تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل سيكون لديك حساب مصرفي متصل بإحدى كياناتك الاستثمارية في Covercy One، ومرتبط بمراكزك، ومُرسَل للموافقة عليه من قِبَل مدير الصندوق — بحيث يمكن دفع توزيعك التالي إلى الحساب الصحيح.
Note
يجب أن يكون لديك كيان استثماري واحد على الأقل مُعدّ قبل أن تتمكن من إضافة حساب مصرفي. إذا لم تنشئ كيانًا بعد، فانتقل إلى Settings → Investing Entities لإضافته أولاً. تُنظَّم الحسابات المصرفية حسب الكيان الاستثماري، لذا يمكن أن يكون لكل كيان حسابه الخاص.
Warning
لن تطلب منك Covercy أبدًا مشاركة كلمة المرور الخاصة بك أو رموز المصادقة الثنائية أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف. انتقل دائمًا إلى Covercy One مباشرةً بدلاً من اتباع الروابط الواردة في الرسائل غير المتوقعة. أضِف تفاصيل الحساب المصرفي أو حدّثها فقط من داخل بوابة المستثمر الخاصة بك.
افتح صفحة Banking
- سجّل الدخول إلى بوابة المستثمر الخاصة بك في Covercy One.
- حدّد Banking من قائمة التنقل.
- تُفتح صفحة Banking وتعرض علامة تبويب لكل كيان من كياناتك الاستثمارية. حدّد علامة التبويب الخاصة بالكيان الذي تريد إضافة حساب مصرفي إليه.
أضِف حسابًا مصرفيًا
- في لوحة Bank Accounts الخاصة بالكيان المحدد، حدّد + Add Account.
- تُفتح لوحة Add Bank Account الجانبية.
- اختر كيف تريد ربط حسابك:
- لربط حسابك بأمان وفوريًا، حدّد Connect with Plaid واتبع التعليمات. يتحقق Plaid من حسابك مباشرةً مع المصرف الخاص بك.