הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה יהיה לכם חשבון בנק מחובר לאחת מהישויות המשקיעות שלכם ב-Covercy One, מקושר לאחזקות שלכם ומוגש לאישורו של מנהל הקרן — כך שהחלוקה הבאה שלכם תוכל להיות משולמת לחשבון הנכון.
Note
עליכם להגדיר לפחות ישות משקיעה אחת לפני שתוכלו להוסיף חשבון בנק. אם עדיין לא יצרתם ישות, עברו אל Settings → Investing Entities כדי להוסיף אותה תחילה. חשבונות הבנק מאורגנים לפי ישות משקיעה, כך שלכל ישות יכול להיות חשבון משלה.
Warning
Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי הזדהות בנקאיים בדוא"ל, בהודעת טקסט או בטלפון. תמיד נווטו ישירות אל Covercy One במקום ללחוץ על קישורים בהודעות לא צפויות. הוסיפו או עדכנו פרטי חשבון בנק רק מתוך פורטל המשקיעים שלכם.
פתיחת עמוד הבנקאות
- התחברו לפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One.
- בחרו Banking מתפריט הניווט.
- עמוד הבנקאות נפתח ומציג כרטיסייה לכל אחת מהישויות המשקיעות שלכם. בחרו את הכרטיסייה של הישות שאליה ברצונכם להוסיף חשבון בנק.
הוספת חשבון בנק
- בלוח Bank Accounts של הישות שנבחרה, בחרו + Add Account.
- מגירת Add Bank Account נפתחת.
- בחרו כיצד ברצונכם לחבר את החשבון שלכם:
- כדי לקשר את החשבון שלכם באופן מאובטח ומיידי, בחרו Connect with Plaid ועקבו אחר ההנחיות. Plaid מאמת את החשבון שלכם ישירות מול הבנק שלכם.
- כדי להזין את הפרטים שלכם ידנית, גללו מעבר לקו המפריד ומלאו את שדות החשבון: Account Name, Account Type (Checking או Savings), Routing Number, Account Number ו-Confirm Account Number. בחרו את אמצעי התשלום שברצונכם להפעיל — ACH, Wire, או שניהם.