Ausschüttungsbenachrichtigungen senden | Covercy

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Ausschüttungsbenachrichtigungen senden

Benachrichtigen Sie Ihre Investoren über eine Ausschüttung im Entwurf in Covercy One: Führen Sie die Bereitschaftsprüfung durch, fügen Sie eine persönliche Nachricht und Anhänge hinzu, senden Sie die Benachrichtigung und verfolgen Sie die Zustellung an jeden Empfänger.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Ausschüttungsbenachrichtigung an Ihre Investoren gesendet, die ihnen vor dem Finalisieren mitteilt, was sie erwartet, mit der Möglichkeit, eine eigene Nachricht und Anhänge hinzuzufügen — und Sie wissen, wie Sie prüfen, dass jeder Empfänger sie erhalten hat.

Note

Das Senden von Benachrichtigungen ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen eine als Entwurf gespeicherte Ausschüttung und Zugriff auf das Holding, zu dem sie gehört. Wenn Sie die Ausschüttung noch nicht erstellt haben, tun Sie dies zuerst — siehe Eine Ausschüttung erstellen.

Wofür eine Benachrichtigung dient

Eine Ausschüttungsbenachrichtigung teilt jedem Investor mit, dass eine Ausschüttung ausgegeben wurde und wie sein Anteil aussieht, bevor Geld fließt. Es ist der mittlere Schritt des Ausschüttungs-Arbeitsablaufs: Entwurf erstellen, Benachrichtigungen senden und dann finalisieren. Benachrichtigungen sind optional — Sie können eine Ausschüttung finalisieren, ohne eine zu senden —, aber sie geben Investoren vorab Einblick und ein Zeitfenster, um ihr Auszahlungs-Bankkonto hinzuzufügen oder zu aktualisieren, bevor Sie finalisieren.

Note

Benachrichtigungsbeträge werden als noch nicht final dargestellt und können sich ändern. Die Benachrichtigungs-E-Mail teilt Investoren dies mit, sodass Sie sie senden können, während Sie die Details noch bestätigen.

Den Ablauf zum Senden der Benachrichtigung öffnen

Öffnen Sie den Tab Distributions des Holdings und wählen Sie die Ausschüttung im Entwurf, für die Sie eine Benachrichtigung senden möchten.
Wählen Sie aus den oberen Aktionen der Ausschüttung .

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Bewegt das Senden einer Benachrichtigung Geld?: Nein. Eine Benachrichtigung informiert Investoren lediglich darüber, dass eine Ausschüttung ausgegeben wurde, und zeigt ihre erwarteten Beträge. Die Beträge werden als noch nicht final dargestellt, und es wird keine Zahlung ausgeführt, bis Sie die Ausschüttung finalisieren, was ein separater Schritt ist.
Welche Beträge sieht jeder Investor in der E-Mail?: Seine eigenen. Die E-Mail jedes Investors ist auf der Basis dieses Investors verfasst: die Bruttozeile ist sein Bruttobetrag, und die Aufstellung summiert sich von dort bis zum Nettobetrag, den er erhält. Keine Promote-Zeile erscheint, weder in der Zusammenfassung noch in einer Aufschlüsselung pro Hurdle, und wenn zwischen brutto und netto nichts aufzuschlüsseln ist, zeigt der Abschnitt eine einzige Amount-Zeile. Ihre eigenen Ausschüttungsansichten in Covercy One bleiben unverändert, und die E-Mail-Vorschau zeigt Ihnen die Kopie des Investors genau so, wie er sie erhält.
Muss ich eine Benachrichtigung senden, bevor ich finalisiere?: Nein. Benachrichtigungen sind optional. Sie können eine Ausschüttung finalisieren, ohne eine zu senden. Eine Benachrichtigung zuerst zu senden gibt Investoren vorab Einblick und die Möglichkeit, ihr Auszahlungs-Bankkonto hinzuzufügen oder zu aktualisieren, bevor Sie finalisieren.
Warum ist die Schaltfläche Send Notice verschwunden?: Sie können eine Benachrichtigung pro Ausschüttung senden. Sobald eine Benachrichtigung gesendet wurde, wird die Aktion Send Notice entfernt. Sie können die Ausschüttung weiterhin bearbeiten, löschen oder finalisieren, und Sie können Investoren als Teil des Finalisierens eine aktualisierte E-Mail senden. Diese Finalisierungs-E-Mail erstellt keinen weiteren Eintrag im Benachrichtigungsverlauf.
Die Empfängerzahl ist niedriger als die Anzahl der Investoren, die ich erwartet habe — warum?: Empfänger werden gruppiert und dedupliziert. Ein Investor, der mehrere Positionen derselben Anteilsklasse hält, erhält eine E-Mail über die summierten Beträge, ein Investor, dessen Brutto- und Nettobetrag beide null sind, ist überhaupt kein Empfänger, und eine E-Mail-Adresse, die innerhalb derselben Benachrichtigung mehr als einmal vorkommt, wird nur einmal angeschrieben.
Ich habe zweimal auf Senden geklickt — haben meine Investoren zwei E-Mails erhalten?: Nein. Wenn derselbe Versand erneut übermittelt wird, zum Beispiel nach einer Netzwerkstörung, gibt Covercy One die bereits angenommene Benachrichtigung zurück, anstatt eine zweite zu erstellen, und für Ihre Empfänger werden keine doppelten E-Mails eingereiht.
Ein Investor hat die Benachrichtigung nicht erhalten — was sollte ich prüfen?: Öffnen Sie den Benachrichtigungsverlauf der Ausschüttung und finden Sie diesen Investor in der Empfängerliste, um seinen Zustellstatus zu sehen. Ein Fehlschlag bedeutet meist eine fehlende oder falsche E-Mail-Adresse. Korrigieren Sie sie im Kontaktdatensatz des Investors. Beachten Sie, dass ein Investor, der einen Betrag von null erhält, nicht als Benachrichtigungsempfänger einbezogen wird.
Kann ich die Benachrichtigung senden, auch wenn einige Investoren kein Bankkonto hinzugefügt haben?: Ja. Ein fehlendes Auszahlungs-Bankkonto blockiert eine Benachrichtigung nicht — von Investoren wird erwartet, dass sie eines hinzufügen, nachdem die Benachrichtigung herausgegangen ist. Die Benachrichtigungs-E-Mail fordert sie auf, ihr Konto im Investorenportal hinzuzufügen oder zu aktualisieren, ohne dass eine Frist genannt wird. Fehlende Bankkonten werden stattdessen beim Finalisieren geprüft.
Warum steht in Notice Details, dass die Ausschüttung importiert wurde?: Diese Ausschüttung kam aus Ihren historischen Aufzeichnungen in Covercy One und wurde nicht über die Plattform versendet, sodass es keine Benachrichtigungsdetails zum Anzeigen gibt. Die Meldung ersetzt die E-Mail-Vorschau. Wenn Sie später über Covercy One eine Benachrichtigung für diese Ausschüttung senden, erscheinen der normale Verlauf und die Vorschau.
Werden meine persönliche Nachricht und Anhänge gespeichert?: Ja. Die Nachricht und Anhänge, die Sie senden, werden mit der Benachrichtigung genau so gespeichert, wie Investoren sie erhalten haben, sodass der Benachrichtigungsverlauf eine genaue Aufzeichnung dessen ist, was jeder Investor gesehen hat, selbst wenn Sie die Ausschüttung danach bearbeiten.