לבצע משימות עם Neo

עד סוף מדריך זה תדעו כיצד להשתמש ב-Neo כדי לבצע פעולות ב-Covercy One — יצירה או עדכון של אנשי קשר וישויות, הקצאה ותזמון של משימות וכתיבת אימיילים — כל זאת באמצעות שפה טבעית, עם אישור מפורש מצדכם לפני שמירת כל שינוי.

יצירה או עדכון של איש קשר

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo בלחיצה על Ask AI בסרגל הניווט העליון, או הקישו Ctrl+/ (Windows) או Cmd+/ (Mac).
2. הקלידו את בקשתכם בשפה פשוטה — לדוגמה, "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" או "Update John Smith's phone to 555-1234".
3. Neo מחפש באנשי הקשר שלכם ומחזיר כרטיס אישור המציג את הפרטים שייווצרו או את השינויים המוצעים. בדקו את הכרטיס בקפידה.
4. לחצו על Confirm כדי להחיל את השינוי. איש הקשר נוצר או מתעדכן באמצעות נתוני אנשי הקשר הקיימים שלכם, ו-Neo מאשר את ההצלחה עם קישור לרשומה.
5. אם ההודעה שלכם מתאימה למספר אנשי קשר — לדוגמה, "Update John's phone" כאשר יש לכם כמה אנשי קשר בשם John — Neo מבקש מכם לבחור באיזה איש קשר מדובר לפני הצגת כרטיס האישור. בחרו את הנכון, ולאחר מכן אשרו.

יצירה או עדכון של ישות משקיעה

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.