Как добавить инвесторский портал на сайт

Как добавить инвесторский портал на сайт с помощью Covercy

В мире синдикации недвижимости и управления фондами обеспечение бесшовного опыта для Ваших инвесторов имеет ключевое значение. Инвесторский портал является важнейшим компонентом этого опыта, обеспечивая прозрачность, удобный доступ к информации и профессиональный подход к Вашей деятельности. Если Вы — General Partner (GP) и хотите добавить инвесторский портал на свой сайт, вот пошаговое руководство о том, как это сделать с помощью платформы управления инвестициями Covercy.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в Covercy

Прежде чем интегрировать инвесторский портал в свой сайт, Вам необходимо зарегистрироваться в Covercy. Вот с чего начать:

1. Посетите сайт Covercy: перейдите на сайт Covercy.
2. Создайте учетную запись: зарегистрируйте учетную запись Covercy. Вам потребуется указать Ваше имя, информацию о компании и контактные данные.
3. Выберите тарифный план: выберите тарифный план, который лучше всего соответствует Вашим потребностям. Covercy предлагает различные планы в зависимости от размера Вашего портфеля и необходимых Вам функций.
4. Завершите онбординг: после создания учетной записи Вы пройдете процесс онбординга, в ходе которого введете информацию о Вашей синдикации недвижимости или фонде.

Шаг 2. Настройте инвесторский портал в Covercy

После завершения первоначальной настройки в Covercy Вы можете перейти к конфигурации Вашего инвесторского портала:

1. Откройте настройки портала: войдите в свою учетную запись Covercy и перейдите в раздел «Инвесторский портал».
2. Настройте портал под себя: у Вас будут возможности настроить внешний вид и оформление портала в соответствии с Вашим брендингом. Это включает добавление Вашего логотипа, выбор цветовых схем и настройку макета.
3. Загрузите документы: подготовьте необходимые документы, такие как инвесторские отчеты, распределения, налоговые документы и другие. Загрузите эти документы в соответствующие разделы портала.
4. Настройте права доступа: назначьте права доступа разным пользователям (например, инвесторам, со-GP), чтобы контролировать, кто может видеть конкретные документы или отчеты.
5. Протестируйте портал: прежде чем сделать портал доступным, протестируйте его, войдя как инвестор, чтобы убедиться, что все работает корректно.

Шаг 3. Интегрируйте портал в свой сайт

После настройки портала в Covercy следующим шагом будет его интеграция в Ваш существующий сайт:

1. Получите код интеграции: в Вашей учетной записи Covercy перейдите в раздел «Интеграция» или «API». Здесь Вы найдете фрагмент кода, необходимый для встраивания портала в Ваш сайт.
2. Войдите в административную часть Вашего сайта: войдите в систему управления контентом (CMS) Вашего сайта, например WordPress, Wix или Squarespace.
3. Добавьте код на свой сайт: перейдите на страницу, где должен отображаться инвесторский портал. В HTML-редакторе вставьте код интеграции, предоставленный Covercy.
4. Опубликуйте страницу: сохраните и опубликуйте страницу. Теперь Ваш инвесторский портал должен быть доступен Вашим инвесторам через Ваш сайт.

Шаг 4. Пригласите Ваших инвесторов

После интеграции портала в Ваш сайт следующим шагом будет приглашение Ваших инвесторов начать им пользоваться:

1. Отправьте приглашения: используйте функцию «Пригласить инвесторов» в Covercy, чтобы отправить инвесторам письма с приглашением присоединиться к порталу. Письмо будет содержать ссылку на портал и инструкции по настройке учетной записи.
2. Предоставьте инструкции: возможно, будет полезно приложить краткое руководство или видеоурок о том, как пользоваться порталом, которые Вы можете отправить Вашим инвесторам или загрузить непосредственно на портал.

Шаг 5. Регулярно управляйте порталом и обновляйте его

Чтобы Ваши инвесторы продолжали получать положительный опыт, важно поддерживать портал в актуальном состоянии:

1. Загружайте новые документы: регулярно загружайте новые отчеты, уведомления о распределениях и другие релевантные документы.
2. Общайтесь с инвесторами: используйте функции обмена сообщениями или уведомлений портала для прямого общения с Вашими инвесторами, обеспечивая их информированность обо всех обновлениях.
3. Отслеживайте использование: следите за тем, как часто инвесторы входят на портал и взаимодействуют с ним. Эти данные могут дать представление об удовлетворенности инвесторов и помочь Вам улучшить их опыт.

Заключение

Добавление инвесторского портала на Ваш сайт — это значимый шаг в укреплении Ваших отношений с инвесторами. С Covercy этот процесс прост и может быть выполнен всего за несколько шагов. Предоставляя Вашим инвесторам профессиональную и удобную платформу, Вы не только оптимизируете свою деятельность, но и укрепите доверие и прозрачность в Вашем инвестиционном сообществе.

Надеемся, мы помогли Вам понять, как добавить инвесторский портал на сайт всего за несколько простых и быстрых шагов. Начните уже сегодня, зарегистрировавшись в Covercy, и выведите опыт Ваших инвесторов на новый уровень!