הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום המדריך הזה תדעו מה מציג כל פאנל בלוח הבקרה של GP ב-Covercy One וכיצד להשתמש בו כדי לקפוץ ישר אל העבודה שדורשת את תשומת לבכם.
Note
לוח הבקרה הוא דף הנחיתה של סביבת העבודה של ה-GP שלכם. מה שאתם רואים משקף את ההחזקות, הפעילות הבנקאית והפעילות של ישות ה-GP שאליה אתם מחוברים כעת. אם פאנל נראה ריק, בדרך כלל זה אומר שעדיין אין עבורו נתונים ולא שיש בעיה.
נכסים בניהול (AuM)
סיכום הנכסים בניהול (AuM) מספק לכם מספר כותרת יחיד עבור השווי שאתם מנהלים. הוא משלב את סך ההון העצמי בכל ההחזקות שלכם עם סך היתרה הבנקאית, ומוצג במטבע ברירת המחדל שלכם. אם בחלק מההחזקות עדיין לא הוגדר הון עצמי, מופיע תג אזהרה לצד המספר — רחפו מעליו כדי לראות אילו החזקות חסרות הון עצמי כדי שתוכלו להשלים את החסר.
הפקדות מול חלוקות
פאנל זה משווה שלושה נתונים כעמודות אופקיות — סך ההפקדות, סך החלוקות וסך היתרה הבנקאית שלכם — כדי שתוכלו לראות אותם ביחס זה לזה במבט חטוף. כברירת מחדל הוא מציג את ההחזקות הפעילות שלכם. השתמשו במתג כדי לעבור אל כל ההחזקות כאשר ברצונכם לכלול בסכומים גם החזקות שהושלמו.
מפת ההחזקות
- כל סמן מייצג החזקה שיש לה כתובת רשומה. החזקות סמוכות מתקבצות לאשכול שניתן להרחיב.
- רחפו מעל סמן או בחרו בו כדי לראות את שם ההחזקה.
- לחצו על סמן כדי לפתוח את דף הפרטים של אותה החזקה.
- החזקות ללא כתובת אינן מסומנות על המפה; המפה מציינת כמה החזקות אינן ממופות כדי שתוכלו להוסיף את כתובותיהן אם ברצונכם שיופיעו.
פעילות אחרונה
פאנל הפעילות האחרונה מציג את האירועים האחרונים שלכם — אימיילים, שיחות, פגישות, הערות, אירועים בנקאיים ושינויים ברשומות — מהחדש לישן, כל אחד עם אייקון, מי שיצר אותו, סיכום בשורה אחת וחותמת זמן יחסית. בחרו כדי לפתוח את תצוגת הפעילות המלאה.