הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה יהיה לכם חשבון בנק שנוסף לאחת מהישויות המשקיעות שלכם ב-Covercy One, מקושר לאחזקות שלכם ומוגש לאישורו של מנהל הקרן — כך שהחלוקה הבאה שלכם תשולם לחשבון הנכון.
Note
כדי להוסיף חשבון בנק דרושה לכם לפחות ישות משקיעה אחת. אם עדיין אין לכם ישות כזו, עמוד Banking יציע לכם ליצור אותה — לחלופין, עברו אל Settings והוסיפו ישות משקיעה תחילה. חשבונות הבנק מאורגנים לפי ישות משקיעה, כך שלכל ישות יש רשימת חשבונות משלה.
Warning
Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי הזדהות בנקאיים בדוא"ל, בהודעת טקסט או בטלפון. תמיד נווטו ישירות אל Covercy One במקום ללחוץ על קישורים בהודעות לא צפויות, והוסיפו או שנו פרטי חשבון בנק רק מתוך פורטל המשקיעים שלכם.
פתיחת עמוד הבנקאות
- התחברו לפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One.
- בחרו Banking מתפריט הניווט.
- עמוד הבנקאות נפתח ומציג כרטיסייה נפרדת לכל ישות משקיעה. תווית כל כרטיסייה מציגה את שם הישות ואת מספר האחזקות המשויכות אליה.
- בחרו את הכרטיסייה של הישות שבה ברצונכם לפעול. בכל כרטיסייה מוצג תחילה לוח Bank Accounts, ומתחתיו לוח My Holdings.
Note
אם לאחת מהאחזקות בכרטיסייה שנבחרה עדיין אין חשבון בנק, מופיע באנר אזהרה בראש הכרטיסייה המציין כמה אחזקות זקוקות לחשבון. הבאנר נעלם ברגע שלכל אחזקה בכרטיסייה יש חשבון מקושר או בקשה בתהליך.