أنجز مهامك مع Neo

بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيفية استخدام Neo لاتخاذ إجراءات في Covercy One — إنشاء جهات الاتصال والكيانات المستثمِرة أو تحديثها، وإسناد المهام وجدولتها، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، والانتقال مباشرةً إلى الصفحة أو السجل الذي تحتاجه — بالكامل من خلال اللغة الطبيعية، مع موافقتك الصريحة قبل حفظ أي شيء.

فتح Neo

1. انقر على Ask NEO في الشريط العلوي — يعرض الزر تلميح اختصار لوحة المفاتيح بجوار تسميته — أو اضغط Ctrl+/ (في نظام Windows) أو Cmd+/ (في نظام Mac) من أي مكان في تجربة الشريك العام (GP).
2. تُفتح لوحة محادثة Neo على الجانب الأيمن من الشاشة، وتتضمن حقل إدخال للرسائل وأي اقتراحات مدركة للسياق خاصة بالصفحة التي تتصفحها.
3. اكتب ما تريد إنجازه بلغة واضحة واضغط Enter.

إنشاء جهة اتصال أو تحديثها

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. اكتب طلبك بلغة واضحة — على سبيل المثال، "Create a contact for Jane Lee, email jane@example.com" أو "Update John Smith's phone to 555-1234".
3. يبحث Neo في جهات اتصالك ويعرض بطاقة تأكيد توضح التفاصيل المراد إنشاؤها أو التغييرات المقترحة. راجع البطاقة بعناية.
4. انقر على Confirm لتطبيق التغيير. تُنشأ جهة الاتصال أو تُحدَّث، ويؤكد Neo نجاح العملية مع رابط إلى السجل.
5. إذا تطابقت رسالتك مع عدة جهات اتصال — على سبيل المثال، "Update John's phone" بينما لديك عدة أشخاص باسم John — يطلب منك Neo تحديد جهة الاتصال المقصودة قبل عرض بطاقة التأكيد. اختر الجهة الصحيحة، ثم أكّد.

إنشاء كيان مستثمِر أو تحديثه

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. صِف الكيان الذي تريد إنشاءه أو تغييره — على سبيل المثال، "Create an LLC entity called Smith Holdings" أو "Update Smith Holdings notes to High priority investor".
3. يعرض Neo بطاقة تأكيد توضح تفاصيل الكيان المراد إنشاؤها أو تغييرات الحقول المقترحة.
4. انقر على Confirm للحفظ. يؤكد Neo التغيير ويوصلك بسجل الكيان.
5. إذا تطابق وصفك مع أكثر من كيان، يطلب منك Neo توضيح الكيان المقصود قبل عرض بطاقة التأكيد.

إسناد مهمة إلى عضو في الفريق

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. أخبر Neo بما تحتاجه — على سبيل المثال، "Assign the ABC Corp follow-up to Sarah".
3. يبحث Neo عن أعضاء الفريق المطابقين للاسم الذي قدمته. وإذا وُجد تطابق واحد، يعرض Neo بطاقة تأكيد تتضمن عنوان المهمة وتفاصيل المُسنَد إليه.
4. انقر على Confirm لإنشاء المهمة وإسنادها.
5. إذا اشترك عدة أعضاء في الفريق في الاسم الذي قدمته — على سبيل المثال، "Assign this to John" — يسرد Neo التطابقات مع أدوارهم ويسألك عن الشخص المقصود. اختر الشخص الصحيح، ثم أكّد.

تعيين تذكير أو مهمة بتاريخ استحقاق

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. اذكر تذكيرك بلغة طبيعية — على سبيل المثال، "Remind me to call ABC Corp next Tuesday" أو "Remind Sarah to send the documents in 3 days".
3. يفسّر Neo تعبير التاريخ ويعرض بطاقة تأكيد تتضمن تفاصيل المهمة والمُسنَد إليه وتاريخ الاستحقاق المحدَّد. تحقّق من صحة التاريخ.
4. انقر على Confirm لإنشاء المهمة. يُخزَّن تاريخ الاستحقاق كما هو معروض على بطاقة التأكيد.

صياغة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. اطلب من Neo صياغة رسالة بريد إلكتروني — على سبيل المثال، "Send an email to John Smith about the investment update".
3. إذا تطابقت عدة جهات اتصال مع الاسم الذي قدمته، يسألك Neo عن المستلم المقصود. اختر جهة الاتصال الصحيحة.
4. يصوغ Neo رسالة بريد إلكتروني تتضمن سطر الموضوع والنص، ويعرض بطاقة معاينة للبريد الإلكتروني بخيارين: Send Now وEdit in Composer.
5. للإرسال فورًا، انقر على Send Now. يرسل Neo الرسالة من صندوق بريدك المتصل ويسجّلها كنشاط بريد إلكتروني. وتُحدَّث البطاقة لتأكيد إرسال الرسالة، مع بيان المستلم وطابع زمني.
6. للمراجعة أو التعديل قبل الإرسال، انقر على Edit in Composer. يفتح Neo محرّر البريد الإلكتروني وقد عُبّئ مسبقًا بالمستلم والموضوع والنص — بما في ذلك التنسيق — حتى تتمكن من إجراء التغييرات قبل الإرسال يدويًا.
7. إذا لم يكن لديك صندوق بريد متصل، تُنبّهك بطاقة المعاينة إلى ضرورة توصيل بريدك الإلكتروني للإرسال مباشرةً وتوصلك بإعدادات البريد الإلكتروني. وصّل صندوق بريدك أولًا، أو استخدم Edit in Composer بدلًا من ذلك.

الانتقال إلى صفحة أو سجل

يمكن لـ Neo أيضًا أن ينقلك إلى حيث تريد الذهاب بدلًا من وصف المسار. اطلب قسمًا أو سجلًا محددًا أو تبويبًا، فيفتحه Neo في النافذة الرئيسية مع بقاء لوحة المحادثة مفتوحة بجانبه — حتى تتمكن من مواصلة العمل في المحادثة نفسها بعد الوصول.

1. افتح لوحة محادثة Neo.
2. لفتح قسم، اذكر اسمه — على سبيل المثال، "Open holdings" أو "Go to investors" أو "Show fundraises". وتعمل البدائل الشائعة أيضًا: فطلب "Open funds" ينقلك إلى Holdings، وطلب "Show bank accounts" ينقلك إلى حساباتك البنكية.
3. لفتح سجل محدد، اذكر اسمه — على سبيل المثال، "Open Acme Fund I" أو "Open Sarah Cohen". يبحث Neo في جهات اتصالك وحيازاتك وكياناتك المستثمِرة ويفتح السجل المطابق.
4. لفتح تبويب معيّن من تبويبات حيازة ما، أضف اسم التبويب — على سبيل المثال، "Open Acme Fund contributions" أو "Show Acme Fund's distributions tab". وتبويبات contributions وdistributions وdetails وactivity وbanking وpositions وdocuments وshare classes وreports وportfolio كلها متاحة بهذه الطريقة.
5. إذا تطابق الاسم الذي قدمته مع أكثر من سجل، فإن Neo لا يخمّن: بل يعرض السجلات المطابقة على شكل شرائح قابلة للنقر ويسألك عن السجل المقصود. انقر على السجل الذي تريده للانتقال إليه.
6. وإذا لم يتطابق أي شيء مع الاسم الذي قدمته، يخبرك Neo بأنه لم يجد أي تطابق حتى تتمكن من تجربة تهجئة مختلفة أو اسم أكمل.

التحقق من النجاح والحصول على المساعدة

بعد أن يؤكد Neo نجاح إجراء ما، يوفّر رابطًا إلى السجل الذي تم إنشاؤه أو تحديثه حتى تتمكن من التحقق من النتيجة مباشرةً. وبالنسبة إلى المهام والتذكيرات، يمكنك أيضًا التحقق من قائمة Tasks في مساحة عمل GP الخاصة بك؛ وبالنسبة إلى رسالة بريد إلكتروني مُرسَلة، يُسجَّل الإرسال كنشاط بريد إلكتروني على جهة الاتصال. وإذا بدا شيء غير صحيح — لم تُحدَّث جهة اتصال، أو لم تُرسَل رسالة بريد إلكتروني، أو كانت مهمة مفقودة — فاستخدم Edit in Composer أو صفحة السجل المعنية لتصحيحه. وإذا لم يتمكن Neo من إكمال إجراء، فسيوضّح ذلك ويقترح الخطوات التالية. تواصل مع فريق Covercy إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.