התמצאות בלוח הבקרה של ה-GP

בסיום המדריך הזה תדעו מה מציג כל פאנל בלוח הבקרה של GP ב-Covercy One וכיצד להשתמש בו כדי לקפוץ ישר אל העבודה שדורשת את תשומת לבכם.

Note

לוח הבקרה הוא דף הנחיתה של סביבת העבודה של ה-GP שלכם. מה שאתם רואים משקף את ההחזקות, הפעילות הבנקאית והפעילות של ישות ה-GP שאליה אתם מחוברים כעת. אם פאנל נראה ריק, בדרך כלל זה אומר שעדיין אין עבורו נתונים ולא שיש בעיה.

נכסים בניהול (AuM)

סיכום הנכסים בניהול (AuM) מספק לכם מספר כותרת יחיד עבור השווי שאתם מנהלים. הוא משלב את סך ההון העצמי בכל ההחזקות שלכם עם סך היתרה הבנקאית, ומוצג במטבע ברירת המחדל שלכם. אם בחלק מההחזקות עדיין לא הוגדר הון עצמי, מופיע תג אזהרה לצד המספר — רחפו מעליו כדי לראות אילו החזקות חסרות הון עצמי כדי שתוכלו להשלים את החסר.

הפקדות מול חלוקות

פאנל זה משווה שלושה נתונים כעמודות אופקיות — סך ההפקדות, סך החלוקות וסך היתרה הבנקאית שלכם — כדי שתוכלו לראות אותם ביחס זה לזה במבט חטוף. כברירת מחדל הוא מציג את ההחזקות הפעילות שלכם. השתמשו במתג כדי לעבור אל כל ההחזקות כאשר ברצונכם לכלול בסכומים גם החזקות שהושלמו.

מפת ההחזקות

כל סמן מייצג החזקה שיש לה כתובת רשומה. החזקות סמוכות מתקבצות לאשכול שניתן להרחיב.
רחפו מעל סמן או בחרו בו כדי לראות את שם ההחזקה.
לחצו על סמן כדי לפתוח את דף הפרטים של אותה החזקה.
החזקות ללא כתובת אינן מסומנות על המפה; המפה מציינת כמה החזקות אינן ממופות כדי שתוכלו להוסיף את כתובותיהן אם ברצונכם שיופיעו.

פעילות אחרונה

פאנל הפעילות האחרונה מציג את האירועים האחרונים שלכם — אימיילים, שיחות, פגישות, הערות, אירועים בנקאיים ושינויים ברשומות — מהחדש לישן, כל אחד עם אייקון, מי שיצר אותו, סיכום בשורה אחת וחותמת זמן יחסית. בחרו הצג הכל כדי לפתוח את תצוגת הפעילות המלאה.

החזקות שנצפו לאחרונה

מקטע זה מציג את ההחזקות שפתחתם לאחרונה, כדי שתוכלו להמשיך מהמקום שבו עצרתם. ביקור בגיוס הון נחשב כביקור בהחזקה שעליה הוא מבוסס. לחצו על כל פריט כדי לחזור לאותה החזקה. אם יש יותר החזקות פעילות ממה שהרשימה מציגה, כפתור הצג עוד יעביר אתכם לרשימת ההחזקות המלאה שלכם.

Tip

מנהל GP יכול לשנות כמה החזקות מוצגות ברשימת ההחזקות שנצפו לאחרונה דרך הגדרות פרופיל ה-GP.

משימות

פאנל המשימות מציג את המשימות שהוקצו לכם, ממוינות לפי תאריך יעד כאשר הקרוב ביותר מופיע ראשון, כשכל אחת מציגה את הכותרת, תאריך היעד והסטטוס שלה. תאריך היעד תואם למה שאתם רואים בטבלת המשימות ובדף פרטי המשימה. השתמשו בקישור לתצוגת המשימות המלאה כדי לנהל את כל מה שהוקצה לכם.

אימיילים שלא נענו

פאנל האימיילים שלא נענו מציף אימיילים ממשקיעים שעדיין לא נענו, עם השולח, הנושא ותאריך הקבלה, בתוספת ספירה של כמה ממתינים למענה. מסנן לא נענה פעיל כברירת מחדל; נקו אותו כדי לראות את כל האימיילים האחרונים מהמשקיעים. בחרו אימייל כדי לפתוח את השרשור שלו ולהשיב.

היכן לקבל עזרה

אם פאנל אינו מציג את מה שציפיתם — למשל, החזקה חסרה מהמפה או שמספר ה-AuM נראה שגוי — ודאו שלהחזקה הרלוונטית הוגדרו כתובת והון עצמי, ושאתם מחוברים לישות ה-GP הנכונה. אם משהו עדיין נראה שגוי, פנו אלינו ונשמח לעזור.

מדוע החזקה חסרה מהמפה?: המפה מסמנת רק החזקות שיש להן כתובת רשומה. החזקות ללא כתובת אינן נכללות, והמפה מציינת כמה אינן ממופות. הוסיפו כתובת להחזקה כדי שתופיע.
מדוע סיכום ה-AuM מציג תג אזהרה?: התג מופיע כאשר בהחזקה אחת או יותר עדיין לא הוגדר הון עצמי, ולכן הן אינן משתקפות במלואן במספר. רחפו מעל התג כדי לראות אילו החזקות מושפעות, ולאחר מכן הגדירו את ההון העצמי שלהן.
האם פאנל ההפקדות מול החלוקות כולל החזקות שהושלמו?: לא כברירת מחדל — הוא מציג החזקות פעילות. העבירו את המתג ל'כל ההחזקות' כדי לכלול בסכומים גם החזקות שהושלמו.