הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדע כיצד להשתמש בבורר הוספה לצינור העסקאות כשאתה שולח הזמנות בכמות גדולה, כך שהאנשים שאתה מזמין יופיעו בצינור גיוס ההון שלך באופן מיידי במקום להמתין שכל אחד מהם ייכנס ויגיש תגובה.
Note
שליחת הזמנות בכמות גדולה היא משימה של ה-GP. נדרשת לך גישה למרחב העבודה של המשרד שלך ולגיוס ההון שאליו אתה מזמין, כאשר גיוס ההון ומחלקות המניות שלו כבר מוגדרים. עיין ביצירת גיוס הון אם עדיין לא עשית זאת.
בחירת אפשרות הוספה לצינור העסקאות
תיבת הדו-שיח שליחת הזמנות בכמות גדולה כוללת בורר הוספה לצינור העסקאות עם שלוש אפשרויות:
- ללא — שליחת ההזמנות בלבד. שום דבר לא מתווסף לצינור העסקאות שלך עד שאיש קשר מוזמן ייכנס ויגיש תגובה, בדיוק כמו היום.
- פוטנציאלי — ברירת המחדל. כל נמען ממוקם בצינור העסקאות שלך כהזדמנות פוטנציאלית ברגע השליחה.
- מעגל רך — כל נמען ממוקם בצינור העסקאות שלך כהזדמנות במעגל רך ברגע השליחה.
שליחת הזמנות והוספת נמענים לצינור העסקאות
- פתח את תיבת הדו-שיח שליחת הזמנות בכמות גדולה עבור גיוס ההון שלך ובחר את הנמענים שברצונך להזמין.
- אשר את מחלקת המניות שההזמנות אמורות להשתמש בה.
- בבורר הוספה לצינור העסקאות, בחר ללא, פוטנציאלי או מעגל רך. פוטנציאלי נבחר כברירת מחדל.
- שלח את ההזמנות. אם בחרת פוטנציאלי או מעגל רך עבור יותר מ-20 נמענים, תופיע בקשת אישור — בחר שלח והוסף לצינור העסקאות כדי להמשיך כפי שנבחר, או שלח בלי להוסיף כדי לשלוח את ההזמנות בלי ליצור הזדמנויות בצינור העסקאות.
- עם 20 נמענים או פחות, שליחה כאשר פוטנציאלי או מעגל רך נבחרו ממקמת את כולם ישירות בצינור העסקאות, ללא אישור נוסף.
Note
פוטנציאלי נבחר כברירת מחדל מכיוון שהזמנה בכמות גדולה של מישהו משמעה בדרך כלל שאתה כבר עוקב אחריו. עבור לאפשרות ללא אם אתה מעדיף להמתין עד שמוזמן יגיב לפני שהוא יופיע בצינור העסקאות שלך.
Tip
כאשר נמען מקושר לישות משקיעה אחת בדיוק ב-CRM שלך, ההזדמנות החדשה מחוברת לאותה ישות באופן אוטומטי. אם לנמען אין ישות משקיעה מקושרת, או שיש לו יותר מאחת, ההזדמנות נוצרת בלי ישות מצורפת — תוכל לקשר אותה מאוחר יותר מתוך ההזדמנות.
Note
אם לנמען כבר יש הזדמנות בצינור העסקאות של גיוס הון זה, שליחת הזמנה נוספת בכמות גדולה תשתמש שוב בהזדמנות הקיימת במקום ליצור כפילות.
מה קורה לאחר השליחה
אם נמען שהוספת לצינור העסקאות ייכנס מאוחר יותר להזמנה שלך ויגיש תגובה, Covercy One תשתמש שוב בהזדמנות שנוצרה בזמן השליחה במקום ליצור הזדמנות שנייה עבור אותו איש קשר וגיוס הון. אם ההזדמנות כבר נמצאת במעגל רך, הגשת תגובה שאחרת הייתה מגדירה אותה כפוטנציאלית לא תסיג אותה אחורה — סטטוס מתקדם יותר בצינור העסקאות לעולם אינו מוחזר לאחור.
אימות שהתהליך הצליח
לאחר השליחה, פתח את צינור העסקאות של גיוס ההון שלך. כל נמען שהוספת אמור להופיע כהזדמנות חדשה בסטטוס שבחרת (פוטנציאלי או מעגל רך), מקושר למחלקת המניות שבחרת. אם בחרת ללא, לא יופיעו הזדמנויות חדשות עד שמוזמן יגיש תגובה. אם הזדמנות שציפית לה חסרה, ודא שיש לך גישה לגיוס ההון, או פנה לצוות שלנו לקבלת עזרה.
- מה ההבדל בין תהליך הוספת משקיע אחד בכל פעם לבין שימוש ב<strong>הוספה לצינור העסקאות</strong> בהזמנה בכמות גדולה?
- שניהם ממקמים איש קשר בצינור העסקאות שלך בסטטוס נבחר. הוספה לצינור העסקאות מאפשרת לך לעשות זאת עבור כל נמען של הזמנה בכמות גדולה בשלב אחד, בזמן השליחה, במקום להוסיף משקיעים אחד אחד.
- האם בחירת פוטנציאלי או מעגל רך תשלח אימייל שונה למשקיעים?
- לא. בחירת ההוספה לצינור העסקאות משפיעה רק על צינור העסקאות שלך. תוכן האימייל ומי שמקבל אותו נשארים זהים ללא קשר לאפשרות שתבחר.
- מדוע הופיעה תיבת הדו-שיח לאישור כששלחתי את ההזמנות שלי?
- היא מופיעה כאשר אתה שולח ליותר מ-20 נמענים כאשר פוטנציאלי או מעגל רך נבחרו, כדי שתוכל לאשר שברצונך להוסיף את כולם לצינור העסקאות שלך לפני שזה קורה. בחר שלח והוסף לצינור העסקאות כדי להמשיך, או שלח בלי להוסיף כדי לשלוח את ההזמנות בלבד.
- האם שליחת הזמנה בכמות גדולה פעמיים לאותו אדם תיצור שתי הזדמנויות?
- לא. אם לאיש קשר זה כבר יש הזדמנות בצינור העסקאות של גיוס הון זה, שליחת הזמנה נוספת תשתמש בה שוב במקום ליצור כפילות.
- מדוע ההזדמנות של נמען אינה מקושרת לישות משקיעה?
- הזדמנות מקושרת לישות משקיעה באופן אוטומטי רק כאשר לנמען יש ישות משקיעה אחת בדיוק שאינה מחוקה ברשומות. אם אין לו אף אחת, או יש לו יותר מאחת, ההזדמנות נוצרת בלי ישות מצורפת, ותוכל לקשר אותה מאוחר יותר.