או החילו מסנן כדי לצמצם את ההיקף. עבור בעיות גישה או הרשאה, פנו למנהל סביבת העבודה שלכם.