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Covercy
Neo AI

Mit Neo Dinge erledigen

Verwenden Sie Neo, um Kontakte und Einheiten zu erstellen und zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen festzulegen, E-Mails zu verfassen und direkt zu einer Seite oder einem Datensatz zu springen — alles über einen Chat in natürlicher Sprache, mit einem Bestätigungsschritt, bevor eine Änderung gespeichert wird.

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie mit Neo in Covercy One Aktionen ausführen — Kontakte und investierende Einheiten erstellen oder aktualisieren, Aufgaben zuweisen und terminieren, E-Mails entwerfen und direkt zu der Seite oder dem Datensatz springen, die Sie benötigen — und zwar vollständig über natürliche Sprache und mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, bevor etwas gespeichert wird.

Note

Neo speichert eine Änderung niemals automatisch. Für jede Aktion, die Daten ändert, zeigt Neo zunächst eine Bestätigungskarte an. Die Änderung wird erst angewendet, nachdem Sie auf Confirm geklickt haben, und sie wird mit Ihren eigenen Berechtigungen ausgeführt — Neo kann nichts erstellen oder ändern, was Sie nicht auch selbst erstellen oder ändern könnten.

Neo öffnen

  1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf Ask NEO — die Schaltfläche zeigt neben ihrer Beschriftung den Hinweis auf das Tastenkürzel an — oder drücken Sie Ctrl+/ (Windows) bzw. Cmd+/ (Mac) von überall in der GP-Umgebung.
  2. Das Neo-Chatfenster öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirms mit einem Nachrichtenfeld und kontextbezogenen Vorschlägen für die Seite, auf der Sie sich befinden.
  3. Geben Sie in einfacher Sprache ein, was erledigt werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.

Tip

Aktionsanfragen an Neo folgen alle demselben Muster: Sagen Sie in einem Satz, was Sie möchten, prüfen Sie die Karte, die Neo zurückgibt, und bestätigen Sie dann. Sie können in derselben Unterhaltung weitermachen — eine Folgeanfrage wie "now assign it to Sarah" baut auf dem auf, was Sie gerade getan haben.

Einen Kontakt erstellen oder aktualisieren

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Geben Sie Ihre Anfrage in einfacher Sprache ein — zum Beispiel "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" oder "Update John Smith's phone to 555-1234".
  3. Neo durchsucht Ihre Kontakte und gibt eine Bestätigungskarte zurück, die die zu erstellenden Details oder die vorgeschlagenen Änderungen anzeigt. Prüfen Sie die Karte sorgfältig.
  4. Klicken Sie auf Confirm, um die Änderung anzuwenden. Der Kontakt wird erstellt oder aktualisiert, und Neo bestätigt den Erfolg mit einem Link zum Datensatz.
  5. Wenn Ihre Nachricht mit mehreren Kontakten übereinstimmt — zum Beispiel "Update John's phone", wenn Sie mehrere Johns haben —, bittet Neo Sie, den gewünschten Kontakt auszuwählen, bevor die Bestätigungskarte angezeigt wird. Wählen Sie den richtigen aus und bestätigen Sie dann.

Tip

Präzise Angaben helfen Neo, den richtigen Datensatz beim ersten Versuch zu finden. Geben Sie einen Nachnamen, eine E-Mail-Adresse oder einen Firmennamen an, wenn Ihr Unternehmen Kontakte mit ähnlichen Namen hat.

Eine investierende Einheit erstellen oder aktualisieren

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Beschreiben Sie die Einheit, die Sie erstellen oder ändern möchten — zum Beispiel "Create an LLC entity called Smith Holdings" oder "Update Smith Holdings notes to High priority investor".
  3. Neo gibt eine Bestätigungskarte zurück, die die zu erstellenden Details der Einheit oder die vorgeschlagenen Feldänderungen anzeigt.
  4. Klicken Sie auf Confirm, um zu speichern. Neo bestätigt die Änderung und verlinkt Sie zum Datensatz der Einheit.
  5. Wenn Ihre Beschreibung mit mehr als einer Einheit übereinstimmt, bittet Neo Sie zu klären, welche gemeint ist, bevor die Bestätigungskarte angezeigt wird.

Einem Teammitglied eine Aufgabe zuweisen

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Teilen Sie Neo mit, was Sie benötigen — zum Beispiel "Assign the ABC Corp follow-up to Sarah".
  3. Neo sucht nach Teammitgliedern, die dem angegebenen Namen entsprechen. Gibt es eine einzige Übereinstimmung, zeigt Neo eine Bestätigungskarte mit dem Aufgabentitel und den Details der zugewiesenen Person an.
  4. Klicken Sie auf Confirm, um die Aufgabe zu erstellen und zuzuweisen.
  5. Wenn mehrere Teammitglieder den von Ihnen angegebenen Namen tragen — zum Beispiel "Assign this to John" —, listet Neo die Übereinstimmungen mit ihren Rollen auf und fragt, welche Person Sie meinen. Wählen Sie die richtige Person aus und bestätigen Sie dann.

Eine Erinnerung oder Aufgabe mit Fälligkeitsdatum festlegen

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Formulieren Sie Ihre Erinnerung in natürlicher Sprache — zum Beispiel "Remind me to call ABC Corp next Tuesday" oder "Remind Sarah to send the documents in 3 days".
  3. Neo interpretiert den Datumsausdruck und zeigt eine Bestätigungskarte mit den Aufgabendetails, der zugewiesenen Person und dem aufgelösten Fälligkeitsdatum an. Überprüfen Sie, ob das Datum korrekt ist.
  4. Klicken Sie auf Confirm, um die Aufgabe zu erstellen. Das Fälligkeitsdatum wird so gespeichert, wie es auf der Bestätigungskarte angezeigt wird.

Tip

Überprüfen Sie das aufgelöste Datum auf der Bestätigungskarte, bevor Sie bestätigen — Ausdrücke wie "next Tuesday" werden relativ zum heutigen Datum interpretiert.

Eine E-Mail verfassen und senden

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Bitten Sie Neo, eine E-Mail zu verfassen — zum Beispiel "Send an email to John Smith about the investment update".
  3. Wenn mehrere Kontakte dem angegebenen Namen entsprechen, fragt Neo, welchen Empfänger Sie meinen. Wählen Sie den richtigen Kontakt aus.
  4. Neo entwirft eine E-Mail mit Betreffzeile und Text und zeigt eine E-Mail-Vorschaukarte mit zwei Optionen an: Send Now und Edit in Composer.
  5. Um sofort zu senden, klicken Sie auf Send Now. Neo sendet die E-Mail über Ihr verbundenes Postfach und protokolliert sie als E-Mail-Aktivität. Die Karte wird aktualisiert und bestätigt, dass die E-Mail gesendet wurde — mit Empfänger und Zeitstempel.
  6. Um vor dem Senden zu prüfen oder anzupassen, klicken Sie auf Edit in Composer. Neo öffnet den E-Mail-Composer, der mit Empfänger, Betreff und Text — einschließlich Formatierung — vorausgefüllt ist, sodass Sie vor dem manuellen Senden Änderungen vornehmen können.
  7. Wenn Sie kein verbundenes Postfach haben, weist die Vorschaukarte Sie darauf hin, Ihre E-Mail zu verbinden, um direkt senden zu können, und verlinkt Sie zu Ihren E-Mail-Einstellungen. Verbinden Sie zuerst Ihr Postfach oder verwenden Sie stattdessen Edit in Composer.

Warning

Send Now sendet die E-Mail sofort — ein Rückgängigmachen ist nicht möglich. Verwenden Sie Edit in Composer, wenn Sie den Entwurf prüfen oder anpassen möchten, bevor er versendet wird. Schlägt der Versand fehl, nennt die Karte den Grund und bietet Retry an; Edit in Composer bleibt verfügbar, sodass Ihr Entwurf nie verloren geht.

Zu einer Seite oder einem Datensatz springen

Neo kann Sie auch direkt dorthin bringen, wo Sie hinmöchten, statt Ihnen den Weg zu beschreiben. Fragen Sie nach einem Bereich, einem bestimmten Datensatz oder einem Tab, und Neo öffnet ihn im Hauptfenster, während das Chatfenster daneben geöffnet bleibt — sodass Sie nach der Ankunft in derselben Unterhaltung weiterarbeiten können.

  1. Öffnen Sie das Neo-Chatfenster.
  2. Um einen Bereich zu öffnen, benennen Sie ihn — zum Beispiel "Open holdings", "Go to investors" oder "Show fundraises". Auch alltagssprachliche Varianten funktionieren: "Open funds" führt Sie zu Holdings, und "Show bank accounts" führt Sie zu Ihren Bankkonten.
  3. Um einen bestimmten Datensatz zu öffnen, benennen Sie ihn — zum Beispiel "Open Acme Fund I" oder "Open Sarah Cohen". Neo durchsucht Ihre Kontakte, Beteiligungen und investierenden Einheiten und öffnet die Übereinstimmung.
  4. Um einen bestimmten Tab einer Beteiligung zu öffnen, ergänzen Sie den Tab-Namen — zum Beispiel "Open Acme Fund contributions" oder "Show Acme Fund's distributions tab". Contributions, Distributions, Details, Activity, Banking, Positions, Documents, Share Classes, Reports und Portfolio sind alle auf diesem Weg erreichbar.
  5. Wenn der von Ihnen angegebene Name auf mehr als einen Datensatz passt, rät Neo nicht: Es antwortet mit den passenden Datensätzen als anklickbare Chips und fragt, welchen Sie meinen. Klicken Sie auf den gewünschten, um dorthin zu gelangen.
  6. Wenn nichts auf den angegebenen Namen passt, teilt Neo Ihnen mit, dass es keine Übereinstimmung gefunden hat — so können Sie eine andere Schreibweise oder einen vollständigeren Namen versuchen.

Note

Für die Navigation ist keine Bestätigungskarte erforderlich, denn es wird nichts erstellt oder geändert — Neo bewegt Sie lediglich innerhalb von Covercy One. Der Bestätigungsschritt gilt für Aktionen, die Daten schreiben: Kontakte, Einheiten, Aufgaben und E-Mails.

Tip

Wenn Neo den von Ihnen verwendeten Tab-Namen nicht erkennt, öffnet es die Hauptseite der Beteiligung und teilt Ihnen mit, dass der Tab nicht erkannt wurde — so landen Sie am richtigen Ort und können den Tab selbst auswählen.

Note

Neo um Navigation zu bitten, ist eine GP-Funktion. Investoren, die Neo im Investorenportal nutzen, können Fragen zu ihrem eigenen Portfolio stellen, sich von Neo aber nicht im Portal navigieren lassen.

Erfolg überprüfen und Hilfe erhalten

Nachdem Neo eine erfolgreiche Aktion bestätigt hat, stellt es einen Link zum erstellten oder aktualisierten Datensatz bereit, sodass Sie das Ergebnis direkt überprüfen können. Bei Aufgaben und Erinnerungen können Sie auch die Tasks-Liste in Ihrem GP-Arbeitsbereich prüfen; bei einer gesendeten E-Mail wird der Versand als E-Mail-Aktivität am Kontakt protokolliert. Wenn etwas nicht richtig aussieht — ein Kontakt wurde nicht aktualisiert, eine E-Mail wurde nicht gesendet oder eine Aufgabe fehlt —, verwenden Sie Edit in Composer oder die entsprechende Datensatzseite, um es zu korrigieren. Wenn Neo eine Aktion nicht abschließen konnte, teilt es Ihnen dies mit und schlägt nächste Schritte vor. Wenden Sie sich an das Covercy-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Wird Neo jemals eine Änderung speichern, ohne mich vorher zu fragen?
Nein. Neo zeigt immer eine Bestätigungskarte an, bevor eine Änderung angewendet wird — das Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts, einer Einheit oder einer Aufgabe oder das Senden einer E-Mail. Die Änderung wird erst gespeichert, nachdem Sie auf Confirm geklickt haben.
Was passiert, wenn Neo mehr als eine Person oder Einheit findet, die meiner Anfrage entspricht?
Neo bittet Sie zu klären, welchen Datensatz Sie meinen, bevor die Bestätigungskarte angezeigt wird. Wählen Sie die richtige Übereinstimmung aus der von Neo präsentierten Liste aus, prüfen Sie sie und bestätigen Sie dann.
Kann ich eine E-Mail senden, wenn ich mein Postfach nicht verbunden habe?
Nicht direkt aus Neo. Die Option Send Now ist nicht verfügbar, bis Sie Ihr Postfach verbinden — die Vorschaukarte verlinkt Sie zu Ihren E-Mail-Einstellungen, damit Sie es verbinden können. Sie können auch Edit in Composer verwenden, um den E-Mail-Composer zu öffnen und von dort zu senden.
Wie interpretiert Neo Datumsangaben wie "next Tuesday" oder "in 3 days"?
Neo löst relative Datumsausdrücke anhand des heutigen Datums in ein konkretes Datum auf und zeigt das Ergebnis auf der Bestätigungskarte an. Überprüfen Sie immer das aufgelöste Datum, bevor Sie auf Confirm klicken.
Kann Neo eine Aufgabe jemandem außerhalb meines Teams zuweisen?
Neo kann Aufgaben nur Teammitgliedern in Ihrem Covercy One-Arbeitsbereich zuweisen. Wenn der von Ihnen angegebene Name keinem Teammitglied entspricht, teilt Neo Ihnen dies mit und bittet Sie, es mit einem anderen Namen erneut zu versuchen.
Kann ich Neo bitten, eine Seite für mich zu öffnen?
Ja. Fragen Sie nach einem Bereich ("Open holdings", "Go to investors"), nach einem bestimmten Datensatz mit Namen ("Open Acme Fund I") oder nach dem Tab einer Beteiligung ("Open Acme Fund contributions"), und Neo öffnet ihn im Hauptfenster. Das Chatfenster bleibt geöffnet, sodass Sie die Unterhaltung dort fortsetzen können.
Was passiert, wenn der Name, den ich Neo nenne, auf mehrere Datensätze passt?
Neo wählt nicht für Sie aus. Es antwortet mit den passenden Datensätzen als anklickbare Chips und fragt, welchen Sie meinen — klicken Sie auf einen, um dorthin zu gelangen. Wenn nichts passt, teilt Neo Ihnen mit, dass es keine Übereinstimmung gefunden hat.
Ist für eine Navigationsanfrage an Neo eine Bestätigungskarte erforderlich?
Nein. Die Navigation ändert nichts an Ihren Daten, daher bringt Neo Sie direkt dorthin. Bestätigungskarten erscheinen nur bei Aktionen, die Daten schreiben — Kontakte, Einheiten, Aufgaben und E-Mails.

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