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Al terminar esta guía tendrá una cuenta bancaria agregada a una de sus entidades de inversión en Covercy One, vinculada a sus posiciones y enviada para la aprobación de su administrador de fondos, de modo que su próxima distribución pueda pagarse en la cuenta correcta.
Note
Necesita al menos una entidad de inversión antes de poder agregar una cuenta bancaria. Si aún no tiene ninguna, la página Banking le pedirá que cree una, o puede ir a Settings y agregar primero una entidad de inversión. Las cuentas bancarias se organizan por entidad de inversión, de modo que cada entidad conserva sus propias cuentas.
Warning
Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, sus códigos de doble factor ni sus credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Acceda siempre a Covercy One directamente en lugar de seguir enlaces de mensajes inesperados, y agregue o modifique los datos de su cuenta bancaria únicamente desde su portal de inversionista.
Abra la página Banking
- Inicie sesión en su portal de inversionista de Covercy One.
- Seleccione Banking en el menú de navegación.
- La página Banking se abre con una pestaña por cada entidad de inversión. La etiqueta de cada pestaña muestra el nombre de la entidad y cuántas posiciones tiene.
- Seleccione la pestaña de la entidad con la que desea trabajar. Cada pestaña muestra primero un panel Bank Accounts y, debajo, un panel My Holdings.