تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد أنشأت شركتك في Covercy One وأكملت ملف الشركة والهوية البصرية وإعدادات مساحة العمل التي سيراها فريقك ومستثمروك.
Note
ستعدّ شركتك في المرة الأولى التي تسجّل فيها الدخول، قبل الوصول إلى لوحة المعلومات. لتعديل ملف شركتك والهوية البصرية وإعدادات مساحة العمل لاحقًا، تحتاج إلى دور GP Admin. إذا كانت حقولك للقراءة فقط، فاطلب من مسؤول مساحة العمل إجراء التغيير أو منحك حق الوصول.
أنشئ شركتك أثناء عملية الإعداد
عندما تسجّل الدخول لأول مرة ولم تكن بعد جزءًا من شركة، يعرض Covercy One صفحة إعداد قصيرة بعنوان "The basics" ويطلب منك تقديم معلومات عن شركتك قبل أن يفتح مساحة عملك.
- أدخل اسم الشركة. هذا الحقل مطلوب.
- يمكنك اختياريًا تحميل شعار الشركة (ملف صورة مثل PNG أو JPG أو GIF أو WEBP، بحجم أقصاه 5 ميغابايت). يمكنك معاينته، وإزالته أو استبداله قبل المتابعة.
- حدد Create Account.
ينشئ Covercy One شركتك ويفتح لوحة معلومات GP. بصفتك الشخص الذي أكمل الإعداد، تصبح GP Admin وجهة الاتصال الأساسية للشركة، بحيث يمكنك إدارة الإعدادات ودعوة فريقك.
أكمل ملف شركتك
بعد عملية الإعداد، أكمل بقية تفاصيل شركتك حتى تظهر شركتك مكتملة أمام فريقك ومستثمريك. افتح Settings وانتقل إلى GP Profile.
- راجع معلومات الشركة: اسم الشركة، والاسم التجاري ("doing business as" أو DBA)، وعنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، والشعار، ورقم EIN، والموقع الإلكتروني، ورقم الهاتف. اسم الشركة وعنوان البريد الإلكتروني الرئيسي مطلوبان.
- أضف عنوان عملك، بما في ذلك الشارع، وسطر عنوان ثانٍ اختياري، والمدينة، والولاية، والرمز البريدي، والدولة.
- حدد Save Changes.
Note
يجب أن يكون عنوان بريدك الإلكتروني الرئيسي عنوانًا صالحًا وفريدًا عبر Covercy. إذا كان مستخدمًا بالفعل، فسترى رسالة خطأ داخل النموذج ولن تُحفظ بقية تغييراتك حتى تصحّحه.
Tip
تعرض صفحة GP Profile مؤشرًا لاكتمال الملف. يؤدي ملء المزيد من الحقول إلى رفعه نحو الاكتمال، مما يساعد شركتك على الظهور بمظهر احترافي أمام المستثمرين. احرص على إكمال كل حقل ممكن.
Note
إذا كنت تنتمي إلى أكثر من شركة، فسيظهر محدِّد GP في أعلى صفحة GP Profile. اختر الشركة التي تريد تعديلها قبل إجراء أي تغييرات. لا تظهر في المحدِّد سوى الشركات التي قبلت دعوتها.
اضبط الهوية البصرية لمساحة عملك
الهوية البصرية هي ما يراه المستثمرون عبر بوابة المستثمرين وصفحات تسجيل الدخول المُحالة من شركتك. افتح Settings وانتقل إلى Branding لإعدادها.
- حدّد شعارك وألوان علامتك التجارية (لون أساسي ولون مميز).
- يمكنك اختياريًا تعيين الصورة الرئيسية لمصادقة المستثمرين — وهي الصورة الرئيسية لتسجيل الدخول لديك. تظهر في صفحات تسجيل الدخول والاشتراك للمستثمرين عندما يصلون إليها عبر رابط شركتك، ويمكنك مسحها لاحقًا لإزالة اللوحة.
- يمكنك اختياريًا تعيين الصورة الرئيسية للواجهة العامة، وتُستخدم في صفحة Opportunities العامة الخاصة بك. يمكنك تعيينها أو مسحها في أي وقت.
- استخدم Investor Portal Preview لمعاينة كيف ستظهر هويتك البصرية للمستثمرين، ثم احفظ تغييراتك.
Note
يتضمن قسم Branding صورتين رئيسيتين، وهما حقلان منفصلان لغرضين منفصلين: تُستخدم الصورة الرئيسية لمصادقة المستثمرين فقط في تسجيل دخول واشتراك المستثمرين المُحالين، بينما تُستخدم الصورة الرئيسية للواجهة العامة فقط في صفحة Opportunities العامة الخاصة بك. ويتم تعيينهما ومسحهما بشكل مستقل — فتغيير إحداهما لا يغيّر الأخرى أبدًا، لذا فإن الشركة التي عيّنت بالفعل الصورة الرئيسية لتسجيل الدخول ستظل ترى الصورة الرئيسية للواجهة العامة غير معيّنة حتى تُضاف إليها صورة. وفي صفحة Branding يمكنك التمييز بينهما من موضع كل منهما: تظهر الصورة الرئيسية للواجهة العامة أسفل العنوان الذي يشير إلى صفحة Opportunities العامة الخاصة بك، بينما تبقى الصورة الرئيسية لتسجيل الدخول ضمن إعدادات تجربة تسجيل دخول المستثمرين.
Tip
يطلب الحقلان أبعادًا مختلفة، لذا جهّز صورة منفصلة لكل منهما بدلًا من إعادة استخدام صورة واحدة. تطلب الصورة الرئيسية للواجهة العامة صورة أفقية تناسب شريطًا رئيسيًا عريضًا، بينما تحتفظ الصورة الرئيسية لتسجيل الدخول بإرشادها الخاص بالصورة العمودية. وإرشادات كل حقل مستقلة — فالتحميل في أحدهما لا يغيّر ما يطلبه الآخر.
Note
خلوّ الصورة الرئيسية للواجهة العامة ليس خطأً. فعندما لا تكون هناك صورة معيّنة، يعرض الحقل حالة فارغة توضيحية تخبرك بأن صفحة Opportunities العامة الخاصة بك تعرض ترويستها المُصغّرة حتى تُضاف صورة رئيسية — أي أن الحقل الفارغ يعني أنه لم يُحمَّل شيء بعد، وليس أن التحميل قد فشل.
Tip
إذا كنت قد أدخلت موقعك الإلكتروني، فيمكنك تحديد Suggest from website ليقترح Covercy ألوان علامتك التجارية استنادًا إلى موقعك. راجع الألوان المقترحة وعدّلها قبل الحفظ.
متى لا يُستخدم أحد ألوان علامتك التجارية
يوضّح لك قسم ألوان الهوية البصرية أين تُطبَّق ألوانك: في مراسلاتك الموجَّهة إلى المستثمرين وصفحاتك التسويقية، بما في ذلك صفحة Opportunities العامة الخاصة بك. وبعض الألوان لا يمكن قراءتها بوضوح في تلك الصفحة، لذا ينبّهك قسم Branding قبل أن تعتمد أحدها.
Warning
إذا كان اللون الأساسي الذي اخترته لا يوفّر تباينًا كافيًا مع خلفية صفحة Opportunities العامة الخاصة بك، فسينبّهك قسم Branding — إذ يذكر أن اللون فاتح أكثر من اللازم ليُقرأ هناك، وأن الصفحة ستستخدم نمطًا محايدًا بدلًا منه. وينطبق هذا التحذير على صفحة Opportunities العامة الخاصة بك فقط، لا على تقاريرك أو رسائلك الإلكترونية أو تجربة تسجيل دخول المستثمرين. أما اللون الذي يوفّر تباينًا كافيًا فلا يُظهر أي تحذير على الإطلاق.
Tip
يتحدّث التحذير أثناء اختيارك للون، وليس عند الحفظ فقط. غيّر اللون إلى لون يوفّر تباينًا كافيًا فيختفي التحذير فورًا، بحيث يمكنك تجربة درجات مختلفة حتى يزول دون الحاجة إلى الحفظ بينها.
إلى جانب التحذير، يتيح لك قسم Branding خيار استخدام لونك على أي حال. ولا يظهر هذا الخيار إلا عندما يكون اللون الذي اخترته دون المستوى المطلوب، ويبدأ في وضع الإيقاف — لذا إذا حفظت دون تفعيله، فستستخدم صفحة Opportunities العامة الخاصة بك النمط المحايد بدلًا من لونك. فعّله واحفظ لاستخدام لونك هناك، مع علمك بأن قراءة تلك العناصر ستكون أصعب على الزوّار.
Note
يرتبط هذا الاختيار باللون الذي اتخذته من أجله، لا بحسابك. فإذا اخترت لونًا مختلفًا عاد الخيار إلى وضع الإيقاف لتقرّر من جديد بشأن ذلك اللون؛ وإذا عدت إلى اللون الذي اتخذت القرار من أجله أصلًا استُعيد قرارك. أما كتابة اللون نفسه بصيغة مختلفة — بأحرف كبيرة أو بالاختصار المكوّن من ثلاث خانات — فلا تُعدّ تغييرًا، ويبقى قرارك كما هو. وحفظ لون يوفّر تباينًا كافيًا يلغي القرار، إذ لم يعد هناك ما يُتجاوَز. وكما هو الحال في بقية الصفحة، يتطلب تغيير هذا الخيار صلاحية تعديل الهوية البصرية.
حدد جهة الاتصال الأساسية
لشركتك جهة اتصال أساسية واحدة — نقطة الاتصال الرئيسية للمؤسسة. يبدأ الشخص الذي أكمل عملية الإعداد بصفته جهة الاتصال الأساسية. يمكن لـ GP Admin تغيير ذلك من قسم Primary Contact في صفحة GP Profile عن طريق تحديد Change واختيار GP Admin آخر. للحفاظ على إمكانية إدارة شركتك، يجب أن يبقى دائمًا GP Admin واحد على الأقل، لذا يكون خيار Change غير متاح عندما تكون المسؤول الوحيد.
اضبط إعدادات العرض
تتضمن صفحة GP Profile أيضًا قسم Display Settings حيث يمكن لـ GP Admin تعيين تفضيلات مساحة العمل، مثل عدد المنازل العشرية التي تستخدمها قيم النسب المئوية عبر واجهتك. تظهر النسب المئوية بثلاث منازل عشرية افتراضيًا؛ اختر تفضيلك وحدد Save. يؤثر التغيير على كيفية عرض القيم فقط — تحتفظ بياناتك الأساسية بدقتها الكاملة.
افصل صندوق بريد
تُدرَج صناديق البريد المتصلة لمزامنة البريد الإلكتروني في قسم Mailbox Connections ضمن Settings ← Email. ويؤدي فصل أحدها إلى إيقاف Covercy One عن المزامنة أو الإرسال عبر صندوق البريد ذاك، مع الإبقاء على كل ما سبق أن أدخله إلى نظام CRM لديك.
- افتح Settings وانتقل إلى Email.
- ابحث عن صندوق البريد الذي تريد فصله ضمن Mailbox Connections.
- اختر خيار الفصل الخاص بصندوق البريد ذاك.
- أكّد العملية عندما يطلب منك Covercy One ذلك. لا يتغير شيء حتى تؤكّد، لذا يمكنك التراجع عند هذه المرحلة.
- تحقق من أن صندوق البريد أصبح يظهر الآن بحالة غير متصل.
بمجرد التأكيد، ينهي Covercy One وصوله إلى صندوق البريد ويمسح بيانات الاتصال المخزَّنة، ولا تُستخدم أي مزامنة أو إرسال عبره بعد ذلك. ولاستئناف مزامنة صندوق البريد ذاك لاحقًا، أعد توصيله من الصفحة نفسها.
Note
الفصل لا يمحو سجلّك. فرسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمت مزامنتها بالفعل من صندوق البريد ذاك تبقى في نظام CRM لديك وتظل مرتبطة بجهات الاتصال التي سُجّلت عليها — فالفصل يوقف المزامنة المستقبلية فقط.
Note
لا يمكنك فصل سوى صندوق بريد قمت بتوصيله بنفسك. وإذا كان أحد زملائك هو من وصّل صندوق البريد، فلن يكون خيار الفصل متاحًا لك، حتى لو كنت GP Admin — اطلب منه فصله من إعداداته الخاصة.
تحقق من نجاح العملية
افتح لوحة معلومات GP للتأكد من إعداد شركتك، ثم عد إلى Settings وتحقق من أن ملف شركتك وهويتك البصرية يعرضان التفاصيل التي حفظتها بعد التحديث. وفي صفحة Branding، تأكد من ظهور كل صورة رئيسية عيّنتها في حقلها الخاص — الصورة الرئيسية لتسجيل الدخول ضمن إعدادات تجربة تسجيل دخول المستثمرين، والصورة الرئيسية للواجهة العامة أسفل عنوان صفحة Opportunities العامة الخاصة بك — ومن أن لونك الأساسي لا يُظهر أي تحذير بشأن التباين، أو أنك اخترت استخدامه على أي حال. وإذا فصلت صندوق بريد، فتحقق من أنه يظهر بحالة غير متصل ضمن Mailbox Connections ومن أن أنشطة بريدك الإلكتروني الحالية ما زالت مرتبطة بجهات اتصالك. إذا لم يُحفظ حقل ما أو ظهر للقراءة فقط، فتأكد من أن لديك دور GP Admin، أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.
- هل يمكنني تغيير اسم شركتي أو شعارها بعد عملية الإعداد؟
- نعم. يمكن لـ GP Admin تحديث اسم الشركة والشعار وتفاصيل الملف الأخرى في أي وقت من Settings ← GP Profile، ثم تحديد Save Changes. أما ألوان علامتك التجارية ومظهر بوابة المستثمرين فتُدار ضمن Settings ← Branding.
- توجد صورتان رئيسيتان في Branding — أي صورة أُحمّل في كل حقل؟
- تُستخدم الصورة الرئيسية لمصادقة المستثمرين في صفحات تسجيل الدخول والاشتراك للمستثمرين عندما يصلون إليها عبر رابط شركتك، وتتطلب صورة عمودية. أما الصورة الرئيسية للواجهة العامة فتُستخدم في صفحة Opportunities العامة الخاصة بك، وتتطلب صورة أفقية تناسب شريطًا رئيسيًا عريضًا. وهما حقلان منفصلان: تعيين أحدهما أو مسحه يترك الآخر كما هو تمامًا.
- عيّنت صورة رئيسية، لكن الأخرى ما زالت تظهر فارغة. هل أخفق شيء ما؟
- لا. الصورتان الرئيسيتان لا تتشاركان الصورة نفسها، لذا فإن تعيين إحداهما يترك الأخرى غير معيّنة حتى تضيف إليها صورة أيضًا. وعندما تكون الصورة الرئيسية للواجهة العامة فارغة، يوضّح الحقل أن صفحة Opportunities العامة الخاصة بك تعرض ترويستها المُصغّرة حتى تُضاف صورة رئيسية، بحيث يمكنك تمييز الحقل الفارغ عن التحميل الفاشل.
- ينبّهني قسم Branding إلى أن لوني الأساسي لن يُستخدم. ماذا يعني ذلك؟
- يعني أن اللون الذي اخترته لا يوفّر تباينًا كافيًا ليُقرأ على خلفية صفحة Opportunities العامة الخاصة بك، لذا ستستخدم تلك الصفحة نمطًا محايدًا بدلًا من لونك. ويظهر التحذير أثناء اختيارك، ويتيح لك خيار استخدام لونك على أي حال. اختر لونًا بتباين أعلى فيزول التحذير دون حاجة إلى الحفظ. ويتعلق التحذير بصفحة Opportunities العامة الخاصة بك فقط — أما تقاريرك ورسائلك الإلكترونية وتجربة تسجيل دخول المستثمرين فلا تتأثر به.
- اخترت استخدام لوني على أي حال، ثم غيّرت اللون فعاد الخيار إلى وضع الإيقاف. لماذا؟
- لأن ذلك القرار يخصّ اللون المحدد الذي اتخذته من أجله، لا حسابك. فاللون المختلف يحصل على قرار جديد، وسيُطلب منك الاختيار مجددًا؛ وإذا عدت إلى اللون الذي اتخذت القرار من أجله أصلًا عاد قرارك. أما كتابة اللون نفسه بصيغة مختلفة — بأحرف كبيرة أو بالاختصار المكوّن من ثلاث خانات — فلا تُعدّ تغييرًا وتُبقي قرارك كما هو. وحفظ لون يوفّر تباينًا كافيًا يلغي القرار، لأنه لم يعد هناك ما يُتجاوَز.
- إذا فصلت صندوق بريدي، فهل أفقد الرسائل التي تمت مزامنتها بالفعل مع نظام CRM لديّ؟
- لا. تبقى رسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمت مزامنتها بالفعل من صندوق البريد ذاك في نظام CRM لديك، مرتبطة بجهات الاتصال التي سُجّلت عليها. والفصل يوقف المزامنة والإرسال المستقبليين من صندوق البريد ذاك؛ ولا يزيل سجلّك. وسيُطلب منك التأكيد قبل فصل أي شيء.
- لماذا لا أستطيع فصل صندوق بريد أراه في الإعدادات؟
- لأن الشخص الذي وصّل صندوق البريد هو وحده من يمكنه فصله، لذا لا يُتاح الخيار لصندوق بريد أحد الزملاء — وكونك GP Admin لا يغيّر ذلك. اطلب من الزميل الذي وصّله أن يفصله من إعداداته الخاصة.
- لماذا تكون حقول ملف شركتي للقراءة فقط؟
- يتطلب تعديل ملف الشركة والهوية البصرية وإعدادات العرض دور GP Admin. إذا كان لديك دور GP Member، فتُعرض هذه الحقول للرجوع إليها ولكن لا يمكن تغييرها — اطلب من GP Admin إجراء التحديث أو منحك حق وصول المسؤول.
- هل يجب عليّ تحميل شعار لإنهاء الإعداد؟
- لا. الشعار اختياري أثناء عملية الإعداد. يمكنك تخطيه وإضافته أو تغييره لاحقًا من إعدادات GP Profile أو Branding الخاصة بك. كما أن كلتا الصورتين الرئيسيتين اختياريتان أيضًا.
- أنتمي إلى أكثر من شركة — كيف أعدّل الشركة الصحيحة؟
- في صفحة GP Profile، استخدم محدِّد GP في الأعلى لاختيار الشركة التي تعدّلها. لا تظهر هناك سوى الشركات التي قبلت دعوتها. ويمكنك التبديل بين شركاتك من مبدّل الكيانات في الشريط العلوي.