تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستكون قد فعّلت بوابة المستثمر لإحدى الحيازات بحيث يتمكن المستثمرون المناسبون من رؤيتها، وأبلغتهم اختياريًا بأنه أصبح لديهم الآن حق الوصول، واخترت المعلومات التي يراها المستثمرون في مؤسستك بأكملها، وستفهم بالضبط ما الذي يحدد قدرة المستثمر على عرض حيازة وبياناتها.
Note
تفعيل البوابة وإيقافها من مهام الـ GP. تحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى الحيازة التي تريد مشاركتها. إذا كان أحد المفاتيح أو الإجراءات غير متاح، فاطلب من مسؤول مساحة العمل منحك حق الوصول.
ما الذي يتحكم فيه مفتاح بوابة المستثمر
لكل حيازة إعداد Investor Portal يحدد ما إذا كان بإمكان المستثمرين رؤية تلك الحيازة — وجميع البيانات المرتبطة بها — في بوابة المستثمر الخاصة بهم. عندما يكون متوقفًا، تبقى الحيازة وكل ما يرتبط بها مخفيًا عن المستثمرين. وعندما يكون مفعّلًا، يمكن للمستثمرين المرتبطين بتلك الحيازة عرضها. أنت تتحكم في هذا الإعداد لكل حيازة على حدة، لذا فأنت من يقرر بالضبط أي الحيازات تكون ظاهرة ومتى.
Note
تبدأ أي حيازة جديدة ببوابة المستثمر متوقفة. لا شيء يكون مرئيًا للمستثمرين حتى تفعّلها عن قصد، بحيث يمكنك إعداد الحيازة بالكامل قبل مشاركتها.
أمران يحددان ما يراه المستثمر
يعتمد ما يمكن للمستثمر عرضه على شرطين، ويجب أن يتحقق كلاهما:
- المستثمر مرتبط بالحيازة — أي أنه يملك مركزًا فيها (أُضيف من خلال جمع تمويل أو تم استيراده). لا يرى المستثمرون أبدًا سوى الحيازات المرتبطين بها؛ وتفعيل البوابة لا يكشف حيازة أبدًا لمستثمرين ليسوا جزءًا منها.
- لقد فعّلت بوابة المستثمر لتلك الحيازة — أي أن الإعداد الموضح أعلاه ممكّن.
إذا لم يتحقق أحد الشرطين، فلن يتمكن المستثمر من رؤية الحيازة. لهذا السبب يُعد تفعيل البوابة آمنًا: فهو لا يكشف الحيازة إلا للمستثمرين الذين ينتمون إليها بالفعل.
فعّل بوابة المستثمر لإحدى الحيازات
يمكنك تفعيل البوابة من ثلاثة مواضع تعمل جميعها بالطريقة نفسها: المفتاح في جدول Holdings الخاص بك، ومفتاح Show in investor portal في صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة، و— بالنسبة إلى الحيازات داخل صندوق — عمود Investor Portal في تبويب Portfolio الخاص بذلك الصندوق. وأيًا كان ما تستخدمه، تعكس المواضع الثلاثة دائمًا الحالة الحالية نفسها.
- افتح جدول Holdings الخاص بك.
- ابحث عن الحيازة التي تريد مشاركتها وحدد عمود Investor Portal.
- انقر على المفتاح في ذلك الصف لتفعيله. سيُفتح مربع حوار للتأكيد.
- راجع مربع الحوار: فهو يوضح أن المستثمرين سيحصلون على حق الوصول لعرض الحيازة وبياناتها، ويعرض عدد المستثمرين الذين يملكون مراكز فيها.
- اكتب اختياريًا رسالة شخصية في المحرر. يمكنك هنا تحميل وحفظ قوالب رسائل قابلة لإعادة الاستخدام للمرة القادمة.
- اختر Enable Only لتفعيل البوابة دون إرسال بريد إلكتروني لأحد، أو Enable & Notify لتفعيلها وإرسال بريد إلكتروني إلى المستثمرين. اختر Cancel للتراجع دون تغيير أي شيء.
Tip
هل تفضل العمل من حيازة واحدة؟ افتح صفحة Investor Portal Settings الخاصة بتلك الحيازة واستخدم مفتاح Show in investor portal في قسم Visibility. فهو يفتح مربع حوار التأكيد نفسه بالخيارين نفسيهما Enable Only وEnable & Notify، فتحصل على النتيجة نفسها التي تحصل عليها عند التفعيل من جدول Holdings.
Tip
هل تدير صندوقًا؟ افتح الصندوق وانتقل إلى تبويب Portfolio الخاص به. لكل حيازة في المحفظة مفتاح خاص بها في عمود Investor Portal، بحيث يمكنك تفعيل الوصول إلى البوابة للحيازات داخل الصندوق دون مغادرته. ويفتح هذا المفتاح مربع حوار التأكيد نفسه ويعطي النتيجة نفسها التي يعطيها الموضعان الآخران.
Note
ينتمي إعداد بوابة المستثمر إلى الحيازة نفسها، لا إلى الصندوق الذي تعرضها من خلاله. فتبديل حيازة من تبويب Portfolio الخاص بأحد الصناديق يغيّر تلك الحيازة في كل مكان — فهو لا يحدد أبدًا ظهور الصندوق، ولا ينشئ إعدادًا منفصلًا لكل صندوق.
Tip
استخدم Enable Only عندما تريد أن تصبح الحيازة مرئية بهدوء — على سبيل المثال إذا كان المستثمرون يتوقعونها بالفعل — واستخدم Enable & Notify عندما تريد إبلاغهم بنشاط بأنه أصبح بإمكانهم الآن تسجيل الدخول وعرضها.
إبلاغ المستثمرين عند التفعيل
عندما تختار Enable & Notify، يرسل Covercy One إلى كل مستثمر يملك مركزًا في الحيازة بريدًا إلكترونيًا يحمل هوية شركتك التجارية — شعارك وألوانك واسم مؤسستك. يحيّي البريد المستثمر باسمه، ويذكر اسم الحيازة، ويتضمن الرسالة الشخصية التي كتبتها (إن وُجدت)، ويوفر زر View in Investor Portal الذي ينقله مباشرة إلى حيازاته.
Note
إذا لم يكن أي مستثمر يملك مركزًا في الحيازة بعد، فلا يوجد من يُبلَّغ — يكون خيار Enable & Notify غير متاح، ولا يزال بإمكانك استخدام Enable Only لتجهيز الحيازة لوقت إضافة المستثمرين.
إيقاف البوابة لإحدى الحيازات
لمنع المستثمرين من رؤية حيازة، أوقف مفتاح Investor Portal الخاص بها — من جدول Holdings، أو من مفتاح Show in investor portal في صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة، أو من عمود Investor Portal في تبويب Portfolio الخاص بأحد الصناديق. لا توجد خطوة تأكيد ولا بريد إلكتروني — يسري التغيير على الفور وتختفي الحيازة ببساطة من واجهات عرض المستثمرين.
Warning
يؤدي إيقاف البوابة إلى إخفاء الحيازة في كل مكان على جانب المستثمر دفعة واحدة — قائمة الحيازات وتفاصيلها، والتدفقات النقدية، والمستندات، والتقارير، والمحفظة، والـ dashboard. لا يتم إبلاغ المستثمرين بأن حيازة قد أُخفيت. أعد تفعيلها بالطريقة نفسها متى كنت مستعدًا لمشاركتها مجددًا.
Note
إيقاف البوابة يخفي الحيازة عن المستثمرين فقط. فهي تبقى مدرجة على جانبك — بما في ذلك في تبويب Portfolio الخاص بالصندوق، حيث يظل الصف ظاهرًا ومفتاحه في وضع الإيقاف — بحيث يمكنك دائمًا العثور عليها وإعادة تفعيلها.
اختر ما يراه المستثمرون في بوابتهم
تُحدَّد الأرقام والتفاصيل التي يراها مستثمروك مرة واحدة لمؤسستك بأكملها، بشكل منفصل عن مفتاح التفعيل/الإيقاف الخاص بكل حيازة. وأنت تديرها من صفحة Investor Portal Configuration التي تصل إليها من Settings. كما تتضمن صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة ملاحظة توجهك إلى هناك — ويفتح رابطها صفحة الإعدادات في تبويب جديد بحيث تحتفظ بموضعك في الحيازة — لأن هذا اختيار على مستوى المؤسسة بأكملها وليس لكل حيازة على حدة.
الصفحة منظَّمة في أقسام، مثل Performance وDeal information، ويعرض كل قسم ملخصًا لكيفية ضبط صفوفه حاليًا. ويستخدم كل صف عنصر التحكم الرباعي نفسه: All أو Assets أو Funds أو Hidden.
- All — يرى المستثمرون العنصر في كل حيازة.
- Assets — يرونه في حيازات الأصول لديك فقط.
- Funds — يرونه في حيازات الصناديق لديك فقط.
- Hidden — لا يراه المستثمرون أبدًا.
في قسم Performance تقرر ما إذا كان المستثمرون يرون قيمتي Capital Returned وProfit. لكل منهما صف خاص به، لذا يمكنك إظهارهما أو إخفاؤهما بشكل مستقل — على سبيل المثال، إظهار Capital Returned مع الإبقاء على Profit خاصًا.
يمكن أن يتضمن القسم نفسه أيضًا صف USD Equivalents. وهو يحدد ما إذا كان مستثمروك يرون المكافئ بالـ USD لكل مقياس أداء — بما في ذلك أرباح العملة وخسائرها — إلى جانب القيم بعملة الحيازة نفسها. مرّر المؤشر فوق التلميح المرافق للحصول على شرح موجز. ولا يظهر الصف إلا إذا كنت تملك حيازة واحدة على الأقل غير مقوَّمة بالـ USD؛ أما إذا كان كل ما تديره بالـ USD، فلا يظهر الإعداد إطلاقًا.
Note
يبدأ USD Equivalents ظاهرًا، بحيث يرى المستثمرون المكافئ بالـ USD حتى تختار إخفاءه. أما الحيازات المقوَّمة بالفعل بالـ USD فلا تتأثر أبدًا بهذا الإعداد.
ويتضمن قسم Deal information صف Structure. وهو يحدد ما إذا كان بإمكان المستثمر في أحد صناديقك رؤية الحيازات التي يملكها ذلك الصندوق. لا يرى المستثمرون أبدًا سوى ما هو أسفل الصندوق الذي استثمروا فيه — لا الكيانات الأعلى منه — ويتيح لك هذا الصف إخفاء ذلك أيضًا. ولا يتأثر عرضك أنت لهيكل الحيازة بهذا الإعداد؛ فهو يحكم ما يراه المستثمرون فقط.
Note
يبدأ Structure ظاهرًا، ولا يراه المستثمرون إلا في حيازات الصناديق — إذ لا يوجد أسفل الأصل ما يمكن عرضه. وهذا يعني أن ضبط الصف على Funds يعطي المستثمرين النتيجة نفسها تمامًا التي يعطيها All؛ اختر Hidden إذا كنت لا تريد أن يرى المستثمرون ما يملكه الصندوق.
- افتح Settings وانتقل إلى صفحة Investor Portal Configuration.
- في قسم Performance، اضبط صف Capital Returned على All أو Assets أو Funds أو Hidden بحسب المواضع التي تريد أن يرى المستثمرون فيها هذه القيمة.
- اضبط صف Profit بالطريقة نفسها.
- إذا كنت تملك حيازة واحدة على الأقل غير مقوَّمة بالـ USD، فابحث عن USD Equivalents في القسم نفسه. اتركه ظاهرًا لمواصلة إظهار المكافئ بالـ USD لكل مقياس أداء للمستثمرين، أو اضبطه على Hidden بحيث لا يرى المستثمرون سوى عملة الحيازة نفسها.
- في قسم Deal information، اضبط صف Structure على Hidden إذا كنت لا تريد أن يرى المستثمرون الحيازات التي يملكها الصندوق، أو اتركه ظاهرًا.
- احفظ تغييراتك. فهي تُطبَّق على مستوى المؤسسة بأكملها، عبر كل حيازة يمكن لمستثمريك عرضها.
Tip
إخفاء قيمة يخفيها في كل مكان قد يراها فيه المستثمر. فعندما تخفي Capital Returned أو Profit، تختفي من بطاقة ملخص المستثمر للحيازة ومن عمود المراكز أسفلها معًا — تضبطها مرة واحدة فتُخفى في كلا الموضعين. والقيمة المخفية لا تصل إلى المستثمر إطلاقًا: فهي لا تظهر في عمود ولا في إجمالي ولا في عرض مجمَّع، وليس في بوابته أي موضع يمكن أن تعاود الظهور فيه.
Note
يحدد المفتاح الخاص بكل حيازة ما إذا كانت الحيازة مرئية؛ بينما تحدد إعدادات Investor Portal Configuration على مستوى المؤسسة ما يراه المستثمرون بمجرد أن تصبح الحيازة مرئية. وتحكم إعداداتك حيازاتك أنت. أما في الشاشات الشاملة للمحفظة التي يرى فيها المستثمر حيازات من أكثر من راعٍ في آن واحد، فلا تظهر القيمة إلا إذا كان كل راعٍ معني يعرضها — لذا قد يرى المستثمر قيمة في صفحة حيازتك ولا يراها في ذلك العرض المجمَّع.
ما الذي يتحكم فيه المستثمرون من جانبهم
يعمل الوصول في كلا الاتجاهين. فبينما تقرر أنت أي الحيازات تكون مرئية وما الذي تعرضه، يقرر مستثمروك ما إذا كانوا سيشاركونك بيانات كيان الاستثمار الخاص بهم. يمكن للمستثمر تفعيل المشاركة أو إيقافها لكيان يملكه، وأنت لا ترى سوى ما اختار مشاركته. وإذا لم تظهر بيانات تتوقعها من مستثمر، فقد يكون السبب أنه لم يفعّل المشاركة لذلك الكيان.
تحقق من نجاح العملية
بالعودة إلى جدول Holdings — أو في صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة، أو في تبويب Portfolio الخاص بالصندوق — تأكد من أن مفتاح الحيازة يعرض الحالة التي حددتها؛ فالمواضع الثلاثة تعكس القيمة نفسها. إذا اخترت Enable & Notify، فينبغي أن يتلقى المستثمرون الذين يملكون مراكز في الحيازة بريدك الإلكتروني الذي يحمل هويتك التجارية بعد ذلك بوقت قصير. أما بالنسبة إلى تغييرات المقاييس، فأعد فتح صفحة Investor Portal Configuration وتحقق من أن كل صف يعرض الإعداد الذي حفظته. وأضمن طريقة للتحقق هي أن تطلب من مستثمر مرتبط تأكيد ظهور الحيازة الآن في بوابته — وتذكّر أنه لن يراها إلا إذا كان يملك مركزًا فيها. وإذا كان أحد المفاتيح غير متاح أو لم تظهر حيازة كما تتوقع، فتأكد من أن لديك حق الوصول إلى الحيازة، وتحقق من أن المستثمر يملك بالفعل مركزًا فيها، أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.
- لماذا لا يستطيع المستثمر رؤية حيازة رغم أنني فعّلت البوابة؟
- تفعيل البوابة لا يكشف الحيازة إلا للمستثمرين الذين يملكون مركزًا فيها. فإذا لم يكن المستثمر مرتبطًا بالحيازة — على سبيل المثال لم تتم إضافته قط من خلال جمع تمويل أو استيراد — فلن يراها بغض النظر عن المفتاح. وكلا الشرطين مطلوب: أن يملك المستثمر مركزًا، وأن تكون البوابة مفعّلة لتلك الحيازة.
- أين يمكنني تفعيل بوابة المستثمر أو إيقافها؟
- في ثلاثة مواضع تعمل جميعها بالطريقة نفسها: عمود Investor Portal في جدول Holdings الخاص بك، ومفتاح Show in investor portal في قسم Visibility من صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة، وعمود Investor Portal في تبويب Portfolio الخاص بأحد الصناديق. وتستخدم المواضع الثلاثة مربع حوار التأكيد نفسه، والخيارين نفسيهما Enable Only وEnable & Notify، وبريد الإشعار الإلكتروني نفسه، وتعرض جميعها دائمًا الحالة الحالية نفسها — لذا استخدم أيّها أكثر ملاءمة لك.
- إذا بدّلت حيازة من تبويب Portfolio الخاص بصندوق، فهل يؤثر ذلك على الصندوق أيضًا؟
- لا. فالمفتاح في عمود Investor Portal يغيّر الحيازة المذكورة في ذلك الصف، لا الصندوق الذي تعرضها من خلاله. وينتمي الإعداد إلى الحيازة نفسها وهو واحد في كل مكان، لذا فإن تفعيله من تبويب Portfolio مطابق تمامًا لتفعيله من جدول Holdings لتلك الحيازة.
- حيازة أوقفتها لا تزال مدرجة في تبويب Portfolio الخاص بالصندوق — هل ما زالت مرئية للمستثمرين؟
- لا. فعرضك أنت يواصل إدراج الحيازة ومفتاحها في وضع الإيقاف حتى تتمكن من العثور عليها وإعادة تفعيلها. أما المستثمرون فلا يرونها إطلاقًا ما دام المفتاح متوقفًا.
- كيف أغيّر ما يراه المستثمرون في حيازة؟
- هذه الاختيارات على مستوى المؤسسة بأكملها، وليست لكل حيازة على حدة. افتح صفحة Investor Portal Configuration من Settings، ثم اضبط كل صف — Capital Returned وProfit في قسم Performance، وUSD Equivalents إذا كنت تملك حيازة واحدة على الأقل غير مقوَّمة بالـ USD، وStructure في قسم Deal information — ثم احفظ. وتوجهك صفحة Investor Portal Settings الخاصة بالحيازة إلى هناك أيضًا، وتنطبق اختياراتك عبر الحيازات التي يمكن لمستثمريك عرضها.
- ماذا تعني خيارات All وAssets وFunds وHidden؟
- هي تتحكم في المواضع التي يرى فيها المستثمرون ذلك العنصر. فـ All يعرضه في كل حيازة، وAssets يعرضه في حيازات الأصول لديك فقط، وFunds يعرضه في حيازات الصناديق لديك فقط، وHidden يعني ألا يراه المستثمرون أبدًا.
- إذا أخفيت Capital Returned أو Profit، فهل لا يزال بإمكان المستثمرين رؤيتها في أي مكان؟
- لا. فإخفاء القيمة يخفيها في كل مكان قد يراها فيه المستثمر — بطاقة الملخص للحيازة وعمود المراكز أسفلها — ولن تظهر في إجمالي عمود ولا في عرض مجمَّع كذلك. تضبطها مرة واحدة فتُخفى القيمة في كل موضع كان يمكن أن تظهر فيه.
- ماذا يفعل إعداد USD Equivalents؟
- يحدد ما إذا كان مستثمروك يرون المكافئ بالـ USD لكل مقياس أداء، بما في ذلك أرباح العملة وخسائرها، إلى جانب القيم بعملة الحيازة نفسها. ستجده في قسم Performance من صفحة Investor Portal Configuration. ويبدأ ظاهرًا، بحيث يرى المستثمرون المكافئ بالـ USD ما لم تضبطه على Hidden — وعندها لا يرون سوى عملة الحيازة نفسها.
- لماذا لا أرى إعداد USD Equivalents؟
- لا يظهر الصف إلا إذا كنت تملك حيازة واحدة على الأقل غير مقوَّمة بالـ USD. فإذا كانت كل حيازة تديرها مقوَّمة بالـ USD، فلا يوجد ما يُحوَّل، ولذلك لا يظهر الإعداد — والحيازات المقوَّمة بالـ USD لا تتأثر به أبدًا.
- ما الذي يتحكم فيه إعداد Structure؟
- يحدد ما إذا كان بإمكان المستثمر في أحد صناديقك رؤية الحيازات التي يملكها ذلك الصندوق. لا يرى المستثمرون أبدًا سوى ما هو أسفل الصندوق الذي استثمروا فيه، لا الكيانات الأعلى منه، وضبط Structure على Hidden يزيل ذلك العرض تمامًا. أما عرضك أنت لهيكل الحيازة فلا يتأثر إطلاقًا.
- لماذا يرى المستثمر قيمة في حيازتي ولا يراها في شاشته الشاملة للمحفظة؟
- قد تجمع الشاشات الشاملة للمحفظة حيازات من عدة رعاة. وعلى تلك الشاشات لا تظهر القيمة إلا إذا كان كل راعٍ معني يعرضها، لذا فإن إخفاء أحد الرعاة لها يزيلها من العرض المجمَّع حتى وإن ظلت ظاهرة في صفحة حيازتك نفسها.
- هل يؤدي إيقاف البوابة إلى حذف أي شيء؟
- لا. فهو يخفي الحيازة عن المستثمرين فقط. تبقى جميع بيانات الحيازة سليمة على جانبك، وتعود الحيازة للظهور في بوابات المستثمرين في اللحظة التي تعيد فيها تفعيل المفتاح.
- هل يتلقى المستثمرون بريدًا إلكترونيًا عند إيقافي للبوابة؟
- لا. يحدث إيقاف البوابة على الفور دون تأكيد ودون إشعار. وتتوقف الحيازة ببساطة عن الظهور في واجهات عرض المستثمرين. ولا تُرسل الإشعارات إلا عند تفعيل البوابة واختيار Enable & Notify.
- هل يمكنني تفعيل البوابة دون إرسال بريد إلكتروني للمستثمرين؟
- نعم. اختر Enable Only في مربع حوار التأكيد. تصبح الحيازة مرئية لمستثمريها، لكن لا يُرسل أي بريد إلكتروني للإشعار.
- ماذا يتضمن بريد الإشعار الإلكتروني؟
- يستخدم هوية شركتك التجارية (الشعار والألوان واسم المؤسسة)، ويحيّي المستثمر باسمه، ويذكر اسم الحيازة، ويتضمن أي رسالة شخصية كتبتها، ويحتوي على زر View in Investor Portal يربط المستثمر بحيازاته.
- لماذا يكون Enable & Notify غير متاح؟
- لا يوجد بعد مستثمرون يملكون مركزًا في تلك الحيازة، لذا لا يوجد من يُبلَّغ. استخدم Enable Only لتجهيز الحيازة، وأضف المستثمرين من خلال جمع تمويل أو استيراد — وسيتمكنون من رؤيتها بمجرد أن يصبح لديهم مركز.