Φέρτε εις πέρας εργασίες με τον Neo

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τον Neo για να εκτελείτε ενέργειες στο Covercy One — δημιουργώντας ή ενημερώνοντας επαφές και επενδυτικές οντότητες, αναθέτοντας και προγραμματίζοντας εργασίες, συντάσσοντας email και μεταβαίνοντας απευθείας στη σελίδα ή την εγγραφή που χρειάζεστε — εξ ολοκλήρου μέσω φυσικής γλώσσας, με τη ρητή σας έγκριση προτού αποθηκευτεί οτιδήποτε.

Άνοιγμα του Neo

1. Κάντε κλικ στο Ask NEO στην επάνω γραμμή — το κουμπί εμφανίζει την υπόδειξη της συντόμευσης πληκτρολογίου δίπλα στην ετικέτα του — ή πατήστε Ctrl+/ (Windows) ή Cmd+/ (Mac) από οπουδήποτε στην εμπειρία GP.
2. Ο πίνακας συνομιλίας του Neo ανοίγει στη δεξιά πλευρά της οθόνης με ένα πεδίο εισαγωγής μηνύματος και τυχόν προτάσεις βάσει του περιβάλλοντος της σελίδας στην οποία βρίσκεστε.
3. Πληκτρολογήστε σε απλή γλώσσα αυτό που θέλετε να γίνει και πατήστε Enter.

Δημιουργία ή ενημέρωση επαφής

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Πληκτρολογήστε το αίτημά σας σε απλή γλώσσα — για παράδειγμα, "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" ή "Update John Smith's phone to 555-1234".
3. Ο Neo αναζητά στις επαφές σας και επιστρέφει μια κάρτα επιβεβαίωσης που εμφανίζει τα στοιχεία που θα δημιουργηθούν ή τις προτεινόμενες αλλαγές. Ελέγξτε προσεκτικά την κάρτα.
4. Κάντε κλικ στο Confirm για να εφαρμοστεί η αλλαγή. Η επαφή δημιουργείται ή ενημερώνεται και ο Neo επιβεβαιώνει την επιτυχία με έναν σύνδεσμο προς την εγγραφή.
5. Αν το μήνυμά σας αντιστοιχεί σε πολλαπλές επαφές — για παράδειγμα, "Update John's phone" όταν έχετε αρκετούς John — ο Neo σας ζητά να επιλέξετε ποια επαφή προτού εμφανίσει την κάρτα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε τη σωστή και έπειτα επιβεβαιώστε.

Δημιουργία ή ενημέρωση επενδυτικής οντότητας

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Περιγράψτε την οντότητα που θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε — για παράδειγμα, "Create an LLC entity called Smith Holdings" ή "Update Smith Holdings notes to High priority investor".
3. Ο Neo επιστρέφει μια κάρτα επιβεβαίωσης που εμφανίζει τα στοιχεία της οντότητας που θα δημιουργηθεί ή τις προτεινόμενες αλλαγές πεδίων.
4. Κάντε κλικ στο Confirm για αποθήκευση. Ο Neo επιβεβαιώνει την αλλαγή και σας συνδέει με την εγγραφή της οντότητας.
5. Αν η περιγραφή σας αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία οντότητες, ο Neo σας ζητά να διευκρινίσετε ποια προτού εμφανίσει την κάρτα επιβεβαίωσης.

Ανάθεση εργασίας σε μέλος της ομάδας

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Πείτε στον Neo τι χρειάζεστε — για παράδειγμα, "Assign the ABC Corp follow-up to Sarah".
3. Ο Neo αναζητά μέλη της ομάδας που αντιστοιχούν στο όνομα που δώσατε. Αν υπάρχει μία μόνο αντιστοιχία, ο Neo εμφανίζει μια κάρτα επιβεβαίωσης με τον τίτλο της εργασίας και τα στοιχεία του ατόμου στο οποίο ανατίθεται.
4. Κάντε κλικ στο Confirm για να δημιουργήσετε και να αναθέσετε την εργασία.
5. Αν πολλαπλά μέλη της ομάδας έχουν το όνομα που δώσατε — για παράδειγμα, "Assign this to John" — ο Neo παραθέτει τις αντιστοιχίες μαζί με τους ρόλους τους και σας ρωτά ποιο εννοείτε. Επιλέξτε το σωστό άτομο και έπειτα επιβεβαιώστε.

Ορισμός υπενθύμισης ή εργασίας με ημερομηνία λήξης

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Δηλώστε την υπενθύμισή σας σε φυσική γλώσσα — για παράδειγμα, "Remind me to call ABC Corp next Tuesday" ή "Remind Sarah to send the documents in 3 days".
3. Ο Neo ερμηνεύει την έκφραση ημερομηνίας και εμφανίζει μια κάρτα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της εργασίας, το άτομο στο οποίο ανατίθεται και την υπολογισμένη ημερομηνία λήξης. Επαληθεύστε ότι η ημερομηνία είναι σωστή.
4. Κάντε κλικ στο Confirm για να δημιουργήσετε την εργασία. Η ημερομηνία λήξης αποθηκεύεται όπως εμφανίζεται στην κάρτα επιβεβαίωσης.

Σύνταξη και αποστολή email

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Ζητήστε από τον Neo να συντάξει ένα email — για παράδειγμα, "Send an email to John Smith about the investment update".
3. Αν πολλαπλές επαφές αντιστοιχούν στο όνομα που δώσατε, ο Neo σας ρωτά ποιον παραλήπτη εννοείτε. Επιλέξτε τη σωστή επαφή.
4. Ο Neo συντάσσει ένα email με γραμμή θέματος και κυρίως κείμενο και εμφανίζει μια κάρτα προεπισκόπησης email με δύο επιλογές: Send Now και Edit in Composer.
5. Για άμεση αποστολή, κάντε κλικ στο Send Now. Ο Neo στέλνει το email από το συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιό σας και το καταγράφει ως δραστηριότητα email. Η κάρτα ενημερώνεται για να επιβεβαιώσει ότι το email στάλθηκε, με τον παραλήπτη και μια χρονοσήμανση.
6. Για να το ελέγξετε ή να το προσαρμόσετε πριν την αποστολή, κάντε κλικ στο Edit in Composer. Ο Neo ανοίγει τον συντάκτη email προσυμπληρωμένο με τον παραλήπτη, το θέμα και το κυρίως κείμενο — μαζί με τη μορφοποίηση — ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές πριν στείλετε χειροκίνητα.
7. Αν δεν έχετε συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιο, η κάρτα προεπισκόπησης σας ενημερώνει ότι πρέπει να συνδέσετε το email σας για άμεση αποστολή και σας παραπέμπει στις ρυθμίσεις email σας. Συνδέστε πρώτα το γραμματοκιβώτιό σας ή χρησιμοποιήστε το Edit in Composer αντ' αυτού.

Μετάβαση σε σελίδα ή εγγραφή

Ο Neo μπορεί επίσης να σας μεταφέρει εκεί όπου θέλετε να πάτε, αντί να σας περιγράψει τη διαδρομή. Ζητήστε μια ενότητα, μια συγκεκριμένη εγγραφή ή μια καρτέλα και ο Neo την ανοίγει στο κύριο παράθυρο, ενώ ο πίνακας συνομιλίας παραμένει ανοικτός δίπλα του — ώστε να συνεχίσετε να εργάζεστε στην ίδια συνομιλία μόλις φτάσετε.

1. Ανοίξτε τον πίνακα συνομιλίας του Neo.
2. Για να ανοίξετε μια ενότητα, ονομάστε την — για παράδειγμα, "Open holdings", "Go to investors" ή "Show fundraises". Λειτουργούν και οι καθημερινές παραλλαγές: το "Open funds" σας μεταφέρει στο Holdings και το "Show bank accounts" στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας.
3. Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη εγγραφή, ονομάστε την — για παράδειγμα, "Open Acme Fund I" ή "Open Sarah Cohen". Ο Neo αναζητά στις επαφές, τις συμμετοχές και τις επενδυτικές οντότητές σας και ανοίγει την αντιστοιχία.
4. Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη καρτέλα μιας συμμετοχής, προσθέστε το όνομα της καρτέλας — για παράδειγμα, "Open Acme Fund contributions" ή "Show Acme Fund's distributions tab". Οι καρτέλες contributions, distributions, details, activity, banking, positions, documents, share classes, reports και portfolio είναι όλες προσβάσιμες με αυτόν τον τρόπο.
5. Αν το όνομα που δώσατε αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία εγγραφές, ο Neo δεν μαντεύει: απαντά με τις αντίστοιχες εγγραφές ως chips με δυνατότητα κλικ και σας ρωτά ποια εννοείτε. Κάντε κλικ σε αυτή που θέλετε για να μεταβείτε εκεί.
6. Αν καμία εγγραφή δεν αντιστοιχεί στο όνομα που δώσατε, ο Neo σας ενημερώνει ότι δεν βρήκε αντιστοιχία, ώστε να δοκιμάσετε διαφορετική γραφή ή πληρέστερο όνομα.

Επαλήθευση επιτυχίας και λήψη βοήθειας

Αφού ο Neo επιβεβαιώσει μια επιτυχημένη ενέργεια, παρέχει έναν σύνδεσμο προς την εγγραφή που δημιουργήθηκε ή ενημερώθηκε ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα απευθείας. Για εργασίες και υπενθυμίσεις, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη λίστα Tasks στον χώρο εργασίας GP σας· για ένα email που στάλθηκε, η αποστολή καταγράφεται ως δραστηριότητα email στην επαφή. Αν κάτι δεν φαίνεται σωστό — μια επαφή δεν ενημερώθηκε, ένα email δεν στάλθηκε ή λείπει μια εργασία — χρησιμοποιήστε το Edit in Composer ή τη σχετική σελίδα εγγραφής για να το διορθώσετε. Αν ο Neo δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια ενέργεια, θα το αναφέρει και θα προτείνει τα επόμενα βήματα. Επικοινωνήστε με την ομάδα της Covercy αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια.