Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie die Vereinbarungen eingerichtet, die Investoren im Verlauf Ihrer Kapitalrunde unterzeichnen: ein optionales NDA, das sie auf der Investoren-Landingpage unterzeichnen, bevor geschützte Deal-Inhalte angezeigt werden, und die Zeichnungsvereinbarung, die sie unterzeichnen, um eine Kapitalzusage abzugeben. Sie wissen dann, wie Sie jede Vorlage auswählen, erstellen, klonen und zuweisen, wie Sie neben dem Investor und dem GP weitere Unterzeichner sowie die Dokumente hinzufügen, aus denen eine Vorlage besteht, welche Seriendruckfelder jeder Typ enthalten kann und wo Investoren ihnen begegnen.
Note
Das Einrichten der Vereinbarungen einer Kapitalrunde ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf die Kapitalrunde, die Sie einrichten, und das Holding sowie seine Anteilsklassen sollten bereits vorhanden sein. Vereinbarungsvorlagen sind einem Holding zugeordnet – richten Sie sie daher für das Holding ein, für das Sie Kapital aufnehmen. Falls eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Die beiden Vereinbarungstypen und wo Sie sie einrichten
Covercy One verwendet in einer Kapitalrunde zwei Arten von Vereinbarungsvorlagen, und Sie richten jede an einer anderen Stelle ein:
- NDA — eine optionale Vertraulichkeitsvereinbarung, die ein Investor auf der Investoren-Landingpage unterzeichnet, bevor die von Ihnen geschützten Inhalte angezeigt werden. Sie richten es unter Setup → Investor Flow im Schritt Opportunity ein.
- Zeichnungsvereinbarung — die Vereinbarung, die ein Investor unterzeichnet, um das Angebot zu zeichnen; sie wird im Unterzeichnungsschritt des Investitionsablaufs angezeigt. Sie richten sie unter Setup → Agreements ein.
Note
Die beiden Einrichtungen sehen ähnlich aus, unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt. Unter Setup → Investor Flow bietet der Konfigurationsblock des NDA alle drei Aktionen zusammen an: Choose Existing, + New Agreement und Clone from…. Unter Setup → Agreements sind diese Aktionen getrennt – das Steuerelement + Add Template in der Abschnittsüberschrift erstellt oder klont nur, und eine bereits vorhandene Vorlage wählen Sie im Vorlagenauswahlfeld der jeweiligen Zeile aus. An beiden Stellen erscheint eine Vorlage, die Sie erstellen oder klonen, sofort in der Liste, ohne manuelles Neuladen der Seite, und jedes Steuerelement reagiert nur auf seinen eigenen Vorlagentyp – das Erstellen einer Zeichnungsvorlage ändert also nie Ihre NDA-Auswahl.
Das NDA einrichten, das Investoren unterzeichnen
Mit einem NDA können Sie ausgewählte Deal-Inhalte vertraulich halten, bis ein Investor der Vertraulichkeit zustimmt. Aktivieren Sie es für eine Anteilsklasse und wählen Sie dann die Vorlage aus, die Investoren unterzeichnen.
- Öffnen Sie Ihre Kapitalrunde und gehen Sie zu Setup → Investor Flow und dann zum Schritt Opportunity.
- Aktivieren Sie Require NDA. Direkt unter dem Schalter erscheint ein eingerückter Konfigurationsblock, ausgerichtet an der Beschreibung des Schalters – ohne zusätzlichen Dialog.
- Wählen Sie in diesem Block Choose Existing, um eine bereits für dieses Holding eingerichtete NDA-Vorlage auszuwählen, + New Agreement, um eine neue zu erstellen, oder Clone from…, um eine NDA-Vorlage aus einem anderen Holding zu kopieren.
- Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, öffnet sich der Bereich „Agreement Template“ voreingestellt auf den NDA-Typ. Speichern Sie sie, und sie wird zur ausgewählten NDA-Vorlage für die Anteilsklasse, die Sie bearbeiten – ohne Neuladen der Seite.
- Wiederholen Sie dies für jede Anteilsklasse, die ein NDA erfordern soll. Der Deal-Zugriff und die NDA-Vorlage werden pro Anteilsklasse gespeichert.
Note
Wenn Sie neben einem NDA auch die Akkreditierung von Investoren verlangen, schließen Investoren zuerst die Akkreditierung ab und unterzeichnen anschließend das NDA – eine NDA-Vorlage müssen Sie dennoch auswählen. Das Verlangen einer Akkreditierung wird in einer eigenen Anleitung behandelt.
Tip
Verwenden Sie den Schild-Schalter neben einer Abschnittsüberschrift, einem Feld oder einem Dokument auf der Landingpage, um genau festzulegen, was verborgen bleibt, bis ein Investor unterzeichnet; ein ausgefülltes Schild bedeutet, dass das Element NDA-geschützt ist. Alles, was Sie nicht abschirmen, bleibt für alle sichtbar, und die Schild-Schalter erscheinen nur, solange der Deal-Zugriff ein NDA erfordert. Eine Anteilsklasse übernimmt den NDA-Schutz des gemeinsamen Standards, bis Sie ihn auf dem Tab dieser Klasse überschreiben. Das Erstellen der Seite selbst wird in „Die Investoren-Landingpage konfigurieren“ behandelt.
Die Zeichnungsvereinbarung einrichten, die Investoren unterzeichnen
Die Zeichnungsvereinbarung ist das, was ein Investor unterzeichnet, um Ihr Angebot zu zeichnen. Sie richten sie unter Setup → Agreements ein, wo die Liste Agreement templates eine Zeile je Zeichnungsvorlage anzeigt, der im gerade geöffneten Anteilsklassen-Tab mindestens ein Rechtsträgertyp zugewiesen ist – nicht jede Vorlage, die das Holding besitzt. Ein Holding mit fünf Zeichnungsvorlagen zeigt nicht in jedem Tab fünf Zeilen, sondern nur die, die diese Anteilsklasse tatsächlich verwendet.
Eine Anteilsklasse, der noch nichts zugewiesen ist, zeigt genau eine leere Zeile – ohne ausgewählte Vorlage und ohne ausgewählte Rechtsträgertypen –, die Sie ausfüllen können.
- Gehen Sie in Ihrer Kapitalrunde zu Setup → Agreements.
- Wählen Sie den Tab der Anteilsklasse, die Sie konfigurieren möchten. Jede Anteilsklasse führt ihre eigene unabhängige Liste.
- Öffnen Sie in einer Zeile das Vorlagenauswahlfeld der Zeile und wählen Sie die Zeichnungsvorlage, die diese Anteilsklasse verwenden soll.
- Um eine Vorlage hinzuzuholen, die das Holding noch nicht hat, verwenden Sie + Add Template in der Abschnittsüberschrift: + New Agreement erstellt eine neue (der Bereich öffnet sich voreingestellt auf den Zeichnungstyp), und Clone from… kopiert eine Zeichnungsvorlage aus einem anderen Holding.
- Weisen Sie in der Zeile die Rechtsträgertypen zu, die diese Vorlage in dieser Anteilsklasse erhalten sollen.
- Benötigt diese Anteilsklasse eine zweite Vorlage, wählen Sie + Add Row unterhalb der Liste und wiederholen Sie die Schritte. Eine Vorlage, die bereits von einer anderen Zeile derselben Anteilsklasse ausgewählt wurde, wird nicht erneut angeboten.
- Wiederholen Sie dies in jedem Anteilsklassen-Tab, der eine Zeichnungsvereinbarung benötigt.
Note
+ Add Template ist eine Aktion der Holding-Bibliothek – sie erstellt oder klont eine Vorlage und bietet nicht an, eine bereits vorhandene auszuwählen. Eine so erstellte oder geklonte Vorlage landet direkt in der ersten Zeile ohne ausgewählte Vorlage; ist jede Zeile bereits belegt, wird eine Zeile hinzugefügt. Sie bleibt dort, bis Sie sie entfernen. Eine gerade erstellte Vorlage verschwindet nie aus der Liste.
Warning
Eine leere Zeile wird nicht gespeichert. Eine Zeile wird erst dann real, wenn Sie ihr den ersten Rechtsträgertyp zuweisen – bis dahin verschwindet die Zeile, sobald Sie die Seite verlassen oder neu laden. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Zeile, in der Sie nur eine Vorlage ausgewählt haben, konfiguriert ist: Weisen Sie einen Rechtsträgertyp zu, sonst ist sie bei Ihrer Rückkehr nicht mehr da.
Warning
Das Entfernen einer Zeile ist eine Aufhebung der Zuweisung, kein Aufräumen. Es löscht die Rechtsträgertyp-Zuweisungen dieser Vorlage für die geöffnete Anteilsklasse und gibt diese Rechtsträgertypen für die übrigen Zeilen frei. Entfernen Sie eine Zeile nur dann, wenn diese Vorlage für diese Anteilsklasse tatsächlich nicht mehr gelten soll.
Tip
Die Regel „eine Zeile pro Vorlage“ gilt nur innerhalb einer einzelnen Anteilsklasse. Über die Tabs hinweg gibt es keine Einschränkung – jede Zeichnungsvorlage des Holdings bleibt in jeder Anteilsklasse auswählbar, und jeder Tab führt seine eigene Liste. Dieselbe Vorlage kann daher mehrere Anteilsklassen bedienen, mit jeweils unterschiedlich zugewiesenen Rechtsträgertypen.
Unterzeichner neben dem Investor und dem GP hinzufügen
Jede Zeichnungsvereinbarung wird vom Investor unterzeichnet und vom GP gegengezeichnet. Wenn noch eine weitere Person unterzeichnen muss – zum Beispiel ein Zeuge oder ein Compliance-Beauftragter –, fügen Sie sie beim Erstellen der Zeichnungsvorlage als Unterzeichnerrolle hinzu. Die Rollen werden im Vorlagenbereich unter Signer Roles als vertikale Liste angezeigt, von oben nach unten in der Reihenfolge, in der unterzeichnet wird.
- Beginnen Sie eine neue Zeichnungsvorlage über + Add Template → + New Agreement unter Setup → Agreements. Der Bereich öffnet sich voreingestellt auf den Zeichnungstyp, und Signer Roles führt Investor und GP auf.
- Fügen Sie eine Rolle hinzu und geben Sie ihr einen Namen, etwa Witness. Jede Rolle einer Vorlage benötigt einen eigenen Namen, und Investor und GP sind reserviert, sodass sie nicht als Rollennamen verwendet werden können.
- Bringen Sie die Rollen mit den Verschiebe-Steuerelementen in die Reihenfolge, in der unterzeichnet werden soll. Der Investor steht standardmäßig an erster Stelle und kann zwischen die von Ihnen hinzugefügten Rollen verschoben werden; der GP bleibt immer an letzter Stelle und kann weder verschoben, umbenannt noch entfernt werden.
- Entscheiden Sie für jede hinzugefügte Rolle, ob Sie Internal aktivieren. Bleibt es deaktiviert, sieht der Investor diesen Unterzeichner während der Unterzeichnung. Ist es aktiviert, sieht der Investor diesen Unterzeichner während der Unterzeichnung nicht – auf dem unterzeichneten Dokument erscheint der Unterzeichner dennoch.
- Stellen Sie die Vorlage wie gewohnt fertig: Fügen Sie ihre Dokumente hinzu, platzieren Sie ihre Felder und speichern Sie.
Warning
Jede Rolle, die Sie hinzufügen, ist verpflichtend. Bevor die Zeichnungsvereinbarung für eine Opportunity zur Unterzeichnung versendet werden kann, muss jede Rolle einem Kontakt zugewiesen sein; die Unterzeichner werden dann in der hier festgelegten Reihenfolge zur Unterzeichnung aufgefordert, wobei der GP zuletzt gegenzeichnet. Das Zuweisen von Unterzeichnern wird in „Ihre Fundraising-Pipeline verwalten“ behandelt.
Note
Unterzeichnerrollen stehen fest, sobald die Vorlage erstellt ist: Danach zeigt Signer Roles die geordnete Liste schreibgeschützt an, ohne Steuerelemente zum Hinzufügen, Entfernen, Umbenennen oder Umsortieren. Wenn Sie andere Unterzeichner benötigen, erstellen Sie eine neue Vorlage. Beim Klonen einer Vorlage werden ihre Rollen, deren Reihenfolge und die Internal-Einstellung jeder Rolle übernommen. NDA-Vorlagen werden immer nur vom Investor unterzeichnet und akzeptieren keine zusätzlichen Rollen.
Die Dokumente hinzufügen, aus denen eine Vorlage besteht
Eine Vorlage besteht aus einem oder mehreren Dokumenten, die Sie im Abschnitt Files des Vorlagenbereichs hinzufügen. Während Sie eine Vorlage erstellen, befinden sich die ausgewählten Dateien in einem umrandeten Feld, jede in einer eigenen nummerierten Zeile mit Dateiname und Dateigröße, und die Abschnittsüberschrift zeigt an, wie viele Dateien Sie ausgewählt haben.
- Suchen Sie im Abschnitt Files nach Ihren Dokumenten oder ziehen Sie sie von Ihrem Desktop hinein. Akzeptiert werden PDF-, DOC- und DOCX-Dateien, und Sie können mehrere gleichzeitig hinzufügen.
- Prüfen Sie die Nummern der Zeilen: Sie geben die Reihenfolge an, in der die Dokumente in der Vorlage zusammengefügt werden. Um sie zu ändern, ziehen Sie eine Zeile an eine neue Position – die Nummern aktualisieren sich beim Ziehen.
- Um eine Datei zu entfernen, verwenden Sie ihr Entfernen-Steuerelement. Nur diese Datei wird entfernt, und die übrigen Zeilen werden lückenlos neu nummeriert.
- Um weitere hinzuzufügen, legen Sie jederzeit zusätzliche Dateien im Abschnitt ab. Sie werden nach den bereits vorhandenen Dateien angefügt, anstatt diese zu ersetzen.
Warning
Legen Sie die Dokumente und ihre Reihenfolge fest, bevor die Vorlage erstellt wird. Wenn Sie eine Vorlage erneut öffnen, werden ihre Dateien in der gespeicherten Reihenfolge aufgeführt und können nicht umsortiert werden. Solange die Vorlage noch nicht Ready ist, können Sie eine Datei noch entfernen; sobald sie Ready ist, stehen die Dokumente für diese Vorlage fest, und der Bereich weist darauf hin. Während ein Klon der Vorlage erstellt wird, können Dateien weder umsortiert noch entfernt werden.
Die Seriendruckfelder einer Vorlage auswählen
Wenn Sie eine Vorlage erstellen oder bearbeiten, platzieren Sie Seriendruckfelder, die Covercy One bei der Unterzeichnung automatisch ausfüllt. Das Dropdown What text goes here? jedes Platzhalters bietet nur die Felder an, die für den jeweiligen Vorlagentyp sinnvoll sind.
- NDA-Vorlagen bieten die Felder, die bereits bekannt sind, wenn ein Investor ein NDA unterzeichnet: Asset Name, Company Name, GP Email, GP Name, Investing Entity Name, Investor Email, Investor Name und Organization Name.
- Vorlagen für Zeichnungsvereinbarungen bieten alle Seriendruckfelder, einschließlich der Betrags- und Zusagefelder: Total Commitment Amount, Current Contribution Amount, Current Call Amount, Total Contributed – Before, Total Contributed – After, Remaining Commitment – Before und Remaining Commitment – After.
- Anteilsfelder — Total Committed – Units und Current Call – Units — werden angeboten, sobald mindestens eine Anteilsklasse des Holdings in Anteile gegliedert ist. Vorlagen werden pro Holding erstellt und über dessen Anteilsklassen hinweg wiederverwendet, sodass eine in Anteile gegliederte Klasse innerhalb eines ansonsten nicht in Anteile gegliederten Holdings dennoch Anteilsfelder in ihrer Vereinbarung tragen kann. Ist keine Klasse des Holdings in Anteile gegliedert, werden die Anteilsfelder überhaupt nicht angeboten.
Warning
Anteilsfelder werden aus der Anteilsklasse gefüllt, für die der Investor tatsächlich unterzeichnet. Ist diese Klasse nicht in Anteile gegliedert, werden diese Felder leer und nicht als 0 übermittelt, sodass eine über mehrere Klassen hinweg genutzte Vorlage niemals eine überflüssige Anteilszeile ausgibt.
Note
Eine ältere NDA-Vorlage, auf der bereits Betrags- oder Zusagefelder platziert sind, behält diese – an bestehenden Vorlagen wurde nichts geändert –, doch diese Felder kommen leer an, wenn das NDA zur Unterzeichnung versendet wird, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Kapitalzusage vorliegt. Entfernen Sie sie aus der Vorlage, wenn Sie keine leeren Stellen im unterzeichneten Dokument möchten. Neue NDA-Vorlagen bieten sie nicht an.
Wo Investoren den Vereinbarungen begegnen
Auf der Landingpage sieht ein Investor, der Ihr NDA noch nicht unterzeichnet hat, weiterhin die Titel geschützter Abschnitte und Felder: Der Inhalt eines geschützten Abschnitts wird durch eine Überlagerung NDA Protected mit einer Aufforderung zur Unterzeichnung ersetzt, und der Wert eines geschützten Feldes durch ein Badge Protected. Ein Klick auf eines von beiden öffnet den Unterzeichnungsdialog, in dem der Investor seinen Namen als Signatur eingibt, das Kontrollkästchen „I agree to the terms“ aktiviert und Sign and Continue wählt. Anschließend wird alles freigegeben, was Sie geschützt haben, und der unterzeichnete Status bleibt erhalten – lädt der Investor die Seite neu oder kehrt später zurück, muss er nicht erneut unterzeichnen.
Die Zeichnungsvereinbarung folgt später, im Unterzeichnungsschritt des Investitionsablaufs. Wenn Sie Signing Access in den Einstellungen des Investorenablaufs auf „gated“ setzen, gelangen Investoren auf einen Wartebildschirm anstatt zum Unterzeichnungsschritt, und Sie werden benachrichtigt, damit Sie sie prüfen können; sobald Sie genehmigen, erhalten sie eine E-Mail mit einem Link, der den Ablauf beim Unterzeichnungsschritt fortsetzt. Die Sperre gilt auch bei einem direkten Link oder einem Neuladen der Seite, sodass ein Investor sie nicht mit einer gespeicherten URL überspringen kann. Bei offenem Zugriff auf die Unterzeichnung unterzeichnen Investoren eigenständig und fahren fort.
Was in Ihrer Pipeline geschieht, wenn ein potenzieller Investor das NDA unterzeichnet
Wenn ein potenzieller Investor Ihr NDA auf der Landingpage unterzeichnet, erstellt Covercy One aus den von ihm angegebenen Kontaktdaten eine Opportunity in Ihrer Fundraising-Pipeline – in der frühesten Phase der Pipeline und mit einer Notiz, die festhält, dass sie aus einer NDA-Unterzeichnung auf Ihrer Opportunity-Seite stammt – und markiert seinen Kontakt mit Inbound. Ein eingehender Interessent landet damit ohne jede manuelle Eingabe in Ihrer Pipeline zur Nachverfolgung. Ist mit dieser Einladung bereits eine Opportunity verknüpft – zum Beispiel eine, die beim Passieren einer Akkreditierungsschranke erstellt wurde –, wird keine zweite Opportunity erstellt.
Eine Vorlage löschen oder ersetzen
Zeichnungsvorlagen folgen dem üblichen Löschvorgang, mit einer Warnung, falls die Vorlage derzeit zugewiesen ist. NDA-Vorlagen sind geschützt: Covercy One löscht keine NDA-Vorlage, die von einer aktiven Kapitalrunde noch benötigt wird, sodass Sie keine Kapitalrunde zurücklassen können, in der ein NDA erforderlich ist, aber keine Vorlage verknüpft ist. Wird das Löschen blockiert, erscheint der Dialog Cannot Delete NDA Template, der jede aktive Kapitalrunde und Anteilsklasse auflistet, die die Vorlage benötigt, und vorschlägt, den Deal-Zugriff auf Open Access zu ändern oder eine andere NDA-Vorlage auszuwählen. Nur aktive Kapitalrunden blockieren das Löschen – die Konfiguration einer abgeschlossenen Kapitalrunde nicht. Sie erhalten dieselbe Erklärung an jeder Stelle, an der eine Vorlage gelöscht werden kann, ob auf der Seite Agreement Templates, im Vorlagen-Panel des Holdings oder im Vorlagen-Panel der Kapitalrunde.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Verwenden Sie die Preview der Landingpage, um Ihre NDA-Einrichtung zu prüfen. Wenn ein NDA erforderlich ist, zeigt das Vorschau-Banner einen Schalter NDA View, der standardmäßig auf Signed steht; stellen Sie ihn auf Not Signed, um zu bestätigen, dass die richtigen Inhalte hinter ihren Überlagerungen und Badges verborgen sind, und dann zurück auf Signed, um zu bestätigen, dass alles freigegeben wird.
Um die Zeichnungsvereinbarungen zu bestätigen, öffnen Sie Setup → Agreements erneut und gehen Sie jeden Anteilsklassen-Tab durch. Jeder sollte eine Zeile für jede Zeichnungsvorlage zeigen, die diese Anteilsklasse tatsächlich verwendet, mit den dort zugewiesenen Rechtsträgertypen – und nichts weiter. Fehlt eine Zeile, die Sie eingerichtet haben, wurde ihr höchstwahrscheinlich nie ein Rechtsträgertyp zugewiesen; fügen Sie sie erneut hinzu und weisen Sie einen zu. Um die Unterzeichner und Dokumente einer Vorlage zu prüfen, öffnen Sie sie: Signer Roles sollte Ihre Rollen in Unterzeichnungsreihenfolge mit dem GP an letzter Stelle aufführen, und ihre Dateien sollten in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge erscheinen. Lässt sich eine Vorlage nicht speichern oder ist eine Aktion nicht verfügbar, vergewissern Sie sich, dass Sie über den richtigen Workspace-Zugriff verfügen. Wenn Sie weiterhin nicht weiterkommen, wenden Sie sich an unser Team.
- Was ist der Unterschied zwischen dem NDA und der Zeichnungsvereinbarung?
- Das NDA ist eine optionale Vertraulichkeitsvereinbarung, die ein Investor auf der Landingpage unterzeichnet, um die von Ihnen geschützten Deal-Inhalte freizuschalten. Die Zeichnungsvereinbarung ist das, was ein Investor während des Investitionsablaufs unterzeichnet, um das Angebot zu zeichnen. Sie richten das NDA unter Setup → Investor Flow im Schritt Opportunity ein und die Zeichnungsvereinbarung unter Setup → Agreements.
- Warum zeigt die Liste Agreement templates nicht alle meine Zeichnungsvorlagen?
- Die Liste zeigt, was der gerade geöffnete Anteilsklassen-Tab tatsächlich verwendet, nicht alles, was das Holding besitzt. Eine Vorlage erscheint erst dann als Zeile, wenn ihr in dieser Anteilsklasse mindestens ein Rechtsträgertyp zugewiesen ist. Alle Zeichnungsvorlagen des Holdings bleiben im Vorlagenauswahlfeld einer Zeile auswählbar – in jedem Anteilsklassen-Tab.
- Ich habe eine Zeile eingerichtet, und bei meiner Rückkehr war sie weg. Was ist passiert?
- Eine leere Zeile wird nicht gespeichert. Eine Zeile wird erst real, wenn Sie ihr den ersten Rechtsträgertyp zuweisen; eine Zeile, in der Sie zwar eine Vorlage gewählt, aber nichts zugewiesen haben, verschwindet daher beim Neuladen oder beim Navigieren. Fügen Sie die Zeile erneut hinzu und weisen Sie ihr einen Rechtsträgertyp zu.
- Wie füge ich derselben Anteilsklasse eine zweite Zeichnungsvorlage hinzu?
- Wählen Sie + Add Row unterhalb der Liste Agreement templates, um eine weitere leere Zeile anzuhängen, und wählen Sie dann deren Vorlage aus und weisen Sie Rechtsträgertypen zu. Innerhalb einer Anteilsklasse wird eine Vorlage, die bereits von einer anderen Zeile ausgewählt wurde, nicht erneut angeboten – jede Vorlage belegt also höchstens eine Zeile pro Klasse.
- Was passiert, wenn ich eine Zeile entferne?
- Das Entfernen einer Zeile löscht die Rechtsträgertyp-Zuweisungen dieser Vorlage für die geöffnete Anteilsklasse und nimmt die Zeile aus der Liste. Diese Rechtsträgertypen stehen danach den übrigen Zeilen zur Verfügung. Es handelt sich um eine Aufhebung der Zuweisung und nicht um ein Aufräumen – entfernen Sie eine Zeile also nur, wenn diese Vorlage für diese Anteilsklasse nicht mehr gelten soll.
- Kann ich eine Vorlage über mehrere Kapitalrunden und Holdings hinweg wiederverwenden?
- Ja. Das Vorlagenauswahlfeld einer Zeile bietet jede Zeichnungsvorlage des aktuellen Holdings an, und der NDA-Konfigurationsblock bietet jede NDA-Vorlage darauf an. Um eine Vorlage von anderswo hinzuzuholen, verwenden Sie Clone from… – verfügbar über + Add Template unter Setup → Agreements für Zeichnungsvorlagen und über den NDA-Konfigurationsblock unter Setup → Investor Flow. Eine Vorlage, die Sie erstellen oder klonen, erscheint ohne Neuladen der Seite in der Liste.
- Muss ich ein NDA verlangen?
- Nein. Das NDA ist optional. Bleibt der Deal-Zugriff offen, sehen Investoren alle Inhalte der Landingpage, ohne etwas zu unterzeichnen, und die Schild-Schalter, die Inhalte als geschützt markieren, werden nicht angezeigt. Aktivieren Sie Require NDA nur dann, wenn Sie ausgewählte Abschnitte, Felder oder Dokumente hinter einer unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung absichern möchten.
- Kann eine Zeichnungsvereinbarung neben dem Investor und dem GP weitere Unterzeichner haben?
- Ja. Wenn Sie eine Zeichnungsvorlage erstellen, fügen Sie unter Signer Roles Unterzeichnerrollen hinzu und bringen Sie sie in die Unterzeichnungsreihenfolge. Der Investor steht standardmäßig an erster Stelle und kann zwischen die von Ihnen hinzugefügten Rollen verschoben werden; der GP unterzeichnet immer zuletzt. Jede hinzugefügte Rolle muss einem Kontakt zugewiesen sein, bevor die Vereinbarung zur Unterzeichnung versendet werden kann.
- Was bewirkt Internal bei einer Unterzeichnerrolle?
- Internal wird für die Rollen angeboten, die Sie einer Zeichnungsvorlage hinzufügen. Ist es aktiviert, sieht der Investor diesen Unterzeichner während der Unterzeichnung nicht, der Unterzeichner unterzeichnet aber dennoch, wenn er an der Reihe ist, und erscheint weiterhin auf dem unterzeichneten Dokument. Ist es deaktiviert, sieht der Investor diesen Unterzeichner.
- Kann ich die Unterzeichnerrollen oder Dokumente einer Vorlage später ändern?
- Nicht mehr, sobald die Vorlage erstellt ist. Ihre Unterzeichnerrollen werden dann schreibgeschützt angezeigt, und ihre Dokumente stehen fest, sobald die Vorlage Ready ist. Vorher können Sie aus einer Vorlage, die noch nicht Ready ist, weiterhin Dokumente entfernen. Wenn Sie andere Unterzeichner oder Dokumente verwenden möchten, erstellen Sie eine neue Vorlage.
- Welche Seriendruckfelder kann ich auf einer NDA-Vorlage platzieren?
- Nur die Felder, die zum Zeitpunkt der NDA-Unterzeichnung bekannt sind: Asset Name, Company Name, GP Email, GP Name, Investing Entity Name, Investor Email, Investor Name und Organization Name. Betrags-, Zusage- und Anteilsfelder werden auf neuen NDA-Vorlagen nicht angeboten, da bei der Unterzeichnung des NDA noch keine Kapitalzusage vorliegt. Vorlagen für Zeichnungsvereinbarungen bieten den vollständigen Satz.
- Warum fehlen die Anteils-Seriendruckfelder oder bleiben auf einer unterzeichneten Vereinbarung leer?
- Der Vorlageneditor bietet Anteilsfelder an, wenn mindestens eine Anteilsklasse des Holdings in Anteile gegliedert ist; ist keine Klasse in Anteile gegliedert, werden die Felder nicht angeboten. Sind sie auf einer Vorlage platziert, stammen ihre Werte aus der Anteilsklasse, für die der Investor unterzeichnet – eine in Anteile gegliederte Klasse füllt sie aus, eine nicht in Anteile gegliederte lässt sie leer, anstatt 0 auszugeben.
- Warum kann ich eine NDA-Vorlage nicht löschen?
- Covercy One verhindert das Löschen einer NDA-Vorlage, die von einer aktiven Kapitalrunde noch benötigt wird, damit keine Kapitalrunde mit NDA-Pflicht ohne verknüpfte Vorlage zurückbleibt. Der Dialog listet die aktiven Kapitalrunden und Anteilsklassen auf, die sie verwenden. Stellen Sie diese auf Open Access um oder wählen Sie eine andere NDA-Vorlage aus und löschen Sie sie dann. Vorlagen, die nur von abgeschlossenen Kapitalrunden benötigt werden, können gelöscht werden, und Zeichnungsvorlagen unterliegen dieser Prüfung nicht.
- Wird der potenzielle Investor durch die Unterzeichnung des NDA meiner Pipeline hinzugefügt?
- Ja. Wenn ein potenzieller Investor das NDA auf Ihrer Landingpage unterzeichnet, erstellt Covercy One aus den von ihm angegebenen Kontaktdaten eine Opportunity in der frühesten Phase der Pipeline und markiert den Kontakt mit Inbound. Ist mit dieser Einladung bereits eine Opportunity verknüpft – zum Beispiel aus einer Akkreditierungsschranke –, wird keine zweite erstellt.