הגדרת טופסי בקשה והסכמי הרשמה

בסיום מדריך זה תגדירו את ההסכמים שעליהם המשקיעים חותמים בעודם מתקדמים בגיוס ההון שלכם: NDA אופציונלי שעליו הם חותמים בדף הנחיתה של המשקיע לפני שנחשף תוכן עסקה מוגן, והסכם ההרשמה (subscription) שעליו הם חותמים כדי להתחייב. תדעו כיצד לבחור, ליצור, לשכפל ולהקצות כל תבנית, כיצד להוסיף חותמים מעבר למשקיע ול-GP ואת המסמכים שמרכיבים תבנית, אילו שדות מיזוג כל סוג יכול לשאת, והיכן המשקיעים נתקלים בהם.

שני סוגי ההסכמים והיכן מגדירים כל אחד מהם

Covercy One משתמשת בשני סוגי תבניות הסכם בגיוס הון, ואת כל אחד מהם מגדירים במקום אחר:

• NDA — הסכם סודיות אופציונלי שעליו המשקיע חותם בדף הנחיתה של המשקיע לפני שנחשף התוכן שהגנתם עליו. מגדירים אותו תחת Setup → Investor Flow בשלב Opportunity.
• הסכם הרשמה (subscription) — ההסכם שעליו המשקיע חותם כדי להירשם להצעה, ומוצג בשלב החתימה של תהליך ההשקעה. מגדירים אותו תחת Setup → Agreements.

הגדרת ה-NDA שעליו המשקיעים חותמים

NDA מאפשר לכם לשמור על תוכן עסקה נבחר כפרטי עד שהמשקיע מסכים לסודיות. הפעילו אותו עבור סוג מניה (share class), ולאחר מכן בחרו את התבנית שעליה המשקיעים יחתמו.

1. פתחו את גיוס ההון שלכם ועברו אל Setup → Investor Flow, ולאחר מכן לשלב Opportunity.
2. הפעילו את Require NDA. בלוק הגדרות מוזח מופיע ישירות מתחת למתג, מיושר לתיאור של המתג — בלי חלון נוסף שצריך לפתוח.
3. בבלוק הזה בחרו Choose Existing כדי לבחור תבנית NDA שכבר הוגדרה עבור ההחזקה הזו, + New Agreement כדי ליצור תבנית חדשה, או Clone from… כדי להעתיק תבנית NDA מהחזקה אחרת.
4. אם תיצרו תבנית חדשה, מגירת Agreement Template נפתחת כשהיא מוגדרת מראש לסוג NDA. שמרו אותה, והיא הופכת לתבנית ה-NDA הנבחרת עבור סוג המניה שאתם עורכים — בלי צורך ברענון הדף.
5. חזרו על כך עבור כל סוג מניה שאמור לדרוש NDA. הגישה לעסקה ותבנית ה-NDA נשמרות בנפרד לכל סוג מניה.

הגדרת הסכם ההרשמה (subscription) שעליו המשקיעים חותמים

הסכם ההרשמה (subscription) הוא מה שהמשקיע חותם עליו כדי להירשם להצעה שלכם. מגדירים אותו תחת Setup → Agreements, שם רשימת Agreement templates מציגה שורה אחת לכל תבנית הרשמה שהוקצה לה לפחות סוג ישות אחד בלשונית סוג המניה שאתם נמצאים בה — ולא את כל התבניות שבבעלות ההחזקה. החזקה עם חמש תבניות הרשמה אינה מציגה חמש שורות בכל לשונית; היא מציגה רק את אלה שסוג המניה הזה באמת משתמש בהן.

סוג מניה שעדיין לא הוקצה לו דבר מציג שורה ריקה אחת בלבד — בלי תבנית נבחרת ובלי סוגי ישות נבחרים — מוכנה למילוי.

1. בגיוס ההון שלכם, עברו אל Setup → Agreements.
2. בחרו את לשונית סוג המניה שאתם רוצים להגדיר. לכל סוג מניה יש רשימה עצמאית משלו.
3. בשורה, פתחו את בורר התבניות של השורה ובחרו את תבנית ההרשמה שסוג המניה הזה אמור להשתמש בה.
4. כדי להביא תבנית שעדיין אין להחזקה, השתמשו ב-+ Add Template בכותרת המקטע: + New Agreement יוצר תבנית חדשה (המגירה נפתחת כשהיא מוגדרת מראש לסוג subscription), ו-Clone from… מעתיק תבנית הרשמה מהחזקה אחרת.
5. בשורה, הקצו את סוגי הישות שאמורים לקבל את התבנית הזו בסוג המניה הזה.
6. אם סוג המניה הזה זקוק לתבנית שנייה, בחרו + Add Row מתחת לרשימה וחזרו על התהליך. תבנית שכבר נבחרה בשורה אחרת באותו סוג מניה אינה מוצעת שוב.
7. חזרו על כך בכל לשונית של סוג מניה שזקוק להסכם הרשמה.

הוספת חותמים מעבר למשקיע ול-GP

כל הסכם הרשמה נחתם על-ידי המשקיע ונחתם בחתימה נגדית על-ידי ה-GP. כאשר גם מישהו אחר צריך לחתום — למשל עד או קצין ציות — הוסיפו אותו כתפקיד חותם בתבנית ההרשמה בזמן שאתם יוצרים אותה. התפקידים מופיעים תחת Signer Roles במגירת התבנית כרשימה אנכית, מלמעלה למטה לפי סדר החתימה.

1. התחילו תבנית הרשמה חדשה מ-+ Add Template → + New Agreement ב-Setup → Agreements. המגירה נפתחת כשהיא מוגדרת מראש לסוג subscription, ו-Signer Roles מציג את Investor ואת GP.
2. הוסיפו תפקיד ותנו לו שם, כגון Witness. לכל תפקיד בתבנית נדרש שם משלו, והשמות Investor ו-GP שמורים, ולכן אי אפשר להשתמש בהם כשמות תפקידים.
3. השתמשו בפקדי ההזזה כדי לסדר את התפקידים לפי הסדר שבו עליהם לחתום. Investor ממוקם ראשון כברירת מחדל וניתן להזיז אותו בין התפקידים שהוספתם; GP נשאר תמיד אחרון, ואי אפשר להזיז אותו, לשנות את שמו או להסיר אותו.
4. עבור כל תפקיד שהוספתם, החליטו אם לסמן את Internal. אם תשאירו אותו לא מסומן, המשקיע יראה את החותם הזה במהלך החתימה. אם תסמנו אותו, המשקיע לא יראה את החותם הזה במהלך החתימה — אך החותם עדיין יופיע במסמך החתום.
5. השלימו את התבנית כרגיל: הוסיפו את המסמכים שלה, מקמו את השדות שלה ושמרו.

הוספת המסמכים שמרכיבים תבנית

תבנית בנויה ממסמך אחד או יותר שאתם מוסיפים במקטע Files של המגירה. בזמן יצירת תבנית, הקבצים שבחרתם מוצגים בלוח ממוסגר, כל אחד בשורה ממוספרת משלו שמציגה את שם הקובץ ואת גודלו, וכותרת המקטע מציגה כמה קבצים בחרתם.

1. במקטע Files, עיינו בקבצים כדי לבחור את המסמכים שלכם או גררו אותם משולחן העבודה. קבצי PDF, DOC ו-DOCX מתקבלים, ואפשר להוסיף כמה קבצים בבת אחת.
2. בדקו את המספרים בשורות: הם הסדר שבו המסמכים מורכבים בתבנית. כדי לשנות אותו, גררו שורה למיקום חדש — המספרים מתעדכנים תוך כדי הגרירה.
3. כדי להסיר קובץ, השתמשו בפקד ההסרה שלו. רק הקובץ הזה מוסר, והשורות הנותרות ממוספרות מחדש ללא פערים.
4. כדי להוסיף קבצים נוספים, גררו אותם אל המקטע בכל עת. הם מתווספים אחרי הקבצים שכבר נמצאים שם ואינם מחליפים אותם.

בחירת שדות המיזוג בתבנית

כאשר אתם בונים או עורכים תבנית, אתם ממקמים שדות מיזוג (merge fields) ש-Covercy One ממלאת אוטומטית בעת החתימה. התפריט הנפתח What text goes here? של כל מקום שמור מציע רק את השדות שרלוונטיים לסוג התבנית הזה.

• תבניות NDA מציעות את השדות שידועים כבר בעת שהמשקיע חותם על NDA: Asset Name, Company Name, GP Email, GP Name, Investing Entity Name, Investor Email, Investor Name ו-Organization Name.
• תבניות הסכם הרשמה (subscription) מציעות את כל שדות המיזוג, כולל שדות הסכום וההתחייבות: Total Commitment Amount, Current Contribution Amount, Current Call Amount, Total Contributed – Before, Total Contributed – After, Remaining Commitment – Before ו-Remaining Commitment – After.
• שדות יחידות — Total Committed – Units ו-Current Call – Units — מוצעים כאשר לפחות אחד מסוגי המניות של ההחזקה מבוסס יחידות. תבניות נכתבות לכל החזקה ונעשה בהן שימוש חוזר בכל סוגי המניות שלה, ולכן סוג מניה מבוסס יחידות בתוך החזקה שאינה מבוססת יחידות יכול בכל זאת לשאת שדות יחידות בהסכם שלו. אם אף סוג מניה בהחזקה אינו מבוסס יחידות, שדות היחידות אינם מוצעים כלל.

היכן המשקיעים נתקלים בהסכמים

בדף הנחיתה, משקיע שלא חתם על ה-NDA שלכם עדיין רואה את כותרות המקטעים והשדות המוגנים: התוכן של מקטע מוגן מוחלף בשכבת NDA Protected שכוללת הנחיה לחתום, והערך של שדה מוגן מוחלף בתג Protected. בחירה באחד מהם פותחת את חלון החתימה, שבו המשקיע מקליד את שמו כחתימה, מסמן את התיבה "I agree to the terms" ובוחר Sign and Continue. לאחר מכן נחשף כל מה שהגנתם עליו, ומצב החתימה נשמר — אם המשקיע ירענן את הדף או יחזור מאוחר יותר, הוא לא יחתום שוב.

הסכם ההרשמה (subscription) מופיע מאוחר יותר, בשלב החתימה של תהליך ההשקעה. אם תגדירו את Signing Access כחסום בהגדרות Investor Flow, המשקיעים מגיעים למסך המתנה במקום לשלב החתימה ואתם מקבלים הודעה כדי שתוכלו לבחון אותם; לאחר שתאשרו, הם מקבלים דוא"ל עם קישור שמחדש את התהליך בשלב החתימה. השער נאכף גם בקישור ישיר או ברענון הדף, כך שמשקיע אינו יכול לדלג עליו באמצעות כתובת URL שמורה. כאשר הגישה לחתימה פתוחה, המשקיעים חותמים וממשיכים בעצמם.

מה קורה בצנרת שלכם כשלקוח פוטנציאלי חותם על ה-NDA

כאשר לקוח פוטנציאלי חותם על ה-NDA שלכם בדף הנחיתה, Covercy One יוצרת עבורו הזדמנות בצנרת גיוס ההון שלכם מפרטי הקשר שהוא מסר, בשלב הצנרת הראשון, עם הערה שמתעדת שההזדמנות נוצרה מחתימת NDA בדף ההזדמנות שלכם, ומתייגת את איש הקשר שלו כ-Inbound. כך לקוח פוטנציאלי נכנס מעצמו לצנרת שלכם למעקב, בלי הזנה ידנית. אם כבר מקושרת הזדמנות לאותה הזמנה — למשל הזדמנות שנוצרה כשהוא עבר שער אקרדיטציה — לא נוצרת הזדמנות שנייה.

מחיקה או החלפה של תבנית

תבניות הרשמה (subscription) פועלות לפי תהליך המחיקה הרגיל, עם אזהרה אם התבנית משויכת כרגע. תבניות NDA מוגנות: Covercy One לא תמחק תבנית NDA שגיוס הון פעיל עדיין דורש, כדי שלא תשאירו גיוס הון שבו נדרש NDA אך אף תבנית אינה מקושרת. כאשר המחיקה חסומה מוצג חלון Cannot Delete NDA Template שמפרט כל גיוס הון פעיל וסוג מניה שדורשים את התבנית, ומציע לכם לשנות את Deal Access ל-Open Access או לבחור תבנית NDA אחרת. רק גיוסי הון פעילים חוסמים מחיקה — ההגדרות של גיוס הון שהושלם אינן חוסמות. תקבלו את אותו הסבר מכל מקום שממנו אפשר למחוק תבנית, בין שזה דף Agreement Templates, לוח התבניות של ההחזקה, או לוח התבניות של גיוס ההון.

אימות שזה עבד

השתמשו ב-Preview של דף הנחיתה כדי לבדוק את הגדרת ה-NDA שלכם. כאשר נדרש NDA, כרזת התצוגה המקדימה מציגה מתג NDA View שמוגדר כברירת מחדל ל-Signed; העבירו אותו ל-Not Signed כדי לוודא שהתוכן הנכון מוסתר מאחורי השכבות והתגים שלו, ולאחר מכן חזרו ל-Signed כדי לוודא שהכול נחשף.

כדי לוודא את הסכמי ההרשמה, פתחו מחדש את Setup → Agreements ועברו בין לשוניות סוגי המניות. בכל אחת מהן אמורה להופיע שורה לכל תבנית הרשמה שסוג המניה הזה באמת משתמש בה, עם סוגי הישות שהקצתם לה — ולא יותר מכך. אם שורה שהגדרתם אינה שם, סביר להניח שמעולם לא הוקצה לה סוג ישות, אז הוסיפו אותה שוב והקצו לה סוג ישות. כדי לבדוק את החותמים והמסמכים של תבנית, פתחו אותה: Signer Roles אמור להציג את התפקידים שלכם לפי סדר החתימה כאשר GP אחרון, והקבצים שלה אמורים להופיע בסדר שקבעתם. אם תבנית אינה נשמרת או שפעולה אינה זמינה, ודאו שיש לכם את הגישה הנכונה במרחב העבודה. אם אתם עדיין תקועים, פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.