Realice tareas con Neo

Al finalizar esta guía sabrá cómo usar Neo para realizar acciones en Covercy One: crear o actualizar contactos y entidades de inversión, asignar y programar tareas, redactar correos electrónicos e ir directamente a la página o el registro que necesita, todo mediante lenguaje natural y con su aprobación explícita antes de guardar cualquier cosa.

Abrir Neo

1. Haga clic en Ask NEO en la barra superior —el botón muestra la indicación del atajo de teclado junto a su etiqueta— o presione Ctrl+/ (Windows) o Cmd+/ (Mac) desde cualquier lugar de la experiencia GP.
2. El panel de chat de Neo se abre en el lado derecho de la pantalla con un campo de mensaje y las sugerencias contextuales correspondientes a la página en la que se encuentra.
3. Escriba en lenguaje sencillo lo que desea hacer y presione Enter.

Crear o actualizar un contacto

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Escriba su solicitud en lenguaje sencillo; por ejemplo, "Crea un contacto para Jane Lee, correo jane@example.com" o "Actualiza el teléfono de John Smith a 555-1234".
3. Neo busca en sus contactos y devuelve una tarjeta de confirmación que muestra los datos que se crearán o los cambios propuestos. Revise la tarjeta con atención.
4. Haga clic en Confirm para aplicar el cambio. El contacto se crea o se actualiza, y Neo confirma el éxito con un enlace al registro.
5. Si su mensaje coincide con varios contactos —por ejemplo, "Actualiza el teléfono de John" cuando tiene varios contactos llamados John—, Neo le pide que seleccione cuál contacto antes de mostrar la tarjeta de confirmación. Seleccione el correcto y luego confirme.

Crear o actualizar una entidad de inversión

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Describa la entidad que desea crear o modificar; por ejemplo, "Crea una entidad LLC llamada Smith Holdings" o "Cambia las notas de Smith Holdings a inversor de alta prioridad".
3. Neo devuelve una tarjeta de confirmación que muestra los datos de la entidad que se crearán o los cambios de campo propuestos.
4. Haga clic en Confirm para guardar. Neo confirma el cambio y lo enlaza al registro de la entidad.
5. Si su descripción coincide con más de una entidad, Neo le pide que aclare cuál antes de mostrar la tarjeta de confirmación.

Asignar una tarea a un miembro del equipo

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Indique a Neo lo que necesita; por ejemplo, "Asigna el seguimiento de ABC Corp a Sarah".
3. Neo busca los miembros del equipo que coinciden con el nombre que proporcionó. Si hay una sola coincidencia, Neo muestra una tarjeta de confirmación con el título de la tarea y los datos de la persona asignada.
4. Haga clic en Confirm para crear y asignar la tarea.
5. Si varios miembros del equipo comparten el nombre que indicó —por ejemplo, "Asígnale esto a John"—, Neo enumera las coincidencias con sus roles y le pregunta a cuál se refiere. Seleccione a la persona correcta y luego confirme.

Configurar un recordatorio o una tarea con fecha de vencimiento

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Indique su recordatorio en lenguaje natural; por ejemplo, "Recuérdame llamar a ABC Corp el próximo martes" o "Recuérdale a Sarah enviar los documentos en 3 días".
3. Neo interpreta la expresión de fecha y muestra una tarjeta de confirmación con los datos de la tarea, la persona asignada y la fecha de vencimiento resuelta. Verifique que la fecha sea correcta.
4. Haga clic en Confirm para crear la tarea. La fecha de vencimiento se guarda tal como se muestra en la tarjeta de confirmación.

Redactar y enviar un correo electrónico

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Pida a Neo que redacte un correo electrónico; por ejemplo, "Envía un correo a John Smith sobre la actualización de la inversión".
3. Si varios contactos coinciden con el nombre que proporcionó, Neo le pregunta a cuál destinatario se refiere. Seleccione el contacto correcto.
4. Neo redacta un correo electrónico con una línea de asunto y un cuerpo, y muestra una tarjeta de vista previa del correo con dos opciones: Send Now y Edit in Composer.
5. Para enviarlo de inmediato, haga clic en Send Now. Neo envía el correo electrónico desde su buzón conectado y lo registra como una actividad de correo electrónico. La tarjeta se actualiza para confirmar que el correo se envió, con el destinatario y la marca de tiempo.
6. Para revisarlo o ajustarlo antes de enviarlo, haga clic en Edit in Composer. Neo abre el redactor de correo electrónico con el destinatario, el asunto y el cuerpo ya rellenados —incluido el formato—, de modo que pueda hacer cambios antes de enviarlo manualmente.
7. Si no tiene un buzón conectado, la tarjeta de vista previa le indica que conecte su correo electrónico para enviarlo directamente y lo enlaza a la configuración de su correo. Conecte primero su buzón o use Edit in Composer en su lugar.

Ir a una página o un registro

Neo también puede llevarlo a donde desea ir en lugar de describirle la ruta. Pida una sección, un registro específico o una pestaña, y Neo la abre en la ventana principal mientras el panel de chat permanece abierto a su lado, de modo que pueda seguir trabajando en la misma conversación después de llegar.

1. Abra el panel de chat de Neo.
2. Para abrir una sección, nómbrela; por ejemplo, "Abre holdings", "Ve a investors" o "Muéstrame los fundraises". También funcionan alternativas cotidianas: "Abre funds" lo lleva a Holdings y "Muéstrame las cuentas bancarias" lo lleva a sus cuentas bancarias.
3. Para abrir un registro específico, nómbrelo; por ejemplo, "Abre Acme Fund I" o "Abre Sarah Cohen". Neo busca en sus contactos, holdings y entidades de inversión, y abre la coincidencia.
4. Para abrir una pestaña concreta de un holding, agregue el nombre de la pestaña; por ejemplo, "Abre las contributions de Acme Fund" o "Muéstrame la pestaña distributions de Acme Fund". Así se puede llegar a contributions, distributions, details, activity, banking, positions, documents, share classes, reports y portfolio.
5. Si el nombre que indicó coincide con más de un registro, Neo no adivina: responde con los registros coincidentes como chips en los que se puede hacer clic y le pregunta a cuál se refiere. Haga clic en el que desea para ir allí.
6. Si nada coincide con el nombre que indicó, Neo le informa que no encontró ninguna coincidencia para que pueda probar otra ortografía o un nombre más completo.

Verificar el éxito y obtener ayuda

Después de que Neo confirma una acción exitosa, proporciona un enlace al registro creado o actualizado para que pueda verificar el resultado directamente. Para las tareas y los recordatorios, también puede consultar la lista Tasks en su espacio de trabajo de GP; para un correo enviado, el envío queda registrado como una actividad de correo electrónico en el contacto. Si algo no se ve bien —un contacto no se actualizó, un correo electrónico no se envió o falta una tarea—, use Edit in Composer o la página del registro correspondiente para corregirlo. Si Neo no pudo completar una acción, lo indicará y sugerirá los próximos pasos. Comuníquese con el equipo de Covercy si necesita más ayuda.