اشتراط اعتماد المستثمر

بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد فعّلت بوابة الاعتماد على فرصتك بحيث يقرّ كل مستثمر محتمل بنفسه بحالة اعتماده قبل أن يتمكن من عرض محتوى الصفقة المحمي، وستعرف كيفية مراجعة حالة اعتماد المستثمر وإدارتها بعد ذلك.

Note

اشتراط الاعتماد مهمة خاصة بالشريك العام (GP). تحتاج إلى الوصول إلى عملية جمع الأموال في مساحة عمل Covercy One الخاصة بك، وإلى فرصة تم إنشاؤها بالفعل. لإعداد فرصتك للمرة الأولى، راجع إنشاء عملية جمع أموال.

تفعيل بوابة الاعتماد

افتح عملية جمع الأموال وانتقل إلى خطوة Investor Flow في إعدادات الفرصة.
في قسم Opportunity، حدّد مفتاح التبديل Require Self-Accreditation (506b) وقم بتشغيله.
احفظ تغييراتك. أصبحت البوابة الآن نشطة لأي مستثمر محتمل لم يُكمل بعد عملية الاعتماد.

Tip

إن اشتراط اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) واشتراط الاعتماد مفتاحا تبديل مستقلان. يمكنك تفعيل أحدهما بمفرده أو كليهما معًا. عند تفعيلهما معًا، يُكمل المستثمر الاعتماد أولًا؛ ثم تتبع خطوة اتفاقية عدم الإفصاح تلقائيًا بمجرد اجتياز الاعتماد.

ما الذي يختبره المستثمر

عندما يصل مستثمر محتمل إلى صفحة الهبوط الخاصة بفرصتك، تعرض أي أقسام من الصفحة مُعلَّمة كخاصة بالشريك العام (GP) طبقة بوابة حتى يكتمل الاعتماد. يؤدي النقر على الطبقة إلى فتح معالج مختصر يقدّم فيه المستثمر معلومات الاتصال الخاصة به وتفاصيل الكيان وحالة الاعتماد. بعد الإرسال، يراجع Covercy One ردّه، فإما يمنحه الوصول إلى الصفقة أو يضع طلبه في قائمة انتظار الموافقة لديك.

Note

يرى المستثمرون الذين لا تزال طلباتهم قيد المراجعة شاشة انتظار تحمل رسالة تشير إلى أن اهتمامهم قد أُرسل إلى مدير الصندوق. ولا يرون محتوى الصفقة إلى أن توافق على طلبهم.

مراجعة طلبات الاعتماد المعلقة واتخاذ إجراء بشأنها

عندما يتطلب طلب اعتماد أحد المستثمرين مراجعتك، تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط إلى الفرصة في Covercy One.
افتح الفرصة. يظهر إجراء مطلوب في لوحة Next Steps يحدد المستثمر وخطوة البوابة التي ينتظرها.
اختر Approve لمنح المستثمر الوصول. يتلقى المستثمر رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على رابط لاستئناف مسار الاستثمار من حيث توقف.
اختر Decline إذا لم تتمكن من قبول المستثمر. تنتقل الفرصة إلى مرحلة Lost. لا تتغير شاشة انتظار المستثمر — فهو لا يُبلَّغ بالنتيجة المحددة.

Tip

يمكنك الموافقة على عدة مستثمرين معلقين دفعة واحدة. حدّد المستثمرين الذين تريدهم من قائمة الفرصة واستخدم إجراء الموافقة الجماعية.

عرض حالة اعتماد المستثمر

بمجرد انضمام المستثمرين إلى عملية جمع الأموال، يمكنك مراجعة حالة اعتماد كل منهم من بطاقة الاعتماد الخاصة به ومن قائمة الفرصة لديك. ويميّز Covercy One بين المستثمر الذي لم يقدّم بعد إجابة عن الاعتماد وبين المستثمر الذي يؤكد سجله أنه غير معتمد:

غير محدَّد — تظهر بشارة محايدة عندما لم تُسجَّل بعد أي إجابة عن الاعتماد للمستثمر.
غير معتمد — تظهر بشارة كهرمانية عندما يؤكد سجل المستثمر أنه غير معتمد.
أما الحالات الأخرى، مثل معتمد ومُبلَّغ عنها ذاتيًا وحالات التحقق عبر طرف ثالث، فتظهر بتسمياتها الخاصة.

Tip

يمكنك تصفية قائمة الفرصة وتجميعها وفرزها حسب حالة الاعتماد، بما في ذلك غير محدَّد، للعثور على المستثمرين الذين لا يزال يتعين عليك تأكيد اعتمادهم.

تعليم مستثمر على أنه غير معتمد

افتح بطاقة الاعتماد الخاصة بالمستثمر.
اختر إجراء غير معتمد. يكون هذا الإجراء متاحًا عندما تكون حالة المستثمر حاليًا غير محدَّد أو مُبلَّغ عنها ذاتيًا أو معتمد. ولا يُتاح لمستثمر سبق تعليمه على أنه غير معتمد أو لمستثمر يخضع للتحقق عبر طرف ثالث.
أكّد التغيير. عندما لا يكون هناك اعتماد سبق أن منحته لإزالته، يظهر الإجراء بصيغة تعليم على أنه غير معتمد؛ أما عند إزالة اعتماد منحته سابقًا، فيظهر بصيغة إلغاء حالة الاعتماد.

Note

تعليم مستثمر على أنه غير معتمد من بطاقة الاعتماد يسجّل حالته فقط. ولا يغيّر ذلك بوابة الاعتماد على فرصتك ولا يؤثر في المستثمرين الذين سبق قبولهم عبرها.

التحقق من أن البوابة تعمل

بعد تفعيل البوابة، افتح لوحة الفرصة الجانبية. تأكد من أن Require Self-Accreditation (506b) يظهر كنشط في إعدادات Opportunity. إذا كان لديك حساب مستثمر تجريبي، فقم بزيارة صفحة الهبوط دون تسجيل الدخول كشريك عام (GP) لترى طبقة البوابة وهي تظهر على الأقسام المحمية. سيظهر أي مستثمر بانتظار مراجعتك في لوحة Next Steps في لوحة الفرصة الجانبية. إذا احتجت إلى مساعدة، فتواصل مع فريق دعم Covercy One.

لن تطلب منك Covercy أبدًا مشاركة كلمة المرور الخاصة بك أو رموز المصادقة الثنائية أو بيانات اعتماد حسابك المصرفي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف. إذا تلقى مستثمر رسالة غير متوقعة تدّعي أنها من Covercy وتطلب تفاصيل شخصية أو مالية، فينبغي ألا يرد عليها وأن يتواصل مع دعم Covercy مباشرة من داخل Covercy One.

هل يمكنني اشتراط الاعتماد واتفاقية عدم الإفصاح (NDA) معًا؟: نعم. مفتاحا التبديل Require NDA وRequire Self-Accreditation (506b) مستقلان. عند تفعيلهما معًا، يُجمَع الاعتماد أولًا. بمجرد اجتياز المستثمر للاعتماد، تظهر خطوة اتفاقية عدم الإفصاح تلقائيًا — وتُملأ معلومات الاتصال الخاصة به من معالج الاعتماد مسبقًا حتى لا يضطر إلى إدخالها مرة أخرى.
هل يتعين على المستثمر الذي سبق اعتماده أن يمر عبر البوابة مرة أخرى؟: لا. تظهر طبقة البوابة فقط للمستثمرين الذين لم يُكملوا بعد الاعتماد لهذه الفرصة. أما المستثمر الذي اجتاز البوابة بالفعل فيرى محتوى الصفقة مباشرة.
ماذا يرى المستثمر بينما يكون طلبه قيد مراجعتي؟: يرى المستثمر شاشة انتظار تحمل رسالة تفيد بأن اهتمامه قد أُرسل إلى مدير الصندوق وأنه قيد المراجعة. ولا يمكنه عرض محتوى الصفقة المحمي إلى أن توافق عليه.
ماذا يحدث عندما أرفض طلب اعتماد؟: يؤدي الرفض إلى نقل الفرصة إلى مرحلة Lost. لا تتغير شاشة انتظار المستثمر — فهو لا يُبلَّغ تحديدًا بأن طلبه قد رُفض. ولا تُرسَل أي رسالة موافقة بالبريد الإلكتروني.
هل يمكنني تفعيل البوابة على فرصة تضم مستثمرين بالفعل؟: المستثمرون الذين أكملوا بالفعل خطوة الاعتماد لهذه الفرصة لن يُطلب منهم ذلك مرة أخرى. تنطبق البوابة فقط على المستثمرين المحتملين الذين لم يجتازوها بعد.
ما الفرق بين غير محدَّد وغير معتمد؟: غير محدَّد يعني أنه لم تُسجَّل بعد أي إجابة عن الاعتماد للمستثمر، لذا تظهر بشارة محايدة. أما غير معتمد فيعني أن سجل المستثمر يؤكد أنه غير معتمد، وتظهر بشارة كهرمانية. ويتيح لك التعامل معهما بشكل منفصل التمييز بين إجابة مفقودة وإجابة سلبية مؤكدة.
هل يغيّر تعليم مستثمر على أنه غير معتمد بوابة الاعتماد الخاصة بي؟: لا. تعليم مستثمر على أنه غير معتمد من بطاقة الاعتماد يسجّل حالة ذلك المستثمر فقط. ولا يغيّر ذلك إعدادات البوابة على فرصتك ولا يؤثر في المستثمرين الذين سبق قبولهم عبر البوابة.