تعرّف على لوحة تحكم GP

تعرّف على لوحة تحكم GP في Covercy One — ملخص الأصول المُدارة، وخريطة الحيازات، والمساهمات مقابل التوزيعات، والنشاط الأخير، والمهام، ورسائل البريد الإلكتروني غير المُجاب عنها.

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف ما الذي تعرضه كل لوحة في لوحة تحكم GP الخاصة بك في Covercy One وكيفية استخدامها للانتقال مباشرةً إلى العمل الذي يحتاج إلى انتباهك.

Note

لوحة التحكم هي الصفحة الرئيسية لمساحة عمل GP الخاصة بك. ما تراه يعكس الحيازات والعمليات المصرفية والنشاط الخاص بكيان GP الذي قمت بتسجيل الدخول إليه حاليًا. إذا بدت إحدى اللوحات فارغة، فهذا يعني عادةً أنه لا توجد بيانات لها بعد وليس أن هناك مشكلة.

الأصول المُدارة (AuM)

يمنحك ملخص الأصول المُدارة (AuM) رقمًا رئيسيًا واحدًا للقيمة التي تديرها. فهو يجمع بين إجمالي حقوق الملكية عبر جميع حيازاتك وإجمالي رصيدك المصرفي، معروضًا بعملتك الافتراضية. إذا لم تكن حقوق الملكية مُهيأة بعد لبعض الحيازات، تظهر شارة تحذير بجوار الرقم — مرّر المؤشر فوقها لمعرفة الحيازات التي تفتقر إلى حقوق الملكية حتى تتمكن من سد الثغرات.

المساهمات مقابل التوزيعات

تقارن هذه اللوحة بين ثلاثة أرقام على هيئة أشرطة أفقية — إجمالي المساهمات، وإجمالي التوزيعات، وإجمالي رصيدك المصرفي — حتى تتمكن من رؤيتها بالنسبة لبعضها البعض في لمحة واحدة. تعرض افتراضيًا حيازاتك النشطة. استخدم مفتاح التبديل للتحويل إلى جميع الحيازات عندما تريد تضمين الحيازات المكتملة في الإجماليات.

خريطة الحيازات

كل علامة تمثل حيازة لها عنوان مسجّل. تتجمّع الحيازات القريبة في مجموعة يمكنك توسيعها.
مرّر المؤشر فوق علامة أو حدّدها لرؤية اسم الحيازة.
انقر على علامة لفتح صفحة تفاصيل تلك الحيازة.
الحيازات التي لا تحتوي على عنوان لا تُرسم على الخريطة؛ وتشير الخريطة إلى عدد الحيازات غير المُحدّدة على الخريطة حتى تتمكن من إضافة عناوينها إذا كنت تريد أن تظهر.

النشاط الأخير

تسرد لوحة النشاط الأخير أحدث أحداثك — رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات، والاجتماعات، والملاحظات، والأحداث المصرفية، وتغييرات السجلات — من الأحدث إلى الأقدم، وكل منها مصحوب بأيقونة، ومَن قام به، وملخص من سطر واحد، وطابع زمني نسبي. حدّد عرض الكل لفتح عرض النشاط الكامل.

الحيازات المعروضة مؤخرًا

يعرض هذا القسم الحيازات التي فتحتها مؤخرًا، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت. تُحتسب زيارة عملية جمع تبرعات كزيارة للحيازة الأساسية المرتبطة بها. انقر على أي عنصر للعودة إلى تلك الحيازة. إذا كان هناك عدد من الحيازات النشطة أكبر مما تعرضه القائمة، فإن زر عرض المزيد ينقلك إلى قائمة حيازاتك الكاملة.

Tip

يمكن لمسؤول GP تغيير عدد الحيازات التي تعرضها قائمة الحيازات المعروضة مؤخرًا من إعدادات ملف تعريف GP.

المهام

تسرد لوحة المهام المهام المُسندة إليك، مرتّبة حسب تاريخ الاستحقاق مع الأقرب أولًا، وتعرض كل منها عنوانها وتاريخ استحقاقها وحالتها. يتطابق تاريخ الاستحقاق مع ما تراه في جدول المهام وصفحة تفاصيل المهمة. استخدم الرابط إلى عرض المهام الكامل لإدارة كل ما هو مُسند إليك.

رسائل البريد الإلكتروني غير المُجاب عنها

تُبرز لوحة رسائل البريد الإلكتروني غير المُجاب عنها رسائل المستثمرين التي لم يُجَب عنها بعد، مع المُرسِل والموضوع وتاريخ الاستلام، بالإضافة إلى عدد الرسائل التي تنتظر ردًا. يكون مُرشّح لم يُرَد عليها مُفعّلًا افتراضيًا؛ امسحه لرؤية جميع رسائل المستثمرين الأخيرة. حدّد رسالة بريد إلكتروني لفتح سلسلتها والرد عليها.

أين تجد المساعدة

إذا لم تعرض إحدى اللوحات ما تتوقعه — على سبيل المثال، حيازة مفقودة من الخريطة أو رقم AuM يبدو غير صحيح — فتحقّق من أن الحيازة الأساسية لها عنوان وحقوق ملكية مُهيأة، وأنك قمت بتسجيل الدخول إلى كيان GP الصحيح. إذا ظل هناك شيء يبدو خاطئًا، فتواصل معنا وسنساعدك.

لماذا توجد حيازة مفقودة من الخريطة؟: ترسم الخريطة فقط الحيازات التي لها عنوان مسجّل. تُستبعَد الحيازات التي لا تحتوي على عنوان، وتشير الخريطة إلى عدد الحيازات غير المُحدّدة عليها. أضف عنوانًا إلى الحيازة لكي تظهر.
لماذا يعرض ملخص AuM شارة تحذير؟: تظهر الشارة عندما لا تكون حقوق الملكية مُهيأة بعد لحيازة واحدة أو أكثر، بحيث لا تنعكس بالكامل في الرقم. مرّر المؤشر فوق الشارة لمعرفة الحيازات المتأثرة، ثم هيّئ حقوق ملكيتها.
هل تتضمن لوحة المساهمات مقابل التوزيعات الحيازات المكتملة؟: ليس افتراضيًا — فهي تعرض الحيازات النشطة. بدّل مفتاح التبديل إلى جميع الحيازات لتضمين المكتملة في الإجماليات.