Οδηγός για τις επενδυτικές σχέσεις - Covercy Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία

Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους Ετερόρρυθμους Εταίρους (ΕΠ) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα. Αλλά ως Γενικός Εταίρος (ΓΕ), ασχολείστε διαρκώς με κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταμειακές ροές και συσκέψεις που σχετίζονται με τα ακίνητα που νοικιάζετε, επικοινωνείτε με μεσίτες και αντιμετωπίζετε τις ανησυχίες των ενοικιαστών.

Σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, η εξεύρεση χρόνου για την ενημέρωση των επενδυτών σας σχετικά με την πρόοδό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των πληρωμών των υποθηκών και των στρατηγικών διαχείρισης των ακινήτων, μπορεί συχνά να είναι πρόκληση. Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι οι επενδυτές ακινήτων, ιδίως εκείνοι που μόλις εισήλθαν στη δυναμική αγορά ακινήτων, την πολυτέλεια μιας εξειδικευμένης ομάδας επενδυτικών σχέσεων.

Ευτυχώς, εμείς στο Covercy Επενδύσεις σε ακίνητα έχουμε μερικές διορατικές συμβουλές σχετικά με το γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχετε καλές σχέσεις με τους LPs σας, τον κομβικό σας ρόλο σε αυτή τη σχέση και συγκεκριμένα σημεία που θα σας βοηθήσουν να τη διατηρήσετε και να την ενισχύσετε.

Σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο: Επτά τρόποι για να βεβαιωθείτε ότι οι LPs σας θα επανεπενδύσουν στην επόμενη συμφωνία σας

Γιατί η καλή σχέση με τους επενδυτές είναι ζωτικής σημασίας για το ταμείο σας;

Η οικοδόμηση μιας σταθερής σχέσης με τους επενδυτές είναι κρίσιμη για την επιτυχία του αμοιβαίου κεφαλαίου σας, ιδίως όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα (CRE), ένα είδος ακινήτων που προσελκύει πολλούς επίδοξους γενικούς διευθυντές και διαχειριστές κεφαλαίων. Ενώ μπορεί να φιλοδοξείτε να γίνετε τόσο ελκυστικοί όσο η KKR ή η Blackstone όσον αφορά τη φήμη και τη σταθερότητα, οι μικρότεροι γενικοί διευθυντές αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέες σχέσεις και να αντλήσουν κεφάλαια για την αγορά ενός ακινήτου ή τη διαφοροποίηση των επενδυτικών τους ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επένδυσης σε ακίνητα, το οποίο συχνά περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους επένδυσης σε ακίνητα, οι σχέσεις μεταξύ εσάς και των LPs σας μπορούν (και πρέπει) να διαρκέσουν πολλά χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια σύνδεση παραμένει ακόμη και όταν οι ρόλοι και οι επιχειρήσεις αλλάζουν και εσείς μεταβαίνετε από αρχάριος επενδυτής ακινήτων σε έμπειρο ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ακινήτων.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε αυτές τις σχέσεις ως μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, βρίσκοντας τρόπους να αξιοποιείτε και να καλλιεργείτε με συνέπεια τους επενδυτές σας, ιδιαίτερα σε μια διαδικτυακό κόσμο των ακινήτων. Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι το βασικό σας διαφοροποιητικό στοιχείο και ένα σημάδι μιας καλής επένδυσης.

Όταν αρχίσετε να επενδύετε, ο τρόπος με τον οποίο θα οργανώσετε τις τακτικές ενημερώσεις σας για το LP και θα αντιμετωπίσετε αυτές τις συνδέσεις δικτύου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φήμη σας και τις μελλοντικές προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η σαφής περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής σας μπορεί να βοηθήσει τους LPs σας να κατανοήσουν καλύτερα το όραμά σας.

Έτσι, θεωρήστε αυτές τις διασυνδέσεις ως τις μακροχρόνιες σχέσεις σας, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση σας στην ανταγωνιστική αγορά ακινήτων και τις μελλοντικές σας προσπάθειες να εξασφαλίσετε κεφάλαια.

Ο ρόλος σας και οι αρμοδιότητες ενός Γενικού Εταίρου

Ως γενικός συνεταίρος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, οι ευθύνες σας εκτείνονται σε μεγάλο βαθμό. Θα συγκεντρώνετε και θα κατανέμετε τα κεφάλαια των επενδυτών, συχνά σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ακινήτων που έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας. Θα αναλύετε πιθανές συμφωνίες, θα μελετάτε τρόπους για να επιτύχετε τις καλύτερες αποδόσεις και θα επενδύετε σε ακίνητα χωρίς υπερβολικό ρίσκο.

Σχετικό άρθρο: Προστασία περιουσιακών στοιχείων ακινήτων: Ακίνητα: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι GPs

Θα είστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα, καθώς θα είστε εσείς αυτός που θα λαμβάνει τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με το πού και πότε θα διανεμηθεί η δεξαμενή πόρων του ταμείου. Οι αποφάσεις αυτές είναι κρίσιμες και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του ταμείου να παράγει εισόδημα.

Η αποζημίωση λαμβάνει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών διαχείρισης, των μεταφερόμενων τόκων και του κεφαλαίου που διανέμεται από τις συμφωνίες του ταμείου. Παρόλο που οι τρόποι δημιουργίας εισοδήματος είναι ποικίλοι, όλοι περιστρέφονται γύρω από μια κεντρική αρχή: την καλλιέργεια των σχέσεων με τους Limited Partner (LP). Ουσιαστικά, οι ευθύνες σας είναι πολλές, αλλά όλες αποσκοπούν στη διατήρηση της υγείας αυτών των σχέσεων και της συνολικής ευημερίας του ταμείου.

Δείτε πώς θα το κάνετε, ενώ παράλληλα θα τελειοποιήσετε τις ευθύνες σας.

Πώς να οικοδομήσετε και να διαχειριστείτε τις σχέσεις με τους επενδυτές σας;

Ορίστε σαφείς προσδοκίες από νωρίς

Ο συγχρονισμός με τους επενδυτές σας και η διασφάλιση ότι βρίσκεστε στην ίδια συχνότητα ή στην ίδια σελίδα είναι υψίστης σημασίας, ειδικά όταν πρόκειται για την ιδιοκτησία ακινήτων ή την άμεση επένδυση σε ακίνητα.

Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την αντιμετώπιση μπερδεμένων χρημάτων που αναζητούν να βγουν πολύ νωρίς από τα κτηματομεσιτικά σας έργα, και αδικαιολόγητα κακές κριτικές που οφείλονται σε αυτό. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με σαφήνεια το όραμά σας, τη μεθοδολογία επένδυσης, την κλίμακα, τα σχέδια ανάπτυξης και τη στρατηγική εξόδου. Όταν πρόκειται για άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, η σαφής επικοινωνία μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Ο έγκαιρος καθορισμός αυτών των προσδοκιών μπορεί να γλιτώσει την απογοήτευση και την απογοήτευση και για τις δύο πλευρές αργότερα. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τη διατήρηση υγιών σχέσεων και τη διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης των έργων σας στον τομέα των ακινήτων.

Εμφάνιση καταδίκης

Όταν ένας πελάτης εμπιστεύεται τα χρήματά του στα χέρια σας, δεν κάνει απλώς μια οικονομική συναλλαγή ή επιλέγει έναν τύπο επένδυσης, αλλά μια προσωπική οικονομική απόφαση που συνδέεται βαθιά με την πίστη του σε εσάς. Επενδύει στο κεφάλαιό σας, αλλά κυρίως επενδύει σε εσάς, στον χαρακτήρα, το όραμα και τις ιδέες σας. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από τις αξίες των ακινήτων- πρόκειται για εσάς που ενσαρκώνετε τους τρόπους για να βγάλετε χρήματα με ακίνητα, στους οποίους πιστεύει.

Ως GP, αναζητάτε ισχυρούς LPs, αυτούς που κατανοούν την προσέγγισή σας στην αγορά και βλέπουν την αξία των στρατηγικών σας. Αντίστοιχα, οι ισχυροί LPs θα επιλέξουν έναν ισχυρό GP. Δεν επιλέγουν μόνο με βάση τα ποσοστά απόδοσης, αλλά και με βάση το ποιος είστε και τι αντιπροσωπεύετε.

Σχετικό άρθρο: Διασφάλιση της επιτυχίας της εταιρικής σχέσης: Ο ρόλος των καταρρακτών διανομής στη σχέση GP-LP

Τίποτα δεν τρομάζει έναν ΟΠ περισσότερο από έναν παθολόγο που αναζητά συνεχώς οδηγίες και διαβεβαιώσεις. Σε αυτόν τον κόσμο των επενδύσεων σε ακίνητα, όπου μια πεποίθηση μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, είναι ζωτικής σημασίας να αποπνέετε εμπιστοσύνη. Δείξτε πεποίθηση. Πάντα. Αφήστε τους να δουν ότι είστε το ίδιο αφοσιωμένοι στους προσωπικούς οικονομικούς τους στόχους με αυτούς.

Ακούστε ενεργά τις ανησυχίες

Οι επενδυτές σας θέλουν να πετύχετε, τόσο επειδή διακυβεύονται τα χρήματά τους, όσο και επειδή, αν επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί σας, σας σέβονται. Δείξτε τους κι εσείς σεβασμό ακούγοντας ενεργά τις ανησυχίες τους και ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό, ξεκάθαρο διάλογο. Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε σχετικά με τους κινδύνους που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν και εκείνους που θεωρούν μάταιους.

Στρατηγική για το πώς θα προσθέσετε αξία

Πολλοί GP μπορούν να επιτύχουν καλή απόδοση για τους LPs τους, αλλά λίγοι μπορούν να επιτύχουν μεγάλη απόδοση και να προσθέσουν επιπλέον αξία. Και ενώ κάθε επενδυτής αγαπάει τα χρήματα, εκτιμά περισσότερο τις σχέσεις, καθώς η δικτύωση στα ακίνητα μπορεί να σας κερδίσει συμφωνίες. Οι LPs σας γνωρίζουν άλλους LPs. Αν κάνετε το κάτι παραπάνω γι' αυτούς, θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τη χρηματοδότησή σας, θα σας συστήσουν στο δίκτυό τους - και με αυτόν τον τρόπο, θα σας βοηθήσουν να χτίσετε οργανικά τη φήμη του εμπορικού σας σήματος.

Σκεφτείτε να προσλάβετε έναν επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Οι LPs σας θα προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Θα είναι από διαφορετικές χώρες και πολιτείες, μπορεί να έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και να προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στην επικοινωνία, και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχατε σχεδιάσει, ένας επαγγελματίας μπορεί να σας βοηθήσει. Για να διατηρήσετε τις σχέσεις και να αποφύγετε να δημιουργήσετε κακό όνομα για τον εαυτό σας, αποφύγετε τις δικαστικές διενέξεις εναντίον των LPs σας, ακόμη και αν τα πράγματα πάνε στραβά. Δοκιμάστε να προσλάβετε πρώτα έναν διαμεσολαβητή ή έναν διαιτητή ως έσχατη λύση.

Επικοινωνήστε συχνά τις νίκες και τις προκλήσεις.

Στις επιχειρήσεις, η αβεβαιότητα δημιουργεί εχθρότητα- η εχθρότητα δημιουργεί συγκρούσεις- και οι συγκρούσεις οδηγούν σε καθυστερήσεις, προβλήματα και απώλειες. Η επικοινωνία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε κάθε σχέση, ειδικά στις νέες επιχειρηματικές συνεργασίες - όπου η αμφιβολία είναι διαδεδομένη και η εμπιστοσύνη είναι δύσκολο να οικοδομηθεί.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα που συμβαίνουν στο γραφείο σας. Γι' αυτό, συγκεντρώστε την ενημέρωσή σας σε μερικά σημαντικά σημεία και σημεία που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Τα σημαντικότερα σημεία μπορούν να περιλαμβάνουν μερικές νίκες, όπως νέες συνεργασίες, συναρπαστικές συμφωνίες ή αξιόλογους νέους πελάτες, πρόσφατες σημαντικές συμφωνίες που έκλεισαν ή σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία. Επίσης, εάν υπάρχουν κακές επιδόσεις χαρτοφυλακίου ή απογοητευτικές εξόδους, αναφέρετε τα στην αναφορά σας για τα αρνητικά σημεία, καθώς η διαφάνεια είναι το κλειδί. Με τα άσχημα νέα σας, συνιστάται να εμφανίζεστε δυνατοί και να παρουσιάζετε εναλλακτικές στρατηγικές.

Τούτου λεχθέντος, η ενημέρωση των επενδυτών μπορεί να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που όλοι οι LPs αναζητούν όταν ακούνε ενημερώσεις για τις επενδύσεις τους: Ενημερώσεις KPI.

Παρουσιάστε παρακολουθήσιμες πληροφορίες, όπως κλεισμένες, τρέχουσες και δρομολογημένες συμφωνίες, μαζί με μετρήσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών σας και τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους με οπτικά εύληπτο τρόπο. Θα πρέπει να παρουσιάζονται επαγγελματικά, αλλά εύκολα κατανοητά.

Μείνετε συνδεδεμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο κόσμος έχει αλλάξει. Το 2022, πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι με επιρροή και χρήματα από VC περιφέρονται στο LinkedIn και στο Clubhouse. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας πρώτης τάξεως τρόπος για να κρατάτε επαφή και να χτίζετε πραγματικές, μόνιμες σχέσεις με πιθανούς επενδυτές.

Συνδεθείτε, σχολιάστε και συνεργαστείτε με ειδικούς στον κλάδο σας. Ασχοληθείτε με τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο και προτείνετε τις ιδέες σας σε θέματα για τα οποία γράφουν. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να μεταφέρετε αυτές τις σχέσεις εκτός σύνδεσης και να κανονίσετε συναντήσεις για γεύμα και να τους γνωρίσετε σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να γίνουν κάτι περισσότερο από μια επαφή. Δεν πρόκειται να αλλάξει το μέγεθος του δικτύου σας από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Αλλά θα χτιστούν τα θεμέλια για εκπληκτικές συνεργασίες, αν τους δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τη δουλειά τους και ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια σχέση.

Είναι επίσης ένας θαυμάσιος χώρος για να υποστηρίξετε τα ιδανικά σας, να εκφράσετε τις ιδέες σας και να δημιουργήσετε ένα οργανικό κοινό, το οποίο θα σας φέρει φυσικά σε επαφή με τις σωστές προοπτικές. Δημιουργήστε ένα είδος κληρονομιάς αξιοποιώντας τη συλλογική δεξαμενή μνήμης του διαδικτύου. Αν δεν έχετε χρόνο να το κάνετε μόνοι σας, μπορείτε πάντα να προσλάβετε έναν εικονικό βοηθό/διακινητή κοινωνικών μέσων/συντάκτη κειμένων που μπορεί να συντονιστεί με τον τόνο σας και να το κάνει για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι μένετε σε επαφή με τους οπαδούς σας, μαζεύετε νέους και ενημερώνεστε για αυτή τη νέα πραγματικότητα των τριμηνιαίων κοινωνικών τάσεων.

--

Η εκτέλεση αυτού του καταλόγου θα σας κάνει να ξεχωρίσετε ως Γενικός Σύμβουλος, θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις σχέσεις σας και θα διευκολύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων. Καλύψαμε τους λόγους για τους οποίους οι σχέσεις με τους επενδυτές είναι σημαντικές και τον ρόλο σας στη διαδικασία, και εμβαθύναμε σε συγκεκριμένους τρόπους για να ξεχωρίσετε κάνοντας το.

*Αποποίηση ευθυνών

Η επένδυση σε εμπορικά ακίνητα μπορεί να είναι επικίνδυνη. Δεν είναι κατάλληλο για όλους. Παρόλο που στοχεύουμε στην παροχή γενικών πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις επενδύσεις CRE, δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές ούτε συμβουλεύουμε υπέρ ή κατά κάποιας συγκεκριμένης επένδυσης.