הגדרת המשרד ומרחב העבודה שלך

בסיום המדריך הזה תיצרו את המשרד שלכם ב-Covercy One ותמלאו את פרופיל החברה, המיתוג והגדרות מרחב העבודה שהצוות והמשקיעים שלכם יראו.

יצירת המשרד שלכם במהלך ההצטרפות

כשתתחברו בפעם הראשונה ועדיין אינכם חלק ממשרד, Covercy One מציגה דף הצטרפות קצר בשם "The basics" ומבקשת מכם פרטים על החברה שלכם לפני שתיפתח מרחב העבודה.

1. הזינו את שם החברה. שדה זה הוא חובה.
2. באופן אופציונלי, העלו לוגו של החברה (קובץ תמונה כגון PNG, JPG, GIF או WEBP, עד 5 MB). תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה, להסיר או להחליף אותו לפני שתמשיכו.
3. בחרו Create Account.

Covercy One יוצרת את המשרד שלכם ופותחת את לוח הבקרה של ה-GP. כמי שהשלים את ההגדרה, אתם הופכים ל-GP Admin ולאיש הקשר הראשי של המשרד, כך שתוכלו לנהל הגדרות ולהזמין את הצוות שלכם.

השלמת פרופיל החברה שלכם

לאחר ההצטרפות, מלאו את שאר פרטי החברה כך שהמשרד שלכם יופיע מלא בפני הצוות והמשקיעים. פתחו את Settings ועברו אל GP Profile.

1. סקרו את פרטי החברה: שם החברה, שם "doing business as" ‏(DBA), כתובת אימייל ראשית, לוגו, EIN, אתר אינטרנט ומספר טלפון. שם החברה וכתובת האימייל הראשית הם שדות חובה.
2. הוסיפו את כתובת העסק שלכם, כולל רחוב, שורת כתובת שנייה (אופציונלי), עיר, מדינה, מיקוד וארץ.
3. בחרו Save Changes.

הגדרת המיתוג של מרחב העבודה

המיתוג שלכם הוא מה שהמשקיעים רואים בפורטל המשקיעים ובדפי ההתחברות שאליהם הם מגיעים דרככם. פתחו את Settings ועברו אל Branding כדי להגדיר אותו.

1. הגדירו את הלוגו ואת צבעי המותג שלכם (צבע ראשי וצבע משלים).
2. באופן אופציונלי, הגדירו את תמונת ה-hero של הזדהות המשקיעים — תמונת ה-hero של דף ההתחברות. היא מופיעה בדפי ההתחברות וההרשמה של משקיעים שמגיעים אליהם דרך הקישור של המשרד שלכם, ותוכלו להסיר אותה מאוחר יותר כדי לבטל את הפאנל.
3. באופן אופציונלי, הגדירו את תמונת ה-hero של חלון הראווה, שמשמשת בדף ההזדמנויות הציבורי שלכם. תוכלו להגדיר או להסיר אותה בכל עת.
4. השתמשו ב-Investor Portal Preview כדי לראות כיצד המיתוג שלכם ייראה למשקיעים, ולאחר מכן שמרו את השינויים.

מתי צבע מותג לא ישמש בפועל

קטע צבעי המיתוג מציין היכן הצבעים שלכם חלים: בתקשורת ובדפי השיווק הפונים למשקיעים, כולל דף ההזדמנויות הציבורי שלכם. חלק מהצבעים אינם קריאים באותו דף, ולכן Branding מתריע על כך לפני שתתחייבו לצבע.

לצד האזהרה, Branding מציע לכם להשתמש בצבע שלכם בכל זאת. האפשרות מופיעה רק כל עוד הצבע שבחרתם אינו עומד בדרישה, והיא מתחילה כבויה — כך שאם תשמרו בלי להפעיל אותה, דף ההזדמנויות הציבורי שלכם ישתמש בסגנון הניטרלי במקום בצבע שלכם. הפעילו אותה ושמרו כדי שהצבע שלכם ישמש שם, מתוך מודעות לכך שיהיה קשה יותר למבקרים לקרוא את הרכיבים האלה.

הגדרת איש הקשר הראשי שלכם

למשרד שלכם יש איש קשר ראשי אחד — נקודת הקשר המרכזית של הארגון. האדם שהשלים את ההצטרפות מתחיל כאיש הקשר הראשי. GP Admin יכול לשנות זאת מהקטע Primary Contact בדף ה-GP Profile על ידי בחירת Change ובחירת GP Admin אחר. כדי לשמור על ניהול תקין של המשרד, לפחות GP Admin אחד חייב להישאר תמיד, ולכן האפשרות Change אינה זמינה כשאתם המנהל היחיד.

התאמת הגדרות התצוגה

דף ה-GP Profile כולל גם קטע Display Settings שבו GP Admin יכול להגדיר העדפות מרחב עבודה, כגון בכמה ספרות אחרי הנקודה העשרונית מוצגים ערכי אחוזים בכל הממשק שלכם. כברירת מחדל אחוזים מוצגים בשלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית; בחרו את ההעדפה שלכם ובחרו Save. השינוי משפיע על אופן הצגת הערכים בלבד — הנתונים הבסיסיים שלכם שומרים על הדיוק המלא שלהם.

ניתוק תיבת דואר

תיבות הדואר המחוברות לסנכרון אימייל מופיעות בקטע Mailbox Connections תחת Settings ← Email. ניתוק של תיבה מפסיק את הסנכרון והשליחה של Covercy One באמצעותה, ומשאיר במקומו את כל מה שהיא כבר הכניסה ל-CRM שלכם.

1. פתחו את Settings ועברו אל Email.
2. אתרו את תיבת הדואר שברצונכם לנתק תחת Mailbox Connections.
3. בחרו באפשרות הניתוק עבור אותה תיבת דואר.
4. אשרו כאשר Covercy One תבקש זאת. דבר אינו משתנה עד שתאשרו, כך שתוכלו לסגת בשלב הזה.
5. בדקו שתיבת הדואר מוצגת כעת כמנותקת.

לאחר האישור, Covercy One מסיימת את הגישה שלה לתיבת הדואר ומוחקת את פרטי החיבור השמורים, ולא יתבצעו באמצעותה סנכרון או שליחה נוספים. כדי לחדש בהמשך את הסנכרון של אותה תיבת דואר, חברו אותה מחדש מאותו דף.

ודאו שזה עבד

פתחו את לוח הבקרה של ה-GP כדי לוודא שהמשרד שלכם הוגדר, לאחר מכן חזרו אל Settings ובדקו שפרופיל החברה והמיתוג שלכם מציגים את הפרטים ששמרתם לאחר רענון. בדף Branding, ודאו שכל תמונת hero שהגדרתם מוצגת בשדה שלה — תמונת ה-hero של ההתחברות עם הגדרות חוויית ההתחברות של המשקיעים, ותמונת ה-hero של חלון הראווה תחת הכותרת של דף ההזדמנויות הציבורי שלכם — ושהצבע הראשי שלכם אינו מציג אזהרת ניגודיות, או שבחרתם להשתמש בו בכל זאת. אם ניתקתם תיבת דואר, בדקו שהיא מוצגת כמנותקת תחת Mailbox Connections ושפעילויות האימייל הקיימות שלכם עדיין מופיעות אצל אנשי הקשר. אם שדה לא נשמר או מופיע לקריאה בלבד, ודאו שיש לכם את תפקיד GP Admin, או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.