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Gestionar de manera eficaz sus relaciones con los Limited Partners (LP) es la piedra angular del éxito en el ámbito de la inversión inmobiliaria. Pero como General Partner (GP), usted hace malabares constantemente con llamadas, correos electrónicos, flujo de caja y reuniones relacionadas con sus propiedades en alquiler, coordinando con agentes inmobiliarios y atendiendo las inquietudes de los inquilinos.
En este entorno acelerado, encontrar tiempo para actualizar a sus inversionistas sobre su progreso, incluyendo el estado de los pagos hipotecarios y las estrategias de administración de propiedades, suele ser un reto. Lamentablemente, no todo inversionista inmobiliario, en particular quienes recién ingresan al dinámico mercado inmobiliario, cuenta con el lujo de tener un equipo dedicado a las relaciones con inversionistas.
Por fortuna, en Covercy Real Estate Investment tenemos algunos consejos valiosos sobre por qué es tan importante mantener excelentes relaciones con sus LP, cuál es su rol fundamental en esa relación y aspectos específicos que le ayudarán a mantenerla y fortalecerla.
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¿Por qué una buena relación con los inversionistas es fundamental para su fondo?
Construir una relación sólida con los inversionistas es fundamental para el éxito de su fondo, en particular cuando se trata de inversión en bienes raíces comerciales (CRE) a largo plazo, un tipo de inmueble que atrae a muchos aspirantes a GP y administradores de fondos. Si bien usted puede aspirar a ser tan atractivo como KKR o Blackstone en términos de reputación y estabilidad, los GP más pequeños suelen enfrentar dificultades al intentar forjar nuevas relaciones y captar capital para comprar una propiedad o diversificar sus propiedades de inversión.
Durante el camino de la inversión inmobiliaria, que a menudo implica distintas formas de invertir en bienes raíces, las relaciones entre usted y sus LP pueden (y deben) durar muchos años. Esta conexión a largo plazo persiste incluso cuando cambian los roles y las firmas, y usted pasa de ser un inversionista inmobiliario novato a un propietario o administrador de propiedades experimentado.
Por lo tanto, es esencial tratar estas relaciones como compromisos a largo plazo, encontrando maneras de aprovechar y cultivar de forma constante a sus inversionistas, especialmente en un mundo inmobiliario digital. Esta estrategia puede ser su principal factor diferenciador y una señal de una buena inversión.
Cuando comienza a invertir, la forma en que estructura sus actualizaciones periódicas a los LP y cómo trata estas conexiones de su red puede influir significativamente en su reputación y en sus futuros esfuerzos de captación de capital. Por ejemplo, exponer su estrategia de inversión con claridad puede ayudar a que sus LP comprendan mejor su visión.
Así que considere estas conexiones como relaciones duraderas, ya que pueden respaldar su posición en el competitivo mercado inmobiliario y sus futuros esfuerzos para asegurar capital.
Su rol y responsabilidades como General Partner
Como general partner de un fondo, sus responsabilidades son amplias y diversas. Usted captará y asignará el capital de los inversionistas, a menudo en una plataforma inmobiliaria en línea diseñada para agilizar el proceso. Analizará posibles deals, evaluará formas de obtener los mejores rendimientos e invertirá en bienes raíces sin asumir un riesgo excesivo.
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Usted será responsable de los resultados, ya que será quien tome las decisiones finales de inversión sobre dónde y cuándo se distribuirá el conjunto de recursos del fondo. Estas decisiones son críticas y tienen un impacto significativo en la capacidad del fondo para generar ingresos.
La compensación llega de diversas formas, incluidas las management fees, el carried interest y el capital distribuido de vuelta a partir de los deals del fondo. Aunque las maneras de generar ingresos son variadas, todas giran en torno a un principio central: cultivar sus relaciones con los Limited Partners (LP). En esencia, sus responsabilidades son muchas, pero todas están orientadas a mantener la salud de estas relaciones y la prosperidad general del fondo.
A continuación, le explicamos cómo lograrlo mientras perfecciona sus responsabilidades.
¿Cómo construir y gestionar relaciones con sus inversionistas?
Establezca expectativas claras desde el principio
Estar en sintonía con sus inversionistas, y asegurarse de que están en la misma frecuencia o página, es primordial, especialmente cuando se trata de poseer bienes raíces o realizar una inversión inmobiliaria directa.
Esto le ayudará a evitar lidiar con capital confundido que busca retirarse demasiado pronto de sus proyectos inmobiliarios, así como reseñas negativas injustificadas a causa de ello. También deberá asegurarse de comunicar con claridad su visión, su metodología de inversión, su escala, sus planes de crecimiento y su estrategia de salida. Cuando se trata de una inversión inmobiliaria directa, una comunicación clara puede marcar una diferencia significativa.
Establecer estas expectativas desde el principio puede evitar decepciones y frustraciones para ambas partes más adelante. Es un paso esencial para mantener relaciones sanas y garantizar la ejecución exitosa de sus proyectos inmobiliarios.
Muestre convicción
Cuando un LP pone su dinero en sus manos, no solo está realizando una transacción financiera o eligiendo un tipo de inversión; está tomando una decisión de finanzas personales profundamente ligada a su fe en usted. Está invirtiendo en su fondo, pero invierte sobre todo en usted, en su carácter, su visión y sus ideas. Va más allá de los valores inmobiliarios; se trata de que usted encarne las formas de generar dinero en bienes raíces en las que él cree.
Como GP, usted busca LP sólidos, aquellos que comprenden su enfoque del mercado y ven el valor en sus estrategias. Del mismo modo, los LP sólidos elegirán a un GP sólido. No eligen únicamente en función de las tasas de rendimiento; también eligen en función de quién es usted y qué representa.
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Nada asusta más a un LP que un GP que busca dirección y tranquilidad constantemente. En este mundo de la inversión inmobiliaria, donde la convicción puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, es crucial transmitir confianza. Muestre convicción. Siempre. Permítales ver que usted está tan comprometido con sus metas de finanzas personales como ellos mismos.
Escuche activamente las inquietudes
Sus inversionistas quieren que usted tenga éxito, tanto porque su dinero está en juego como porque, si decidieron trabajar con usted, lo respetan. Devuélvales ese respeto escuchando activamente sus inquietudes y fomentando un diálogo abierto y claro. Esto le ayudará a conocer los riesgos que están dispuestos a asumir y aquellos que consideran inútiles.
Diseñe una estrategia sobre cómo aportará valor
Muchos GP pueden generar un buen ROI para sus LP, pero pocos logran un ROI excelente y aportan valor adicional. Y aunque todo inversionista ama el dinero, valora aún más las relaciones, ya que hacer networking en el sector inmobiliario puede conseguirle deals. Sus LP conocen a otros LP. Si hace un esfuerzo adicional por ellos, le ayudarán a concretar su financiamiento, lo presentarán a su red y, al hacerlo, le ayudarán a construir la reputación de su marca de forma orgánica.
Considere contratar a un mediador profesional.
Sus LP provendrán de orígenes diversos. Serán de distintos países y estados, podrían tener distintas opiniones políticas y proceder de culturas diferentes. Esto puede generar obstáculos de comunicación y, cuando las cosas no salen según lo planeado, un profesional puede ayudar. Para mantener las relaciones y evitar ganarse una mala reputación, evite litigar contra sus LP, incluso si las cosas se complican. Intente primero contratar a un mediador o, como último recurso, a un árbitro.
Comunique logros y desafíos con frecuencia.
En los negocios, la incertidumbre genera hostilidad; la hostilidad genera conflicto; y los conflictos resultan en demoras, problemas y pérdidas. La comunicación es el factor más importante en cualquier relación, especialmente en nuevas asociaciones comerciales, donde la duda es habitual y la confianza es difícil de construir.
Pero la verdad es que la mayoría de los inversionistas no quieren saber todo lo que ocurre en su oficina. Por eso, consolide su actualización en unos pocos aspectos relevantes, tanto positivos como negativos.
Los aspectos positivos pueden incluir algunos logros, como nuevas asociaciones, deals emocionantes o nuevos clientes destacados, deals importantes cerrados recientemente o cambios clave en el liderazgo. Asimismo, si se presenta un desempeño deficiente del portafolio o salidas decepcionantes, inclúyalo también en su informe de aspectos negativos, ya que la transparencia es clave. Ante las malas noticias, se recomienda mostrarse fuerte y presentar estrategias alternativas.
Dicho esto, el reporting a inversionistas puede variar de una empresa a otra, pero hay algo que todos los LP buscan al recibir actualizaciones sobre sus inversiones: actualizaciones de los KPI.
Presente información rastreable, como deals cerrados, en curso e iniciados, junto con métricas sobre su portafolio de empresas y sus valoraciones actuales, de una manera visualmente fácil de entender. Debe presentarse de forma profesional, pero comprensible.
Manténgase conectado en redes sociales
El mundo ha cambiado. En 2022, muchos CEO influyentes y capital de VC circulan por LinkedIn y Clubhouse. Las redes sociales son una vía privilegiada para mantener el contacto y construir relaciones reales y duraderas con posibles inversionistas.
Conéctese, comente y colabore con expertos de su industria. Interactúe con sus publicaciones en línea y aporte sus ideas sobre los temas que abordan. Luego, intente llevar esas relaciones fuera de línea, organizando almuerzos y conociéndolos a nivel personal para que se conviertan en algo más que un contacto. No cambiará el tamaño de su red de la noche a la mañana. Este proceso lleva tiempo. Pero se construirá una base para asociaciones extraordinarias si les demuestra que le interesa su trabajo y que está dispuesto a establecer una relación.
También es un espacio maravilloso para defender sus ideales, expresar sus ideas y crear un público orgánico que naturalmente lo posicionará ante los prospectos adecuados. Construya una especie de legado aprovechando el acervo de memoria colectiva de internet. Si no tiene tiempo para hacerlo usted mismo, siempre puede contratar a un asistente virtual, un especialista en marketing en redes sociales o un redactor que pueda sintonizar con su tono y hacerlo por usted. Asegúrese de mantenerse en contacto con sus seguidores, de captar nuevos y de estar al día con esta nueva realidad de tendencias sociales trimestrales.
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Ejecutar esta lista hará que usted destaque como GP, le ayudará a mantener relaciones y facilitará su proceso de captación de capital. Cubrimos por qué son importantes las relaciones con los inversionistas y cuál es su rol en el proceso, y profundizamos en formas específicas de destacar al hacerlo.
*Aviso legal
Invertir en bienes raíces comerciales puede ser riesgoso. No es adecuado para todos. Si bien buscamos brindar información general para ayudarle a comprender mejor las inversiones en CRE, no ofrecemos ningún asesoramiento de inversión ni recomendamos a favor o en contra de ninguna inversión en particular.
