Neo zu Ihren Daten befragen

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie Neo in einfacher Sprache Fragen zu den Daten Ihres Unternehmens stellen — Kontakte, Einheiten, Beteiligungen, Anteilsklassen, Positionen, Investitionsanträge, Dokumente und Kapitalabrufe — Ergebnisse spontan filtern und eine Zusammenfassung dessen abrufen, was seit Ihrer letzten Anmeldung neu ist.

Neo öffnen

1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf Ask NEO — die Schaltfläche zeigt neben ihrer Beschriftung den Hinweis auf das Tastenkürzel an — oder drücken Sie Ctrl+/ (Windows) bzw. Cmd+/ (Mac) von überall in der GP-Umgebung.
2. Das Neo-Chatfenster öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirms mit einem Nachrichtenfeld und kontextbezogenen Vorschlägen für die Seite, auf der Sie sich befinden.
3. Geben Sie Ihre Frage in das Eingabefeld ein und drücken Sie die Eingabetaste, um sie abzusenden.

Ihre Kontakte und investierenden Einheiten abfragen

Fragen Sie Neo nach beliebigen Kontakten oder investierenden Einheiten in Ihrem CRM. Neo liefert formatierte Ergebnisse mit einem anklickbaren Link zu jedem Datensatz, sodass Sie direkt zur Detailseite navigieren können.

• "Show me contacts added this week"
• "Find contacts with missing email addresses"
• "Tell me about Acme Investments" — wenn Neo eine einzelne Übereinstimmung findet, gibt es die Details direkt zurück; wenn mehrere Datensätze übereinstimmen, bittet Neo Sie um eine Auswahl
• "Who is on my team?" — gibt Ihre Teammitglieder, ihre Rollen und ihre E-Mail-Adressen zurück

Beteiligungen, Anteilsklassen und Mittelbeschaffungen abfragen

• "Which funds are actively fundraising?"
• "Show holdings by total committed amount"
• "Show share classes for Fund I" — gibt Name, Typ, Vorzugsrendite und zugesagte Beträge mit Links zurück
• "What are the terms for preferred shares?" — zeigt Vorzugsrenditesätze, Hurdle Rates und Promote-Details an
• "Which fundraises have raised more than $5 million?"

Ihre Positionen abfragen

Fragen Sie Neo nach Ihren Positionen, und Neo gibt sie als Tabelle zurück, mit der Sie arbeiten können — entweder eine Zeile pro Position oder nach Beteiligung zusammengefasst.

• "Show me a table of all positions" — eine Zeile pro Position
• "Show me a table of all positions, separated by holdings" — eine Zeile pro Beteiligung, mit dem Namen der Beteiligung, der Anzahl ihrer offenen Positionen, der Anzahl der darin enthaltenen unterschiedlichen investierenden Einheiten, dem gesamten zugesagten Kapital, den gesamten Einzahlungen und der Währung der Beteiligung, höchstes zugesagtes Kapital zuerst

Die Summen, die Neo zu einer Positionstabelle ausgibt, zählen nur Ihre aktiven, offenen Positionen. Eine Position, die gelöscht oder übertragen wurde, ist weder in der Anzahl noch in den Summen enthalten — genau das bedeuten diese Zahlen.

Die Summen werden je Währung ausgewiesen. Wenn sich Ihre offenen Positionen über mehr als eine Währung erstrecken, werden zugesagtes Kapital, Einzahlungen und Ausschüttungen jeweils einmal pro Währung ausgewiesen und mit der jeweiligen Währung gekennzeichnet, statt zu einer einzigen gemischten Zahl zusammengefasst zu werden. In einem Workspace, dessen Beteiligungen alle dieselbe Währung haben, wird wie bisher ein einziger Satz Zeilen angezeigt.

Investitionsanträge abfragen

• "Show pending investment applications" — gibt Anträge zurück, die auf eine Prüfung warten, mit Name der Einheit, Name der Beteiligung, Einreichungsdatum und Status
• "What applications need review?" — zeigt Anträge an, die eine Aktion erfordern, älteste zuerst

Dokumente abfragen

• "Show document folders" — gibt Ihre Ordnerhierarchie mit Dokumentanzahlen zurück
• "What's in the K-1 folder?" — listet Dokumente innerhalb eines Ordners mit Titeln und Typen auf
• "Find subscription agreements" — durchsucht Ihr Dokumentenzentrum nach Typ oder Name

Kapitalabrufe abfragen

• "Show capital call history for Fund I" — gibt Abruf-Stapel mit Abrufdatum, Prozentsatz und Anzahl der Benachrichtigungen zurück
• "Show capital call summary" — gibt aggregierte Statistiken über Ihre Beteiligungen hinweg zurück

Ergebnisse mit natürlicher Sprache filtern

Sie können jede Abfrage eingrenzen, indem Sie die Bedingung in einfacher Sprache beschreiben. Neo übersetzt Ihre Beschreibung in einen Filter und wendet ihn an, bevor die Ergebnisse zurückgegeben werden.

• "Show holdings with a fundraise target above $2 million"
• "Find contacts whose status is active"
• "Show holdings where any fundraise has raised more than $1 million"
• "Find contacts with no email address" — Neo behandelt dies als leere Bedingung für das E-Mail-Feld

Fragen, was seit Ihrer letzten Anmeldung neu ist

Fragen Sie Neo "What's new since I last logged in?", um eine strukturierte Zusammenfassung der Aktivitäten seit Ihrer vorherigen Sitzung zu erhalten. Die Zusammenfassung umfasst:

• Ihnen zugewiesene überfällige Aufgaben
• Neue Aufgaben, die Ihnen seit Ihrer letzten Anmeldung zugewiesen wurden
• Ausstehende Folgeaktionen, die innerhalb von 7 Tagen fällig sind
• Aktuelle Aktivitäten, die von Ihrem Team protokolliert wurden
• Bedeutende Kapitalbewegungen

Jeder Eintrag in der Zusammenfassung enthält einen Link zum relevanten Datensatz. Wenn seit Ihrer letzten Anmeldung nichts passiert ist, bestätigt Neo, dass Sie auf dem neuesten Stand sind. Die Zusammenfassung erfasst Aktivitäten bis zu 30 Tage zurück, unabhängig davon, wie lange Sie abwesend waren.

Mit Ergebnissen arbeiten

Wenn Neo eine Liste zurückgibt, werden die Daten in einer formatierten Tabelle mit Spaltenüberschriften und einer Anzahl angezeigt. In der Tabelle können Sie Spalten in der Größe ändern und neu anordnen, innerhalb der Ergebnisse suchen, die Daten über das Menü exportieren und Deep Links folgen, um jeden Datensatz direkt in der Plattform zu öffnen. Längere Ergebnismengen werden paginiert, damit die Tabelle im Chatfenster übersichtlich bleibt. Bei Antworten mit einem einzelnen Datensatz verwendet Neo fette Überschriften und Aufzählungspunkte. Sie können jede Assistentennachricht über die Aktion Copy an der Nachricht in Ihre Zwischenablage kopieren.

Seitenkontext für schnellere Abfragen nutzen

Wenn Sie Neo öffnen, während Sie eine Detailseite ansehen — zum Beispiel einen Kontakt oder eine Beteiligung — weiß Neo bereits, welchen Datensatz Sie betrachten. Sie können fragen "What can you tell me about this contact?", ohne die Person zu benennen. Das Fenster zeigt kontextbezogene Vorschläge, die oben angeheftet und mit der aktuellen Seite beschriftet sind (zum Beispiel "On Contacts" oder "On Holdings") oder, auf einer Detailseite, mit dem Namen des Datensatzes.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Nachdem Sie eine Abfrage abgesendet haben, erscheint Neos Antwort als Textstrom und, sofern zutreffend, als formatierte Datentabelle. Jedes Ergebnis enthält eine Anzahl-Überschrift, sodass Sie bestätigen können, wie viele Datensätze übereingestimmt haben. Wenn Neo keine relevanten Daten finden konnte oder einen bestimmten Abfragetyp noch nicht unterstützt, teilt Neo dies deutlich mit und protokolliert Ihre Anfrage zur Prüfung durch das Produktteam. Wenn die Ergebnisse unerwartet aussehen, formulieren Sie die Frage mit spezifischeren Begriffen um oder wenden Sie einen Filter an, um den Umfang einzugrenzen. Bei Zugriffs- oder Berechtigungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Workspace-Administrator.