בצעו משימות עם Neo

בסיום מדריך זה תדעו כיצד להשתמש ב-Neo כדי לבצע פעולות ב-Covercy One — יצירה או עדכון של אנשי קשר ושל ישויות השקעה, הקצאה ותזמון של משימות, ניסוח אימיילים ומעבר ישיר לעמוד או לרשומה שאתם צריכים — כל זאת באמצעות שפה טבעית, עם אישור מפורש מצדכם לפני שמירת כל שינוי.

פתיחת Neo

1. לחצו על Ask NEO בסרגל העליון — הכפתור מציג את רמז קיצור המקלדת לצד התווית שלו — או הקישו Ctrl+/ (Windows) או Cmd+/ (Mac) מכל מקום בחוויית ה-GP.
2. פאנל הצ'אט של Neo נפתח בצד ימין של המסך עם שדה הקלדת הודעה ועם הצעות מותאמות־הקשר לעמוד שבו אתם נמצאים.
3. הקלידו בשפה פשוטה מה ברצונכם לבצע והקישו Enter.

יצירה או עדכון של איש קשר

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. הקלידו את בקשתכם בשפה פשוטה — לדוגמה, "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" או "Update John Smith's phone to 555-1234".
3. Neo מחפש באנשי הקשר שלכם ומחזיר כרטיס אישור המציג את הפרטים שייווצרו או את השינויים המוצעים. בדקו את הכרטיס בקפידה.
4. לחצו על Confirm כדי להחיל את השינוי. איש הקשר נוצר או מתעדכן, ו-Neo מאשר את ההצלחה בצירוף קישור לרשומה.
5. אם ההודעה שלכם מתאימה למספר אנשי קשר — לדוגמה, "Update John's phone" כאשר יש לכם כמה אנשי קשר בשם John — Neo מבקש מכם לבחור באיזה איש קשר מדובר לפני הצגת כרטיס האישור. בחרו את הנכון, ולאחר מכן אשרו.

יצירה או עדכון של ישות משקיעה

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. תארו את הישות שברצונכם ליצור או לשנות — לדוגמה, "Create an LLC entity called Smith Holdings" או "Update Smith Holdings notes to High priority investor".
3. Neo מחזיר כרטיס אישור המציג את פרטי הישות שייווצרו או את שינויי השדות המוצעים.
4. לחצו על Confirm כדי לשמור. Neo מאשר את השינוי ומקשר אתכם לרשומת הישות.
5. אם התיאור שלכם מתאים ליותר מישות אחת, Neo מבקש מכם להבהיר באיזו מדובר לפני הצגת כרטיס האישור.

הקצאת משימה לחבר צוות

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. אמרו ל-Neo מה אתם צריכים — לדוגמה, "Assign the ABC Corp follow-up to Sarah".
3. Neo מחפש חברי צוות התואמים לשם שסיפקתם. אם קיימת התאמה יחידה, Neo מציג כרטיס אישור עם כותרת המשימה ופרטי האחראי.
4. לחצו על Confirm כדי ליצור ולהקצות את המשימה.
5. אם מספר חברי צוות חולקים את השם שנתתם — לדוגמה, "Assign this to John" — Neo מציג את ההתאמות יחד עם התפקידים שלהם ושואל למי מהם הכוונה. בחרו את האדם הנכון, ולאחר מכן אשרו.

הגדרת תזכורת או משימה עם תאריך יעד

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. נסחו את התזכורת שלכם בשפה טבעית — לדוגמה, "Remind me to call ABC Corp next Tuesday" או "Remind Sarah to send the documents in 3 days".
3. Neo מפרש את ביטוי התאריך ומציג כרטיס אישור עם פרטי המשימה, האחראי ותאריך היעד שזוהה. ודאו שהתאריך נכון.
4. לחצו על Confirm כדי ליצור את המשימה. תאריך היעד נשמר כפי שמוצג בכרטיס האישור.

כתיבה ושליחה של אימייל

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. בקשו מ-Neo לנסח אימייל — לדוגמה, "Send an email to John Smith about the investment update".
3. אם מספר אנשי קשר תואמים לשם שסיפקתם, Neo שואל למי מהנמענים הכוונה. בחרו את איש הקשר הנכון.
4. Neo מנסח אימייל עם שורת נושא וגוף ומציג כרטיס תצוגה מקדימה של האימייל עם שתי אפשרויות: Send Now ו-Edit in Composer.
5. כדי לשלוח מיד, לחצו על Send Now. Neo שולח את האימייל מתיבת הדואר המחוברת שלכם ומתעד אותו כפעילות אימייל. הכרטיס מתעדכן ומאשר שהאימייל נשלח, בציון הנמען וחתימת זמן.
6. כדי לסקור או להתאים לפני השליחה, לחצו על Edit in Composer. Neo פותח את עורך האימייל כשהוא ממולא מראש בנמען, בנושא ובגוף — כולל העיצוב — כדי שתוכלו לבצע שינויים לפני שליחה ידנית.
7. אם אין לכם תיבת דואר מחוברת, כרטיס התצוגה המקדימה מנחה אתכם לחבר את האימייל שלכם כדי לשלוח ישירות ומקשר אתכם להגדרות האימייל. חברו תחילה את תיבת הדואר שלכם, או השתמשו ב-Edit in Composer במקום זאת.

מעבר ישיר לעמוד או לרשומה

Neo יכול גם לקחת אתכם לאן שאתם רוצים להגיע, במקום לתאר את הדרך. בקשו חלק מסוים, רשומה ספציפית או לשונית, ו-Neo פותח אותה בחלון הראשי בזמן שחלונית הצ'אט נשארת פתוחה לצידה — כך שתוכלו להמשיך לעבוד באותה שיחה גם לאחר שהגעתם.

1. פתחו את חלונית הצ'אט של Neo.
2. כדי לפתוח חלק מסוים, נקבו בשמו — לדוגמה, "Open holdings", "Go to investors" או "Show fundraises". גם ניסוחים יומיומיים עובדים: "Open funds" מביא אתכם אל Holdings, ו-"Show bank accounts" מביא אתכם אל חשבונות הבנק שלכם.
3. כדי לפתוח רשומה ספציפית, נקבו בשמה — לדוגמה, "Open Acme Fund I" או "Open Sarah Cohen". Neo מחפש באנשי הקשר, בהחזקות ובישויות ההשקעה שלכם ופותח את ההתאמה.
4. כדי לפתוח לשונית מסוימת של החזקה, הוסיפו את שם הלשונית — לדוגמה, "Open Acme Fund contributions" או "Show Acme Fund's distributions tab". כך ניתן להגיע אל contributions, distributions, details, activity, banking, positions, documents, share classes, reports ו-portfolio.
5. אם השם שנתתם תואם ליותר מרשומה אחת, Neo אינו מנחש: הוא משיב ברשומות התואמות כצ'יפים לחיצים ושואל למי מהן הכוונה. לחצו על זו שאתם רוצים כדי לעבור אליה.
6. אם דבר אינו תואם לשם שנתתם, Neo מודיע לכם שלא נמצאה התאמה, כך שתוכלו לנסות איות אחר או שם מלא יותר.

אימות הצלחה וקבלת עזרה

לאחר ש-Neo מאשר פעולה מוצלחת, הוא מספק קישור לרשומה שנוצרה או עודכנה כדי שתוכלו לאמת את התוצאה ישירות. עבור משימות ותזכורות, תוכלו גם לבדוק את רשימת ה-Tasks במרחב העבודה של ה-GP שלכם; עבור אימייל שנשלח, השליחה מתועדת כפעילות אימייל אצל איש הקשר. אם משהו לא נראה תקין — איש קשר לא עודכן, אימייל לא נשלח או משימה חסרה — השתמשו ב-Edit in Composer או בדף הרשומה הרלוונטי כדי לתקן זאת. אם Neo לא הצליח להשלים פעולה, הוא יציין זאת ויציע צעדים הבאים. פנו לצוות Covercy אם אתם זקוקים לסיוע נוסף.