Οδηγός του GP για τις Σχέσεις με Επενδυτές - Covercy Real Estate Investment

Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεών σας με τους Limited Partners (LP) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας στον χώρο της επένδυσης σε ακίνητα. Ωστόσο, ως General Partner (GP), βρίσκεστε διαρκώς ανάμεσα σε κλήσεις, email, ταμειακές ροές και συναντήσεις που σχετίζονται με τα ενοικιαζόμενα ακίνητά σας, σε επικοινωνία με κτηματομεσίτες και στη διαχείριση των ζητημάτων των ενοικιαστών.

Σε αυτό το γρήγορο περιβάλλον, η εξεύρεση χρόνου για να ενημερώνετε τους επενδυτές σας σχετικά με την πρόοδό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των πληρωμών των στεγαστικών δανείων και των στρατηγικών διαχείρισης ακινήτων, μπορεί συχνά να αποτελεί πρόκληση. Δυστυχώς, δεν διαθέτει κάθε επενδυτής ακινήτων, ιδίως όσοι μόλις εισέρχονται στη δυναμική αγορά ακινήτων, την πολυτέλεια μιας αφοσιωμένης ομάδας σχέσεων με επενδυτές.

Ευτυχώς, εμείς στην Covercy Real Estate Investment έχουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για το γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχετε εξαιρετικές σχέσεις με τους LP σας, για τον καθοριστικό σας ρόλο σε αυτή τη σχέση, καθώς και συγκεκριμένα σημεία που θα σας βοηθήσουν να τη διατηρήσετε και να την ενισχύσετε.

Σχετικό Webinar: Επτά Τρόποι για να Διασφαλίσετε ότι οι LP σας θα Επανεπενδύσουν στην Επόμενη Συμφωνία σας

Γιατί είναι κρίσιμη μια καλή σχέση με τους επενδυτές για το fund σας;

Η οικοδόμηση μιας σταθερής σχέσης με τους επενδυτές είναι κρίσιμη για την επιτυχία του fund σας, ιδίως όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμη επένδυση σε εμπορικά ακίνητα (CRE), ένα είδος ακινήτων που προσελκύει πολλούς φιλόδοξους GP και διαχειριστές funds. Παρότι μπορεί να φιλοδοξείτε να γίνετε εξίσου ελκυστικοί με την KKR ή την Blackstone όσον αφορά τη φήμη και τη σταθερότητα, οι μικρότεροι GP συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέες σχέσεις και να αντλήσουν κεφάλαια για την αγορά ενός ακινήτου ή τη διαφοροποίηση των επενδυτικών τους ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της επένδυσης σε ακίνητα, η οποία συχνά περιλαμβάνει διάφορους τρόπους επένδυσης σε ακίνητα, οι σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και τους LP σας μπορούν (και πρέπει) να διαρκέσουν πολλά χρόνια. Αυτή η μακροπρόθεσμη σύνδεση παραμένει ακόμη και καθώς αλλάζουν οι ρόλοι και οι εταιρείες, και καθώς εσείς μεταβαίνετε από αρχάριος επενδυτής ακινήτων σε έμπειρο ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ακινήτων.

Επομένως, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζετε αυτές τις σχέσεις ως μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, βρίσκοντας τρόπους να αξιοποιείτε και να καλλιεργείτε με συνέπεια τους επενδυτές σας, ιδίως σε έναν κόσμο ακινήτων που λειτουργεί online. Αυτή η στρατηγική μπορεί να αποτελέσει το βασικό σας διαφοροποιητικό στοιχείο και ένα σημάδι καλής επένδυσης.

Όταν ξεκινάτε να επενδύετε, ο τρόπος με τον οποίο δομείτε τις τακτικές ενημερώσεις προς τους LP σας και αντιμετωπίζετε αυτές τις διασυνδέσεις του δικτύου σας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φήμη σας και τις μελλοντικές σας προσπάθειες άντλησης κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η σαφής περιγραφή της επενδυτικής σας στρατηγικής μπορεί να βοηθήσει τους LP σας να κατανοήσουν καλύτερα το όραμά σας.

Επομένως, αντιμετωπίστε αυτές τις διασυνδέσεις ως μακροχρόνιες σχέσεις, καθώς μπορούν να στηρίξουν τη θέση σας στην ανταγωνιστική αγορά ακινήτων και τις μελλοντικές σας προσπάθειες εξασφάλισης κεφαλαίων.

Ο ρόλος και οι ευθύνες σας ως General Partner

Ως general partner ενός fund, οι ευθύνες σας εκτείνονται σε ευρύ φάσμα. Θα αντλείτε και θα κατανέμετε κεφάλαια επενδυτών, συχνά μέσω μιας online πλατφόρμας ακινήτων σχεδιασμένης να απλοποιεί τη διαδικασία. Θα αναλύετε πιθανές συμφωνίες, θα αναζητάτε τρόπους για να επιτύχετε τις καλύτερες αποδόσεις και θα επενδύετε σε ακίνητα χωρίς υπερβολικό ρίσκο.

Σχετικό Άρθρο: Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων Ακινήτων: Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι GP

Θα θεωρείστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα, καθώς εσείς θα είστε αυτός που θα λαμβάνει τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις για το πού θα διανεμηθεί η δεξαμενή πόρων του fund και πότε. Αυτές οι αποφάσεις είναι κρίσιμες και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του fund να παράγει έσοδα.

Η αμοιβή προέρχεται από διάφορες μορφές, όπως τα management fees, το carried interest και το κεφάλαιο που διανέμεται πίσω από τις συμφωνίες του fund. Παρότι οι τρόποι παραγωγής εσόδων είναι ποικίλοι, όλοι περιστρέφονται γύρω από μία κεντρική αρχή: την καλλιέργεια των σχέσεών σας με τους Limited Partners (LP). Ουσιαστικά, οι ευθύνες σας είναι πολλές, αλλά όλες στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας αυτών των σχέσεων και της συνολικής ευημερίας του fund.

Δείτε πώς το κάνετε αυτό τελειοποιώντας παράλληλα τις ευθύνες σας.

Πώς να χτίσετε και να διαχειριστείτε σχέσεις με τους επενδυτές σας;

Θέστε σαφείς προσδοκίες από νωρίς

Το να είστε σε συντονισμό με τους επενδυτές σας, και να διασφαλίζετε ότι βρίσκεστε στην ίδια συχνότητα ή σελίδα, είναι ύψιστης σημασίας, ιδίως όταν πρόκειται για ιδιοκτησία ακινήτων ή για μια άμεση επένδυση σε ακίνητα.

Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε να έχετε να κάνετε με μπερδεμένα κεφάλαια που επιδιώκουν να αποσυρθούν πολύ νωρίς από τα έργα ακινήτων σας, και τις αδικαιολόγητες αρνητικές κριτικές που προκύπτουν από αυτό. Θα χρειαστεί επίσης να βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με σαφήνεια το όραμά σας, τη μεθοδολογία επένδυσης, την κλίμακα, τα σχέδια ανάπτυξης και τη στρατηγική εξόδου σας. Όταν πρόκειται για άμεση επένδυση σε ακίνητα, η σαφής επικοινωνία μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Η θέσπιση αυτών των προσδοκιών από νωρίς μπορεί να αποτρέψει την απογοήτευση και τη ματαίωση και για τις δύο πλευρές αργότερα. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τη διατήρηση υγιών σχέσεων και τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των έργων ακινήτων σας.

Δείξτε πεποίθηση

Όταν ένας LP βάζει τα χρήματά του στα χέρια σας, δεν κάνει απλώς μια χρηματοοικονομική συναλλαγή ή δεν επιλέγει απλώς έναν τύπο επένδυσης· λαμβάνει μια προσωπική οικονομική απόφαση που συνδέεται βαθιά με την πίστη του σε εσάς. Επενδύει στο fund σας, αλλά κυρίως επενδύει σε εσάς, στον χαρακτήρα σας, στο όραμα και στις ιδέες σας. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από τις αξίες των ακινήτων· πρόκειται για το να ενσαρκώνετε εσείς τους τρόπους που πιστεύει ότι βγαίνουν χρήματα στα ακίνητα.

Ως GP, αναζητάτε ισχυρούς LP, αυτούς που κατανοούν την προσέγγισή σας στην αγορά και βλέπουν την αξία στις στρατηγικές σας. Ομοίως, οι ισχυροί LP θα επιλέξουν έναν ισχυρό GP. Δεν επιλέγουν μόνο με βάση τα ποσοστά απόδοσης· επιλέγουν επίσης με βάση το ποιος είστε και τι πρεσβεύετε.

Σχετικό Άρθρο: Διασφαλίζοντας την Επιτυχία της Συνεργασίας: Ο Ρόλος των Distribution Waterfalls στη Σχέση GP-LP

Τίποτα δεν τρομάζει περισσότερο έναν LP από έναν GP που αναζητά διαρκώς καθοδήγηση και διαβεβαιώσεις. Σε αυτόν τον κόσμο της επένδυσης σε ακίνητα, όπου μια πεποίθηση μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, είναι κρίσιμο να αποπνέετε αυτοπεποίθηση. Δείξτε πεποίθηση. Πάντα. Αφήστε τους να δουν ότι είστε εξίσου αφοσιωμένοι στους προσωπικούς τους οικονομικούς στόχους όσο και οι ίδιοι.

Ακούστε ενεργά τις ανησυχίες

Οι επενδυτές σας θέλουν να πετύχετε, τόσο επειδή τα χρήματά τους είναι σε διακινδύνευση, αλλά και επειδή εάν επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί σας – σας σέβονται. Δείξτε τους σεβασμό με τη σειρά σας ακούγοντας ενεργά τις ανησυχίες τους και ενθαρρύνοντας έναν ανοιχτό, σαφή διάλογο. Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε για τα ρίσκα που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν, καθώς και για εκείνα που θεωρούν μάταια.

Σχεδιάστε στρατηγικά πώς θα προσθέσετε αξία

Πολλοί GP μπορούν να επιτύχουν καλό ROI για τους LP τους, αλλά λίγοι μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικό ROI και να προσθέσουν επιπλέον αξία. Και ενώ κάθε επενδυτής αγαπά τα χρήματα, εκτιμά περισσότερο τις σχέσεις, καθώς το networking στον χώρο των ακινήτων μπορεί να σας κερδίσει συμφωνίες. Οι LP σας γνωρίζουν άλλους LP. Εάν κάνετε κάτι παραπάνω για αυτούς, θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε τη χρηματοδότησή σας, θα σας συστήσουν στο δίκτυό τους – και κάνοντας αυτό, θα σας βοηθήσουν να χτίσετε οργανικά τη φήμη του brand σας.

Εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσληψης ενός επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Οι LP σας θα προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Θα προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πολιτείες, μπορεί να έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και να προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στην επικοινωνία, και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως είχαν προγραμματιστεί, ένας επαγγελματίας μπορεί να βοηθήσει. Για να διατηρήσετε τις σχέσεις και να αποφύγετε να αποκτήσετε κακή φήμη, αποφύγετε τη δικαστική διαμάχη εναντίον των LP σας, ακόμη και αν τα πράγματα στραβώσουν. Προσπαθήστε να προσλάβετε πρώτα έναν διαμεσολαβητή, ή έναν διαιτητή ως έσχατη λύση.

Επικοινωνείτε συχνά τις επιτυχίες και τις προκλήσεις.

Στις επιχειρήσεις, η αβεβαιότητα δημιουργεί εχθρότητα· η εχθρότητα δημιουργεί σύγκρουση· και οι συγκρούσεις οδηγούν σε καθυστερήσεις, προβλήματα και ζημίες. Η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε κάθε σχέση, ιδίως στις νέες επιχειρηματικές συνεργασίες — όπου η αμφιβολία είναι διάχυτη και η εμπιστοσύνη είναι δύσκολο να οικοδομηθεί.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν θέλουν να γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν στο γραφείο σας. Επομένως, συμπυκνώστε την ενημέρωσή σας σε λίγα σχετικά θετικά και αρνητικά σημεία.

Τα θετικά σημεία μπορούν να περιλαμβάνουν μερικές επιτυχίες, όπως νέες συνεργασίες, συναρπαστικές συμφωνίες ή αξιοσημείωτους νέους πελάτες, πρόσφατες σημαντικές συμφωνίες που κλείστηκαν ή βασικές αλλαγές στην ηγεσία. Επίσης, εάν προκύψει χαμηλή απόδοση χαρτοφυλακίου ή απογοητευτικές έξοδοι (exits), συμπεριλάβετέ τα και αυτά στην αναφορά των αρνητικών σημείων σας, καθώς η διαφάνεια είναι το κλειδί. Με τα κακά νέα σας, συνιστάται να εμφανίζεστε ισχυροί και να παρουσιάζετε εναλλακτικές στρατηγικές.

Τούτου λεχθέντος, η αναφορά προς τους επενδυτές μπορεί να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που αναζητούν όλοι οι LP όταν ακούν ενημερώσεις για τις επενδύσεις τους: ενημερώσεις KPI.

Παρουσιάστε πληροφορίες που μπορούν να παρακολουθηθούν, όπως συμφωνίες που κλείστηκαν, βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκίνησαν, μαζί με δείκτες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών σας και τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους, με τρόπο οπτικά εύκολο στην κατανόηση. Θα πρέπει να παρουσιάζεται επαγγελματικά, αλλά εύκολα κατανοητά.

Παραμείνετε Συνδεδεμένοι στα Social Media

Ο κόσμος έχει αλλάξει. Το 2022, πολλοί CEO με επιρροή και κεφάλαια VC κινούνται στο LinkedIn και στο Clubhouse. Τα social media αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να διατηρείτε επαφή και να χτίζετε πραγματικές, διαρκείς σχέσεις με δυνητικούς επενδυτές.

Συνδεθείτε, σχολιάστε και συνεργαστείτε με ειδικούς του κλάδου σας. Αλληλεπιδράστε με τις αναρτήσεις τους online και προσφέρετε τις ιδέες σας πάνω σε θέματα για τα οποία γράφουν. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να μεταφέρετε αυτές τις σχέσεις εκτός διαδικτύου, οργανώνοντας συναντήσεις για γεύμα και γνωρίζοντάς τους σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να γίνουν κάτι περισσότερο από μια απλή επαφή. Δεν πρόκειται να αλλάξει το μέγεθος του δικτύου σας από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Ωστόσο, θα χτιστεί ένα θεμέλιο για εκπληκτικές συνεργασίες αν τους δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τη δουλειά τους και ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια σχέση.

Είναι επίσης ένας υπέροχος χώρος για να υπερασπιστείτε τα ιδανικά σας, να εκφράσετε τις ιδέες σας και να δημιουργήσετε ένα οργανικό κοινό που θα σας προβάλει με φυσικό τρόπο στους σωστούς δυνητικούς πελάτες. Χτίστε ένα είδος κληρονομιάς αξιοποιώντας τη συλλογική μνήμη του διαδικτύου. Εάν δεν έχετε χρόνο να το κάνετε μόνοι σας, μπορείτε πάντα να προσλάβετε έναν εικονικό βοηθό/social media marketer/copywriter που μπορεί να συντονιστεί με το ύφος σας και να το κάνει για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε σε επαφή με τους followers σας, ότι συγκεντρώνετε νέους και ότι παραμένετε ενημερωμένοι με αυτή τη νέα πραγματικότητα των τριμηνιαίων τάσεων στα social.

——

Η εφαρμογή αυτής της λίστας θα σας κάνει να ξεχωρίσετε ως GP, θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις σχέσεις σας και θα διευκολύνει τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων. Καλύψαμε το γιατί οι σχέσεις με τους επενδυτές είναι σημαντικές και τον ρόλο σας στη διαδικασία, και εμβαθύναμε σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεχωρίσετε ενώ το κάνετε.

*Αποποίηση ευθύνης

Η επένδυση σε εμπορικά ακίνητα μπορεί να είναι ριψοκίνδυνη. Δεν είναι κατάλληλη για όλους. Παρότι στόχος μας είναι να παρέχουμε γενικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις επενδύσεις CRE, δεν παρέχουμε καμία επενδυτική συμβουλή ούτε συνηγορούμε υπέρ ή κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης επένδυσης.