הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדעו כיצד לשאול את Neo שאלות בשפה חופשית על הנתונים של המשרד שלכם — אנשי קשר, ישויות, החזקות, סוגי מניות, פוזיציות, בקשות השקעה, מסמכים וקריאות הון — לסנן תוצאות תוך כדי תנועה, ולהעלות סיכום של מה שהתחדש מאז הכניסה האחרונה שלכם.
Note
Neo זמין למשתמשי GP בכל פלטפורמת Covercy One. הגישה שלכם לנתונים נגזרת מהתפקיד וההרשאות שלכם במשרד, ולכן Neo יכול להציג רק רשומות שאתם כבר מורשים לראות.
פתיחת Neo
- לחצו על Ask NEO בסרגל העליון — הכפתור מציג את רמז קיצור המקלדת לצד התווית שלו — או הקישו Ctrl+/ (Windows) או Cmd+/ (Mac) מכל מקום בחוויית ה-GP.
- פאנל הצ'אט של Neo נפתח בצד ימין של המסך עם שדה הקלדת הודעה ועם הצעות מותאמות־הקשר לעמוד שבו אתם נמצאים.
- הקלידו את שאלתכם בשדה הקלט והקישו Enter כדי לשלוח אותה.
Tip
כאשר אתם עוברים בין עמודים ש-Neo מבין — רשימת אנשי הקשר שלכם, רשימת ההחזקות שלכם, או רשומה מסוימת — הכפתור Ask NEO מונפש לרגע קצר, מחליף את האותיות של "NEO" כך שייקראו "ONE", והאייקון שלו משתנה בהתאם לעמוד שפתחתם. זהו הסימן לכך של-Neo יש הקשר לעמוד הזה: פתחו את הפאנל משם, וההצעות המוצמדות בראשו יהיו מותאמות לעמוד, תחת כותרת שמציינת את שמו (לדוגמה, "On Holdings").
תשאול אנשי הקשר וישויות ההשקעה שלכם
שאלו את Neo על כל איש קשר או ישות השקעה ב-CRM שלכם. Neo מחזיר תוצאות מעוצבות עם קישור לחיץ לכל רשומה כך שתוכלו לנווט ישירות לעמוד הפירוט.