דרישת אקרדיטציה של משקיע

בסיום מדריך זה יהיה לכם שער האקרדיטציה מופעל בהזדמנות שלכם, כך שכל משקיע פוטנציאלי יצהיר בעצמו על מעמד האקרדיטציה שלו לפני שיוכל לצפות בתוכן העסקה המוגן, ותדעו כיצד לבחון ולנהל את מעמד האקרדיטציה של משקיע לאחר מכן.

הפעלת שער האקרדיטציה

1. פתחו את גיוס ההון ונווטו אל שלב Investor Flow בהגדרת ההזדמנות.
2. בקטע Opportunity, אתרו את המתג Require Self-Accreditation (506b) והפעילו אותו.
3. שמרו את השינויים. השער פעיל כעת עבור כל משקיע פוטנציאלי שטרם השלים אקרדיטציה.

מה המשקיע חווה

כאשר משקיע פוטנציאלי מגיע אל דף הנחיתה של ההזדמנות שלכם, כל הקטעים בדף המסומנים כ-GP מציגים שכבת שער עד להשלמת האקרדיטציה. לחיצה על השכבה פותחת אשף קצר שבו המשקיע מספק את פרטי הקשר שלו, פרטי הישות ומעמד האקרדיטציה. לאחר השליחה, Covercy One בוחנת את תשובתו ומעניקה גישה לעסקה או ממקמת את בקשתו בתור האישורים שלכם.

בחינה וטיפול בבקשות אקרדיטציה ממתינות

1. כאשר בקשת האקרדיטציה של משקיע מחייבת את בחינתכם, תקבלו דוא"ל עם קישור להזדמנות ב-Covercy One.
2. פתחו את ההזדמנות. פעולה נדרשת מופיעה בלוח Next Steps ומזהה את המשקיע ואת שלב השער שבו הוא ממתין.
3. בחרו Approve כדי להעניק למשקיע גישה. המשקיע מקבל דוא"ל אישור עם קישור לחידוש תהליך ההשקעה מהנקודה שבה עצר.
4. בחרו Decline אם אינכם יכולים לקבל את המשקיע. ההזדמנות עוברת לשלב Lost. מסך ההמתנה של המשקיע אינו משתנה — הוא אינו מקבל מידע על התוצאה הספציפית.

צפייה במעמד האקרדיטציה של משקיע

לאחר שהמשקיעים נמצאים בגיוס ההון שלכם, תוכלו לבחון את מעמד האקרדיטציה של כל אחד מהם מתוך כרטיס ה-Accreditation שלו וברשימת ההזדמנות. Covercy One מבחינה בין משקיע שטרם מסר תשובת אקרדיטציה לבין משקיע שהרשומה שלו מאשרת שאין לו אקרדיטציה:

• Not Specified — מוצג בתג ניטרלי כאשר טרם נקלטה תשובת אקרדיטציה עבור המשקיע.
• Not Accredited — מוצג בתג בצבע ענבר כאשר הרשומה של המשקיע מאשרת שאין לו אקרדיטציה.
• מעמדים אחרים, כגון Accredited, Self-reported ומצבי אימות על ידי צד שלישי, מופיעים עם התוויות המתאימות להם.

סימון משקיע כחסר אקרדיטציה

1. פתחו את כרטיס ה-Accreditation של המשקיע.
2. בחרו בפעולה Not Accredited. היא זמינה כאשר המשקיע נמצא כעת במעמד Not Specified, Self-reported או Accredited. היא אינה מוצעת עבור משקיע שכבר סומן כ-Not Accredited או משקיע שנמצא בתהליך אימות על ידי צד שלישי.
3. אשרו את השינוי. כאשר אין אקרדיטציה שהענקתם בעבר שיש להסיר, הפעולה מנוסחת Mark as not accredited; כאשר אתם מסירים אקרדיטציה שהענקתם קודם לכן, היא מנוסחת Revoke accreditation status.

אימות שהשער פועל

לאחר הפעלת השער, פתחו את מגירת ההזדמנות. ודאו ש-Require Self-Accreditation (506b) מוצג כפעיל בהגדרת ה-Opportunity. אם יש לכם חשבון משקיע לבדיקה, בקרו בדף הנחיתה כשאינכם מחוברים כ-GP כדי לראות את שכבת השער מופיעה בקטעים המוגנים. כל משקיע הממתין לבחינתכם יופיע בלוח Next Steps במגירת ההזדמנות. אם תזדקקו לעזרה, פנו לצוות התמיכה של Covercy One.

Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי בנק בדוא"ל, מסרון או טלפון. אם משקיע מקבל הודעה בלתי צפויה הטוענת שהיא מטעם Covercy ומבקשת פרטים אישיים או פיננסיים, אל לו להגיב לה, ועליו לפנות ישירות לתמיכה של Covercy מתוך Covercy One.