Πώς να προσθέσετε μια επενδυτική πύλη σε έναν ιστότοπο

Πώς να προσθέσετε μια επενδυτική πύλη σε έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας Covercy

Στον κόσμο της κοινοπραξίας α κινήτων και της διαχείρισης κεφαλαίων, η παροχή μιας απρόσκοπτης εμπειρίας για τους επενδυτές σας είναι ζωτικής σημασίας. Μια πύλη επενδυτών αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της εμπειρίας, προσφέροντας διαφάνεια, εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και μια επαγγελματική πινελιά στις δραστηριότητές σας. Εάν είστε γενικός εταίρος (ΓΕ) και θέλετε να προσθέσετε μια πύλη επενδυτών στον ιστότοπό σας, παραθέτουμε έναν βήμα προς βήμα οδηγό για το πώς να το κάνετε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων της Covercy.

Βήμα 1: Εγγραφείτε στο Covercy

Πριν μπορέσετε να ενσωματώσετε μια πύλη επενδυτών στον ιστότοπό σας, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Covercy. Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Covercy: Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα τουCovercy.
2. Δημιουργία λογαριασμού: Εγγραφείτε για λογαριασμό Covercy . Θα χρειαστεί να δώσετε το όνομά σας, τα στοιχεία της εταιρείας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμά σας: Επιλέξτε το σχέδιο τιμολόγησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Covercy προσφέρει διάφορα πακέτα ανάλογα με το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε.
4. Πλήρες Onboarding: Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, θα περάσετε από μια διαδικασία onboarding, όπου θα εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη συνδικαλιστική εκμετάλλευση ακινήτων ή το ταμείο σας.

Βήμα 2: Ρύθμιση της επενδυτικής σας πύλης στο Covercy

Αφού ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση στο Covercy, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την πύλη επενδυτών σας:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη ρύθμιση της πύλης: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Covercy και μεταβείτε στην ενότητα "Investor Portal".
2. Προσαρμόστε την Πύλη σας: Θα έχετε επιλογές για να προσαρμόσετε την εμφάνιση και την αίσθηση της πύλης σας ώστε να ταιριάζει με την επωνυμία σας. Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη του λογότυπού σας, την επιλογή χρωμάτων και την προσαρμογή της διάταξης.
3. Ανέβασμα εγγράφων: Προετοιμάστε τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αναφορές επενδυτών, διανομές, φορολογικά έγγραφα και άλλα. Ανεβάστε αυτά τα έγγραφα στις κατάλληλες ενότητες της πύλης.
4. Ορισμός δικαιωμάτων: Εκχωρήστε δικαιώματα σε διαφορετικούς χρήστες (π.χ. επενδυτές, συν-ΓΠ) για να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει συγκεκριμένα έγγραφα ή αναφορές.
5. Δοκιμάστε την Πύλη: Συνδεθείτε ως επενδυτής για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν ομαλά.

Βήμα 3: Ενσωματώστε την Πύλη με τον ιστότοπό σας

Αφού ρυθμίσετε την πύλη σας στο Covercy, το επόμενο βήμα είναι να την ενσωματώσετε στον υπάρχοντα ιστότοπό σας:

1. Αποκτήστε τον κωδικό ενσωμάτωσης: Στο λογαριασμό σας Covercy , μεταβείτε στην ενότητα "Integration" ή "API". Εδώ θα βρείτε το τμήμα κώδικα που απαιτείται για την ενσωμάτωση της πύλης στον ιστότοπό σας.
2. Πρόσβαση στο Backend του ιστοτόπου σας: Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) της ιστοσελίδας σας, όπως το WordPress, το Wix ή το Squarespace.
3. Προσθέστε τον κώδικα στην ιστοσελίδα σας: Πλοηγηθείτε στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται η πύλη επενδυτών. Στον επεξεργαστή HTML, επικολλήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης που παρέχεται από Covercy.
4. Δημοσιεύστε τη σελίδα: Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη σελίδα. Η πύλη επενδυτών σας θα πρέπει τώρα να είναι ζωντανή και προσβάσιμη στους επενδυτές σας μέσω του ιστότοπού σας.

Βήμα 4: Προσκαλέστε τους επενδυτές σας

Με την πύλη σας ενσωματωμένη στον ιστότοπό σας, το επόμενο βήμα είναι να προσκαλέσετε τους επενδυτές σας να αρχίσουν να τη χρησιμοποιούν:

1. Στείλτε προσκλήσεις: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Πρόσκληση επενδυτών" στο Covercy για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσκαλούν τους επενδυτές σας να ενταχθούν στην πύλη. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την πύλη και οδηγίες για τη δημιουργία του λογαριασμού τους.
2. Παροχή οδηγιών: που μπορείτε να στείλετε στους επενδυτές σας ή να ανεβάσετε απευθείας στην πύλη.

Βήμα 5: Διαχείριση και τακτική ενημέρωση της πύλης

Για να διασφαλίσετε ότι οι επενδυτές σας θα συνεχίσουν να έχουν μια θετική εμπειρία, είναι σημαντικό να διατηρείτε την πύλη ενημερωμένη:

1. Ανέβασμα νέων εγγράφων: Ανεβάζετε τακτικά νέες αναφορές, ειδοποιήσεις διανομής και άλλα σχετικά έγγραφα.
2. Επικοινωνήστε με τους επενδυτές: Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων της πύλης για να επικοινωνείτε απευθείας με τους επενδυτές σας, διασφαλίζοντας ότι ενημερώνονται για τυχόν ενημερώσεις.
3. Χρήση οθόνης: Παρακολουθήστε πόσο συχνά οι επενδυτές συνδέονται και ασχολούνται με την πύλη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των επενδυτών και να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εμπειρία τους.

Συμπέρασμα

Η προσθήκη μιας πύλης επενδυτών στον ιστότοπό σας είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σχέσης σας με τους επενδυτές σας. Με Covercy, η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα μόνο βήματα. Παρέχοντας στους επενδυτές σας μια επαγγελματική, εύχρηστη πλατφόρμα, όχι μόνο θα εξορθολογήσετε τις δραστηριότητές σας, αλλά και θα οικοδομήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και διαφάνεια στην επενδυτική σας κοινότητα.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε να καταλάβετε πώς να προσθέσετε μια πύλη επενδυτών σε έναν ιστότοπο με μερικά γρήγορα και εύκολα βήματα. Ξεκινήστε σήμερα με την εγγραφή σας στο Covercy και ανεβάστε την εμπειρία των επενδυτών σας στο επόμενο επίπεδο!