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Al finalizar esta guía habrá configurado los acuerdos que los inversores firman a medida que avanzan por su ronda de captación: un NDA opcional que firman en la página de destino para inversores antes de que se revele el contenido protegido de la operación, y el acuerdo de suscripción que firman para comprometerse. Sabrá cómo elegir, crear, clonar y reutilizar cada plantilla, qué campos de combinación puede llevar cada tipo y dónde se encuentran los inversores con ellos.
Note
Configurar los acuerdos de la ronda de captación es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la ronda de captación que está configurando, y el holding y sus clases de participaciones ya deben existir. Las plantillas de acuerdo están asociadas a un holding, así que configúrelas en el holding para el que está captando capital. Si una acción no está disponible, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Los dos tipos de acuerdo y dónde se configuran
Covercy One utiliza dos tipos de plantilla de acuerdo en una ronda de captación, y cada uno se configura en un lugar distinto:
- NDA: un acuerdo de confidencialidad opcional que un inversor firma en la página de destino para inversores antes de que se revele el contenido que usted protegió. Se configura en Setup → Investor Flow, en el paso Opportunity.
- Acuerdo de suscripción: el acuerdo que un inversor firma para suscribirse a la oferta, que se presenta en el paso de firma del flujo de inversión. Se configura en Setup → Agreements.
Note
Ambos tipos de acuerdo utilizan el mismo selector de plantillas compartido, que siempre ofrece tres acciones: elegir una plantilla existente de ese tipo para el holding actual, crear una nueva o clonar una del mismo tipo desde otro holding. Sea cual sea la opción que elija, la plantilla que cree o clone aparece en la lista y queda seleccionada como activa sin necesidad de actualizar la página manualmente. Cuando ambos selectores están en la misma página, cada uno reacciona únicamente a su propio tipo de plantilla, de modo que crear una plantilla de suscripción nunca cambia su selección de NDA.